私人理财合同样本

私人理财合同样本合同编号：__________第一条理财目标和原则1.1甲方确定的理财目标是：____________________________________________。1.2甲乙双方遵循的理财原则是：____________________________________________。第二条乙方的义务和责任2.1乙方作为甲方的理财顾问，应根据甲方的理财目标和风险承受能力，为甲方提供专业的理财规划和管理服务。2.2乙方应根据甲方的授权和委托，合理使用甲方的资产，确保甲方的资产安全，并努力实现甲方的理财目标。2.3乙方应及时向甲方报告理财进展和结果，并定期与甲方沟通，根据甲方的需求和市场变化，调整理财策略。第三条甲方的义务和责任3.1甲方应向乙方提供真实的、完整的、准确的财务状况和个人信息，以便乙方为甲方提供合适的理财建议。3.2甲方应按照乙方的建议，及时履行投资决策，并配合乙方的理财管理工作。3.3甲方应按时支付乙方的服务费用，并按照双方约定的比例支付投资收益。第四条理财期限和终止4.1本合同的理财期限为：____________________________________________。（1）甲方自行决定终止理财服务；（3）本合同约定的理财目标已经实现；（4）双方协商一致终止本合同。第五条保密条款5.1甲乙双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。5.2本条款在本合同终止后继续有效，甲乙双方应继续履行保密义务。第六条争议解决6.1对于因执行本合同而产生的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决。6.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________日期：__________乙方（盖章）：______________________日期：__________一、附件列表：1.甲方财务状况报告2.乙方理财规划建议书3.投资产品说明书4.甲方个人信息登记表5.乙方服务费用明细表6.投资收益分配协议7.保密协议8.争议解决方式确认书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定提供真实、完整、准确的财务状况和个人信息，影响乙方提供理财服务。2.甲方未按乙方建议及时履行投资决策，导致投资损失。3.甲方未按时支付乙方服务费用，或未按约定比例支付投资收益。4.乙方未按约定提供专业的理财规划和管理服务，导致甲方损失。5.乙方泄露甲方商业秘密或个人隐私。6.甲乙双方未按约定履行保密义务。7.甲乙双方未按约定解决争议，一方未经协商直接提起诉讼。三、法律名词及解释：1.理财规划：根据客户财务状况、风险承受能力和理财目标，为客户提供资产配置和投资建议的服务。2.理财顾问：为客户提供理财规划和管理服务的专业人员。3.投资决策：根据理财规划，决定投资哪些金融产品或项目的行为。4.保密义务：在合同执行过程中，对获得的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息予以保密的义务。5.违约行为：违反合同约定，导致合同目的不能实现的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方提供信息不准确：乙方应要求甲方提供更详细准确的财务状况和个人信息，必要时可聘请专业机构进行核实。2.甲方未按建议投资：乙方应与甲方沟通，了解原因，调整投资策略。3.甲方拖欠服务费用：乙方可暂停提供理财服务，直至甲方支付欠款。4.乙方泄露甲方信息：乙方应立即采取补救措施，如赔偿损失，并加强保密措施。5.争议解决不畅：甲乙双