2024年度工程债券发行合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程债券发行合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人1.2购买人第二条债券基本信息2.1债券名称2.2债券代码2.3发行总额2.4发行价格2.5发行利率2.6付息方式2.7到期日第三条购买数量及方式3.1购买数量3.2购买方式第四条债券的转让4.1转让条件4.2转让程序第五条债券的兑付5.1兑付条件5.2兑付程序第六条债券的信用评级6.1信用评级机构6.2评级结果第七条信息披露7.1披露内容7.2披露时间7.3披露方式第八条合同的生效、变更和解除8.1生效条件8.2变更条件8.3解除条件第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的附件11.1附件名称11.2附件内容第十二条其他约定12.1约定内容第十三条合同的签署和生效13.1签署时间13.2签署地点13.3生效时间第十四条合同的份数14.1合同份数14.2各份合同的持有人第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人1.1.1发行人全称：X公司1.1.2发行人住所：省市区路号1.1.3发行人法人代表：X1.1.4发行人营业执照号码：1.2购买人1.2.1购买人全称：X公司1.2.2购买人住所：省市区路号1.2.3购买人法人代表：X1.2.4购买人营业执照号码：第二条债券基本信息2.1债券名称：2024年度工程债券2.2债券代码：2.3发行总额：人民币亿元2.4发行价格：每张债券面值人民币元2.5发行利率：每年%2.6付息方式：每年付息一次，利息支付日为债券发行日的次年对应日2.7到期日：债券发行日后年第三条购买数量及方式3.1购买数量：购买人同意购买发行人的债券，数量为亿元3.2购买方式：购买人通过银行转账方式支付债券购买金额，具体转账信息如下：收款人名称：X公司收款人账号：X开户银行：X银行第四条债券的转让4.1转让条件：债券持有人在债券到期日前可以将其持有的债券转让给第三方4.2转让程序：债券持有人如需转让债券，应向发行人提交书面转让申请，并提供相关证明材料，发行人在收到申请后个工作日内完成债券转让手续第五条债券的兑付5.1兑付条件：债券到期日当天，发行人按照债券面值和发行利率向债券持有人支付债券本金及利息5.2兑付程序：发行人在债券到期日当天将债券本金及利息支付至债券持有人的银行账户，具体账户信息如下：收款人名称：X公司收款人账号：X开户银行：X银行第六条债券的信用评级6.1信用评级机构：X信用评级有限公司6.2评级结果：债券发行前，发行人的信用评级为AAA级，债券发行后，评级结果如有变化，发行人应及时通知购买人第八条合同的生效、变更和解除8.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效8.2变更条件：合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式作出8.3解除条件：合同的解除需经双方协商一致，并符合相关法律法规的规定第九条违约责任9.1违约情形：9.1.1发行人未能按照合同约定支付债券利息或本金，或未能履行合同约定的其他义务9.1.2购买人未能按照合同约定购买债券，或未能履行合同约定的其他义务9.2违约责任：9.2.1发行人违约的，应向购买人支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约利率×违约天数9.2.2购买人违约的，应向发行人支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约利率×违约天数第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决10.2争议解决机构：合同签订地人民法院第十一条合同的附件11.1附件名称：债券发行说明书11.2附件内容：包括但不限于债券的发行条件、用途、还款计划等信息第十二条其他约定12.1约定内容：双方在合同签订过程中口头达成的其他约定，均以书面形式附加于本合同后，与本合同具有同等法律效力第十三条合同的签署和生效13.1签署时间：年月日13.2签署地点：省市区路号13.3生效时间：自双方签字盖章之日起生效第十四条合同的份数14.1合同份数：本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力14.2各份合同的持有人：发行人持有份数：贰份购买人持有份数：贰份第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与介入情形1.1第三方定义：本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与本合同履行过程的的自然人、法人或其他组织。1.2介入情形：第三方介入本合同的情形包括但不限于中介服务、评估审计、法律咨询等。第二条第三方责任2.1第三方责任：第三方应按照合同约定或甲乙双方的合理要求，提供专业服务，并确保其提供的服务符合法律法规及行业标准。2.2第三方责任限额：第三方对甲乙双方的责任限额，按照双方另行约定的金额或标准执行。如无约定，第三方对甲乙双方的责任限额为第三方从本合同中获得的服务费用。第三条第三方选择与指定3.1第三方选择：甲乙双方应共同选择第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。3.2第三方指定：甲乙双方可以指定特定的第三方履行本合同约定的义务。如无指定，甲乙双方有权根据实际情况选择合适的第三方。第四条第三方权利与义务4.1第三方权利：第三方有权按照合同约定收取服务费用，并有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。4.2第三方义务：第三方应按照甲乙双方的要求，及时、准确、完整地提供服务，并保密甲乙双方的商业秘密。第五条第三方违约处理5.1第三方违约：第三方未能按照合同约定履行义务的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约处理：甲乙双方有权解除与第三方的合同，并要求第三方退还已收取的服务费用，赔偿甲乙双方的损失。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙方：第三方应独立承担合同责任，不得将责任转嫁给甲乙方。6.2第三方与购买人：第三方应按照合同约定向购买人提供服务，并对其提供的服务质量负责。第七条第三方介入的额外条款7.1额外条款：甲乙双方可以根据本合同的约定，与第三方签订补充协议，明确双方的权利义务。7.2额外条款的效力：补充协议与本合同具有同等法律效力，双方应按照补充协议的约定履行义务。第八条第三方责任与甲乙方责任的分担8.1责任分担：第三方未能按照合同约定履行义务，导致甲乙方损失的，甲乙方可按照本合同及补充协议的约定，向第三方追偿。8.2责任限制：甲乙方的损失赔偿额不超过第三方从本合同中获得的服务费用。第九条第三方退出与替代9.1第三方退出：第三方未能履行合同义务，或甲乙双方同意解除合同的，双方可以协商确定第三方退出合同的程序和条件。9.2第三方替代：第三方退出后，甲乙双方应选择新的第三方履行合同义务。如双方未能就新第三方达成一致，甲乙双方应按照本合同的约定承担相应的责任。第十条第三方介入的合同修改10.1合同修改：本合同的修改应经甲乙双方协商一致，并书面确认。10.2第三方同意：甲乙双方与第三方签订的补充协议，应得到第三方的同意。如第三方未能同意，甲乙双方应按照本合同的约定承担相应的责任。第十一条第三方介入的合同解除11.1合同解除：甲乙双方经协商一致，可以解除本合同。11.2第三方解除：第三方未能履行合同义务，甲乙双方有权解除与第三方的合同。如第三方解除合同，甲乙双方应按照本合同的约定承担相应的责任。第十二条第三方介入的合同终止12.1合同终止：本合同履行完毕，或甲乙双方协商一致终止合同的，第三方介入合同相应终止。12.2终止后的义务：合同终止后，第三方应按照甲乙双方的要求，协助甲乙双方处理相关善后事宜。第十三条第三方介入的合同争议解决13.1争议解决：本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。13.2第三方争议：第三方与甲乙双方发生的争议，按照甲乙双方与第三方签订的补充协议的约定解决；补充协议未约定的，按照本合同的争议解决方式解决。第十四条第三方介入的合同份数与持有人14.1合同份数：本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行说明书详细要求和说明：债券发行说明书应包括债券的发行条件、用途、还款计划等信息，并对债券的风险和收益进行充分披露。发行说明书应由发行人提供，并经购买人确认。附件二：信用评级报告详细要求和说明：信用评级报告应由第三方信用评级机构出具，对发行人的信用状况进行评估。评级报告应包括评级结果、评级依据、评级展望等内容，并注明评级机构的名称和评级日期。附件三：法律意见书详细要求和说明：法律意见书应由第三方法律服务机构出具，对债券发行合同的法律效力、合同条款的合法性等进行审查。法律意见书应明确表达对合同条款的意见和建议。附件四：债券持有人名册详细要求和说明：债券持有人名册应记录所有购买人的名称、住所、持有的债券数量等信息。发行人应定期更新债券持有人名册，并确保信息的准确性。附件五：债券转让记录详细要求和说明：债券转让记录应记录债券的转让情况，包括转让日期、转让价格、转让双方等信息。购买人应确保债券转让记录的准确性和完整性。附件六：债券兑付证明详细要求和说明：债券兑付证明应证明债券持有人已按照合同约定获得债券利息或本金。发行人应在债券到期日或利息支付日提供兑付证明。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行人未能按照合同约定支付债券利息或本金。2.发行人未能履行合同约定的其他义务。3.购买人未能按照合同约定购买债券。4.购买人未能履行合同约定的其他义务。5.第三方未能按照合同约定提供服务。违约责任认定：1.发行人违约的，应向购买人支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约利率×违约天数。2.购买人违约的，应向发行人支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约利率×违约天数。3.第三方违约的，应按照甲乙双方与第三方签订的补充协议承担违约责任。如补充协议未约定，第三方对甲乙双方的违约责任限额为第三方从本合同中获得的服务费用。示例说明：1.如果发行人未能在债券到期日支付本金和利息，购买人可以要求发行人支付违约金，违约金金额为未能支付的本金和利息金额。2.如果购买人未能在合同约定的时间内购买债券，发行人可以要求购买人支付违约金，违约金金额为债券的面值金额。3.如果第三方未能按照合同约定提供服务，甲乙双方可以要求第三方支付违约金，违约金金额为第三方从本合同中获得的服务费用。全文完。2024年度工程债券发行合同1本合同目录一览第一条债券发行基本信息1.1债券名称1.2发行总额1.3发行期限1.4发行利率1.5发行价格第二条债券发行条件2.1发行人资质2.2担保条件2.3信用评级2.4发行方式第三条债券发行程序3.1签约流程3.2募集说明书编制3.3发行公告发布3.4债券定价3.5债券配售第四条债券偿还与兑付4.1偿还方式4.2兑付方式4.3偿付资金来源4.4偿付账户管理第五条债券持有人权益5.1利息分配5.2债券转让5.3债券稀释保护5.4投资者保护机制第六条合同的生效、变更与终止6.1合同生效条件6.2合同变更程序6.3合同终止情形第七条违约责任7.1发行人违约责任7.2承销商违约责任7.3其他违约情形第八条争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4诉讼解决第九条合同的适用法律9.1合同适用的法律9.2法律适用解释第十条其他约定10.1信息披露10.2反洗钱与反恐融资10.3保密条款10.4强制性规定适用第十一条合同的附件11.1债券募集说明书11.2发行公告11.3债券发行协议第十二条合同的签订地与签订日期12.1签订地12.2签订日期第十三条合同的生效日期13.1合同生效日期第十四条合同的份数14.1合同正本份数14.2合同副本份数第一部分：合同如下：第一条债券发行基本信息1.1债券名称：2024年度工程债券1.2发行总额：人民币【】亿元整1.3发行期限：【】年1.4发行利率：【】%1.5发行价格：人民币【】元/张第二条债券发行条件2.2担保条件：如发行人提供担保，担保条件应符合国家法律法规及中国证监会、交易所以及其他相关监管机构的规定。2.3信用评级：发行人应取得具备资质的信用评级机构出具的信用评级报告，且评级结果符合债券发行条件。2.4发行方式：采取【】方式发行，具体发行方式应符合国家法律法规及中国证监会、交易所以及其他相关监管机构的规定。第三条债券发行程序3.1签约流程：合同签订前，发行人与承销商应进行充分沟通，达成一致意见后签署债券发行协议。3.2募集说明书编制：发行人应按照中国证监会、交易所以及其他相关监管机构的规定编制募集说明书，真实、准确、完整地披露发行人的财务状况、经营状况、风险因素等信息。3.3发行公告发布：发行人应在债券发行前【】个工作日，在中国证监会指定的报刊及互联网平台上发布发行公告。3.4债券定价：债券发行价格由发行人与承销商根据市场情况、发行人信用状况等因素协商确定。3.5债券配售：发行人应按照发行公告约定的配售规则，将债券配售给投资者。第四条债券偿还与兑付4.1偿还方式：债券的偿还方式为【】。4.2兑付方式：债券的兑付方式为【】。4.3偿付资金来源：发行人应确保债券偿付资金来源的合法性、稳定性，并优先保障债券偿付。4.4偿付账户管理：发行人应设立专门的债券偿付账户，确保债券偿付资金的安全、合规管理。第五条债券持有人权益5.1利息分配：债券持有人享有按照债券发行协议约定的利率获得利息的权利。5.2债券转让：债券持有人有权依法将其持有的债券转让给他人。5.3债券稀释保护：如发行人再次发行类似债券，应采取措施保护现有债券持有人的利益，包括但不限于调整发行利率、提供优先购买权等。5.4投资者保护机制：发行人应建立健全投资者保护机制，包括但不限于信息披露、债券持有人大会制度等，保障债券持有人的合法权益。第六条合同的生效、变更与终止6.1合同生效条件：本合同自发行人与承销商签署之日起生效。6.2合同变更程序：合同变更应由发行人与承销商协商一致，并签订书面变更协议。6.3合同终止情形：合同终止的情形包括债券到期偿还、提前偿还、债券持有人大会决议提前终止等。第七条违约责任7.1发行人违约责任：如发行人未按照合同约定履行债券偿还、兑付等义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2承销商违约责任：如承销商未按照合同约定履行承销义务，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.3其他违约情形：如合同双方发生其他违约行为，应根据违约性质、情节严重程度承担相应的违约责任。第八条争议解决方式8.1协商解决：合同双方在发生争议时，应通过友好协商的方式解决。8.2调解解决：如协商不成，可向发行人所在地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均有权向发行人所在地或合同履行地的仲裁委员会申请仲裁。8.4诉讼解决：如仲裁不成，任何一方均有权向发行人所在地或合同履行地的法院提起诉讼。第九条合同的适用法律9.1合同适用的法律：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2法律适用解释：如本合同中的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定进行解释和适用。第十条其他约定10.1信息披露：发行人应按照中国证监会、交易所以及其他相关监管机构的规定，及时、准确、完整地披露债券发行及履行合同过程中的相关信息。10.2反洗钱与反恐融资：发行人与承销商应遵守国家反洗钱与反恐融资的法律法规，确保债券发行及交易过程的合规性。10.3保密条款：合同双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。10.4强制性规定适用：如本合同的任何条款与国家法律、法规、规章的强制性规定相抵触，该条款将按法律、法规、规章的规定执行。第十一条合同的附件11.1债券募集说明书：为本合同的附件，供合同双方查阅。11.2发行公告：为本合同的附件，供合同双方查阅。11.3债券发行协议：为本合同的附件，明确了合同双方在债券发行过程中的权利和义务。第十二条合同的签订地与签订日期12.1签订地：本合同签订地为【】。12.2签订日期：本合同签订日期为【】。第十三条合同的生效日期13.1合同生效日期：本合同自合同双方签字（或盖章）之日起生效。第十四条合同的份数14.1合同正本份数：本合同一式【】份，双方各执【】份。14.2合同副本份数：本合同副本【】份，供双方留存备查。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方：本合同所述第三方指除甲乙方之外的参与合同履行过程的各方，包括但不限于债券承销商、担保机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所、信息披露义务人等。1.2第三方介入情形：第三方介入本合同的情形包括但不限于债券发行、偿还、兑付、信息披露、违约责任等环节。第二条第三方责任2.1第三方责任界定：第三方在合同履行过程中，应严格遵守法律法规、行业规定及本合同的约定，依法履行其职责，确保债券发行及履行合同过程中的合规性。2.2第三方权利：第三方根据本合同约定，有权获得合同约定的费用、报酬等。2.3第三方义务：第三方应按照合同约定，提供专业服务，确保服务质量和效果，并对其提供的服务承担相应责任。第三条第三方介入程序3.1选定程序：甲乙方根据合同约定，通过协商一致的方式选定第三方。3.2委托协议：甲乙方与选定的第三方签订委托协议，明确双方的权利义务。3.3介入时间：第三方根据甲乙方的委托，按照合同约定的时间介入。第四条第三方责任限额4.1责任限额：第三方在履行合同过程中的责任限额，按照委托协议的约定执行。4.2责任限制：第三方对因其过错导致甲乙方的损失，承担有限责任，但法律、法规另有规定的除外。4.3责任免除：第三方在履行合同过程中，如发生不可抗力等导致无法履行或迟延履行的情况，免除其相应责任。第五条第三方与甲乙方的关系5.1独立关系：第三方与甲乙方为独立关系，第三方不对甲乙方之间的合同履行承担责任。5.2分担损失：如第三方未按约定履行义务，导致甲乙方损失的，甲乙方有权向第三方追偿。5.3第三方权益保护：甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除第三方合同。第六条第三方违约处理6.1违约行为：第三方如发生违约行为，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.2违约责任追究：甲乙方有权依据委托协议及本合同追究第三方的违约责任。第七条第三方信息披露与保密7.1信息披露：第三方应按照甲乙方的要求，及时、准确、完整地提供相关信息。7.2保密义务：第三方应对在合同履行过程中获得的甲乙方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经甲乙方同意，不得向第三方披露。第八条第三方退出8.1退出条件：第三方在合同履行过程中，如发生不可抗力等导致无法履行或迟延履行的情况，有权退出。8.2退出程序：第三方应提前【】个工作日通知甲乙方，并办理相关退出手续。8.3退出后果：第三方退出后，甲乙方有权重新选定第三方，继续履行合同。第九条争议解决9.1第三方与甲乙方的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁或向法院提起诉讼。9.2第三方与甲乙方之间的争议，不影响甲乙方之间合同的履行。第十条其他约定10.1甲乙方应按照法律法规及本合同的约定，支付第三方费用、报酬等。10.2甲乙方应监督第三方履行合同，确保合同的合规性、有效性。10.3本合同的第三方条款如有未尽事宜，甲乙方应友好协商解决。第十一条第三方清单11.1本合同附件中列出第三方清单，明确第三方的名称、服务内容、介入时间等。11.2甲乙方应按照清单中的约定，与第三方签订委托协议，并履行相关程序。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件：本合同自甲乙方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同变更程序：合同变更应由甲乙方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同终止情形：合同终止的情形包括第三方退出、合同履行完毕等。第十三条合同的份数13.1合同正本份数：本合同一式【】份，甲乙方各执【】份第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券募集说明书详细要求和说明：债券募集说明书应包含发行人的基本情况、财务状况、经营状况、债券发行条款、偿债计划、风险因素等信息，以确保投资者充分了解债券的相关情况。附件二：发行公告详细要求和说明：发行公告应包含债券发行的基本信息、发行方式、发行时间、债券价格、债券利率等内容，以便投资者及时了解债券发行的情况。附件三：债券发行协议详细要求和说明：债券发行协议应明确甲乙方及第三方的权利义务，包括债券发行的条件、程序、费用、报酬等事项。附件四：信用评级报告详细要求和说明：信用评级报告应由具备资质的信用评级机构出具，对发行人的信用状况进行评估，以保障投资者的利益。附件五：会计师事务所审计报告详细要求和说明：会计师事务所审计报告应包含发行人财务状况的审计结果，以确保发行人的财务状况真实、准确、完整。附件六：律师事务所法律意见书详细要求和说明：律师事务所法律意见书应对债券发行的合法性、合规性进行审查，并提供法律意见。附件七：信息披露义务人名单及联系方式详细要求和说明：信息披露义务人名单及联系方式应明确，以确保投资者在债券发行及履行过程中能够及时获取相关信息。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行人未按照合同约定履行债券偿还、兑付等义务。2.承销商未按照合同约定履行承销义务。3.第三方未按照合同约定提供专业服务，或服务质量和效果不符合要求。违约责任认定：1.发行人违约责任：发行人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如发行人未按照合同约定偿还债券，应支付违约金，并赔偿因违约导致的投资者损失。2.承销商违约责任：承销商应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如承销商未按照合同约定进行债券发行，应支付违约金，并赔偿因违约导致的发行人损失。3.第三方违约责任：第三方应按照委托协议的约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如会计师事务所未按照合同约定提供审计报告，应支付违约金，并赔偿因违约导致的发行人损失。全文完。2024年度工程债券发行合同2本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发行人1.2承销商1.3投资者1.4债券1.5发行价格1.6发行总额1.7发行期限第二条债券发行条件2.1发行人的资格条件2.2发行人的财务状况2.3发行人的信用评级2.4发行人的盈利预测2.5发行人的业务发展前景第三条债券发行程序3.1发行公告3.2发行条款3.3投资者认购3.4发行缴款3.5债券登记与托管3.6发行人支付利息3.7债券到期还本第四条承销商的责任与义务4.1承销商的选择4.2承销商的销售网络4.3承销商的销售策略4.4承销商的推介活动4.5承销商的尽职调查4.6承销商的保密义务第五条投资者的权利与义务5.1投资者的认购权5.2投资者的知情权5.3投资者的收益权5.4投资者的转让权5.5投资者的兑付权5.6投资者的义务第六条债券的利率与付息6.1债券的利率确定6.2付息方式的确定6.3付息日的确定6.4利息的计算方法第七条债券的风险揭示7.1市场风险7.2信用风险7.3流动性风险7.4利率风险7.5汇率风险第八条合同的解除与终止8.1合同解除的条件8.2合同终止的条件8.3合同解除与终止后的处理第九条违约责任9.1发行人的违约行为9.2承销商的违约行为9.3投资者的违约行为9.4违约责任的确定9.5违约责任的免除第十条争议解决方式10.1双方协商解决10.2提交仲裁机构仲裁10.3向人民法院提起诉讼第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同的生效条件11.2合同的变更条件11.3合同的解除条件第十二条合同的履行地点与时间12.1履行地点12.2履行时间第十三条合同的保密条款13.1保密信息的范围13.2保密责任的界定13.3保密期限第十四条其他条款14.1法律法规规定的其他事项14.2双方约定的其他事项14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发行人发行人是指根据中国法律设立，具有独立法人资格的2024年度工程债券发行主体。1.2承销商承销商是指根据中国法律设立，具有债券承销业务资格的独立法人。1.3投资者投资者是指购买2024年度工程债券的自然人、法人或其他组织。1.4债券债券是指发行人根据本合同发行的，面值金额、利率、期限等条款确定的有价证券。1.5发行价格发行价格是指债券发行时，承销商与发行人协商确定的债券发行价格。1.6发行总额发行总额是指发行人计划发行的债券总额度。1.7发行期限发行期限是指债券从发行之日起至到期日之间的期限。第二条债券发行条件2.1发行人的资格条件（1）依法设立并有效存续的独立法人；（3）具备债券发行所需的其他条件。2.2发行人的财务状况发行人的财务状况应符合中国证监会和中国人民银行的要求。2.3发行人的信用评级发行人应取得符合中国证监会规定的信用评级机构出具的信用评级。2.4发行人的盈利预测发行人应提供符合中国证监会要求的盈利预测报告。2.5发行人的业务发展前景第三条债券发行程序3.1发行公告发行人应按照中国证监会的规定，提前发布债券发行公告。3.2发行条款发行条款包括债券面值、发行价格、发行总额、发行期限、利率、付息方式等。3.3投资者认购投资者应按照发行公告和发行条款的规定，进行债券认购。3.4发行缴款投资者应在规定时间内完成债券认购缴款。3.5债券登记与托管债券发行结束后，发行人应按照中国证监会的规定，办理债券登记和托管手续。3.6发行人支付利息发行人应按照债券发行条款的约定，按时支付债券利息。3.7债券到期还本发行人应按照债券发行条款的约定，按时还本。第四条承销商的责任与义务4.1承销商的选择（1）依法设立并有效存续的独立法人；（2）具备债券承销业务资格；（4）符合中国证监会和中国人民银行的其他要求。4.2承销商的销售网络承销商应具备广泛的销售网络，确保债券顺利发行。4.3承销商的销售策略承销商应制定合理的销售策略，确保债券发行成功。4.4承销商的推介活动承销商应开展推介活动，向投资者充分揭示债券的风险和收益。4.5承销商的尽职调查承销商应对发行人进行尽职调查，确保发行人提供的信息真实、准确、完整。4.6承销商的保密义务承销商应对在债券发行过程中获取的发行人商业秘密予以保密。第五条投资者的权利与义务5.1投资者的认购权投资者有权按照发行公告和发行条款的规定，认购债券。5.2投资者的知情权投资者有权了解债券发行人的基本情况、财务状况、信用评级等信息。5.3投资者的收益权投资者有权按照债券发行条款的约定，获得债券利息和本金回报。5.4投资者的转让权投资者有权在符合中国证监会和证券交易所规定的前提下，转让债券。5.5投资者的兑付权投资者有权在债券到期时，按照发行条款的约定，获得债券本金兑付。5.6投资者的义务投资者应按照发行公告和发行条款的规定，履行认购、缴款等义务。第六条债券的利率与付息6.1债券的利率确定债券的利率由发行人和承销商协商确定，报中国证监会备案。6.2付息方式的确定付息方式包括一次性付息和分期付息等，由发行人和承销商协商确定第八条合同的解除与终止8.1合同解除的条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）发行人发生重大违约行为，承销商或投资者要求解除合同；（3）法律法规规定的其他情形。8.2合同终止的条件合同终止的条件如下：（1）债券到期兑付完毕；（2）双方协商一致；（3）法律法规规定的其他情形。8.3合同解除与终止后的处理合同解除或终止后，双方应按照合同约定和相关法律法规的规定，处理合同解除或终止后的事宜，包括但不限于债券兑付、违约责任追究等。第九条违约责任9.1发行人的违约行为发行人的违约行为包括但不限于：（1）未按照合同约定支付债券利息；（2）未按照合同约定还本；（3）未按照法律法规和合同约定履行信息披露义务；（4）其他违反合同约定的行为。9.2承销商的违约行为承销商的违约行为包括但不限于：（1）未按照合同约定完成债券销售；（2）未按照合同约定履行推介义务；（3）未按照法律法规和合同约定履行保密义务；（4）其他违反合同约定的行为。9.3投资者的违约行为投资者的违约行为包括但不限于：（1）未按照合同约定认购债券；（2）未按照合同约定缴款；（3）未按照法律法规和合同约定履行转让、兑付等义务；（4）其他违反合同约定的行为。9.4违约责任的确定违约责任应根据违约行为的性质、情节和合同约定，确定违约责任的具体形式和金额。9.5违约责任的免除违约责任免除的情形应符合法律法规和合同约定。第十条争议解决方式10.1双方协商解决双方应通过友好协商，解决合同履行过程中的争议。10.2提交仲裁机构仲裁双方同意将不能通过协商解决的争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁。10.3向人民法院提起诉讼如双方未约定仲裁，或仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更条件合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同的解除条件合同解除的条件同第八条约定。第十二条合同的履行地点与时间12.1履行地点合同履行地点为合同签订地。12.2履行时间合同履行时间应按照合同约定和相关法律法规的规定执行。第十三条合同的保密条款13.1保密信息的范围保密信息包括合同内容、商务谈判、财务数据等双方未公开的信息。13.2保密责任的界定双方应对保密信息予以保密，不得向第三方泄露。13.3保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同解除或终止之日起失效。第十四条其他条款14.1法律法规规定的其他事项双方应遵守法律法规规定的其他事项。14.2双方约定的其他事项双方可以在合同中约定其他事项，包括但不限于违约金、赔偿限额等。14.3合同附件合同附件包括合同以外的其他文件，如发行人的信用评级报告、盈利预测报告等。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙方之外的自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。1.2第三方介入指在甲乙方履行合同过程中，需要第三方参与或协助完成特定事务的情形。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲乙方应在合同中明确第三方介入的条件和程序，包括但不限于第三方的选择标准、介入时点、介入事项等。2.2甲乙方应确保第三方的选择符合法律法规和合同约定，且具备相应的资质和能力。2.3甲乙方应在合同中约定第三方介入的具体事项和范围，确保第三方的介入不影响甲乙双方的合法权益。第三条第三方的主要责任和义务3.1第三方应按照甲乙方的要求，客观、公正、及时地完成介入事项。3.2第三方应遵守法律法规和合同约定，对介入事项予以保密，不得向第三方泄露。3.3第三方应对其提供的服务或报告的真实性、准确性和完整性负责。第四条第三方责任限额4.1甲乙方应根据合同约定和法律法规的规定，明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任期限等。4.2甲乙方应在合同中约定第三方责任的免除情形，确保甲乙双方的权益得到保障。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方之间的合同关系应以本合同为准，第三方不应直接与甲乙方之外的第三方建立合同关系。5.2第三方在履行合同过程中，应视为甲乙方的代理人，其行为由甲乙方承担法律责任。5.3甲乙方应监督第三方履行合同义务，确保第三方的行为符合法律法规和合同约定。第六条第三方介入后的合同变更6.1甲乙方如需变更合同中与第三方有关的事项，应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。6.2甲乙方应确保第三方同意变更后的合同内容，并对变更后的合同承担相应的法律责任。第七条第