专业财富管理顾问合同

专业财富管理顾问合同合同编号：__________甲方（委托方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（受托方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为寻求专业的财富管理顾问服务，乙方愿意提供专业的财富管理顾问服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条服务内容（1）对甲方的财务状况进行评估和分析；（2）根据甲方的财务状况、风险承受能力和投资目标，为甲方提供个性化的财富管理方案；（3）协助甲方实施财富管理方案，并提供相关的咨询和指导；（4）定期对甲方的财富管理情况进行回顾和调整，以确保方案的实施效果。1.2乙方应在甲方授权的范围内提供服务，并保密甲方的财务信息和商业秘密。第二条服务期限2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。2.2除非一方提前终止本合同，否则本合同到期后自动续约____年。第三条服务费用3.1乙方向甲方提供服务，甲方应支付乙方服务费用，服务费用为人民币____元整（大写：____元整）。3.2甲方支付服务费用的方式为：____期支付。具体支付时间为：____。3.3乙方提供服务期间，如因特殊情况需要增加服务内容，双方可另行协商确定服务费用。第四条保密条款4.1乙方应对在提供服务过程中获得的甲方财务信息、商业秘密及其他敏感信息予以保密。4.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。4.3乙方违反保密义务的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。5.2乙方未按约定时间提供服务或服务未达到约定标准的，甲方有权要求乙方在规定时间内补正或退还部分服务费用。第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方（委托方）的企业法人营业执照副本复印件2.甲方（委托方）的税务登记证副本复印件3.甲方（委托方）的法定代表人身份证明复印件4.乙方（受托方）的企业法人营业执照副本复印件5.乙方（受托方）的税务登记证副本复印件6.乙方（受托方）的法定代表人身份证明复印件7.双方签订的专业财富管理顾问合同正式文本8.乙方（受托方）提供的财富管理方案及相关报告9.双方签订的保密协议10.双方签订的补充协议（如有）二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间提供服务或服务未达到约定标准，视为违约。2.乙方未保密甲方财务信息、商业秘密及其他敏感信息，视为违约。3.甲方未按约定时间支付服务费用，视为违约。4.甲方未履行合同约定的其他义务，视为违约。5.双方在履行合同过程中发生争议，未能通过友好协商解决，一方提起诉讼，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方（委托方）：指需要专业财富管理顾问服务的法人或其他组织。2.乙方（受托方）：指提供专业财富管理顾问服务的法人或其他组织。3.服务费用：指乙方为甲方提供财富管理顾问服务所收取的费用。4.保密义务：指乙方在合同有效期内对甲方的财务信息、商业秘密及其他敏感信息予以保密的义务。5.违约责任：指一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失时应承担的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方未按约定时间提供服务或服务未达到约定标准：乙方应在规定时间内补正或退还部分服务费用。2.乙方未保密甲方财务信息、商业秘密及其他敏感信息：甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。3.甲方未按约定时间支付服务费用：甲方应尽快支付服务费用，否则乙方有权暂停提供服务。4.甲方未履行合同约定的其他义务：甲方应尽快履行义务，否则乙方有权要求甲方承担违约责任。5.双方在履行合同过程中发生争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为寻求专业的财富管理顾问服务，提升企业财富管理效果。2.乙方拥有专业的财富管理团队和资源，愿意为甲方提供顾问服务。3.甲方为乙方提供必要的财务信息和业务背景，以便乙方更好地提供服务。4.