家庭投资理财咨询服务协议模板

合同编号：__________家庭投资理财咨询服务协议甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供家庭投资理财咨询服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1.1乙方根据甲方的投资需求和风险承受能力，为甲方提供家庭投资理财咨询services，包括但不限于：（1）提供投资理财规划建议；（2）分析市场动态，提供投资产品信息；（3）协助甲方进行资产配置；（4）提供投资风险评估及防范建议；（5）其他与投资理财相关的咨询服务。1.2乙方应确保提供的投资理财咨询services符合国家法律法规及监管要求，不得从事任何违法违规行为。第二条服务期限2.1本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2甲方如需延长服务期限，应提前一个月通知乙方，并签订书面补充协议。第三条服务费用3.1乙方提供家庭投资理财咨询服务，收取甲方服务费用，具体金额、支付方式及支付时间如下：（1）服务费用为人民币____元整（大写：_______________________元整）；（2）甲方应按照本协议约定的支付方式及时足额支付服务费用；（3）服务费用支付时间为本协议签订后____个工作日内。3.2乙方开具正规发票，甲方按实际发生费用予以报销。第四条双方义务4.1甲方义务：（1）提供真实、准确、完整的个人信息及财务状况，以便乙方为甲方提供有针对性的投资理财咨询服务；（2）按照乙方的建议进行投资操作，并承担投资风险；（3）支付约定的服务费用，及时报销乙方发生的实际费用；（4）遵守国家法律法规，不得利用乙方提供的服务从事违法违规行为。4.2乙方义务：（1）为甲方提供专业的投资理财咨询服务，并根据市场变化及时调整投资建议；（2）保密甲方的个人信息及财务状况，不得泄露给第三方；（3）按照约定时间提供服务，确保服务质量；（4）遵守国家法律法规，不得利用甲方提供的信息从事违法违规行为。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同金额的____%。5.2乙方违反保密义务，泄露甲方个人信息及财务状况的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为人民币____元整（大写：_______________________元整）。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日注意事项：1.确保合同内容的真实性和合法性：在签订合同时，双方应确保提供的信息真实、准确、完整，并符合国家法律法规及监管要求。2.保密义务：乙方有保密义务，不得泄露甲方的个人信息及财务状况。任何一方泄露对方信息，均需承担违约责任。3.投资风险：甲方应了解并认可投资风险，按照乙方的建议进行投资操作。投资收益和损失由甲方自行承担。4.服务费用：甲方应按照约定时间支付服务费用。若甲方逾期支付，乙方有权要求甲方支付违约金。5.违约责任：双方应严格履行合同义务。如有违约行为，违约方需承担违约责任，向守约方支付违约金。解决办法：1.友好协商：双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。2.法律途径：若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同法：指调整合同关系及合同履行、解除、终止等法律行为的法律法规。2.证券法：指调整证券发行、交易、投资等行为的法律法规。3.反不正当竞争法：指调整市场经济中禁止不正当竞争行为的法律法规。4.违约金：指违约方因违约行为向守约方支付的赔偿金。5.守约方：指在合同履行过程中履行合同义务的一方。6.违约方：指在合同履行过程中未履行或违反合同义务的一方。7.投资理财规划：指根据投资者的风险承受能力、财务状况等因素，为投资者提供有针对性的投资建议和理财方案。8.资产配置：指根据投资者的需求和市场状况，合理分配投资资金到不同类型的投资产品中，以实现投资组合的优化。9.投资风险：指投资过程中可能出现的损失风险。10.违约责任：指违约方因违约行为需承担的法律责任。特殊应用场合：1.甲乙双方为家庭成员关系，如父母与子女。2.甲乙双方为朋友关系，且甲方希望乙方为其提供投资理财建议。3.甲乙双方为同事关系，且甲方希望乙方利用业余时间为其提供投资理财建议。4.甲乙双方通过网络平台相识，且甲方希望乙方为其提供投资理财建议。针对每个特殊场合的补充条款：1.家庭成员关系场合：补充条款：鉴于双方为家庭成员关系，乙方在提供投资理财咨询服务过程中，应更加注重保护甲方的利益，避免因投资理财导致的纠纷影响家庭和谐。2.朋友关系场合：补充条款：鉴于双方为朋友关系，乙方在提供投资理财咨询服务过程中，应遵循诚实信用的原则，为甲方提供真实、可靠的投资建议。3.同事关系场合：补充条款：鉴于双方为同事关系，乙方在提供投资理财咨询服务过程中，应充分利用业余时间，确保为甲方提供及时、专业的投资建议。4.网络平台相识场合：补充条款