智能驾驶专题：Robotaxi2024年度格局报告

Robotaxi定义:3大要素·影响Robotaxi落地的因素·Robotaxi市场:3类玩家·05Robotaxi地区图谱·Robotaxi公司·Robotaxi定义:3大要素Robotaxi定义:3大要素（1）Robotaxi定义Robotaxi是⾃动驾驶技术商业化落地最具颠覆性的终极产品，是汽⻋新能源化、智能化、⽹联化、共享化「四化」变⾰的集⼤成终端。虚拟司机，可以替代⼈类司机在驾驶过程中的所有能⼒，虚拟司机，可以替代⼈类司机在驾驶过程中的所有能⼒，•软件则是驱动硬件运⾏的⽆⼈驾驶算法系统。Robotaxi定义:3大要素（2）Robotaxi三要素及发展历程Robotaxi三⼤要素包括：⽆⼈驾驶系统、运营⻋辆、出⾏平台越好，业内开始拥抱⼤模型范式、更加强化数据驱Robotaxi定义:3大要素②运营⻋辆的发展可分为3个阶段：后装⼿⼯停留在Demo阶段的Robotaxi试运营⻋辆停留在Demo阶段的Robotaxi试运营⻋辆，通常是在乘⽤⻋量产下线后，⼿⼯加装激光雷达、摄像头和算⼒芯⽚等配件。此时，⽆⼈驾驶算法极⼤地受到⻋辆制约，能⼒天花板较低，该阶段的Robotaxi运营⻋辆开始按照「⽆⼈驾驶」Robotaxi运营需求，最⼤限度考虑乘客乘坐舒适③出⾏平台的发展历程，主要经历了2⼤阶段Robotaxi市场:3类玩家Robotaxi市场:3类玩家（1）无人驾驶技术公司BS轻舟QCRAFTBS轻舟QCRAFTcruiseapollo其他：运营平台为萝⼘快跑，同时在部分地区也接⼊了百度地图，运营范围覆盖11Robotaxi市场:3类玩家·硬件：⽬前运营⻋辆以丰⽥赛那和雷克萨斯RX为·其他：运营平台为“⼩⻢智⾏（PonyPilot）”APP及同名⻋队暂未正式运营，但因为⾛出了⼀条与上述玩家都不同的新路线，即⽤合成数据模拟仿Robotaxi市场:3类玩家•Robotaxi合作开发⻋企：与⽆⼈驾驶技术公司合作开发Robotaxi⻋辆。Robotaxi合作开发车企Robotaxi独立开发车企Robotaxi合作开发车企Robotaxi独立开发车企apolloapollo08Robotaxi市场:3类玩家 apolloapollo四远程四远程轩逸·纯电RobotaxiTOYOTATOYOTARobotaxi市场:3类玩家（3）出行平台•第三⽅出⾏平台•Robotaxi企业⾃建出⾏平台Robotaxi玩家格局Robotaxi玩家格局（1）技术实力：有无安全员是Robotaxi技术能力的分水岭Robotaxi玩家格局轻舟QCRAFT轻舟QCRAFTapollo（2）运营积累：（2）运营积累：Robotaxi技术迭代的加速器因此，运营数据的多寡直接影响到算法迭代的速度和质量。数据越多，算法迭代的速度就越快，Robotaxi⾃动驾驶技术的进步也就越显著。Robotaxi玩家格局以⻋队规模、运营城市（国内）数量、累计运营⾥程和⽇运营时段2等因素为核⼼，得出的Robotaxi玩家运营积累格局如下：轻舟QCRAFT小马智行LBS轻舟QCRAFT小马智行LBSapollo轻舟QCRAFTapolloapolloapollocruiseRobotaxi玩家格局（3）商业化：Robotaxi可持续发展的增程器Robotaxi玩家⽀出普遍⼤于收⼊。⾏业最好的衡量标准是最新周订单量或季度⽇均订单量，直观反映了Robotaxi玩家当前的商业化⽔平。进度的主要在于单⻋成本和运营成本，尤其是包含Robotaxi⽆⼈驾驶软硬件系统的单⻋成本。Robotaxi玩家格局裸⻋成本⾃动驾驶硬件系统成本估算整⻋成本估算cruise3单⻋成本数据基于对应乘⽤⻋售价，加上传感器、算⼒芯⽚等主要零部件价格估算⽽来。Robotaxi玩家格局（4）Robotaxi「金三角」：未来检验头部Robotaxi玩家的新准绳未来，⾃研⾃动驾驶技术、⾃研/合作研发⻋辆、⾃建出⾏平台「⾦三⻆」的全栈式布局，可能会是检验Robotaxi玩家市场地位的新准绳。轻舟QCRAFT轻舟QCRAFTRobotaxi玩家格局（5）玩家综合格局估，我们认为现阶段Robotaxi玩家综合格局4如下：运营积累apollo运营积累轻舟QCRAFT轻舟QCRAFT如格局图所⽰，国内的萝⼘快跑、⼩⻢智⾏以及国外的Waymo在运营积累和商业化进度上皆领先于其他Robotaxi玩家。头部玩家的技术突破和商4所呈现格局只列举代表性⼚商，依据各Robotaxi⼚商的⻋队规模、运影响Robotaxi落地因素影响Robotaxi落地因素（1）技术：根本动力技术是Robotaxi的关键驱动⼒，主要包括软件和硬件两端影响Robotaxi落地因素值得注意的是，硬件⽅案的选取也和成本息息相关。传统⽅案中，激光雷达⼀直是是成本泛地应⽤于乘⽤⻋后，激光雷达成本从数⼗万美元降⾄数万元，已实现⼤幅下降。国产玩家在激光雷达市场具有绝对优技术，作为⼀⼤重要因素，是Robotaxi发展的核⼼驱动⼒，影响着Robotaxi的运营效率和整⻋成本；同时⼜对商业化落地起到决定性作⽤，并能影响Robotaxi落地因素（2）政策：基础支持⼯信部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部⼯信部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部交通运输部⼯信部、公安部、交通部⼯信部、公安部、交通部⼯信部、公安部、⾃然资源部、住房城乡建设部、交通运输部⼯信部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部影响Robotaxi落地因素近两年地⽅层⾯出台的重要政策包括：上海市上海市深圳市武汉市武汉市重庆市北京市⼴州市影响Robotaxi落地因素（3）商业化运营：背后辅助商业化运营主要包括⻋辆⾏驶时后台运营、⻋队⽇常维护、优惠⼿段等等，对Robotaxi发展起到了辅助作⽤。⾏清洁，以⽆线充电的⽅式为⻋辆补能。国内头部玩家也有选择换电来补能，能够达到更⾼的效率，但Robotaxi市场规模Robotaxi市场规模（1）Robotaxi在网约车市场渗透率有望快速提升短期成本变化⻓期成本变化传统出租⻋成本短期成本变化⻓期成本变化传统出租⻋成本Robotaxi市场规模随着Robotaxi在成本和营收上的优势逐渐显化，⽆⼈驾驶出租⻋在未来的共享出⾏市场中将逐渐取代传统出租⻋，成为提供服务的主⼒军。未来数200171.960.0%143.4 130.9143.4 130.9 109.299.891.10157.049.79%119.6119.685.5985.5926.4126.418.448.440.070.150.070.150.390.932.6920232024202520262027202850.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%Robotaxi订单量（亿）渗透率Robotaxi市场规模（2）Robotaxi市场规模将实现指数级增长40000400005,758.84,6594,65995,180.9.4,190.33,767.23,042.42,733.03,385.92,696.16845.160.993.1310.9229.2784.74269.9820232024202520262027Robotaxi地区图谱Robotaxi地区图谱（1）城市Robotaxi运营成熟度评价指标城市自动驾驶开放区域面积城市自动驾驶开放区域面积/城市Robotaxi投放规模Robotaxi地区图谱（2）城市Robotaxi运营成熟度梯队武汉、北京是全国Robotaxi运营成熟度最⾼的城市。武汉不仅⾃动驾驶无锡重长庆沙上海、⼴州、深圳、苏州、杭州、⻓沙、重庆是国内Robotaxi运营成无锡重长庆沙广州广州值得关注的Robotaxi公司值得关注的Robotaxi公司apollo值得关注的Robotaxi公司驶出⾏服务“⼩⻢智⾏PonyPilot”，已获准在北京、⼴州、深圳和上海开展全⽆⼈商业化Robotaxi服务，逐步迈⼊商业造⾎阶段。根据《⼴州市智能⽹联汽⻋道路测试与应⽤⽰范运营⼯作报告⾥程、测试平均⻋速、平均脱离间隔⾥程等指标均名列第⼀。⽬前⼩⻢智⾏的5款Robotaxi和Robotr⻋⽰范运营⻋型⽬录，占到⼴州市全部智能⽹联混⾏认定⻋型约这些数据反映出⾏业领先的技术实⼒和研发效率，也是⼩⻢智⾏在值得关注的Robotaxi公司驾驶技术，具有⼀套“通⽤AI司