2024年度金融借款与定向增发合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度金融借款与定向增发合同本合同目录一览第一条金融借款与定向增发概述1.1金融借款金额与用途1.2定向增发股票的种类与数量1.3借款与增发的时间安排第二条金融借款的条件2.1借款方的还款义务2.2借款方的权利与义务2.3贷款方的权利与义务第三条定向增发的条件3.1增发股票的价格与支付方式3.2增发股票的解锁与转让3.3增发股票的稀释效应与保护措施第四条借款与增发的审批程序4.1借款与增发的董事会决议4.2借款与增发的股东大会决议4.3借款与增发的监管机构审批第五条借款与增发的风险管理5.1借款方的财务风险控制5.2增发股票的市场风险控制5.3法律与合规风险控制第六条借款与增发的信息披露6.1借款方的定期报告与重大事项披露6.2增发股票的发行公告与上市公告6.3贷款方与增发方的信息披露义务第七条合同的变更与终止7.1借款与增发的提前还款与延期7.2借款与增发的终止条件7.3合同终止后的相关事项处理第八条违约责任与争议解决8.1借款方的违约行为与责任8.2增发方的违约行为与责任8.3合同争议的解决方式与途径第九条合同的生效条件与期限9.1合同的签订与生效条件9.2合同的有效期限与续约条件第十条借款方的财务指标要求10.1借款方的盈利能力要求10.2借款方的资产负债率要求10.3借款方的现金流量要求第十一条增发方的市场表现要求11.1增发方的股价要求11.2增发方的市值要求11.3增发方的股东结构要求第十二条借款方的还款来源与保障12.1借款方的还款来源12.2借款方的还款保障措施第十三条增发方的股票锁定与减持限制13.1增发方股票的锁定期限13.2增发方的减持条件与比例第十四条其他相关事项14.1合同的附件与补充协议14.2合同的修改与撤销14.3合同的终止与解除第一部分：合同如下：第一条金融借款与定向增发概述1.1金融借款金额与用途1.2定向增发股票的种类与数量甲方同意在本次借款期间，向乙方定向增发甲方股票，增发股票的种类为普通股，数量为____股，占增发后总股本的____%。1.3借款与增发的时间安排借款期限为____年，自借款资金到账之日起计算。定向增发股票的增发时间安排在借款期限内，具体时间由双方协商确定。第二条金融借款的条件2.1借款方的还款义务甲方应在借款期限届满时，按照约定的还款计划和还款方式，按时足额归还借款本金及利息。2.2借款方的权利与义务甲方有权按照合同约定使用借款资金，并应履行合同约定的各项义务。2.3贷款方的权利与义务乙方有权按照合同约定审查甲方的借款申请，并在符合条件的情况下提供借款。乙方应履行合同约定的各项义务，确保借款资金的安全与合规。第三条定向增发的条件3.1增发股票的价格与支付方式定向增发股票的价格为每股人民币____元，甲方应按照该价格向乙方支付增发股票的价款。3.2增发股票的解锁与转让定向增发股票的解锁与转让按照中国证监会及相关法律法规的规定执行，同时应遵守合同约定的条件和程序。3.3增发股票的稀释效应与保护措施甲方应采取合理措施，减少定向增发对现有股东权益的稀释效应。乙方在增发股票后，应按照合同约定履行相关保护措施，确保甲方合法权益不受损害。第四条借款与增发的审批程序4.1借款与增发的董事会决议甲方董事会应按照公司章程和相关法律法规的规定，对借款与增发事项进行决议。4.2借款与增发的股东大会决议甲方股东大会应按照公司章程和相关法律法规的规定，对借款与增发事项进行决议。4.3借款与增发的监管机构审批借款与增发事项应向中国证监会等监管机构提交申请文件，并按照监管机构的要求履行相关审批程序。第五条借款与增发的风险管理5.1借款方的财务风险控制5.2增发股票的市场风险控制甲方应关注股票市场的波动，合理控制增发股票的风险，确保股票价格的稳定。5.3法律与合规风险控制甲方和乙方均应遵守相关法律法规，加强合同履行过程中的法律与合规风险管理。第六条借款与增发的信息披露6.1借款方的定期报告与重大事项披露甲方应按照中国证监会及相关法律法规的规定，定期披露公司经营状况和重大事项。6.2增发股票的发行公告与上市公告甲方应按照中国证监会及相关法律法规的规定，公告定向增发股票的发行情况及上市情况。6.3贷款方与增发方的信息披露义务乙方在借款与增发过程中，应按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务，确保信息的真实、准确和完整。第八条违约责任与争议解决8.1借款方的违约行为与责任甲方未按约定用途使用借款资金的，应按违约金利率支付违约金。甲方未按约定时间归还借款本金的，应按逾期利率支付逾期利息。8.2增发方的违约行为与责任乙方未按约定时间提供借款资金的，应按违约金利率支付违约金。乙方未按约定解锁与转让定向增发股票的，应支付甲方相应的赔偿。8.3合同争议的解决方式与途径双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第九条合同的生效条件与期限9.1合同的签订与生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同的修改和补充，须经双方协商一致，并以书面形式作出。9.2合同的有效期限与续约条件本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。合同到期后，如双方愿意继续合作的，可在合同到期前六个月内协商续约。第十条借款方的财务指标要求10.1借款方的盈利能力要求10.2借款方的资产负债率要求甲方资产负债率不得超过____%。10.3借款方的现金流量要求第十一条增发方的市场表现要求11.1增发方的股价要求自定向增发股票上市之日起，甲方股价连续____交易日收盘价低于每股人民币____元，乙方有权要求甲方采取措施维护股价稳定。11.2增发方的市值要求自定向增发股票上市之日起，甲方市值不得低于乙方投资金额的____倍。11.3增发方的股东结构要求第十二条借款方的还款来源与保障12.1借款方的还款来源甲方承诺通过经营活动产生的现金流、对外融资等方式筹集资金，确保按期归还借款本金及支付利息。12.2借款方的还款保障措施甲方应采取包括但不限于提供抵质押担保、提供第三方担保等措施，确保借款资金的安全。第十三条增发方的股票锁定与减持限制13.1增发方股票的锁定期限乙方所持定向增发股票自上市之日起锁定____年。13.2增发方的减持条件与比例锁定期届满后，乙方减持定向增发股票应遵守相关法律法规，并提前通知甲方。第十四条其他相关事项14.1合同的附件与补充协议本合同附件包括但不限于借款合同、股权质押合同等。补充协议须经双方协商一致，并以书面形式作出。14.2合同的修改与撤销本合同的任何修改、撤销均须经双方协商一致，并以书面形式作出。14.3合同的终止与解除本合同在履行完毕、借款到期偿还、经双方协商一致或其他合同约定的终止条件出现时终止。合同终止后，双方的权利义务关系即告解除。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同有利害关系或承担特定义务的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构、担保人、抵质押物权利人等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入条件当本合同的履行需要第三方介入时，甲方和乙方应共同协商确定第三方的资格和条件。2.2第三方介入程序甲方和乙方应按照协商确定的程序，选择合适的第三方介入本合同的履行。第三方介入前，需取得双方同意。第三条第三方的主要职责与义务3.1第三方职责第三方应按照甲乙双方的约定，公正、公平、独立地履行其职责，确保本合同的顺利实施。3.2第三方义务第三方应遵守相关法律法规，诚实守信，不得有任何损害甲方或乙方利益的行为。第四条第三方责任限额与赔偿4.1第三方责任限额第三方对甲方和乙方承担的责任限额，按合同约定或甲乙双方协商确定的金额予以限制。4.2第三方赔偿第三方因履行不当导致甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据第三方责任限额确定。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方的权利划分第三方介入后，甲乙方的权利义务不受影响。第三方仅履行合同约定的职责，不改变甲乙双方的权利义务关系。5.2第三方与甲乙方的沟通协作第六条第三方退出机制6.1第三方退出条件第三方在履行合同过程中出现下列情形之一的，有权退出合同：（1）合同约定的职责已完成；（2）合同约定的期限届满；（3）甲乙双方协商一致解除合同；（4）法律、法规或政策要求第三方退出。6.2第三方退出程序第三方退出合同，应提前通知甲乙双方，并按照合同约定或甲乙双方协商确定的方式处理后续事项。第七条第三方介入后的合同修改与补充7.1合同修改本合同在第三方介入后，如需修改或补充，甲乙双方应协商一致，并签订书面修改协议或补充协议。7.2补充协议第三方介入后的补充协议，应明确第三方在此后的合同履行中的权利义务，以及与其他各方关系的处理。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式本合同在第三方介入后产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。8.2第三方作为被告时的处理当第三方作为被告时，甲乙双方应根据合同约定或法律规定，明确第三方的责任范围和赔偿限额。第九条第三方介入后的合同终止与解除9.1合同终止条件本合同在第三方介入后，终止条件如下：（1）合同约定的期限届满；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）第三方履行完毕合同约定的职责；（4）法律、法规或政策要求终止合同。9.2合同解除程序合同解除前，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确解除后的相关事项处理。第十条第三方介入后的合同效力10.1合同效力本合同在第三方介入后，仍具有法律效力。甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利义务。10.2合同附件本合同附件，包括但不仅限于与第三方有关的协议、文件、凭证等，均为本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。第十一条第三方介入后的合同修改与撤销11.1修改与撤销条件本合同在第三方介入后，如需修改或撤销，甲乙双方应协商一致，并签订书面修改协议或撤销协议。11.2修改与撤销程序第三方介入后的修改与撤销协议，应经甲乙双方签字盖章，并按照合同约定或甲乙双方协商确定的方式处理后续事项。第十二条第三方介入后的其他相关事项12.1合同的附件与补充协议本合同在第三方介入后，如涉及新的附件或补充协议，甲乙双方应协商一致，并签订书面附件或第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：借款合同详细规定借款金额、借款期限、利率、还款方式等事项。附件二：定向增发协议详细规定增发股票的种类、数量、价格、支付方式等事项。附件三：股权质押合同详细规定质押股权的数额、质押期限、质权行使等事项。附件四：担保协议如乙方要求甲方提供担保，则应签订担保协议，详细规定担保方式、担保范围、担保期限等事项。附件五：第三方服务协议如第三方介入，则应签订第三方服务协议，详细规定第三方的职责、权利、义务等事项。附件六：信息披露协议规定甲乙双方在信息披露方面的权利义务，确保信息的真实、准确和完整。附件七：保密协议规定甲乙双方在保密方面的权利义务，确保商业秘密得到保护。附件八：争议解决协议规定甲乙双方在争议解决方面的权利义务，明确争议解决的方式和途径。附件九：其他相关协议包括但不限于与本次借款和增发相关的其他协议。说明二：违约行为及责任认定：一、甲方违约行为及责任认定：1.未按约定用途使用借款资金甲方未按约定用途使用借款资金的，应按违约金利率支付违约金，违约金金额为借款本金的一定比例。2.未按约定时间归还借款本金甲方未按约定时间归还借款本金的，应按逾期利率支付逾期利息，逾期利息金额为未还款本金的一定比例。3.财务状况恶化，影响还款能力如甲方财务状况恶化，影响还款能力的，应提前通知乙方，采取相应措施改善财务状况。如未采取有效措施，乙方有权要求提前偿还借款本金。二、乙方违约行为及责任认定：1.未按约定时间提供借款资金乙方未按约定时间提供借款资金的，应按违约金利率支付违约金，违约金金额为借款本金的一定比例。2.未按约定解锁与转让定向增发股票乙方未按约定解锁与转让定向增发股票的，应支付甲方相应的赔偿，赔偿金额为定向增发股票市值的一定比例。3.未履行信息披露义务乙方未履行信息披露义务，导致甲方利益受损的，应承担相应的赔偿责任。三、第三方违约行为及责任认定：1.未履行合同约定的职责第三方未履行合同约定的职责，导致甲乙双方利益受损的，应承担相应的赔偿责任。2.未遵守法律法规，损害甲乙双方利益第三方未遵守相关法律法规，导致甲乙双方利益受损的，应承担相应的赔偿责任。四、违约责任的具体示例：1.甲方未按约定用途使用借款资金，违约金计算如下：假设借款本金为人民币1亿元，违约金利率为年利率5%，则违约金为：1亿元5%=500万元2.乙方未按约定时间提供借款资金，违约金计算如下：假设借款本金为人民币1亿元，违约金利率为年利率5%，则违约金为：1亿元5%=500万元3.第三方未履行合同约定的职责，赔偿金额计算如下：假设第三方应承担的赔偿金额为定向增发股票市值的10%，则赔偿金额为：定向增发股票市值10%全文完。2024年度金融借款与定向增发合同1本合同目录一览第一条金融借款与定向增发概述1.1金融借款的基本情况1.2定向增发的具体方案第二条合同主体2.1借款方的主体资格及基本情况2.2增发方的市场主体资格及基本情况第三条借款金额与用途3.1借款金额的确定3.2借款用途的限定第四条借款期限与还款方式4.1借款期限的约定4.2还款方式及还款期限的调整第五条借款利率与费用5.1借款利率的确定5.2相关费用的支付及结算第六条增发数量与价格6.1增发股票的数量6.2增发股票的价格及定价方式第七条增发条件的成就7.1增发条件的确认7.2增发条件的变更与解除第八条增发方的权利与义务8.1增发方的权利8.2增发方的义务第九条借款方的权利与义务9.1借款方的权利9.2借款方的义务第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序第十一条违约责任11.1违约行为的认定11.2违约责任的具体承担方式第十二条争议解决方式12.1争议解决的方式12.2争议解决的地域及适用法律第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同的生效条件13.2合同的终止与解除条件第十四条其他约定14.1双方的其他约定事项14.2对本合同的解释及补充规定第一部分：合同如下：第一条金融借款与定向增发概述1.1金融借款的基本情况1.1.1借款方拟向增发方申请借款人民币【】亿元（大写：【】亿元），用于【具体借款用途】。1.1.2借款期限为【】年，自借款实际到账之日起计算。1.1.3借款利率为年利率【】%，按中国人民银行同期贷款基准利率执行，并有权根据市场情况予以调整。1.2定向增发的具体方案1.2.1增发方同意向借款方定向增发股票【】万股，占增发方本次定向增发后总股本的【】%。1.2.2增发价格为每股人民币【】元，总金额为人民币【】万元（大写：【】万元）。1.2.3增发股票的锁定期为【】年，自股票发行之日起计算。第二条合同主体2.1借款方的主体资格及基本情况2.1.1借款方系依法设立并有效存在的【】限公司，具备独立法人资格。2.1.2借款方的注册资本为人民币【】亿元，住所地为【】。2.2增发方的市场主体资格及基本情况2.2.1增发方系依法设立并有效存在的【】限公司，具备独立法人资格。2.2.2增发方的注册资本为人民币【】亿元，住所地为【】。第三条借款金额与用途3.1借款金额的确定3.1.1本合同项下的借款金额为人民币【】亿元（大写：【】亿元）。3.1.2借款方应按照本合同约定的用途使用借款资金，未经增发方同意，不得用于其他用途。3.2借款用途的限定3.2.1借款方应将借款资金用于【具体借款用途】。3.2.2借款方应按照增发方的要求提供借款资金的用途证明和还款来源证明。第四条借款期限与还款方式4.1借款期限的约定4.1.1本合同项下的借款期限为【】年，自借款实际到账之日起计算。4.1.2借款方应按照本合同约定的还款计划按时还款。4.2还款方式及还款期限的调整4.2.1借款方应按照本合同约定的还款计划进行还款，还款方式为【等额本息还款/按期还本付息】。4.2.2增发方同意在特定条件下调整还款期限和还款方式，具体调整条件如下：（1）【条件一】：借款方提前还款，还款期限和还款方式可以根据增发方的要求进行调整。（2）【条件二】：借款方发生重大不利变化，还款期限和还款方式可以根据增发方的要求进行调整。第五条借款利率与费用5.1借款利率的确定5.1.1本合同项下的借款利率为年利率【】%，按中国人民银行同期贷款基准利率执行，并有权根据市场情况予以调整。5.1.2借款方应按照本合同约定的利率支付借款利息。5.2相关费用的支付及结算5.2.1借款方应按照增发方的要求支付与借款相关的费用，包括但不限于评估费、律师费、发行费用等。5.2.2增发方有权按照约定从借款方的还款中直接扣除相关费用。第六条增发数量与价格6.1增发股票的数量6.1.1增发方同意向借款方定向增发股票【】万股，占增发方本次定向增发后总股本的【】%。6.1.2借款方同意按照本合同约定的价格购买增发方的股票。6.2增发股票的价格及定价方式6.2.1增发股票的价格为每股人民币【】元，总金额为人民币【】万元（大写：【】万元）。6.2.2增发价格的定价方式如下：（1）【定价方式一】：增发价格按照发行前一定时间的平均股价确定。（2）【定价方式二】：增发价格由增发方和借款方共同协商确定。第八条增发条件的成就8.1增发条件的确认（1）【条件一】：借款方完成借款资金的到账。（2）【条件二】：借款方按照约定用途使用借款资金。（3）【条件三】：借款方满足增发股票的相关法律法规要求。8.2增发条件的变更与解除8.2.1增发条件如有变更，借款方和增发方应签订补充协议，并经双方协商一致。8.2.2增发条件解除的情况下，借款方和增发方应按照本合同约定的方式处理相关事宜。第九条增发方的权利与义务9.1增发方的权利9.1.1增发方有权按照本合同约定的价格和数量向借款方定向增发股票。9.1.2增发方有权监督借款方的借款资金使用情况，并要求借款方提供相关证明。9.2增发方的义务9.2.1增发方应按照本合同约定的时间和方式向借款方定向增发股票。9.2.2增发方应协助借款方办理与增发相关的法律法规手续。第十条借款方的权利与义务10.1借款方的权利10.1.1借款方有权按照本合同约定的用途使用借款资金。10.1.2借款方有权在增发股票锁定期届满后行使股票权益。10.2借款方的义务10.2.1借款方应按照本合同约定的还款计划按时还款。10.2.2借款方应按照约定用途使用借款资金，并确保符合相关法律法规要求。第十一条合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序11.1.1合同的变更应由借款方和增发方协商一致，并签订书面补充协议。11.1.2合同的变更应符合相关法律法规的要求，并办理相应的变更手续。11.2合同解除的条件与程序11.2.1合同的解除应由借款方和增发方协商一致，并签订书面解除协议。11.2.2合同解除后，借款方应按照本合同约定的方式处理相关事宜。第十二条违约责任12.1违约行为的认定12.1.1借款方未按照本合同约定的用途使用借款资金，构成违约。12.1.2借款方未按照本合同约定的还款计划按时还款，构成违约。12.2违约责任的具体承担方式12.2.1借款方违约的，应按照本合同约定的违约金计算方式支付违约金。12.2.2增发方违约的，应承担相应的违约责任，并赔偿借款方的损失。第十三条合同的生效、终止与解除13.1合同的生效条件13.1.1本合同自借款方和增发方签字盖章之日起生效。13.1.2本合同的生效不得违反相关法律法规的规定。13.2合同的终止与解除13.2.1合同的终止应由借款方和增发方协商一致，并签订书面终止协议。13.2.2合同解除后，借款方应按照本合同约定的方式处理相关事宜。第十四条其他约定14.1双方的其他约定事项14.1.1借款方和增发方就本合同未尽事宜，可以签订书面补充协议。14.1.2本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出。14.2对本合同的解释及补充规定14.2.1本合同的解释应遵循合同的宗旨和双方的真实意思表示。14.2.2本合同如有未尽事宜，双方应本着公平原则予以补充。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1本合同所称第三方，是指除借款方和增发方之外，与本合同有关联但并非合同当事人的一方。1.2第三方包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构、证券交易所等。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件2.1.1第三方介入应基于借款方和增发方的共同协商，并经双方同意。2.1.2第三方介入应符合相关法律法规的要求，并不得违反本合同的约定。2.2第三方介入的程序2.2.1借款方和增发方应与第三方进行协商，并签订书面协议。2.2.2第三方介入的程序应经借款方和增发方的共同确认，并办理相应的法律手续。第三条第三方的主要职责与义务3.1第三方的主要职责3.1.1第三方应按照本合同约定及借款方和增发方的要求，履行评估、审计、监管等相关职责。3.1.2第三方应保证其介入行为的合法性、合规性，并确保本合同的履行。3.2第三方的主要义务3.2.1第三方应遵守借款方和增发方的保密协议，并确保相关信息的安全。3.2.2第三方应按照约定时间、质量要求完成相关职责，并提交相应的报告。第四条第三方介入的法律责任4.1第三方应独立承担其介入行为所产生的法律责任。4.2借款方和增发方不因第三方的介入行为而免除其根据本合同应承担的责任。第五条第三方责任限额的确定5.1第三方责任限额是指第三方在履行其职责过程中，对其行为所产生的法律责任所承担的最高赔偿责任。5.2第三方责任限额的确定应综合考虑合同金额、风险程度、第三方资质等因素，由借款方和增发方协商确定。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与借款方和增发方是独立的法律主体，彼此之间不存在隶属关系。6.2第三方在履行其职责过程中，应保持独立客观，不受借款方和增发方的不当影响。第七条第三方介入的终止与解除7.1第三方介入的终止与解除应由借款方和增发方