2024年度企业合并收购财务顾问合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企业合并收购财务顾问合同本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条财务顾问服务内容2.1企业合并收购方案制定2.2财务尽职调查2.3估值分析与定价2.4交易结构设计2.5谈判与协商2.6政府审批及登记手续办理第三条合同期限3.1合同生效日期3.2合同终止日期第四条费用及支付方式4.1财务顾问费用4.2费用支付方式及时间第五条保密条款5.1保密内容5.2保密期限5.3保密义务及违约责任第六条违约责任6.1甲方违约责任6.2乙方违约责任第七条争议解决方式7.1争议解决方式7.2争议解决地点及适用法律第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件第九条权利义务的继承9.1继承条件9.2继承范围第十条不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力事件的影响及处理第十一条附则11.1合同附件11.2合同的签订地点及日期第十二条其他条款12.1双方约定的其他事项第十三条签字盖章13.1甲方签字盖章13.2乙方签字盖章第十四条合同生效条件14.1合同生效条件14.2合同生效时间第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方名称：×××公司1.1甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××财务顾问公司1.2乙方地址：××省××市××区××路××号第二条财务顾问服务内容2.1.1协助甲方制定企业合并收购方案，包括但不限于目标公司选择、收购方式、融资安排等；2.1.2进行财务尽职调查，对目标公司的财务状况、经营状况、法律风险等进行全面调查和评估；2.1.3进行估值分析与定价，根据尽职调查的结果，结合市场情况，为甲方提供合理的估值意见和定价建议；2.1.4协助甲方设计交易结构，包括但不限于股权转让比例、支付方式、交割时间等；2.1.5协助甲方进行谈判与协商，与目标公司及其股东、债权人等各方进行沟通，达成收购协议；2.1.6协助甲方办理政府审批及登记手续，确保收购项目的顺利进行。2.2乙方应按照甲方的要求，及时向甲方提供财务顾问服务的进展情况，并按照甲方的要求，向甲方提供与项目相关的各种报告和文件。第三条合同期限3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年，即自2024年1月1日至2024年12月31日。3.2如果双方在合同有效期内未能就企业合并收购项目达成一致意见，双方可以协商延长合同期限。第四条费用及支付方式4.1乙方提供的财务顾问服务费用为人民币[]万元整（大写：[]万元整），其中包括尽职调查费、估值费、交易结构设计费、谈判与协商费等。4.2.1在本合同签字盖章后五个工作日内，甲方支付乙方费用总额的50%；4.2.2在甲方与目标公司达成收购协议后，甲方支付乙方费用总额的30%；4.2.3在收购项目完成交割后，甲方支付乙方费用总额的20%。第五条保密条款5.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签字盖章之日起算，至收购项目完成交割后一年止。5.3双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第六条违约责任6.1如果甲方未能按照本合同的约定支付费用，乙方有权暂停提供财务顾问服务，并且甲方应支付乙方因此遭受的损失。6.2如果乙方未能按照本合同的约定提供财务顾问服务，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的费用。第七条争议解决方式7.1如果本合同的履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。7.2争议解决地点为甲方所在地，适用法律为中华人民共和国法律。第八条合同的变更与解除8.1在合同有效期内，如果双方协商一致，可以变更或解除本合同。8.2甲方要求解除本合同的，应提前三十个工作日书面通知乙方，并支付乙方因解除合同而产生的合理损失。8.3乙方要求解除本合同的，应提前三十个工作日书面通知甲方，并支付甲方因解除合同而产生的合理损失。第九条权利义务的继承9.1如果本合同的解除或终止，不影响双方已经产生的权利义务，除非本合同另有规定。9.2合同解除或终止后，乙方应继续保密本合同项下的商业秘密、技术秘密、市场信息等，直至甲方另行书面同意。第十条不可抗力10.1如果因不可抗力事件导致一方无法履行或部分履行本合同，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。10.2遭受不可抗力事件的一方免于承担因不可抗力事件导致无法履行或部分履行本合同的责任，除非本合同另有规定。第十一条附则11.1本合同附件包括：11.1.1甲方提供的目标公司相关信息；11.1.2乙方提供的财务顾问服务方案及相关报告。11.2本合同的签订地点为××省××市××区××路××号，签订日期为2024年1月1日。第十二条其他条款12.1本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。12.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十三条签字盖章13.1甲方签字盖章：乙方签字盖章：13.2日期：2024年1月1日第十四条合同生效条件14.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。14.2本合同的生效条件为甲方支付乙方费用总额的50%，乙方收到款项后合同生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方是指本合同之外，与甲乙方在合同履行过程中产生合同关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入时，应明确其身份和职责，并在相关文件中予以说明。1.3第三方应按照甲乙方的要求，履行其在合同中的义务，并承担相应的责任。第二条第三方介入的程序2.1甲乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的原因和目的。2.2甲乙方应与第三方协商一致，确定第三方的职责和义务，并签订相关协议。2.3甲乙方应确保第三方符合相关法律法规的要求，具备合同履行能力。第三条第三方责任及限额3.1第三方应对其在合同履行过程中的行为负责，并承担相应的法律责任。3.2甲乙方与第三方之间的纠纷，应由双方协商解决；协商不成的，可依法向甲方所在地的人民法院提起诉讼。3.3第三方在合同履行过程中造成甲乙方损失的，第三方应承担赔偿责任。3.4甲乙方应按照本合同的约定，支付第三方费用。第三方费用支付方式及时间由甲乙方与第三方协商确定。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲乙方、目标公司及其他相关方应保持独立的关系，不得有任何利益冲突。4.2第三方在合同履行过程中，应遵守相关法律法规，不得损害其他方的合法权益。4.3第三方应按照甲乙方的要求，协助甲乙方与目标公司及其他相关方进行沟通和协商。第五条第三方介入的变更与解除5.1如果第三方未能按照甲乙方的要求履行合同义务，甲乙方有权解除与第三方的合同，并要求第三方承担违约责任。5.2如果甲乙方与第三方协商一致，可以变更或解除与第三方的合同。5.3甲乙方与第三方解除或变更合同的，应提前书面通知对方，并说明解除或变更的原因和依据。第六条第三方信息的保密6.1第三方应保守本合同项下的商业秘密、技术秘密、市场信息等，并遵守保密条款的约定。6.2第三方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿甲乙方因此遭受的损失。第七条争议解决方式7.1如果本合同的履行过程中发生争议，甲乙方与第三方应通过友好协商解决；如果协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。7.2争议解决地点为甲方所在地，适用法律为中华人民共和国法律。第八条附则8.1本合同未尽事宜，甲乙方与第三方可另行协商并签订补充协议。8.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。第九条签字盖章9.1甲乙方签字盖章：第三方签字盖章：9.2日期：2024年1月1日第十条合同生效条件10.1本合同自甲乙双方及第三方签字盖章之日起生效。10.2本合同的生效条件为甲乙方向第三方支付费用总额的50%，第三方收到款项后合同生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：目标公司相关信息1.1公司登记证书1.2最新财务报表1.3经营许可证复印件1.4公司章程1.5股东名册1.6主要管理人员和员工名册附件2：财务顾问服务方案及相关报告2.1财务顾问服务方案2.2尽职调查报告2.3估值分析报告2.4交易结构设计报告附件3：合同履行过程中的相关协议3.1甲乙双方与第三方签订的协议3.2甲乙双方与目标公司签订的协议3.3甲乙双方与其他相关方签订的协议附件4：支付凭证及收据4.1甲方支付乙方费用的凭证4.2乙方提供服务的收据附件5：保密协议5.1甲乙双方之间的保密协议5.2甲乙双方与第三方之间的保密协议说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定支付费用，包括但不限于延迟支付或未支付。2.乙方未按照合同约定提供服务，包括但不限于服务内容不符合约定、服务进度延迟等。3.第三方未按照合同约定履行其义务，包括但不限于未能按时完成工作、工作质量不符合要求等。4.任何一方违反保密义务，泄露合同约定的保密信息。5.任何一方未能按照合同约定履行其义务，导致合同无法履行或部分履行。违约责任认定标准：1.甲方延迟支付或未支付费用的，应按照迟延支付金额的每日千分之五支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方未按照合同约定提供服务的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的费用。3.第三方未按照合同约定履行其义务的，甲乙方有权解除与第三方的合同，并要求第三方承担违约责任。4.违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿因此遭受的损失，并支付违约金。5.因一方违约导致合同无法履行或部分履行，违约方应承担因此而造成的损失赔偿责任。示例说明：如果甲方延迟支付财务顾问费用，乙方可以要求甲方支付迟延支付金额的每日千分之五的违约金，并有权要求甲方支付因延迟支付而导致的额外损失。如果乙方未能在约定时间内完成尽职调查报告，甲方可以解除合同，并要求乙方退还已支付的费用。如果第三方未能按时完成工作，甲乙方可以解除与第三方的合同，并要求第三方承担违约责任。如果任何一方泄露了保密信息，违约方应承担赔偿责任，并支付违约金。全文完。2024年度企业合并收购财务顾问合同2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方（收购方）1.2乙方（财务顾问）1.3丙方（被收购方）2.财务顾问服务内容2.1合并收购方案制定2.2市场调研与分析2.3估值计算与分析2.4谈判策略提供2.5交易结构设计2.6法律法规咨询2.7审批手续办理2.8协助完成交割手续3.合同期限3.1合同生效日期3.2合同到期日期4.费用及支付方式4.1财务顾问费用的计算方式4.2支付时间及支付方式4.3费用调整机制5.保密条款5.1保密内容5.2保密期限5.3泄密责任6.违约责任6.1甲方违约责任6.2乙方违约责任7.争议解决方式7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律途径解决8.合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件9.合同的终止9.1合同终止条件9.2合同终止后的处理事项10.合同的签署与生效10.1签署主体10.2签署时间10.3合同生效条件11.附加条款11.1甲方特殊要求11.2乙方特殊要求12.其他相关事项12.1甲方与丙方的关系12.2乙方与丙方的关系13.合同的份数13.1正本份数13.2副本份数14.合同的修改及补充14.1修改条件14.2补充内容第一部分：合同如下：1.合同主体及定义1.1甲方（收购方）：指X公司，是一家依据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，具有独立法人资格。1.2乙方（财务顾问）：指X投资顾问有限公司，是一家专业提供投资顾问、财务顾问等服务的公司，具有合法的营业执照和相应的资质。1.3丙方（被收购方）：指X公司，是一家依据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，具有独立法人资格。2.财务顾问服务内容2.1合并收购方案制定：乙方应根据甲方的要求和丙方的实际情况，制定合理的合并收购方案，包括但不限于交易结构、收购价格、支付方式等。2.2市场调研与分析：乙方应对丙方的行业地位、市场份额、财务状况等进行全面的市场调研和分析，并向甲方提供调研报告。2.3估值计算与分析：乙方应对丙方进行合理的估值计算和分析，并向甲方提供估值报告。2.4谈判策略提供：乙方应根据甲方的要求和丙方的实际情况，提供有针对性的谈判策略，并协助甲方进行谈判。2.5交易结构设计：乙方应根据甲方的要求和丙方的实际情况，设计合理的交易结构，包括但不限于股权转让、资产收购等。2.6法律法规咨询：乙方应为甲方提供与合并收购相关的法律法规咨询，包括但不限于交易合法性、税务问题等。2.7审批手续办理：乙方应协助甲方办理与合并收购相关的审批手续，包括但不限于政府部门的审批、股东大会的决议等。2.8协助完成交割手续：乙方应协助甲方完成与丙方的交割手续，包括但不限于资产转移、股权变更等。3.合同期限3.1合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2合同到期日期：本合同的有效期为一年，自合同生效之日起计算。4.费用及支付方式4.1财务顾问费用的计算方式：乙方的财务顾问费用为X万元，其中包括基本费用和成功费用。4.2支付时间及支付方式：甲方应在本合同生效后十个工作日内，向乙方支付财务顾问费用的一半作为预付款；在合并收购交易完成后的十个工作日内，向乙方支付剩余的财务顾问费用。4.3费用调整机制：如因不可抗力等因素导致合并收购交易，双方可协商调整财务顾问费用。5.保密条款5.1保密内容：双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。5.2保密期限：本合同项下的保密信息自合同终止之日起持续保密五年。5.3泄密责任：如一方违反保密条款，泄露对方的保密信息，应承担相应的法律责任。6.违约责任6.1甲方违约责任：如甲方未按本合同约定支付财务顾问费用，应向乙方支付违约金，违约金为本合同约定的财务顾问费用的10%。6.2乙方违约责任：如乙方未按本合同约定履行财务顾问服务，应向甲方支付违约金，违约金为本合同约定的财务顾问费用的10%。8.合同的变更与解除8.1合同变更条件：在合同履行过程中，如需变更合同内容，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除条件：在合同履行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。9.合同的终止9.1合同终止条件：本合同有效期届满，或者双方协商一致解除合同。10.合同的签署与生效10.1签署主体：甲方、乙方。10.2签署时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3合同生效条件：本合同经双方签字盖章，并符合法律法规、政策规定的生效条件。11.附加条款11.1甲方特殊要求：甲方要求乙方在合同履行过程中，对丙方的经营状况、财务状况等进行实时监控，并提供相关报告。11.2乙方特殊要求：乙方要求甲方在合同履行过程中，及时提供丙方的相关资料，并配合乙方的调查。12.其他相关事项12.1甲方与丙方的关系：甲方作为收购方，与丙方作为被收购方，应按照本合同约定履行各自的权利和义务。12.2乙方与丙方的关系：乙方作为财务顾问，应独立履行本合同约定的财务顾问服务，不与丙方产生任何利益关系。13.合同的份数13.1正本份数：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。14.合同的修改及补充14.1修改条件：本合同在履行过程中，如因法律法规、政策变化等原因需要修改，双方应签订书面修改协议。14.2补充内容：本合同在履行过程中，如双方就合同内容达成补充协议，应以书面形式签订，并与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方定义及责任15.1第三方：指除甲方、乙方以外的其他自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构等。15.2第三方责任：第三方应按照本合同约定和法律法规规定，独立履行其职责，并对其提供的信息、意见等承担责任。16.第三方介入的条件和程序16.1第三方介入条件：本合同履行过程中，如需第三方介入，包括但不限于中介机构提供专业服务、评估机构进行资产评估等，应由甲乙双方协商一致并签订书面协议。16.2第三方介入程序：甲乙双方应按照本合同约定和法律法规规定，选定第三方，并与第三方签订相关协议，明确双方的权利和义务。17.第三方费用及支付方式17.1第三方费用的计算方式：第三方费用根据其提供的服务内容、工作量等因素，由甲乙双方与第三方协商确定。17.2支付时间及支付方式：甲乙双方应按照与第三方签订的协议，及时支付第三方费用。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额：第三方对其提供的服务承担有限责任，责任限额应在第三方与甲乙双方签订的协议中明确。18.2第三方责任限制：第三方对其提供的服务不承担本合同项下以外的任何责任，包括但不限于甲方与丙方的交易风险、经营风险等。19.第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲方关系：第三方应独立履行其职责，与甲方不存在任何利益关系。19.2第三方与乙方关系：第三方应按照本合同约定和法律法规规定，提供专业服务，并独立对丙方进行调查、评估等。20.第三方介入对合同其他各方的影响20.1第三方介入不影响甲乙双方根据本合同履行各自的权利和义务。20.2第三方介入不影响甲方与丙方之间的交易结构和交易价格。21.第三方介入后的合同履行21.1甲乙双方应与第三方协商一致，确保第三方及时提供专业服务。21.2甲乙双方应按照本合同约定和法律法规规定，履行与第三方的合同义务。22.第三方介入后的争议解决22.1如第三方介入引发争议，甲乙双方应协商解决。22.2如协商无果，甲乙双方可按照本合同约定的争议解决方式进行解决。23.第三方介入后的合同修改与补充23.1如第三方介入需要修改或补充本合同，甲乙双方应签订书面修改协议。23.2修改协议应明确第三方介入对合同内容的影响，并经甲乙双方和第三方协商一致。24.第三方介入后的合同终止和解除24.1如第三方介入导致本合同无法履行，甲乙双方应协商终止或解除合同。24.2合同终止或解除后，甲乙双方应按照本合同约定处理后续事宜。25.第三方介入后的保密条款25.1第三方应按照本合同约定和法律法规规定，对甲乙双方提供的保密信息承担保密义务。25.2第三方保密义务的期限和范围，应在第三方与甲乙双方签订的协议中明确。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合并收购方案制定详细说明附件二：市场调研与分析报告附件三：估值计算与分析报告附件四：谈判策略提供详细说明附件五：交易结构设计详细说明附件六：法律法规咨询意见书附件七：审批手续办理指南附件八：交割手续协助指南附件九：财务顾问费用支付证明附件十：第三方服务协议模板附件十一：保密协议模板附件十二：合同修改协议模板附件十三：合同终止和解除协议模板附件十四：争议解决协议模板附件详细要求和说明：附件一：合并收购方案制定详细说明附件一应包括合并收购的目标、原则、步骤、时间表等内容，详细描述甲方和丙方合并收购的实施方案。附件二：市场调研与分析报告附件二应详细分析丙方所在行业的市场现状、竞争对手、市场规模、发展前景等，为甲方提供决策依据。附件三：估值计算与分析报告附件三应详细说明丙方的估值计算方法、依据和结果，包括资产、负债、盈利能力等各方面指标的评估。附件四：谈判策略提供详细说明附件四应提供与丙方谈判的具体策略和建议，包括价格、支付方式、股权结构等关键条款的谈判方案。附件五：交易结构设计详