全面金融规划顾问协议

全面金融规划顾问协议合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保险法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供全面金融规划顾问服务事宜，达成如下协议：一、服务内容（1）财务分析与规划：对甲方的财务状况进行全面的分析，为其提供合理的财务规划建议；（2）投资建议：根据甲方的风险承受能力、投资目标和投资期限，为甲方提供投资建议；（3）保险规划：为甲方提供合理的保险规划建议，以满足其风险保障需求；（4）税务规划：为甲方提供合理的税务规划建议，以降低其税收负担；（5）其他与金融规划相关的服务。1.2乙方应按照甲方的要求及时提供相关服务，并保证其所提供服务的专业性和准确性。二、服务期限2.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。2.2乙方向甲方提供的各项服务，应按照双方约定的服务期限进行。如双方同意续约，应签订书面续约协议。三、服务费用3.1乙方提供本协议约定的服务，应向甲方收取服务费用，具体收费标准和支付方式如下：（1）财务分析与规划：人民币____元；（2）投资建议：人民币____元；（3）保险规划：人民币____元；（4）税务规划：人民币____元；（5）其他服务：人民币____元。3.2甲方应按照本协议约定的收费标准和支付方式，向乙方支付服务费用。3.3乙方应提供正规发票，甲方有权要求乙方对收费情况进行解释和提供相关证明材料。四、保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。4.2保密期限自本协议签订之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2若乙方未按照约定提供服务或提供的服务存在重大瑕疵，甲方有权要求乙方退还部分或全部服务费用。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方财务状况分析报告2.乙方投资建议书3.乙方保险规划方案4.乙方税务规划方案5.服务费用支付凭证6.保密协议7.违约金计算公式8.争议解决方式说明9.补充协议模板二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间提供服务，或提供的服务不符合约定标准的，构成违约。2.甲方未按照约定时间支付服务费用，或未按要求支付违约金的，构成违约。3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密或个人隐私的，构成违约。4.双方未履行合同约定的其他义务的，构成违约。三、法律名词及解释：1.全面金融规划顾问服务：指乙方为甲方提供的财务分析、投资建议、保险规划、税务规划等服务。2.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。3.保密义务：指双方在合同履行过程中，对获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密的义务。4.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方未按约定时间提供服务：乙方应提前与甲方沟通，说明原因，并尽快提供服务。甲方有权要求乙方退还部分或全部服务费用。2.甲方未按约定时间支付服务费用：甲方应尽快支付服务费用，否则乙方有权暂停提供服务。双方可签订补充协议，约定逾期支付的违约金。3.泄露对方商业秘密或个人隐私：违约方应立即停止泄露行为，赔偿对方损失，并签订书面道歉信。必要时，可依法向对方支付违约金。4.未履行其他合同义务：双方可签订补充协议，约定违约责任及违约金。如协商无果，可通过法律途径解决。五、所有应用场景：1.个人财务规划：适用于个人在财务管理、投资、保险、税务等方面的需求。2.企业财务规划：适用于企业在财务管理、投资、保险、税务