二零二四年度企业债券发行合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度企业债券发行合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发行人1.2承销商1.3监管部门1.4债券1.5发行价格1.6发行总额1.7发行期第二条合同标的2.1发行人向承销商授予债券发行权利2.2承销商承诺购买并协助发行人销售债券2.3发行人应提供的文件和信息2.4承销商应提供的服务第三条发行条件3.1发行人的资格条件3.2债券的发行条件3.3发行价格的确定3.4发行总额的分配第四条发行程序4.1发行人提交发行申请4.2监管部门审批4.3发行人与承销商签署发行协议4.4发行公告4.5债券发行第五条发行价格和支付5.1发行价格的确定方式5.2发行价格的支付时间5.3发行价格的支付方式第六条承销商的义务6.1购买债券6.2协助发行人销售债券6.3遵守监管部门的规定第七条发行人的义务7.1提供真实、准确、完整的文件和信息7.2遵守监管部门的规定7.3按约定支付发行价格第八条合同的生效、变更和终止8.1合同的生效条件8.2合同的变更8.3合同的终止第九条违约责任9.1发行人的违约责任9.2承销商的违约责任9.3监管部门的责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2适用法律10.3仲裁或诉讼地点第十一条保密条款11.1保密义务11.2例外情况11.3保密期限第十二条适用法律12.1合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律第十三条其他条款13.1合同的附件13.2补充协议13.3合同的修改第十四条合同的签署14.1发行人与承销商代表签署本合同14.2合同签署地点和日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条合同标的2.1发行人向承销商授予债券发行权利，承销商承诺购买并协助发行人销售债券。2.2发行人应向承销商提供与债券发行相关的文件和信息，包括但不限于发行人的公司章程、财务报表、信用评级报告、债券发行方案等。2.3承销商应根据发行人的要求，提供债券发行相关的服务，包括但不限于债券承销、债券销售、债券发行广告宣传等。第三条发行条件3.2债券的发行条件：债券的发行应符合监管部门规定的发行条件，包括但不限于债券的利率、发行总额、发行期限等。3.3发行价格的确定：发行价格由发行人与承销商根据市场情况和债券发行条件商定，并报监管部门审批。3.4发行总额的分配：发行总额由发行人与承销商根据市场需求和债券发行条件商定，并报监管部门审批。第四条发行程序4.1发行人应向监管部门提交债券发行申请，包括但不限于发行人的基本情况、债券发行方案、发行价格、发行总额等。4.2监管部门对发行申请进行审批，并根据审批结果发放债券发行批文。4.3发行人与承销商根据监管部门批准的发行方案，签署债券发行协议。4.4发行人根据债券发行协议约定的发行价格和发行总额，向承销商支付发行价格。4.5承销商根据债券发行协议约定的发行价格和发行总额，协助发行人销售债券。第五条发行价格和支付5.1发行价格的确定方式：发行价格由发行人与承销商根据市场情况和债券发行条件商定，并报监管部门审批。5.2发行价格的支付时间：发行人应在债券发行期开始前，向承销商支付约定的发行价格。5.3发行价格的支付方式：发行价格的支付可通过银行转账、支票等方式进行。第六条承销商的义务6.1购买债券：承销商应按照债券发行协议的约定，购买发行人发行的债券。6.2协助发行人销售债券：承销商应尽最大努力协助发行人销售债券，并按照约定的发行价格和发行总额向发行人支付。6.3遵守监管部门的规定：承销商应遵守监管部门关于债券发行的规定，确保债券发行的合规性。第七条发行人的义务7.1提供真实、准确、完整的文件和信息：发行人应向承销商提供与债券发行相关的真实、准确、完整的文件和信息。7.2遵守监管部门的规定：发行人应遵守监管部门关于债券发行的规定，确保债券发行的合规性。7.3按约定支付发行价格：发行人应按照债券发行协议的约定，向承销商支付发行价格。第八条合同的生效、变更和终止8.1合同的生效条件：本合同自发行人与承销商代表签署之日起生效，并自监管部门批准债券发行之日起履行。8.2合同的变更：本合同的变更应由发行人与承销商协商一致，并报监管部门批准。8.3.1债券发行期届满，发行人按约定向承销商支付了发行价格；8.3.2监管部门批准债券提前终止发行；8.3.3发行人与承销商协商一致提前终止本合同。第九条违约责任9.1发行人的违约责任：发行人未履行本合同项下的义务，导致债券发行不符合约定条件的，应承担违约责任，向承销商支付违约金，并赔偿因此给承销商造成的损失。9.2承销商的违约责任：承销商未履行本合同项下的义务，导致债券发行不符合约定条件的，应承担违约责任，向发行人支付违约金，并赔偿因此给发行人造成的损失。9.3监管部门的责任：监管部门因履行监管职责，导致本合同不能履行或者不能完全履行的，不承担违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式：本合同项下的争议，双方应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.3仲裁或诉讼地点：本合同的争议解决地点为合同签订地。第十一条保密条款11.1保密义务：双方应对在合同履行过程中获得的对方的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。11.2例外情况：法律、法规、监管要求等要求披露的除外。11.3保密期限：双方的保密义务在本合同终止后继续有效，直至涉及的信息进入公开领域。第十二条适用法律12.1合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三条其他条款13.1合同的附件：本合同的附件包括债券发行方案、发行价格计算公式等。13.2补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3合同的修改：本合同的修改应由双方协商一致，并报监管部门批准。第十四条合同的签署14.1发行人与承销商代表签署本合同。14.2合同签署地点和日期：本合同于____年____月____日在____（地点）签署。第二部分：第三方介入后的修正第十四条合同的签署与第三方介入14.1发行人与承销商代表签署本合同，并约定第三方介入的条件和方式。14.2合同签署地点和日期：本合同于____年____月____日在____（地点）签署。第十五条第三方定义与责任15.1第三方定义：本合同所称的第三方，是指除发行人和承销商之外，参与债券发行过程的其他各方，包括但不限于信用评级机构、会计师事务所、律师事务所、广告代理机构等。15.2第三方责任：第三方应按照本合同的约定，履行其在债券发行过程中的职责，并对其提供的服务承担相应的法律责任。15.3第三方权利：第三方有权根据本合同的约定，获得相应的报酬和服务费用。第十六条第三方介入的条件和方式16.1.1获得发行人和承销商的同意；16.1.2符合监管部门的相关规定；16.1.3具备相应的专业能力和资质。16.2.1发行人与承销商协商确定；16.2.2监管部门指定；16.2.3第三方自行申请并经发行人与承销商同意。第十七条第三方义务与责任限制17.1第三方义务：第三方应按照本合同的约定，履行其在债券发行过程中的职责，并对其提供的服务承担相应的法律责任。17.2责任限制：除非第三方存在故意或者重大过失，否则第三方不承担因债券发行过程中的失误或者疏忽导致的损失。17.3第三方责任限额：发行人和承销商同意，第三方的责任限额为其收取的服务费用总额。第十八条第三方与发行人、承销商的关系18.1第三方与发行人的关系：第三方应独立于发行人，其提供的服务不得违反发行人的利益。18.2第三方与承销商的关系：第三方应独立于承销商，其提供的服务不得违反承销商的利益。18.3第三方与发行人、承销商之间的划分：第三方应明确其服务范围，不得超越其在债券发行过程中的职责。第十九条第三方介入的变更和终止19.1第三方介入的变更：第三方介入本合同的变更，应由发行人与承销商协商一致，并报监管部门批准。19.2第三方介入的终止：本合同约定的第三方介入期限届满，或者发行人与承销商协商一致提前终止本合同的，第三方介入同时终止。第二十条争议解决与第三方20.1第三方与发行人、承销商之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。20.3仲裁或诉讼地点：本合同的争议解决地点为合同签订地。第二十一条保密条款与第三方21.1保密义务：第三方应对在合同履行过程中获得的发行人、承销商的商业秘密和机密信息予以保密，未经发行人、承销商同意，不得向第三方披露。21.2例外情况：法律、法规、监管要求等要求披露的除外。21.3保密期限：第三方的保密义务在本合同终止后继续有效，直至涉及的信息进入公开领域。第二十二条其他条款与第三方22.1合同的附件：本合同的附件包括第三方提供的服务内容、责任限额等。22.2补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。22.3合同的修改：本合同的修改应由发行人与承销商协商一致，并报监管部门批准。第二十三条合同的签署与第三方介入23.1发行人与承销商代表签署本合同，并约定第三方介入的条件和方式。23.2合同签署地点和日期：本合同于____年____月____日在____（地点）签署。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行方案详细说明：本附件应包括债券发行的基本信息，如发行总额、发行价格、发行期、利率等。附件二：发行人与承销商之间的债券发行协议详细说明：本附件应详细列明发行人与承销商之间的权利义务，包括但不限于发行价格、发行总额、违约责任等。附件三：第三方服务内容详细说明：本附件应详细描述第三方的服务内容，包括但不限于信用评级、审计、法律咨询等。附件四：第三方责任限额确认书详细说明：本附件应明确第三方的责任限额，以及限额的计算方式和支付方式。附件五：保密协议详细说明：本附件应详细列明各方应遵守的保密义务，包括但不限于保密信息的内容、保密期限、例外情况等。附件六：争议解决协议详细说明：本附件应详细描述争议解决的方式、适用法律、仲裁或诉讼地点等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行人未按照约定支付发行价格。2.承销商未按照约定购买债券或协助发行人销售债券。3.第三方未按照约定提供服务或违反保密义务。责任认定标准：1.发行人违约：发行人应承担违约金，并赔偿因此给承销商造成的损失。2.承销商违约：承销商应承担违约金，并赔偿因此给发行人造成的损失。3.第三方违约：第三方应承担违约金，并赔偿因此给发行人和承销商造成的损失。示例说明：1.如果发