二零二四年度企业债券发行与承销合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

二零二四年度企业债券发行与承销合同本合同目录一览第一条债券发行基本情况1.1债券名称1.2发行总额1.3发行期限1.4发行利率1.5发行价格第二条承销商的基本情况2.1承销商名称2.2承销商资质2.3承销商责任第三条承销方式与承销区域3.1承销方式3.2承销区域第四条发行价格及支付方式4.1发行价格4.2支付方式第五条承销商的销售任务5.1销售任务分配5.2销售完成时间第六条承销商的权利与义务6.1承销商权利6.2承销商义务第七条发行人的权利与义务7.1发行人权利7.2发行人义务第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更条件8.3合同终止条件第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担第十条争议解决方式10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的签订与备案11.1合同签订时间11.2合同备案时间第十二条合同的附件12.1附件名称12.2附件内容第十三条其他约定事项13.1其他事项内容第十四条合同的份数14.1合同份数14.2各方的留存份数第一部分：合同如下：第一条债券发行基本情况1.1债券名称：二零二四年度企业债券1.2发行总额：人民币[]亿元1.3发行期限：[]年1.4发行利率：参照市场利率，由双方协商确定1.5发行价格：参照市场价格，由双方协商确定第二条承销商的基本情况2.1承销商名称：[承销商全称]2.2承销商资质：具备国家相关部门认定的企业债券承销商资格2.3承销商责任：按照合同约定完成债券的承销工作，并承担相应的法律责任第三条承销方式与承销区域3.1承销方式：包销/代销（具体方式由双方协商确定）3.2承销区域：中华人民共和国境内第四条发行价格及支付方式4.1发行价格：参照市场价格，由双方协商确定4.2支付方式：发行人按照合同约定向承销商支付发行价款第五条承销商的销售任务5.1销售任务分配：承销商按照合同约定完成销售任务5.2销售完成时间：债券发行之日起[]个月内完成销售工作第六条承销商的权利与义务6.1承销商权利：按照合同约定获取发行价款，以及合同约定的其他权利6.2承销商义务：按照合同约定完成债券的承销工作，并承担相应的法律责任第七条发行人的权利与义务7.1发行人权利：按照合同约定获得发行价款，以及合同约定的其他权利7.2发行人义务：按照合同约定提供债券发行所需的相关文件和资料，协助承销商完成债券的承销工作，并承担相应的法律责任第八条合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，同时需经相关主管部门批准8.2合同变更条件：合同的变更需经双方协商一致，并书面确认8.3合同终止条件：合同终止需经双方协商一致，并报相关主管部门批准第九条违约责任9.1违约情形：任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，需承担违约责任9.2违约责任承担：违约方应承担对方因此所受到的实际损失，并支付违约金第十条争议解决方式10.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼方式解决10.2争议解决机构：如选择仲裁，双方可约定仲裁委员会；如选择诉讼，双方应提交至有管辖权的人民法院第十一条合同的签订与备案11.1合同签订时间：[]年[]月[]日11.2合同备案时间：[]年[]月[]日第十二条合同的附件12.1附件名称：债券发行方案、发行条款、债券持有人大会规则等12.2附件内容：详见附件第十三条其他约定事项13.1其他事项内容：双方在合同履行过程中，如需其他约定，可另行签订补充协议第十四条合同的份数14.1合同份数：共[]份，双方各执[]份，其余份数报相关主管部门留存14.2各方的留存份数：发行人留存[]份，承销商留存[]份第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：指本合同之外，与甲乙双方无直接合同关系的自然人、法人或其他组织。第二条第三方介入的情形2.1第三方介入情形：第三方介入包括但不限于提供专业服务、技术支持、资产评估、审计、监管等。第三条第三方责任3.1第三方责任：第三方应按照甲乙双方的约定履行相关职责，并对其提供的服务或报告的真实性、准确性、完整性负责。3.2第三方责任限额：第三方对甲乙双方的责任限额应根据第三方提供的服务性质、风险程度和市场惯例确定，具体责任限额由甲乙双方在补充协议中明确。第四条第三方选择与委托4.1第三方选择：甲乙双方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。4.2委托书：甲乙双方应向第三方出具委托书，明确第三方的职责、权利和义务。第五条第三方费用5.1第三方费用：第三方提供的服务费用由甲乙双方按照公平合理的原则协商确定。5.2费用支付：甲乙双方应按照约定的时间和方式向第三方支付服务费用。第六条第三方与其他方的关系6.1第三方与甲乙双方：第三方应独立于甲乙双方，其提供的服务不应受到甲乙双方的影响。6.2第三方与中介方：如第三方为中介方，中介方应承担第三方与甲乙双方之间的沟通协调工作。第七条第三方违约处理7.1第三方违约：如第三方未按照约定履行职责，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。7.2第三方违约处理：甲乙双方应按照合同约定和法律规定，采取适当措施追究第三方的违约责任。第八条第三方变更8.2变更程序：新的第三方确认后，甲乙双方应按照本合同约定的程序进行变更。第九条第三方保密义务9.1第三方保密义务：第三方应对在提供服务过程中获得的甲乙双方的商业秘密和个人信息予以保密。9.2保密期限：第三方的保密义务期限应根据甲乙双方的约定和法律规定确定。第十条法律适用与争议解决10.1法律适用：本合同及其补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决：如本合同及其补充协议的履行过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼方式解决。第十一条合同的签订与备案11.1补充协议签订时间：[]年[]月[]日11.2补充协议备案时间：[]年[]月[]日第十二条合同的份数12.1补充协议份数：共[]份，甲乙双方各执[]份，第三方执[]份。12.2各方的留存份数：甲乙双方各留存[]份，第三方留存[]份。本补充协议与本合同具有同等法律效力，自甲乙双方签字盖章之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行方案详细说明：本附件应包括债券发行的基本信息，如发行总额、发行期限、发行利率、发行价格等。附件二：发行条款详细说明：本附件应详细列明债券的发行条款，包括还本付息、赎回条款、评级变更等。附件三：债券持有人大会规则详细说明：本附件应详细规定债券持有人大会的召集、召开、表决等程序和规则。附件四：中介服务协议详细说明：本附件应明确中介方的服务内容、服务期限、服务费用等。附件五：评估报告详细说明：本附件应包括债券发行相关的评估报告，如财务评估、信用评级等。附件六：审计报告详细说明：本附件应包括债券发行相关的审计报告，如发行人的财务审计报告等。附件七：承销协议详细说明：本附件应明确承销商的责任、权利和义务，以及承销费用的支付等。附件八：第三方服务协议详细说明：本附件应明确第三方的服务内容、服务期限、服务费用等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行人未能按照合同约定完成债券发行。2.承销商未能按照合同约定完成销售任务。3.第三方未能按照合同约定提供服务。责任认定标准：1.发行人违约：发行人应承担未能发行债券的责任，包括支付违约金、赔偿承销商损失等。2.承销商违约：承销商应承担未能完成销售任务的责任，包括支付违约金、赔偿发行人损失等。3.第三方违约：第三方应承担未能提供服务的责任，包括支付