2024年度个人理财规划服务合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度个人理财规划服务合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方（服务接受方）：1.2乙方（服务提供方）：第二条：服务内容2.1乙方为甲方提供2024年度个人理财规划服务，包括：2.1.1财务状况分析2.1.2理财目标设定2.1.3理财方案设计2.1.4理财产品推荐2.1.5定期理财报告第三条：服务时间3.1乙方提供服务的期限为2024年1月1日至2024年12月31日。第四条：服务费用4.1乙方向甲方收取的服务费用为人民币元整。4.2费用支付方式及时间为：第五条：双方的权利和义务5.1甲方的权利和义务：5.1.1提供真实、准确的财务状况信息5.1.2按照乙方的建议执行理财方案5.1.3支付约定的服务费用5.2乙方的权利和义务：5.2.1为甲方提供专业的个人理财规划服务5.2.2保密甲方的财务信息5.2.3在服务期限内持续关注市场动态，及时调整理财方案第六条：隐私保护6.1乙方保证对甲方的财务信息进行严格保密，不得泄露给任何第三方。第七条：争议解决7.1对于因本合同引起的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条：合同的生效、变更和终止8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或终止本合同。第九条：通知9.1任何一方发出的通知或其他通信均应以书面形式送达对方指定的地址。第十条：法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十一条：合同附件本合同附件为甲乙双方签订的《个人理财规划服务方案》。第十二条：其他约定双方对于本合同未涉及的事项，可另行协商并签订补充协议。第十三条：合同的修改和补充本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可另行签订补充协议。第十四条：整合同文本本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方（服务接受方）：（此处填写甲方全称）1.2乙方（服务提供方）：（此处填写乙方全称）第二条：服务内容2.1乙方为甲方提供2024年度个人理财规划服务，包括：2.1.1财务状况分析乙方将根据甲方提供的财务信息，进行详细的财务状况分析，包括但不限于资产负债表、收入支出表等，以全面了解甲方的财务状况。2.1.2理财目标设定乙方将根据甲方的财务状况和需求，协助甲方设定合理的短期、中期和长期理财目标。2.1.3理财方案设计乙方将根据甲方的财务状况、风险承受能力和理财目标，为甲方设计个性化的理财方案，包括资产配置、投资策略、储蓄计划等。2.1.4理财产品推荐乙方将根据甲方的理财方案，向甲方推荐适合的理财产品，包括但不限于银行理财产品、基金、保险等。2.1.5定期理财报告乙方将定期向甲方提供理财报告，包括理财产品表现、资产变动情况、风险评估等，以便甲方了解理财进展并作出相应的调整。第三条：服务时间3.1乙方提供服务的期限为2024年1月1日至2024年12月31日。第四条：服务费用4.1乙方向甲方收取的服务费用为人民币元整。4.2费用支付方式及时间为：甲方应在本合同签订后七个工作日内，通过银行转账的方式向乙方支付服务费用。第五条：双方的权利和义务5.1甲方的权利和义务：5.1.1提供真实、准确的财务状况信息。甲方应向乙方提供包括但不限于资产负债表、收入支出表等财务信息，以便乙方进行准确的财务状况分析。5.1.2按照乙方的建议执行理财方案。甲方应根据乙方的理财方案和建议，进行理财产品的购买和资产配置。5.1.3支付约定的服务费用。甲方应按照本合同约定的时间和方式，向乙方支付服务费用。5.2乙方的权利和义务：5.2.1为甲方提供专业的个人理财规划服务。乙方应根据甲方的财务状况、风险承受能力和理财目标，提供专业的理财规划服务。5.2.2保密甲方的财务信息。乙方应对甲方提供的财务信息予以保密，不得泄露给任何第三方。5.2.3在服务期限内持续关注市场动态，及时调整理财方案。乙方应持续关注市场动态，并根据市场变化情况，及时调整甲方的理财方案。第六条：隐私保护6.1乙方保证对甲方的财务信息进行严格保密，不得泄露给任何第三方。除非法律法规要求或甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露甲方的财务信息。第七条：争议解决7.1对于因本合同引起的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条：合同的生效、变更和终止8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或终止本合同。8.3合同的终止不影响双方的权利和义务，直至本合同规定的服务期限届满。第九条：通知9.1任何一方发出的通知或其他通信均应以书面形式送达对方指定的地址。9.2通知或其他通信的有效送达时间为对方收到之日起。第十条：法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十一条：合同附件本合同附件为甲乙双方签订的《个人理财规划服务方案》。第十二条：其他约定双方对于本合同未涉及的事项，可另行协商并签订补充协议。第十三条：合同的修改和补充本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可另行签订补充协议。第十四条：整合同文本本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条：第三方介入的定义及范围15.1本合同所述第三方是指除甲乙双方外，根据本合同约定参与个人理财规划服务过程的各方，包括但不限于中介机构、投资顾问、理财产品提供商等。15.2第三方介入的范围包括但不限于理财产品推荐、投资建议提供、资产配置方案设计等。第十六条：第三方的责任及义务16.1第三方应根据其资质和业务范围，向甲方提供专业、公正、准确的服务。16.2第三方应遵守相关法律法规，保护甲方的合法权益，不得泄露甲方的财务信息。16.3第三方应对其提供的服务结果承担责任，并接受甲乙双方的监督。第十七条：甲乙双方的权利和义务17.1甲乙双方应负责对第三方的选择、监督和管理，确保第三方按照合同约定提供服务。17.2甲乙双方应协助第三方开展个人理财规划服务，提供必要的财务信息和资料。17.3甲乙双方应对第三方提供的服务结果进行审核，确保其符合甲方的理财目标和风险承受能力。第十八条：第三方责任限额18.1第三方应对其提供的服务结果承担责任，但对其责任限额另有约定的，从其约定。18.2甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。18.3若第三方因违反法律法规、合同约定或存在过错导致甲方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。第十九条：第三方与甲乙双方的关系19.1第三方与甲乙双方之间是独立的法律主体，相互之间不存在隶属或代理关系。19.2第三方应独立承担其提供服务过程中产生的法律责任，与甲乙双方无关。19.3甲乙双方与第三方之间的合同纠纷，不影响甲乙双方之间的合同关系。第二十条：第三方介入的变更和终止20.1甲乙双方如需更换第三方，应提前书面通知对方，并说明更换理由。20.2甲乙双方与第三方之间的合同变更或终止，不影响本合同的继续履行。20.3甲乙双方应确保第三方介入的变更和终止不影响甲方的理财规划和投资决策。第二十一条：第三方介入的违约责任21.1若第三方违反本合同约定，导致甲方损失的，第三方应承担违约责任。21.2甲乙双方应与第三方约定违约责任的具体承担方式和违约金等。21.3第三方违约不影响甲乙双方按照本合同约定履行其权利和义务。第二十二条：争议解决22.1对于因第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。22.2甲乙双方应承担因第三方介入产生的争议解决的诉讼费用。第二十三条：其他约定双方对于本合同及第三方介入的未尽事宜，可另行协商并签订补充协议。第二十四条：合同的修改和补充本合同及第三方介入的未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可另行签订补充协议。第二十五条：整合同文本本合同及第三方介入的补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《个人理财规划服务方案》详细说明：本附件为甲乙双方根据合同约定制定的个人理财规划服务方案，包括但不限于甲方的财务分析、理财目标、资产配置方案、投资建议等。附件二：《第三方服务协议》详细说明：本附件为甲乙双方与第三方签订的服务协议，明确了第三方的服务内容、责任限额、违约责任等条款。附件三：《理财产品推荐列表》详细说明：本附件列出了乙方为甲方推荐的理财产品列表，包括产品名称、产品类型、预期收益率等信息。附件四：《定期理财报告》详细说明：本附件为乙方定期向甲方提供的理财报告，包括理财产品表现、资产变动情况、风险评估等内容。附件五：《财务信息记录》详细说明：本附件记录了甲方提供的财务信息，包括资产负债表、收入支出表等，用于乙方的财务分析。附件六：《理财目标调整表》详细说明：本附件用于记录甲方根据理财进展和市场变化，调整理财目标的过程。附件七：《服务费用支付凭证》详细说明：本附件为甲方支付服务费用的凭证，包括支付时间、支付金额等信息。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照约定提供真实、准确的财务状况信息。2.甲方未按照乙方的建议执行理财方案。3.乙方未按照约定提供个人理财规划服务。4.乙方泄露甲方的财务信息。5.第三方未按照约定提供服务，或违反法律法规导致甲方损失。责任认定标准：1.甲方未按照约定提供财务信息的，乙方有权终止合同，并要求甲方支付约定的服务费用。2.甲方未按照乙方的建议执行理财方案的，乙方有权要求甲方履行合同约定的理财方案，并要求甲方支付因此产生的额外费用。3.乙方未按照约定提供服务的，甲方有权终止合同，并要求乙方退还已支付的服