2022 全球小家电趋势洞察白皮书

创开始体现，小家电经营者们也面临着物流受阻、汇率波动、原材料成本上涨的挑战。在场研究和消费者研究。大数据时代，我们也开始注重各类数字技术在市场研究中的应用后疫情时代，消费者的生活方式、消费场景都发生了深刻而长远的变化，这也是未来小市场现状、未来趋势。一直以来，小家电都是产品创新最为时代长河，浩浩汤汤。虽然疫情的不利影响尚未完全褪去，虽然小家电的前景依然广阔。新宝愿和众多客户、供应商、服务商伙伴们一同，为全球消费者2、报告内“欧美线上市场”指代Amazon美国站、英国站、德国站、法国站、意大利站和西班牙中国家电市场以优于全球市场速度回升，但多种负面因素叠加影响下，散爆发导致的不确定性，叠加家电低频消费与弱周期属性、居民消费意愿减弱等种种因素，市场与疫情全球小家电零售额超2241亿美元，新兴市场增速较快，但人均消费额美国、欧洲分列世界第二、第三大电子商务市场的增速近年来出现放缓，但个人生活、护理保健、厨房餐饮等小家电产品却出现不同程度热销生活客观上增加了清扫的频次，使得人们对室内清洁的关注度提升，清洁类产品增多；健康观念增数据来源：国家统计局数大家电大家电数据来源：魔镜市场情报，分别取大家电、生活电器、厨房电器销售额数据来源：魔镜市场情报，分别取大家电、生活电器、厨房电器销售额生活电器生活电器数据来源：魔镜市场情报，分别取大家电、生活电器、厨房电器销售额厨房电器厨房电器数据来源：魔镜市场情报，分别取大家电、生活电器、厨房电器销售额我们将具有相同使用场景或相同使用人群的小家电聚合为一个“赛道”，通过数据筛选以得益于更发达的电商市场，国内主要健身类家电线上销售规模远超欧美得益于更发达的电商经济，国内大、中、小型健身类家电在线上销售的情况明显优于欧美市场，以大众生活水平提高，生活方式快速转变升级，但诸多健康问题也随之而来，这促使大众健但国内各地零星爆发的局部疫情仍带来较大不确定性。在漫长的隔离期中，由于缺乏户外运动的很长时间内，搜索指数仍高于其平均值。海外方面，与居家和运动相关话题也在疫情初期备受关疫情将从两个方面驱动居家健身发展：(1)健身122.5%122.4%-19.0%76.3%40.1%-18.6%16.2%12.9%2.6%1.7%-7.7%0.2%15.5%-78.7%1732.0%122.5%122.4%-19.0%76.3%40.1%-18.6%16.2%12.9%2.6%1.7%-7.7%0.2%15.5%-78.7%1732.0%2021年增长率欧美市场传统大型设备市场规模下滑明显，但中低价位健身家电越来越智能科技与运动的结合是未来健身家电的路径之一基础功能的运动装备和器械已经不再能完全满足健身人士的现有需求，所以加速技术创新、提该产品外观类似于全身镜，最大的特色就是将基础层面的芯片、传感器、计算平语音识别和机器学习等技术深度融合，提供多样化的视频健身课程，通过视频监控和传感器来中国母婴家电种类丰富但渗透率低，经济发达市场更易催生针对母婴人母婴家电有的是被附加了“母婴关怀”的功能标签，有的则是母婴专用产品，目前国三类：一是喂养系列，包括温奶器、煮蛋器、料理机等生活小家电；第二类是健康生活系列，儿空调等与生活环境相关的家电；第三类是洁净衣物系列，包括婴儿洗衣机、消毒机等。渗透电动吸奶器、智能摇椅、暖奶消毒器等产品在国内和市场起步较早，市场相对更为成熟；但国人更重视养胎及产后康复保健，催生了欧美市场不常见20年零售额（亿元）21年零售额（亿元）+5%+9%胎心仪/胎语仪孕产康复仪婴儿监护器策”刺激效果尚需时间，但庞大新生儿基数叠加消费水平提升，新生儿政策主要内容月15日单独二孩一方是独生子女的夫妇可以生育两个孩子2016年1月政策主要内容月15日单独二孩一方是独生子女的夫妇可以生育两个孩子2016年1月全面二孩所有夫妇均可生育两个孩子2021年5月全面三孩所有夫妇均可生育三个孩子国务院《关于优化生育政策促进人口长2021年6月三孩配套政策育支持政策体系，减轻生育、养育、教育成本，促进生育水平适当提高数据来源：统计局、公开资料整理数据来源：统计局、公开资料整理母婴市场涵盖婴童孕吃、穿、用、玩等多个方面，消费者主要为母亲（孕产妇）和婴常是母亲（或其他家长）。随着90后、95后甚点亦有较大不同：分区域来看，三四线等低线级城市孕妈比例更高；不同线级城市育儿支出差异费支出水平较高；吃、穿、用仍为主要消费品类，母婴家电属于婴儿用品细分市场，未来一段时母婴市场发展速度快速提升，近年始终保持着15%左右高增速，到2020年市场规模突破4万亿台阶。据童产业研究中心的最新数据显示，目前中国已成为仅次于美国的第二大母婴产品消费大国，预计2022年母婴市场家庭月收入家庭月收入41%41%30%29%10%88%2%学历10%88%2%学历年龄段66%10%17%6%4.09万亿201020112012201320142015201620172018201920202021E2024E国内线上母婴洗衣机、吸奶器和加湿器年零售额破10亿，调奶器同比16.3721.8%16.312.8138.5%8.97.76.940.2%6.7%16.6%-5.0%-22.2%-45.0%4.14.1-10.0%32.2%4.7%2.92.611.5%12.8138.5%8.97.76.940.2%6.7%16.6%-5.0%-22.2%-45.0%4.14.1-10.0%32.2%4.7%2.92.611.5%吸奶器宝宝辅食机体温计类电动牙刷暖奶消毒理发器孕产康复仪调奶器儿童电动车摇椅胎心仪/胎语仪驱蚊防晒2021年增长率74%63%74%63%19%43%20%12%6% -33%-33%39%15%19%43%20%12%6% -33%-33%39%15%3.42.43.63.42.43.62.21.91.40.99.62.21.91.40.99.65.74.54.2美国欧洲增长率产品为主，其余均为针对母婴人群的专业品牌。排名第一的美德乐以电动吸奶器为主要商品，针对美国母婴小家电市场上前十大品牌占据了50%以上份额，各品牌的专业优势和主打产品均十分突出：新锐品牌健康性、安全性是母婴家电的永恒主题，而更突出的多功能和实用性将特殊污渍处理、避免交叉感染等需求，针对性开发独立或分区洗涤产品、强化杀菌消毒等功能，多维开发多功能产品，扩展使用范围，从而保障母婴小家电的使用频率，延长使用年限，或将和增强消费者的购买意愿的可行途径之一。已有多个品牌推出类似产品，例如海尔的一款辅食机，除电销售额合计为537.69亿元，同比增长4.73%，销量则同比减少12.14%降至2.92亿件。疫情常态化后，消费者对保健按摩器具需求有所降低，导致此市场销量未能延续前一年增长势头，但升级类消费需求的增68.4亿元68.4亿元80.6亿元46.0亿元29.0亿元23.0亿元22.5亿元21.3亿元按摩足疗机剃须刀电子美容仪电动牙刷女士脱毛/剃毛器颈椎/腰椎按摩器按摩椅水牙线/家用冲牙器艾灸/艾草/艾条/艾制品筋膜枪足浴器眼部按摩器/润眼仪21.3亿元22.7亿元27.8亿元8.3亿元0.0亿元6.7亿元按摩保健产品具有不断增长的老龄潜在客群。截至2021年，中国老龄化人口达到2.67亿人，占比高达18.9%，人口老龄化趋势继续加深。老龄化已经成为国家重要的人口问题，在政策的扶持下，保健、康养等颈椎和腰椎年轻化趋势明显，按摩保健器具的关注度随之提升。调查显示，我国颈椎病发病率为17.3%，其中数据来源：国家统计局政策助力保健一体化，疫情之下消费者健康意识增强，按摩保健市场统按摩椅和各部位按摩仪外，电子美容仪、女士脱毛和艾灸香薰等涉及美容美体和保健功能的0.7%37.5%-13.4%80.658.946.09.2%39.316.7%29.070.2%23.070.2%23.0-43.0%\22.59.0%21.332.5%5.0%19.716.3mm2021年销售额（亿元）增速为部位按摩器材；筋膜枪在欧洲整体增长189%，●中国个护保健市场集中度较高，三大传统老牌Phi n数据来源：JungleScoutCobalt在产品均价较低，同质化较为严重，产品质量和按摩效果较差，新产品发布迅速的按摩保健德尔塔和奥密克戎的大流行给疫情蒙上新的阴影，这或许是按摩保健市场的新机会，具有健康、产品更有可能持续增长。艾灸香薰等具有清洁空气、保健、提神醒脑功效的器具或能延续增长。此类的增长也显示出摩保健产品在易疲劳部位肩颈按摩仪头皮按摩仪人体工学人体工学仿生按摩椅膝盖按摩仪智能按摩驱动欧美及国内的清洁家电都保持快速增长，网销成为该赛道在国内的重要收入的提高刺激了人们消费观念的转变，同样也刺激了新兴清洁家电规随着生活节奏加快，工作占用时长增加，越来越多的人希望从繁琐的家庭从消费人群上看，清洁电器消费者主要为已婚女性群体，其中中青年消费者占比电消费，相关部门先后发布了多项政策措施，呼吁广大消费者以旧换新、促进相关节点节此外，由于疫情常态化防控，国家卫健委也颁布了有关消毒产品监管的政策，进一步加强受疫情影响，“抗菌杀毒”、“个人防护”一时间成为了家喻户晓的话题，而这也体现的是日常清洁用品，酒精消毒液等清洁用品在疫情期间销谷歌趋势的数据显示，大部分清洁相关关键词在疫情期间均有短时间的提升后回落；而“家引发了家居、家电产品的全面升级，以打造更加安全、舒适、便捷的生活环境。带有清洁清洁电器产品种类繁多，包括吸尘器、扫地机器人、擦窗机器人、洗碗机、电动拖把、蒸汽拖467.9亿元365.1亿元5,070.5万件4,899.2万件2021478%2021同比增速296%回24%15%22%13%10%18.3420%回24%15%22%13%10%18.34111.0785.8963.4555.8253.0316.178.060.15111.0785.8963.4555.8253.032020年2021年数据来源：魔镜市场情报数据来源：魔镜市场情报欧美清洁家电市场发展已较为成熟，传统品类维持增长的同时，扫地机193.9亿元162.4亿元2,342.9万件2020年2020年2021年增长率2021年增长率2021年9.7%82.0%49.3%36.4%33.0%28.7%13.6%回10.9%5.9%-20.1%55.735.032.117.211.410.37.06.86.75.90.2100.0%9.7%82.0%49.3%36.4%33.0%28.7%13.6%回10.9%5.9%-20.1%55.735.032.117.211.410.37.06.86.75.90.2100.0%清洗抹布、拧干抹布六个环节，对于清洁效果要求较高的会重复进行拖地环节。此前吸尘器和清洁的吸、拖功能，为了进一步提升清洁效率，扫地机器人增加了拖地模块，洗地机在功能上吸尘、拖地、自清洁于一体，真正解决了消费者的拖地需求和使用过程中手洗拖布的痛点。目最大限度降低人工的参与或干涉，智能自动的完成清洁过程是清洁电器最大限度降低人工的参与或干涉，智能自动的完成清洁过程是清洁电器另一发展方向。洗深度污渍效果好，适用于清洁频率高、对洁净程度要求较高的人群；但以另一重要品类扫地机效果可能弱于洗地机，但清扫过程高度自动化且程度仍在不断提高，路线规划、自清洁、污垢消费者深层需求未来趋势/设想消费者深层需求未来趋势/设想现有较优质解决方案解放双手，省心省力尽可能自动清理脏污，人投入的精力越少越好重度脏污，轻松清理弱点是体积大，不好清理死角，商品本身又轻度脏污，自动清理u全自动范例：云鲸：拖布自动回洗、自动回充、自动上下水、自动添加清洗剂、自动烘干u设想1：重度脏污与轻度脏污一样，可自动清理u设想2：液体污垢直接从下水冲走，固体垃圾被集污袋收集，直接扔走就可以；甚至与垃圾处理器结合，完全不需要手动处理u设想3：机器完全自清洁，拖布不需手动干预，无异味。美国和日本的经验都证明了宠物食品行业是最先伴随宠物经济发展的细分行业，宠物食品的还未出现垄断性企业。美国和日本在成长初期也是行业较为分散，但在这一时期出现很多后来成长4.4%4.4%91.2亿欧元传统零售：81%线上销售：13%宠物诊所：81%美国216.4美元4.9%198.24亿美元市场规模（仅食品与用品）YoY宠物数量猫数量及增速犬数量及增速单宠金额（仅食品与用品）YoY宠物用品市场规模传统零售：57%线上销售：37%线上销售：37%宠物诊所：6%数据来源：2020年宠物市场白皮书、世界银行、魔镜市场情报国内宠物家电品类较多，水族用品规模最大，猫/狗宠家电中烘干箱增长率103.8%2021年增长率103.8%83.9%44.2%28.6%27.6%26.1%9.2%28.6%27.6%26.1%22.2%8.4%-13.9%0.14.80.60.20.27.20.14.80.60.20.2宠物家电线上渠道在欧美市场发展迅速，新养宠方式的流行促使欧美宠随着智能化、精细化养宠方式的流行，欧美宠物主开电推剪等“刚需”用品当下仍为消费主流；智能饮水机、喂食器、追踪器等开始被更多的宠物主宠物家庭饲养率：相比于欧美国家悠久的饲养宠物的历史，我国历史上没有饲养宠物的文家庭数量（亿户）宠物家庭饲养率户均养宠数量111111单宠消费（元）市场规模（亿元）预测规模（亿元）国内健康饮食电器市场持续萎缩，欧美市场逐渐恢复，空气炸锅成为海其中美国的市场规模及增速均明显高于欧洲市场对健康饮食与便捷操作的需求，已成为欧美市场上最主要的新式健康烹“一人食”随着结婚率持续降低和离婚率的升高，促使我国庞大的单身人口、大城市直播电商带货和社交电商兴起，潜移默化中将流量“NewYearResolution”“新年新气象”后疫情时代国内市场消费需求明显降低，叠加2020年高基数影响，458.0亿元432.3亿元17439.6万件15068.8万件20202021凸凸下消费者对健康饮食与便捷操作的需求，已成为欧美市场上最主要2020年2021同比25.5%21.7%28.2%28.2%22.3%22.3%22.4%20.8%4.6%0.1%回4.6%0.1%回38.627.72321.78.88.37.55.5138.627.72321.78.88.37.55.51数据来源：JungleScoutCobalt其余品牌的破壁机都是各自的主力商品，年销售额占比最大，而小熊的养生壶则是其主打的健康趋势三：独居消费趋势四：颜值经济趋势五：高效便携-大量的单身人口形成万亿级-审美价值也成为了购买的重-家庭结构小型化催生倾向多-数字技术不断发展，逐渐渗单身经济，为“一人食”经要决策因素。各种马卡龙色系、-产品的便携属性可以满足用-数字技术主要体现在远程操-小容量、易操作、高颜值的厨电商品备受独居人群喜爱。独居生活vlog成为社交平台-同时各种IP联名款的产品既满足了当下年轻人追求潮流和个性的趋势，又能打破原有受户对应不同点使用场景，如便携无线榨汁机，满足了消费者比如健康饮食电器销售额TOP20电热水壶、养生壶、电烤箱、电炖锅、电蒸锅都有多功能集成化饭来M1自动炒菜机器人在健康饮食电器中，多士炉、原汁机、电动打蛋器、豆浆机、电热杯、三明治机、榨汁机、蒸蛋器、电热饭盒满足了此类人群人群追求高性价比和精致生活的需九阳Joyoung可口可乐联名款三明治机金正无线充电迷你果汁杯无论国内或欧美市场，“家庭健身”能否得以进一步发展，取决于用户真正的内在需求和痛点能不能得到解决，如健身过程是否存在互动性和反馈机制、有无专业性指导、运动场景受限程度等。从Switch健身环和智能健身镜案例来看，未来家庭健身一定是软硬件结合，从硬件上添加更多的反馈机制起到督促、检查的作用，软件方面提供更多专业的线上健身内容国内三胎政策出台，育儿主力人群向90/95甚至00后转变，带来新型育儿和消费观念。随着生活水平的提高，母婴家电产品将进一步向精细化发展，以适应母婴人群更加个性化和多元化的需求，因此需要母婴家电玩家有着深化产品设计能力和市场规模化能力。国际个护赛道整体呈现恢复态势，按摩器具类产品在各国市场都增长明显。个护保健按摩类小家电已经进入细分时代，创新升级成为市场助力。以按摩类小家电为例，产品持续向各身体特定部位延伸，并逐步向个性化、多功能化、智能化方向发展。细分品类成为清洁家电市场快速增长引擎，扫地机器人、吸尘器、空气净化器在海内外都属核心品类，市场规模大；但在国内市场，传统清洁家电的增速不及洗地机等凭解决消费者需求痛点而暴涨的创新产品。未来，清洁家电集成化、智细分品类成为清洁家电市场快速增长引擎，扫地机器人、吸尘器、空气净化器在海内外都属核心品类，市场规模大；但在国内市场，传统清洁家电的增速不及洗地机等凭解决消费者需求痛点而暴涨的创新产品。未来，清洁家电集成化、智能化的趋势可能愈加明显。北美、欧洲宠物家电市场更为成熟，线上渠道北美、欧洲宠物家电市场更为成熟，线上渠道占比较低但发展迅速；中国作为宠物消费新兴市场未来发展可期。受社会、经济、技术因素驱动，以及更多潜在养宠人群及情感消费，未来三年我国的宠物市场规模预计将达到疫情期间宅经济和健康理念的普及为主打疫情期间宅经济和健康理念的普及为主打健康产品带来了增长契机。欧美和国内对空气炸锅、净饮机等健康小家电的需求迅猛提高，电蒸锅、炒菜机、食材消毒机在国内市场存在上升可能。“大型设备小型化、小型设备无线化”一直是全球家电发展的重要方向。小型化主要体现在不降低产品使用功能、体验的情况下，对产品的体积和重量进行优化、升级。无线化则主要体现在随着移动互联网技术的发展与低功耗芯片、柔性电路板等便携穿一二线房价居高不下，租房空间有限，结婚生育率低，小家庭、小居住中国的房价收入比是最高的，一二线城市的房价收入比尤其高，比结婚登记人数减少，而离婚登记增多，离异/单人家庭占比提升，生育意愿和生育率都在降低，较小的家庭规模小型化的趋势在一些传统大家电品类也有所增强，小家电的新功能或新我们选取了国内线上商品标题中含有“小型、便携、迷你、可折叠、随身”等相关词汇的主要小家电类目下商品进行分析，观察到三个更具体的小型便携导致的小型便携化：如各种多功能、桌面式、折叠式的产品；3.特定需求从品类渗透情况看，小型便携化的趋势在一些传统大家电品类都已出现，渗透率最高的消毒2021年小型化家电消费出现一定程度的降温趋势，但不同品类间销售尽管市场整体增速暂缓，但不同品类间销售表现差异化明显。个护小家电中，电吹风实现了产品及技机型叠加护发、养发等新卖点，迅速捕捉消费者1008.5亿元978亿元小型化家电2020年2021年美国和英国的家电小型化渗透入更多品类，小型化、便携化为欧美消费小型洗碗机迷你咖啡机穿戴式吸奶器科技巨头纷纷快速布局智能居家生态链，通过网络化、云计算和大数据技术，打造小75%智能制造是国家重要发展战略和创新驱动领域，智能家居是重要场景。国家明确要求完善数竞逐智能控制中心，努力提升设备的人工智能与人机交互，通过家电设智能家居的底层技术基础是物联网，通过为家电添加RFID标签构建可读写的RFID物联网；依托设备传感器构建这便要求网络、传输、存储和控制方面的能力，因此，智能控制中心是传统家电厂商、互联网企业竞获取用户的使用记录，结合人工智能和深度学习技术，实现真正的智能和定制化服务。最终或能感知智能家居带来的新机会还体现在增值服务。当智能电器收集用户行为，智能控制中心处理用户数家电设备自身也可以为用户推送换新、维修、关联设备信息。未来，智能家居甚至能和家装、餐饮、购物企业后台智能控制中心通过物联网连接智能设备，实现设备互通，打造真企业后台智能控制中心通过物联网连接智能设备，实现设备互通，打造真国内线上市场电视的智能化渗透率近九成，家装、卫浴用品智能化渗透除电视外，香薰机的智能感应、自动换风；扫地机的视觉感知路线规划；100%80%60%40%20%0%2021年渗透率同比增速2021年75.52%80%60%40%75.52%%%%00242,468.2亿元31,311.4万件智能家居销售额2,468.2亿元31,311.4万件智能家居销售额+19%28,997.6万件2,073.1亿元智能家居销量+8%+19%28,997.6万件2,073.1亿元智能家居销量+8%⃞2021年.2020年数据来源：魔镜市场情报小米智能门锁1S智能扫地机器人+智能擦地机在消费升级的推动下，消费者对产品功能的细分需求越来越多。单一功能的家电对消费者而言，多功能集成化的家电产品意味着边际使用效率的提升，代表更高的国内当前集成家电最大的问题是标准的缺失，这使修难度；随着多功能集成家电的普及，厂商对家电功能和场景融合的尝试，市场将自动过滤不合理的2021年渗透率同比增速2021年渗透率同比增速榨汁机/原汁机榨汁机/原汁机电热火锅/煎锅40%在有限的收入和相对狭小的居住空间中，多功能集成化家电正越来越受中午点外卖，回家用智能厨具做饭，智能清洁器具打扫卫生，就连化妆这种多重复杂操作也能完全集成和自动化。多功能集成化的趋势在国内厨电和生活电器领域更为显著，以集成灶、洗碗柜、洗地消费者对于集成厨电有基本了解，23.3%的消费者正使用集成42%41%42%41%数据来源：奥维云网、中商研究院、华经产业研究院、中研普华产业研究院，GFK数据来源：奥维云网、中商研究院、华经产业研究院、中研普华产业研究院，GFK传统家电传统家电：功能独立模块化技术的发展，芯片技术和线程技术的进步使得产品能够摆脱独立功能和形态，按照社会的使用行最优化组合；可以兼顾规模生产与越来越细分、差异化的市场，更加符合当前少量多样，迭代迅速的多功能集成化成功的核心是与使用场景的高效融合。在有限的居住空间中，一体机更场景融合，智能碗柜与消毒收纳场景融合，空气炸锅与烹饪场景融合，洗地机与家居清洁场景场景的成功融合案例。家电厂商也在不断尝试功能与场景的融合，蒸烤箱、电蒸锅、空气炸锅集成化•更高效的芯片•电路的集成•功能的模块化集成灶：集成烹集成烹饪中心嵌入式蒸烤一体机蒸烤功能空气炸锅：深度集成集成蒸烤功能深度集成集成烘干功能集成烘干功能•功能高度集成蒸烫洗烘机功能高度集成多功能浴霸：集成换风照明功能集成吊顶浴霸集成换风照明功能传统的燃气灶连接燃气管道，通过点火器将燃气点燃，从而实现烹饪；烹饪过程中产生的油烟需要油烟机处理。集成灶融合了油烟机和燃气灶的核心功能，集成灶融合了油烟机和燃气灶的核心功能，同时更加合理利用空间。集成