2024年度企业并购与融资合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企业并购与融资合同本合同目录一览第一条并购与融资概述1.1并购概述1.2融资概述第二条并购目标2.1目标公司名称2.2目标公司注册地2.3目标公司经营范围第三条并购方式3.1购买股权3.2购买资产3.3合并第四条融资方式4.1银行贷款4.2发行债券4.3私募融资第五条并购价格与支付方式5.1并购价格5.2支付方式5.3支付时间第六条融资额度与期限6.1融资额度6.2融资期限6.3还款方式第七条并购后的经营管理7.1管理层安排7.2经营策略调整7.3财务报表合并第八条融资后的义务与责任8.1融资方义务8.2融资方责任第九条并购与融资的风险评估与控制9.1风险评估9.2风险控制措施第十条违约责任10.1融资方违约10.2并购方违约第十一条争议解决方式11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3违约泄露的赔偿第十四条其他条款14.1法律适用14.2争议解决法院14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条并购与融资概述1.1并购概述1.1.1本合同项下的并购活动是指甲方（并购方）通过购买乙方（目标公司）的股权或资产，以实现对乙方经营业务的控制和整合。1.1.2并购的目的是为了扩大甲方经营规模，提升市场竞争力，实现资源优化配置，并获取乙方拥有的技术、品牌、市场份额等。1.2融资概述1.2.1融资活动是指甲方为支付并购对价、并购后的运营资金及偿还融资债务等目的，通过银行贷款、发行债券、私募融资等途径筹集资金。1.2.2融资的目的是为了确保并购活动的顺利进行，并为并购后的经营提供充足的资金支持。第二条并购目标2.1目标公司名称2.1.1本次并购的目标公司名称为：“有限公司”。2.1.2目标公司注册地位于：“市区路号”。2.2目标公司注册地2.2.1目标公司经营范围包括：“行业、行业、行业”。2.2.2目标公司注册资本为人民币：“万元”。第三条并购方式3.1购买股权3.1.1甲方通过购买乙方现有股东的股权，取得对乙方的控制权。3.1.2股权购买价格由双方协商确定，并纳入本合同第五条具体约定。3.2购买资产3.2.1甲方通过购买乙方部分或全部资产，实现对乙方经营业务的控制。3.2.2资产购买价格由双方协商确定，并纳入本合同第五条具体约定。3.3合并3.3.1甲方与乙方进行合并，合并后的企业继续保留甲方名称。3.3.2合并的具体方案由双方协商确定，并纳入本合同第五条具体约定。第四条融资方式4.1银行贷款4.1.1甲方通过向乙方所在地的商业银行申请贷款，筹集并购资金。4.1.2贷款额度、利率、还款期限等条件由甲方与银行协商确定。4.2发行债券4.2.1甲方通过向社会公众发行公司债券，筹集并购资金。4.2.2债券的发行规模、利率、还款期限等条件由甲方与承销商协商确定。4.3私募融资4.3.1甲方通过向特定投资者非公开发行股票或债券，筹集并购资金。4.3.2私募融资的具体方案由甲方与投资者协商确定。第五条并购价格与支付方式5.1并购价格5.1.1并购价格由双方协商确定，并纳入本合同附件一《并购价格计算公式》。5.1.2并购价格包括但不限于乙方的股权价值、资产价值、负债承担等。5.2支付方式5.2.1甲方通过银行转账、发行债券、私募融资等方式筹集资金，分阶段支付并购价格。5.2.2支付时间及支付比例由双方协商确定，并纳入本合同附件二《支付时间表》。5.3支付时间5.3.1甲方应按照本合同附件二《支付时间表》约定的时间节点支付并购价格。5.3.2甲方未按时支付的，应按照逾期支付金额的万分之五支付违约金。第六条融资额度与期限6.1融资额度6.1.1甲方根据并购需求和财务状况，确定本次融资的额度。6.1.2融资额度包括但不限于并购对价、并购后的运营资金及偿还融资债务等。6.2融资期限6.2.1甲方与融资方协商确定融资期限，确保并购活动的顺利进行。6.2.2融资期限根据不同融资方式及市场条件由双方协商确定。6.3还款方式6.3.1甲方按照与融资方协商确定的还款方式进行还款，包括但不限于等额本息、本金逐月递减等方式。6.3.2甲方未按约定还款的，应按照逾期还款金额的万分之五支付违约金。第八条融资后的义务与责任8.1融资方义务8.1.1融资方应按照本合同约定，向甲方提供融资资金。8.1.2融资方应确保融资资金的用途符合本合同约定的并购及运营资金需求。8.2融资方责任8.2.1融资方应对融资过程中的信息披露、合规性等事项负责，确保融资活动的合法性。8.2.2融资方应对融资资金的来源及用途的真实性、合法性负责。第九条并购与融资的风险评估与控制9.1风险评估9.1.1甲方应根据并购及融资的实际情况，进行风险评估。9.1.2风险评估包括但不限于市场风险、财务风险、法律风险、管理风险等方面。9.2风险控制措施9.2.1甲方应根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施。9.2.2风险控制措施包括但不限于建立健全内部控制制度、完善风险管理体系、加强风险监测等。第十条违约责任10.1融资方违约10.1.1融资方未按照本合同约定提供融资资金的，应向甲方支付违约金。10.1.2融资方未按照本合同约定确保融资资金用途的，应向甲方支付违约金。10.2并购方违约10.2.1甲方未按照本合同约定支付并购价格的，应向融资方支付违约金。10.2.2甲方未按照本合同约定完成并购交易的，应向融资方支付违约金。第十一条争议解决方式11.1协商解决11.1.1双方应通过友好协商解决本合同履行过程中的争议。11.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.2调解解决11.2.1双方可以同意由合同签订地或者甲方所在地的调解组织进行调解。11.2.2调解不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.3仲裁解决11.3.1双方可以约定由合同签订地或者甲方所在地的仲裁委员会进行仲裁。11.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2本合同的生效不代表双方对并购目标的全部或部分完成。12.2合同变更12.2.1双方同意对本合同的变更，应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。12.2.2合同变更不得违背法律法规及本合同的宗旨。12.3合同终止12.3.1.1双方履行完毕本合同全部义务；12.3.1.2双方协商一致解除本合同；12.3.1.3法律规定或者双方约定的其他终止条件出现。第十三条保密条款13.1保密内容13.1.1双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。13.1.2保密信息不包括公众已知的信息或者通过正当途径获取的信息。13.2保密期限13.2.1双方的保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同终止之日起五年内有效。13.2.2双方在保密期限内不得向任何第三方披露保密信息。13.3违约泄露的赔偿13.3.1如一方违反本合同的保密义务，导致保密信息泄露，应承担违约责任。13.3.2泄露方应根据泄露信息的性质、范围、损失程度等因素，向守约方支付赔偿金。第十四条其他条款14.1法律适用14.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.1.2本合同适用法律的解释权归双方共同所有。14.2争议解决法院14.2.1如双方约定通过诉讼解决争议，则合同签订第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指本合同之外的自然人、法人或其他组织，不包括甲乙双方及其关联企业、子公司、分支机构、代表机构等。1.2第三方介入是指在本合同履行过程中，第三方参与或协助甲乙双方完成并购与融资活动。第二条第三方介入的方式2.1第三方介入包括但不限于提供专业咨询、中介服务、财务审计、法律支持等。2.2第三方介入应由甲乙双方协商确定，并明确第三方的职责和义务。第三条第三方责任限额3.1第三方对甲乙双方的任何直接损失承担有限责任，除非第三方故意或重大过失造成损失。3.2第三方对甲乙双方的间接损失不承担责任，包括但不限于利润损失、商誉损失等。第四条第三方义务4.1第三方应按照甲乙双方的约定，提供专业、公正、及时的服务。4.2第三方应确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。第五条第三方选择与委托5.1甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的服务协议。5.2甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和能力，能够胜任介入任务。第六条第三方服务费用6.1第三方服务费用由甲乙双方协商确定，并纳入本合同附件三《第三方服务费用计算公式》。6.2第三方服务费用应在提供服务后支付，支付时间及支付比例由甲乙双方协商确定。第七条第三方责任免除7.1第三方在提供服务过程中，如因不可抗力、意外事件等导致无法履行或延迟履行合同义务的，不负责任。7.2第三方在提供服务过程中，如因第三方自身过失造成损失的，应承担相应责任。第八条第三方与甲乙双方的关系8.1第三方与甲乙双方之间建立的是委托服务关系，第三方并非本合同的当事人。8.2第三方应独立承担其提供服务过程中产生的法律责任，与甲乙双方无关。第九条第三方信息的保密9.1第三方应对其在提供服务过程中获得的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等予以保密。9.2第三方保密义务自服务结束之日起持续有效，具体保密期限由甲乙双方协商确定。第十条争议解决10.1如第三方与甲乙双方在提供服务过程中发生争议，应通过友好协商解决。10.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与终止11.1第三方介入的合同条款自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2甲乙双方协商一致，可以变更或终止第三方介入的条款。第十二条补充协议12.1如甲乙双方与第三方就本合同的履行需要补充协议的，应以书面形式签订补充协议。12.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条法律适用与争议解决13.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式包括但不限于协商解决、调解解决、仲裁解决或诉讼解决。第十四条其他条款14.1本合同未尽事宜，可由甲乙双方与第三方另行签订补充协议。14.2本合同的修改、补充必须采用书面形式，并由甲乙双方与第三方共同签字盖章确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《并购价格计算公式》详细说明：本附件应详细列出并购价格的计算方法和公式，包括但不限于股权价值、资产价值、负债承担等因素的计算方式。附件二：《支付时间表》详细说明：本附件应详细列出支付并购价格的时间节点和支付比例，包括但不限于首期付款、分期付款的时间和金额。附件三：《第三方服务费用计算公式》详细说明：本附件应详细列出第三方服务费用的计算方法和公式，包括但不限于服务费用的计算基础、费率、支付时间等。附件四：《保密信息清单》详细说明：本附件应详细列出甲乙双方需要保密的信息，包括但不限于商业秘密、技术秘密、市场信息等。附件五：《第三方服务协议》详细说明：本附件应详细列出了甲乙双方与第三方签订的服务协议内容，包括但不限于服务范围、服务期限、服务费用、违约责任等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照本合同约定支付并购价格。2.甲方未按照本合同约定完成并购交易。3.融资方未按照本合同约定提供融资资金。4.融资方未按照本合同约定确保融资资金用途。5.第三方未按照甲乙双方的约定提供服务。责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金的计算方式为本合同约定的支付金额的一定比例，具体比例由双方协商确定。2.损害赔偿：违约方应向