2024年度企业合并收购财务顾问合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企业合并收购财务顾问合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条财务顾问服务内容2.1合并收购方案制定2.2财务尽职调查2.3交易结构设计2.4估值分析2.5谈判咨询第三条服务期限3.1合同生效日期3.2合同终止日期第四条费用及支付方式4.1咨询费用总额4.2费用支付时间表4.3支付方式第五条保密条款5.1保密信息范围5.2保密期限5.3例外情况第六条违约责任6.1违约行为6.2违约责任承担第七条争议解决7.1争议解决方式7.2管辖法院第八条合同的变更、解除和终止8.1变更条件8.2解除条件8.3终止条件第九条继承和转让9.1合同继承9.2合同转让第十条不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果第十一条法律适用及解释11.1适用法律11.2合同解释第十二条其他条款12.1通知与送达12.2合同附件12.3合同生效条件第十三条合同附件13.1合并收购项目概述13.2财务顾问服务范围详细描述13.3费用明细表第十四条签署页14.1甲方签署页14.2乙方签署页14.3丙方签署页第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义第二条财务顾问服务内容2.1合并收购方案制定乙方委托丙方为其提供合并收购相关的财务顾问服务，包括但不限于：对合并收购的目标公司进行财务尽职调查、分析目标公司的财务状况和经营风险、评估合并收购的可行性和经济效益、设计合并收购的交易结构、制定合并收购方案和谈判策略等。2.2财务尽职调查丙方应根据乙方的要求，对目标公司进行全面的财务尽职调查，包括但不限于：查阅目标公司的财务报表和财务资料、实地调查目标公司的经营状况、了解目标公司的法律风险和财务风险、评估目标公司的价值和潜在风险等。2.3交易结构设计丙方应根据乙方的要求，设计合理的合并收购交易结构，包括但不限于：选择合适的合并收购形式、确定合并收购的价格和支付方式、制定合并收购的合同条款等。2.4估值分析丙方应根据乙方的要求，对目标公司进行估值分析，包括但不限于：采用合适的估值方法对目标公司进行估值、分析目标公司的盈利能力和增长潜力、评估目标公司的价值和投资风险等。2.5谈判咨询丙方应根据乙方的要求，为乙方提供合并收购谈判咨询服务，包括但不限于：制定合并收购的谈判策略、协助乙方与目标公司进行谈判、提供合并收购的法律和财务咨询等。第三条服务期限3.1合同生效日期为_______年_______月_______日。3.2合同终止日期为_______年_______月_______日。第四条费用及支付方式4.1财务顾问咨询费用总额为人民币_______元整（大写：_______________________元整）。4.2费用支付时间表如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方应支付财务顾问咨询费用总额的50%；（2）财务顾问完成本合同第二条第2.1项至第2.5项约定的服务内容后，甲方应支付剩余的50%咨询费用。4.3支付方式为银行转账，账号信息如下：账户名称：_______开户银行：_______银行账号：_______第五条保密条款5.1保密信息范围本合同涉及的保密信息包括但不限于：合并收购方案、财务尽职调查报告、交易结构设计方案、估值分析报告、谈判咨询意见等。5.2保密期限双方应对本合同涉及的保密信息予以保密，保密期限自合同终止之日起计算，时长为_______年。5.3例外情况（1）依法应当向行政机关、司法机关提供本合同涉及的保密信息；（2）获得本合同涉及的保密信息的合法权利人；（3）本合同涉及的保密信息已经公开或者不可避免地泄露。第六条违约责任6.1违约行为（1）丙方未按照本合同约定的服务内容和期限完成服务，视为违约；（2）乙方未按照本合同约定的期限支付咨询费用，视为违约。6.2违约责任承担（1）丙方违约的，应向乙方支付违约金，违约金为本合同咨询费用的10%；（2）乙方违约的，应向丙方支付违约金，违约金为本合同咨询费用的10%。第七条争议解决7.1争议解决方式双方因本合同履行发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2管辖法院本合同引起的争议由合同签订地人民法院管辖。第八条合同的变更、解除和终止8.1变更条件任何一方如需变更本合同的任何条款，应提前_______日以书面形式通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。8.2解除条件（1）双方达成书面一致解除合同的；（2）因不可抗力导致合同无法履行，且双方均不存在过失的；（3）法律、法规规定的其他解除情形。8.3终止条件本合同终止条件如下：（1）合同约定的服务期限届满，且双方不存在续签意向的；（2）双方书面同意终止本合同的；（3）发生本合同第八条第8.2项规定的解除情形的；（4）法律、法规规定的其他终止情形。第九条继承和转让9.1合同继承本合同的有效期届满或者提前终止后，如甲乙双方之间的权利义务需要继承，则本合同的权利义务由甲乙双方继承。9.2合同转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。第十条不可抗力10.1不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）和政策法规变化等。10.2不可抗力后果因不可抗力事件导致本合同无法履行或者造成损失的，受到不可抗力影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。根据不可抗力事件的影响，双方协商决定是否终止或延长本合同的履行期限。第十一条法律适用及解释11.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2合同解释本合同未尽事宜，由双方协商决定。本合同的附件及补充协议均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。第十二条其他条款12.1通知与送达任何一方应以书面形式向对方发送通知，通知或其他通讯方式发送至对方指定的地址或电子邮箱。12.2合同附件本合同附件包括：（1）合并收购项目概述；（2）财务顾问服务范围详细描述；（3）费用明细表。12.3合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。双方应按照本合同的约定履行各自的权利义务。第十三条合同附件13.1合并收购项目概述附件一：详细描述合并收购项目的背景、目标、预期效果等。13.2财务顾问服务范围详细描述附件二：详细描述财务顾问应提供的服务内容、工作流程、时间安排等。13.3费用明细表附件三：列明财务顾问咨询费用的详细构成、支付时间和支付方式等。第十四条签署页14.1甲方签署页（此处由甲方签署并盖章）14.2乙方签署页（此处由乙方签署并盖章）14.3丙方签署页（此处由丙方签署并盖章）本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方、乙方和丙方之外，参与或可能参与本合同项下合并收购活动的任何个人、企事业单位、社会组织等。1.2第三方范围第三方包括但不限于：（1）合并收购目标公司的股东、实际控制人、管理层；（2）合并收购过程中的中介机构，如审计机构、评估机构、律师事务所以及证券交易所等；（3）合并收购涉及的金融机构、投资者、合作伙伴等；（4）其他与合并收购活动有关联的第三方主体。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序当甲乙方根据本合同约定需要第三方介入时，应提前_______日以书面形式通知丙方。丙方应在收到通知后_______日内，与第三方进行沟通，并达成一致意见。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）第三方具备合并收购活动所需的专业资质和能力；（2）第三方与合并收购活动不存在利益冲突；（3）第三方同意按照甲乙方的要求提供相关服务；（4）丙方对第三方的工作能力和信誉予以认可。第三条第三方责任3.1第三方责任界定第三方应按照甲乙方的要求，提供专业服务，并对其提供的服务结果负责。第三方应对合并收购活动的合法性、合规性及有效性进行审查和评估，并确保其提供的信息真实、准确、完整。3.2第三方责任限额第三方对合并收购活动的失误或疏忽造成的损失，承担的责任限额为_______元整（大写：_______________________元整）。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系界定第三方作为甲乙方的委托服务提供者，应遵守甲乙方的指示和要求，提供专业服务。第三方与甲乙方之间不存在任何隶属或代理关系。4.2第三方与甲乙方的权利义务划分甲乙方应按照本合同约定支付第三方服务费用，并保障第三方在提供服务过程中的人身安全和合法权益。第三方应按照甲乙方的要求，提供专业服务，并对其提供的服务结果负责。第五条第三方与丙方的关系5.1第三方与丙方的关系界定第三方作为丙方的委托服务提供者，应遵守丙方的指示和要求，提供专业服务。第三方与丙方之间不存在任何隶属或代理关系。5.2第三方与丙方的权利义务划分丙方应按照甲乙方的要求，协助甲乙方与第三方进行沟通，并确保第三方能够按照甲乙方的要求提供专业服务。第三方应按照丙方的要求，提供专业服务，并对其提供的服务结果负责。第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更程序当第三方介入后，需要对原合同进行变更时，甲乙方应与丙方进行协商，并签订书面变更协议。6.2合同变更内容合同变更内容应包括但不限于：（1）第三方服务范围和内容的调整；（2）第三方服务费用的调整；（3）第三方责任限额的调整；（4）其他与第三方服务有关的条款。第七条第三方介入后的合同解除和终止7.1合同解除条件当甲乙方根据本合同约定需要解除合同时，应提前_______日以书面形式通知丙方。丙方应在收到通知后_______日内，与第三方进行沟通，并达成一致意见。7.2合同终止条件本合同终止条件如下：（1）甲乙方与第三方达成书面一致解除合同的；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行，且甲乙方与第三方均不存在过失的；（3）法律、法规规定的其他终止情形。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式当甲乙方与第三方在履行本合同时发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2管辖法院本合同引起的争议由合同签订地人民法院管辖。第九条第三方介入后的法律适用及解释9.1适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2合同解释本合同未尽事宜，由甲乙方与第三方协商决定。本合同的附件及补充协议均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。第十条第三方介入后的其他条款10.1通知与第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合并收购项目概述详细描述合并收购项目的背景、目标、预期效果等。附件二：财务顾问服务范围详细描述详细描述财务顾问应提供的服务内容、工作流程、时间安排等。附件三：费用明细表列明财务顾问咨询费用的详细构成、支付时间和支付方式等。附件四：第三方服务范围详细描述详细描述第三方应提供的服务内容、工作流程、时间安排等。附件五：第三方服务费用明细表列明第三方咨询费用的详细构成、支付时间和支付方式等。附件六：合并收购合同草案包含合并收购的具体条款，如价格、支付方式、交割条件等。附件七：合并收购尽职调查报告详细描述目标公司的财务状况、经营状况、法律风险等。附件八：合并收购估值报告详细描述目标公司的估值方法和结果。附件九：合并收购交易结构设计方案详细描述合并收购的交易结构、支付安排等。附件十：合并收购谈判策略详细描述合并收购谈判的策略和步骤。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按照约定支付财务顾问费用责任认定：根据本合同第四条第4.2项的约定，甲乙双方应按照约定支付财务顾问费用。如未按时支付，应按日支付逾期付款违约金，违约金为应付未付金额的_______%。示例说明：若甲乙双方逾期支付财务顾问费用_______元，则应支付违约金_______元。2.财务顾问未按照约定提供服务责任认定：根据本合同第二条的约定，财务顾问应按照约定提供服务。如未按时提供服务，应按日支付违约金，违约金为应付未付金额的_______%。示例说明：若财务顾问逾期提供服务_______天，则应支付违约金_______元。3.第三方未按照约定提供服务责任认定：根据本合同第五条的约定，第三方应按照约定提供服务。如未按时提供服务，应按日支付违约金，违约金为应付未付金额的_______%。示例说明：若第三方逾期提供服务_______天，则应支付违约金_______元。4.甲乙双方未按照约定配合第三方提供服务责任认定：根据本合同第四条的约定，甲乙双方应配合第三方提供服务。如未按时配合，应按日支付违约金，违约金为应付未付金额的_______%。示例说明：若甲乙双方逾期配合第三方提供服务______