格力地产股份有限公司部分债务评估项目资产评估报告

格力地产股份有限公司拟与珠海投资控股有限公司进行资产置换涉及的格力地产股份有限公司部中联资产评估集团(浙江)有限公司法定评估业务资产评估报告浙联评报字[2024]第564号务评估项目资产评估报告2024年11月21日中联资产评估集团(浙江)有限公司徐浩周斌(资产评估师)(资产评估师)会员编号：33190176(可扫描二维码查询备案业务信息)说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期：2024年11月21日中联资产评估集团(浙江)有限公司格力地产股份有限公司拟与珠海投资控股有限公司进行资产置换涉及的格力地产股份有●资产评估报告 1 3 5 五、评估基准日 六、评估依据 七、评估方法 八、评估程序实施过程和情况 九、评估假设 十、评估结论 2十二、评估报告使用限制说明 十三、评估报告日 — 中联资产评估集团(浙江)有限公司第1页一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定其他资产本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确四、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利五、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查中联资产评估集团(浙江)有限公司第2页资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充估项目资产评估报告浙联评报字[2024]第564号评估对象及范围为格力地产股份有限公司部分债务，债务金额评估基准日为2024年6月30日。 中联资产评估集团(浙江)有限公司第3页中联资产评估集团(浙江)有限公司第4页1格力地产股份有限公司根据资产评估相关法律法规，涉及法定评估业务的资产评估报告，果使用有效期一年，即自2024年6月30日至2025年6月29日使用有格力地产股份有限公司拟与珠海投资控股有限公司进行资产置换涉及的格力地产股份有限公司估项目资产评估报告浙联评报字[2024]第564号中联资产评估集团(浙江)有限公司接受贵公司的委托，根据有关及的格力地产股份有限公司50,000.00万元债务在评估基准日2024年6月30日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：(一)委托人一概况名称：珠海投资控股有限公司(简称“海投公司”)类型：有限责任公司(国有独资)住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-368法定代表人：陈辉注册资金：35000万元人民币成立日期：2014年3月27日营业期限：2014年3月27日至无固定期限统一社会信用代码：914404000961565274中联资产评估集团(浙江)有限公司第5页中联资产评估集团(浙江)有限公司第6页理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(二)委托人二及债务人概况名称：格力地产股份有限公司(简称“格力地产”)类型：其他股份有限公司(上市)住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2103成立日期：1999年6月9日营业期限：1999年6月9日至无固定期限格力地产股份有限公司(以下简称“公司”),原名称为西安海星现中联资产评估集团(浙江)有限公司第7页1999年5月21日，经中国证券监督管理委员会【证监发行字限公司通过上海证券交易所系统于1999年5月26日采用上网定价发行2002年6月18日，公司2001年度股东大会通过决议，以2001年12月31日总股本19,800万股为基数向全体股东每10股送红股1股，2006年3月13日，公司完成了股权分置改革工作。根据股权分置2007年6月15日，公司2006年度股东大会通过决议，以公司20062008年9月18日，经中国证券监督管理委员会核准，公司与珠海中联资产评估集团(浙江)有限公司第8页票的对价。2009年8月26日，公司在珠海市工商行政管理局已经完成2009年8月31日，公司与格力集团、海星集团签署了《资产交割协议书》,以2009年8月31日为资产交割日，将置出资产移交给海星2009年9月1日，公司向格力集团非公开发行24,000万股股票，公司股本总额变更为57,759.44万股。2009年11月25日，公司在西安市工万元。2010年1月15日，公司公告了《西安海星现代科技股份有限公根据公司2010年1月30日第一次临时股东大会决议，公司名称变根据公司2012年2月1日第一次临时股东大会决议，公司名称变公司于2014年2月18日接到控股股东格力集团通知，公司实际控12月31日。格力集团于2015年1月12日与海投公司签署《国有产权股无限售流通A股(占公司总股本的51.94%)无偿划转至海投公司。2015年3月31日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于无中联资产评估集团(浙江)有限公司第9页关问题的批复》(国资产权[2015]141号),同意将格力集团所持公司2016年5月9日，公司2015年度股东大会通过决议，以2016年5者发行人民币普通股(A股)442,477,876股，并于2016年8月3日在经中国证监会证监许可[2014]1317号文核准，公司于2014年12月25日发行票面金额为100元的可转换公司债券980万张。该次发行的可转债转股期自2015年6月30日至2019年12月24日。截至20192022年2月23日，公司完成除已用于员工持股计划外的剩余首次中联资产评估集团(浙江)有限公司第10页2022年5月30日，公司完成注销第二次回购剩余股份事宜，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销回购股份共计截至2024年6月30日，公司发行的总股本为1,885,005,795股。截至2024年6月30日，格力地产前十大股东持股情况如下所示：持股比例珠海投资控股有限公司冯骏驹香港中央结算有限公司中国工商银行股份有限公司一南方中证全指房地产交易型招商银行股份有限公司一南方中证1000交易型扈斌张敏华陈文君3、资产、财务及经营状况根据公司单体报表，截至评估基准日2024年6月30日，公司单体口径资产总额1,241,148.44万元，负债631,375.62万元，净资产 项目2022年12月31日2023年12月31日2024年6月30日总资产负债净资产2024年1-6月营业收入●资产评估报告项目2022年12月31日2023年12月31日2024年6月30日净利润审计机构殊普通合伙)致同会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)另根据公司合并报表，截至评估基准日2024年6月30日，公司合资产、负债及财务状况(合并口径)项目2022年12月31日2023年12月31日2024年6月30日总资产负债净资产归属于母公司净资产2024年1-6月营业收入净利润归属于母公司股东的净利润审计机构殊普通合伙)殊普通合伙)(特殊普通合伙)格力地产股份有限公司拟置出债务为短期借款，债务金额为中联资产评估集团(浙江)有限公司第12页根据格力地产与横琴金融投资集团有限公司于2024年11月11日3月31日，借款年利率10%。具体债务情况如下：1格力地产股份有限公司根据格力地产第八届董事会第二十五次会议决议公告(编号：临中联资产评估集团(浙江)有限公司第13页范围的意见》(珠国资〔2024〕266号),因前述存续借款无法作为置根据格力地产与横琴金融投资集团有限公司于2024年11月11日3月31日，借款年利率10%。中联资产评估集团(浙江)有限公司第14页单位：万元1格力地产股份有限公司根据债务人单体口径报表，债务人在基准日的资产总额为另根据公司合并报表，截至评估基准日2024年6月30日，公司合477,247.52万元，归属于母公司净资产477,991.27万元；2024年1-6月上述资产与负债数据摘自致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强本项目评估基准日是2024年6月30日。中联资产评估集团(浙江)有限公司第15页(一)经济行为依据1、格力地产第八届董事会第二十五次会议决议公告(编号：临(二)法律法规依据1、《中华人民共和国民法典》(2020年5月28日第十三届全国人2、《中华人民共和国公司法》(2023年12月29日第十四届全国3、《中华人民共和国资产评估法》(2016年7月2日第十二届全4、《中华人民共和国证券法》(2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订，2020年3月1日6、《国有资产评估管理办法》(2020年11月29日，国务院令第732号);格力地产股份有限公司拟与珠海投资控股有限公司进行资产置换涉及的格力地产股份有限公司中联资产评估集团(浙江)有限公司第16页委员会令第12号，2005年8月25日);第32号，2016年);236号);(三)评估准则依据(四)资产权属依据(五)取价依据(六)其它参考依据第76号修订);根据债务人单体报表，截至评估基准日2024年6月30日，债务人项目2022年12月31日2023年12月31日2024年6月30日总资产负债净资产中联资产评估集团(浙江)有限公司第17页中联资产评估集团(浙江)有限公司第18页●资产评估报告项目2022年12月31日2023年12月31日2024年6月30日2024年1-6月营业收入净利润审计机构殊普通合伙)致同会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)另根据债务人合并报表，截至评估基准日2024年6月30日，债务项目2022年12月31日2023年12月31日2024年6月30日总资产负债净资产归属于母公司净资产2024年1-6月营业收入净利润归属于母公司股东的净利润审计机构殊普通合伙)殊普通合伙)(特殊普通合伙)另根据债务人2024年度第三季度公告，截至2024年9月30日，债中联资产评估集团(浙江)有限公司第19页格力地产股份有限公司拟与珠海投资控股有限公司进行资产置换涉及的格力地产股份有限公司考虑到债务人评估基准日2024年6月30日及期后财务数据净资产(一)评估准备阶段(二)现场评估阶段 格力地产股份有限公司拟与珠海投资控股有限公司进行资产置换涉及的格力地产股份有限公司中联资产评估集团(浙江)有限公司第20页(三)评估汇总阶段(四)提交报告阶段(五)整理归集阶段(一)一般假设中联资产评估集团(浙江)有限公司第21页(三)特殊假设中联资产评估集团(浙江)有限公司第22页施了实地查验、市场调查和评估计算，得出如下结论：债务评估明细表金额单位：万元1公司(五)重大期后事项中联资产评估集团(浙江)有限公司第23页力地产股份有限公司与横琴金融投资集团有限公司的借款债务人将发2、由本报告中所有以万元为金额单位的数据列式，如存在总计数3、评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并4、评估师和评估机构的法律责任是对本报告所述评估目的下的资5、本次评估范围及采用的由委托人及被评估单位提供的数据、报6、评估报告中涉及的有关权属证明文件及相关资料由被评估单位7、评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并格力地产股份有限公司拟与珠海投资控股有限公司进行资产置换涉及的格力地产股份有限公司中联资产评估集团(浙江)有限公司