2024年度财务顾问合同标的为上市公司的并购重组

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度财务顾问合同标的为上市公司的并购重组本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方（上市公司）1.2乙方（财务顾问）1.3并购重组第二条合同范围与服务内容2.1乙方为甲方提供并购重组的相关财务咨询服务2.2具体服务内容2.2.1市场调研与分析2.2.2并购目标筛选2.2.3估值分析2.2.4交易结构设计2.2.5谈判支持2.2.6regulatoryfilingsandapprovalprocesses（合规审批流程）2.2.7其他相关服务第三条合同期限3.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为2024年度3.2合同到期后，如双方无异议，本合同自动续约一年第四条费用与支付4.1乙方向甲方提供的财务顾问服务费用为人民币万元整4.2甲方应按照双方约定的付款进度支付服务费用4.3费用支付方式：银行转账第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、机密信息等，应予以严格保密5.2保密期限：自合同签署之日起至合同终止或履行完毕之日止第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任6.2违约责任的计算方式：违约方应支付给对方合同总价款的10%作为违约金第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第八条合同的变更、解除与终止8.1合同的变更、解除与终止，应经双方协商一致，并签订书面协议第九条合同的签署与生效9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力10.2本合同的附件为双方约定的补充条款第十一条甲方（上市公司）的权利与义务11.1甲方应按照合同约定支付服务费用11.2甲方应提供乙方所需的与并购重组相关的全部资料与信息11.3甲方应对乙方提供的服务给予客观、公正的评价第十二条乙方（财务顾问）的权利与义务12.1乙方应按照合同约定提供专业、高效的财务顾问服务12.2乙方应对甲方提供的资料与信息予以保密12.3乙方应对甲方提出的合理要求予以积极响应和配合第十三条双方的合作原则13.1平等互信13.2共同发展13.3严格遵守法律法规及行业规范第十四条双方的共同目标14.1实现甲方的并购重组目标14.2提高甲方的企业价值14.3促进甲方的可持续发展第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方（上市公司）：指股份有限公司，是一家依法成立的上市公司，具有独立的法人资格。1.2乙方（财务顾问）：指财务顾问有限公司，是一家具备相关资质和经验的财务顾问机构，具有独立的法人资格。1.3并购重组：指甲方通过购买、吸收合并、资产置换等方式，取得对乙方或乙方的控股权，以实现甲方业务拓展、优化资源配置、提高企业价值等目的。第二条合同范围与服务内容2.1乙方为甲方提供并购重组的相关财务咨询服务，包括但不限于：2.1.1市场调研与分析：对甲方拟并购重组的目标公司进行市场调研，分析其行业地位、市场竞争状况、经营状况等。2.1.2并购目标筛选：根据甲方的发展战略和需求，筛选出符合甲方并购重组目标的潜在目标公司。2.1.3估值分析：对目标公司进行财务分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以确定目标公司的价值。2.1.4交易结构设计：根据甲乙双方的利益和需求，设计合理的交易结构，包括购买价格、支付方式、交割时间等。2.1.5谈判支持：为甲方与目标公司进行谈判提供专业支持，协助甲方达成有利的企业并购重组协议。2.1.6合规审批流程：协助甲方完成并购重组相关的法律法规、监管要求的申报和审批工作。2.1.7其他相关服务：包括但不限于并购重组后的整合、运营管理、人员安置等。第三条合同期限3.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为2024年度。3.2合同到期后，如双方无异议，本合同自动续约一年。第四条费用与支付4.1乙方向甲方提供的财务顾问服务费用为人民币万元整。4.2甲方应按照双方约定的付款进度支付服务费用。4.3费用支付方式：银行转账。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、机密信息等，应予以严格保密。5.2保密期限：自合同签署之日起至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2违约责任的计算方式：违约方应支付给对方合同总价款的10%作为违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条合同的变更、解除与终止8.1合同的变更、解除与终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。8.2合同的变更：双方同意根据实际情况，对本合同的条款进行修改或补充，以适应新的情况。8.3合同的解除：在合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，另一方有权解除合同。8.4合同的终止：合同履行完毕或合同约定的有效期届满，本合同自行终止。第九条合同的签署与生效9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同的附件为双方约定的补充条款。第十一条甲方（上市公司）的权利与义务11.1甲方应按照合同约定支付服务费用。11.2甲方应提供乙方所需的与并购重组相关的全部资料与信息。11.3甲方应对乙方提供的服务给予客观、公正的评价。第十二条乙方（财务顾问）的权利与义务12.1乙方应按照合同约定提供专业、高效的财务顾问服务。12.2乙方应对甲方提供的资料与信息予以保密。12.3乙方应对甲方提出的合理要求予以积极响应和配合。第十三条双方的合作原则13.1平等互信：双方在合同履行过程中，应保持平等的地位，相互信任，共同推进并购重组工作的顺利进行。13.2共同发展：双方应共同努力，通过并购重组实现甲方的业务拓展和价值提升，实现双方的共同发展。13.3严格遵守法律法规及行业规范：双方在合同履行过程中，应严格遵守相关的法律法规和行业规范，确保并购重组的合法性和合规性。第十四条双方的共同目标14.1实现甲方的并购重组目标：通过并购重组，实现甲方在市场地位、业务领域、企业价值等方面的提升。14.2提高甲方的企业价值：通过并购重组，优化甲方的资源配置，提高甲方的盈利能力和市场竞争力，实现甲方的企业价值提升。14.3促进甲方的可持续发展：通过并购重组，帮助甲方实现长期稳定的发展，增强甲方的核心竞争力，为社会和经济的发展做出贡献。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：指在甲乙双方签订本合同之外，与甲方并购重组项目有直接或间接利害关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的情形：包括但不限于中介机构、目标公司的股东、管理层、债权人、债务人、监管机构等。第二条第三方介入的协调与沟通2.1甲乙双方应积极与第三方进行沟通与协调，确保并购重组项目的顺利进行。2.2甲乙双方应确保第三方了解并购重组项目的目的、意义和可能产生的影响。2.3甲乙双方应对第三方提出的合理意见和建议给予重视，并在必要时进行调整。第三条第三方介入的法律责任3.1第三方介入应遵守相关法律法规和行业规范，不得违反甲乙双方的合法权益。3.2第三方介入若违反法律法规或行业规范，应承担相应的法律责任。3.3第三方介入若给甲乙双方造成损失，应承担相应的赔偿责任。第四条第三方介入的权益保障4.1甲乙双方应保障第三方的合法权益，确保第三方在并购重组过程中的利益得到妥善处理。4.2甲乙双方应确保第三方在并购重组过程中的知情权、参与权等得到充分保障。4.3甲乙双方应与第三方协商确定其在并购重组过程中的权益分配。第五条第三方介入的费用与支付5.1第三方介入的费用应由甲乙双方协商确定。5.2第三方介入费用的支付方式、支付时间等应由甲乙双方协商确定。第六条第三方介入的保密义务6.1第三方应对在并购重组过程中获悉的甲乙双方的商业秘密、机密信息等予以保密。6.2保密期限自第三方介入开始之日起至并购重组项目完成之日止。第七条第三方介入的违约责任7.1第三方若违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。7.2违约责任的计算方式：违约方应支付给对方合同总价款的10%作为违约金。第八条第三方介入的争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条甲乙双方与第三方的合作原则9.1平等互信：甲乙双方与第三方在合作过程中，应保持平等的地位，相互信任，共同推进并购重组工作的顺利进行。9.2共同发展：甲乙双方与第三方应共同努力，通过并购重组实现甲方的业务拓展和价值提升，实现双方的共同发展。9.3严格遵守法律法规及行业规范：甲乙双方与第三方在合作过程中，应严格遵守相关的法律法规和行业规范，确保并购重组的合法性和合规性。第十条明确第三方的责任限额10.1甲乙双方与第三方应明确其在并购重组过程中的责任限额，包括但不限于责任范围、责任方式、责任起始时间、责任终止时间等。10.2甲乙双方与第三方应签署书面协议，明确责任限额的具体条款。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：并购重组项目概述1.1目标公司基本信息1.2并购重组的背景与目的1.3并购重组的基本方案附件二：市场调研报告2.1目标公司所处行业市场分析2.2目标公司的市场地位和竞争力分析2.3并购重组的市场前景预测附件三：财务分析报告3.1目标公司的财务状况分析3.2目标公司的盈利能力分析3.3并购重组的财务影响评估附件四：估值分析报告4.1目标公司的估值方法4.2目标公司的估值结果4.3并购重组的估值合理性分析附件五：交易结构设计方案5.1并购重组的交易方案5.2交易价格和支付方式5.3交割时间及条件附件六：合规审批流程6.1并购重组相关的法律法规和政策要求6.2合规审批的具体流程和时间表6.3合规审批的风险评估及应对措施附件七：并购重组后的整合计划7.1组织结构调整7.2人员安置与培训7.3业务流程优化附件八：保密协议8.1保密信息的定义与范围8.2保密义务的履行期限8.3违约保密信息的处理方式附件九：第三方推荐函9.1第三方机构的基本信息9.2第三方机构的专业能力和业绩介绍9.3甲乙双方对第三方机构的认可和承诺附件十：中介服务费用支付凭证10.1中介服务费用的支付明细10.2中介服务费用的支付时间及方式10.3中介服务费用的税务处理说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定支付服务费用。2.甲方未提供乙方所需的全部资料与信息。3.甲方违反保密协议，泄露乙方商业秘密。4.乙方未按照合同约定提供财务顾问服务。5.乙方未对甲方提供的资料与信息予以保密。6.乙方未对甲方提出的合理要求予以积极响应和配合。7.第三方违反法律法规或行业规范。8.第三方给甲乙双方造成损失。违约责任认定标准：1.甲方未按照合同约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付合同总价款的10%作为违约金。2.甲方未提供乙方所需的