宠物行业宠物玩具全球趋势报告

2024宠物行业「宠物玩具」全球趋势一、宠物玩具全球市场概况二、宠物玩具海外市场画像三、宠物玩具消费趋势&产品开发方向四、宠物玩具主流平台产品洞察五、宠物玩具供应链宠物玩具全球市场概况2023年全球宠物玩具市场规模90亿美⾦，到2032年，全球宠物玩具市场规模将以6.7%的年复合增⻓率增⾄150亿美元；北美、亚太、欧洲是宠物玩具的主要消费市场，2022年北美地区宠物玩具市场份额占⽐为32.5%，市场规模⾼达31亿美元，居全球各地区之⾸，亚太以较⼩的差值居第2，欧洲紧随其后。991011111212131415024688101214162022

2023

2024

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2031

2032单位︓十亿美金北美,

32.5%亚太,

30.0%欧洲,

18.0%南美,

11.0%中东&非洲,

8.5%46%45%40%35%30%25%20%18%15%16%10%7%3%0%5%10%50%玩具球拉绳&咬绳交互玩具毛绒玩具咀嚼玩具其他宠物玩具类型上，玩具球在2022年宠物玩具市场占⽐最⾼，达46%，预计其市场领先地位将维持到2032年，拉绳&咬绳、交互玩具、⽑绒玩具、咀嚼玩具作为市⾯上主要玩具类型，⽠分剩余市场份额。2023年全球宠物玩具分类规模占比全球宠物玩具规模分类数据来源：

Statista美国宠物渗透率全球最高，70%

的美国家庭（约

9,050

万个家庭）养有宠物，狗、猫是美国家庭饲养最多的宠物类型，另外，淡水鱼、小型动物和鸟类等在当地也有相当高的人气，年龄分布上，千禧一代是目前的养宠主力，养宠占比为33%。65.146.511.16.76.162.22.2010403020506070狗猫淡水鱼 小型动物 鸟类 爬行动物 海鱼类马2023美国家庭养宠类型（单位：百万）Z世代,

16%千禧一代,

33%X世代,

25%婴儿潮,

24%其他,

2%美 国美国-养宠趋势趋势1：“氪⾦养宠”的⾼收⼊家庭成消费增⻓新引擎越来越多的⾼收⼊“氪⾦养宠”家庭加⼊养宠⾏列，拉动宠物⽤品消费持续攀升。细化到玩具开销上，美国消费者为宠物狗置购玩具的年均花费约为56美元，宠物猫为41美元，连年保持⼩幅度上涨。趋势2：美国宠物消费持续线上化，订阅模式呼声⾼涨PackagedFacts估算，美国宠物线上消费占⽐将在2026年升⾄45%，⾼电商渗透率促使包括梅⻄百货在内的许多实体零售选择宠物类⽬作为电商渠道的切⼊点。渠道上，亚⻢逊和专注宠物⽤品的Chewy主导宠物⽤品线上销售，沃尔玛和塔吉特位列其后，拉开较⼤差距。线上化衍⽣的另⼀趋势是订阅制消费，宠物电商品牌Chewy2022年⾃动订阅制客户的销售额占⽐已经突破73%。英 国14狗猫兔子 鸟类 豚鼠 家禽 仓鼠 乌龟海龟 蜥蜴蛇2023年数据显示，英国全境宠物数量突破3800万只，养宠家庭约为1620万。养宠类型上，狗、猫、兔⼦占⽐最⾼，与喜爱⽔培动物的美国⼈取向差异较⼤。亚⻢逊把握英国宠物流量“命脉”，玩具市场有待开拓，2022年-2023年期间，亚⻢逊英国站“dog”关键词相关⻚⾯的访问量是知名宠物电商⽹站“petsathome”的5倍之多。亚⻢逊宠物⽤品类⽬BSR前100产品中，狗猫相关产品依旧占到绝⼤多数，占⽐分别为56%、36%。以宠物狗为例，BSR前100产品中，狗粮、驱⾍药分别占到44%、11%，宠物玩具的占⽐仅为1%，未来还有很⼤的上升空间2023年英国家庭饲养宠物类型（单位：百万）12108单

6位︓

4百万美

2金0来源：Similarweb，tambo

compass22-23年英国各网站对“dog”搜索量 23年对狗用品BSR

top100产品分布东南亚宠物⽤品是东南亚地区发展增速最快的⾏业之⼀。2023年，全球宠物市场同⽐增速前10国家⾥，东南亚国家占到三席，预计到2030年，东南亚宠物市场规模将达到250亿美元。东南亚⼈最喜猫狗，年轻群体养宠占⽐为50%，东南亚宠物消费的主⼒军为年龄在26岁⾄35岁之间的年轻群体，⽬前养宠⽐例约为50%，规模持续壮⼤。⽂化、宗教以及政策的区别造就了不同地区养宠取向的差异，在⻢来⻄亚和印尼，⼈们更喜爱养猫，⽽菲律宾、泰国的养狗渗透率更⾼。数据来源：2023宠物⾏业⽩⽪书、⾬果跨境2023年⽇本的宠物市场规模达到了2.5兆⽇元（约合22亿美元），其中狗和猫是最受欢迎的宠物。近年来，宠物猫饲养数量整体呈现波动上升趋势，⽽宠物狗则呈现下降趋势。2023年，⽇本宠物狗数量约为710.6万只，宠物猫数量约为894.6万只。⽇本的宠物群体也开始出现⽼龄化趋势，2021年⽇本狗平均寿命为14.65岁。猫的平均寿命为15.66岁。在玩具消费趋势上，运动、跑跳、咀嚼类玩具在⽇本现存宠物的需求较为脱节，搭配监测宠物健康的智能玩具，以及宠物丧葬⽤伴⼿礼、周边等是不错的⾼潜⼒产品。日 本数据来源：⽇本宠物⻝品协会韩 国25.70%8.80%3.70%2.70%1.40%0.00%10.00%20.00%30.00%90.00%80.70%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%观赏鱼仓鼠鸟类兔子韩国宠物⽤品商业协会数据显示，2023年韩国的宠物市场规模达到了7.6兆韩元（约合67亿美元）。截⽌2020年年末，韩国共有604万家庭养宠，从饲养宠物的种类来看，狗猫为占⽐最⾼，⽀出上，养狗家庭以⽉均⽀出750元居⾸。Statista的数据显示，2023年，宠物玩具以5.6%的占⽐居韩国宠物⽤品消费第2，仅次于宠物快消⽇⽤品。热销的宠物狗玩具包括磨⽛玩具、⽑绒玩具以及咬绳，韩国⼩型⽝数量居多，11-14cm尺⼨的玩具更为抢⼿。2023年韩国家庭饲养宠物情况狗 猫数据来源：韩国宠物⽤品商业协会userid:512359,docid:159949,date:2024-05-20,宠物玩具消费趋势&产品开发方向宠物玩具⾼潜⼒品类：安抚类宠物玩具宠物安抚⽤品需求⾃20-22年疫情期间⼤幅提升并维持在⾼位；2022年，⽝猫安抚玩具的消费需求占⽐分别达到29%和27%，远超零⻝、项圈、服饰等传统意义上更为热⻔的宠物⽤品类型。来源：APPA宠物玩具消费趋势&产品开发方向「智能互动玩具」丰富的娱乐刺激也是宠物健康和幸福的重要组成部分，供宠物居家独处解闷的智能互动玩具市场需求随之走高。智能互动宠物玩具能够通过手机APP远程实现更为有趣、智能的人宠互动，有些产品还搭载摄像头和麦克风，可以完成远程监控照看。宠物智能互动玩具的引入可以有效地满足宠物的娱乐需求，帮助它们消耗过剩的能量，并提供一种积极的互动方式，耐用性更强也更为环保，未来有较大发展潜力。互动玩具实现人宠互动，增进宠物与主人之间的感情猫棒 解闷绳遥控鼠狗飞盘益智玩具训练宠物的智力，发展宠物智力和解决问题能力陷阱玩具 互动球音乐玩具音乐球陪伴玩具锻炼宠物咬合力，有助于减少焦虑，保持健康啃咬玩具 磨牙棒安抚玩具毛绒玩具宠物玩具消费趋势&产品开发方向「定制化、绿色化、拟人化」定制化定制化⽀撑着宠物玩具⾛向溢价、贵价。与搭载前沿科技的⼈宠交互玩具不同的是，定制化的背后是宠物“富养”，通过定制、专属产品将⾃家宠物打造成区别于同类型的存在，彰显财富的同时也起到了吸睛、引⼈效仿的作⽤，是当下⽐较⼩众，但⾼利润的存在。绿色化全球范围内宠物⽪疹发病率上涨使得宠物健康亮起红灯，养宠⼈对于宠物时常撕咬、咀嚼的玩具是否会对健康造成危害也愈发关注，强调天然成分制作、⽆害属性的产品市场前景相当可观。另外，环保、可持续性概念的加持能撑起产品的⾼溢价，创造⾼利润。拟人化不少⼈在实现养宠梦想后戏称“喜当爹妈”，拍摄“家族”写真、重现互联⽹破梗等“亲⼦”⻬上阵演绎也变得越来越多，拟⼈化“道具”，也就是玩具，⽐如书籍、⽣⽇蛋糕等的购买需求逐渐增，⽽定制爱宠“仿真”玩偶等宠物丧葬产业拉动的利基市场，或能成为撬动宠物经济的杠杆。亚马逊宠物玩具品类洞察在亚⻢逊美国站PetSupplies（宠物⽤品）类⽬下，产品依据宠物品种分类，包含⽝、猫、⻥类&⽔⽣宠物、⻦类、⻢、爬⾏动物和两栖动物和⼩型动物，以下以猫狗玩具为例展开分析，咀嚼类玩具占⽐34%，发声玩具类占⽐31%，玩具球占⽐19%2022-2023宠物玩具需求季节性波动，12⽉进⼊消费⾼峰2018-2023亚⻢逊美国站宠物玩具上新趋势数据来源：⾬跨境⽹/亚⻢逊-细分产品洞察：咀嚼玩具狗狗咀嚼玩具主要⽤于磨⽛互动，注重耐⽤性和材料安全性，主要以尼⻰和天然橡胶等耐咬材料制成，含⽜⾁、培根、鸡⾁等多种⻛味；在外形设计上，除常⻅的⻣头形状外，还有球形、环形等款式，表⾯纹理凸起，有助于保持狗狗⽛⻮健康和清洁。从近两年销量数据来看，咀嚼玩具市场增⻓强劲，在2022年12⽉销量实现翻倍增⻓，此后的⽉销⽔平也⼀直保持在60万件左右，市场需求持续旺盛，整体稳中有升。畅销款咀嚼玩具的单价集中在5-15美元区间，售价在15美元以上的产品⼀般为量贩装或玩具⼤礼包。-细分产品洞察：发声玩具狗狗发声玩具多为内置发声装置的⽑绒玩具，部分为响铃球和按钮玩具。⽬前发声玩具为亚⻢逊美国站产品数量最多的狗玩具类⽬，产品总数超过5000个，相应的市场需求和流量也更⾼。卖家上架产品时会偏向选择流量更⾼的类⽬树#咀嚼玩具需求稳中有升，⾼性价⽐量贩装更具潜⼒

#发声玩具遭⾃营垄断，中⼩品牌⽣存空间被挤压发声玩具的平均⽉销量在50万左右，2021年12⽉曾达到⽉销221w+件的⾼峰，假⽇季销售表现⼗分亮眼。发声⽑绒玩偶具有安抚属性按压发声也可以提⾼玩耍娱乐性，耐狗狗撕扯，因此产品复购率⾼且复购周期短。由于⽑绒玩具容易被狗狗撕扯咬烂，产品外观不宜包含纽扣、塑料贴⽚等细⼩配件，以防被误⻝。狗玩具-咀嚼玩具、发声玩具⾼需求，亚⻢逊⾃营横扫销量榜从狗玩具各细分类⽬销量TOP100产品近30天销售表现来看，

磨⽛和训练互动类玩具为市场主流，ChewToys（咀嚼玩具）、SqueakToys（发声玩具）和Balls（球形玩具）三类玩具总销量位列前茅，同时也是上架产品总数最多的狗玩具细分品类，反映出市场的⾼需求。PlushToys（

⽑绒玩具）、FlyingDiscs（

⻜盘）

和BallLaunchers（发球器）类⽬品牌集中度都在80%以上，品牌垄断程度⾼，类⽬产品上架量并不多。此外，在狗玩具各个细分类⽬BSR榜单中，亚⻢逊⾃营产品销量都占据⾸位。狗玩具品类洞察数据来源：⾬跨境⽹/亚⻢逊猫玩具品类洞察猫玩具在猫玩具品类中，CatnipToys（猫薄荷玩具）、Mice&AnimalToys （ 猫 ⿏ 玩 具 ） 和FeatherToys（⽻⽑玩具）为近30天销量前三的细分类⽬，类⽬销量TOP100产品近30天销量都在16w+。相较狗玩具，猫玩具类⽬下中国卖家占⽐较⾼，除了互动玩具和⽑绒玩具两个⾼垄断类⽬外，均以中国卖家为主导。-细分产品洞察：猫薄荷玩具猫薄荷玩具可分为猫薄荷填充玩具和天然猫薄荷产品。猫⽑绒玩具⼀般会填充少量猫薄荷以吸引猫玩耍互动，⽽跨类⽬产品⼀般会向⾼流量类⽬聚拢，导致“⽑绒玩具”分类下在列产品仅有少数。猫薄荷球、⽊天蓼等产品对猫咪有兴奋刺激作⽤，⼀般以量贩装低价售卖。猫薄荷填充玩具可分为仿真动物玩具（⽤于追逐拍打）、⻓条抱枕玩具（⽤于抱卧啃咬）和电动玩具（增强互动性），售价依次升⾼，产品均价为10.41美元。#猫薄荷玩具卖家集中度较⾼，产品创新花样多猫薄荷玩具款式花样多，榜单也持续有新品进⼊。卖家可以从款式、组合上下功夫，如临近万圣节，许多南⽠、骷髅、幽灵元素的猫薄荷玩具已陆续上新，感恩节、圣诞节主题玩具也已进⼊备货期；此外，多功能玩具组合装也是可以参考的选品⽅向。-细分产品洞察：玩耍隧道猫玩耍隧道产品外观多样，可以从形状（多向管道式、甜甜圈形、半圆形、帐篷管道组装式等）、材质（⽑毡、⽑绒、涤纶、纸壳等）以及图案⾊彩搭配⽅⾯打造产品独特性。管道隧道体积较⼤，⼀般可拆卸折叠，不⽤时可轻松收纳，也可⽤于室外玩耍。甜甜圈形隧道⾼颜值，兼具猫窝猫床属性，售价更⾼。#隧道类⽬竞争格局分散，多功能产品溢价空间⾼玩耍隧道兼备玩具和家具功能，产品的多功能⽤途带来相当的溢价空间，产品客单价较⾼，均价达到28美元。⽬前玩具隧道类⽬整体竞争格局较分散，新品占⽐达到20%，新产品和中⼩卖家有机会突破进场。从玩耍隧道新品榜来看，近期上新的产品呈现“两级分化”，包括复杂⼤型的户外隧道和简易⼩巧的S型隧道，针对两个适⽤场景（宽敞户外和室内⼩空间）和两个价格区间（50美元以上和10-15美元），差异化选品满⾜不同⽤户的需求。数据来源：⾬果跨境/亚⻢逊在2022年7⽉-2023年6⽉近⼀个滚动年，Shopee上东南亚六国的宠物市场规模突破40亿元，Lazada上相关市场规模达到11亿元。泰国宠物市场在这两个平台销售额都位居各站点第⼀，并仍具有增⻓空间，是值得率先布局的潜⼒市场。低单价猫系玩具为主导，差异化选品拉⼤利润空间以Shopee泰国站为例，宠物玩具分属在Pets>PetAccessories>Toys类⽬下。在宠物玩具分类中以“TopSales”（销量）为排序，结果⻚展示产品以低价易耗品为主，多为逗猫棒、激光笔、铃铛球、⻥形/⽼⿏玩偶和猫薄荷等，零星存在狗咬胶、狗玩偶等产品。⽽以“popular”（受欢迎程度）为条件筛选，展示⻚⾯猫玩具占⽐也达到90%以上，包括弹簧玩具、玩耍隧道、转盘球玩具和电动玩具，玩耍隧道和电动玩具（如电动蛇、智能滚动球）单价稍⾼，可达到100-250泰铢（约合⼈⺠币20-50元），是具有⼀定受众基础且更⾼利润的选品⽅向。智能伴宠玩具需求凸显，中⾼端市场迎机遇在热⻔榜单众多单价在个⼗位数起步的产品中，⼀款售价在4590-7900铢（含两种型号，约合⼈⺠币950-1650元）的宠物智能机器⼈尤为突出Shopee宠物玩具品类洞察数据来源：⾬果跨境/shopeeTikTok

Shop宠物玩具品类洞察TikTok短视频具有很强的种草属性和变现能⼒，可谓是宠物玩具爆品孵化器