企业债券发行与承销协议

合同编号：__________企业债券发行与承销协议鉴于：2.乙方是一家具备债券承销业务资格的_______，具备专业经验和良好信誉；4.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，协商一致，订立本协议。第一条债券发行1.1甲方同意按照本协议的约定，发行本次债券。1.2本次债券的发行规模为_______元，发行期限为_______年，发行利率为_______%。1.3甲方应确保本次债券的发行符合_______法律法规的规定，并承担因此产生的一切法律责任。第二条承销商义务2.1乙方作为本次债券的承销商，应按照本协议的约定，承担债券承销的相关义务。2.2乙方应根据甲方的要求，制定并实施债券承销方案，包括但不限于债券定价、发行方式、发行范围等。2.3乙方应协助甲方完成本次债券的发行工作，并确保债券发行的顺利进行。第三条承销费用3.1乙方应按照本协议的约定，收取承销费用。承销费用为本次债券发行规模的_______%。3.2乙方应在债券发行结束后_______个工作日内，向甲方支付承销费用。3.3乙方应按照_______法律法规的规定，开具合法的发票。第四条信息披露4.1甲方应按照_______法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露债券发行及相关信息。4.2乙方应协助甲方进行信息披露，并确保信息披露的真实、准确、完整、及时。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2甲方未按照约定完成债券发行，应向乙方支付违约金，违约金为本协议约定的承销费用的_______%。5.3乙方未按照约定完成承销义务，应向甲方支付违约金，违约金为本协议约定的承销费用的_______%。第六条争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用_______法律法规。6.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。7.2本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方应确保在签订本协议时，具备相应的法律资格和授权，以确保协议的有效性和合法性。（2）甲方应按照法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露债券发行及相关信息，确保债券发行的合规性。（3）乙方应按照约定收取承销费用，并在规定时间内向甲方支付。（4）乙方应制定并实施债券承销方案，确保债券发行的顺利进行。（5）在履行本协议过程中，双方应遵守法律法规，履行合同约定的义务，维护双方合法权益。2.解决办法：（1）若双方在履行本协议过程中发生争议，通过友好协商解决。（2）若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.发行人：指依法设立并具备发行债券资格的企业或其他组织。2.承销商：指具备债券承销业务资格的金融机构，负责债券的承销工作。3.债券发行：指发行人依照法定程序，向投资者募集资金并承诺在未来一定时期支付利息和本金的行为。4.承销费用：指承销商为发行人提供债券承销服务所收取的费用。5.违约金：指一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失时，应向对方支付的赔偿金。6.争议解决：指在合同履行过程中，双方发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，使纠纷得到解决的过程。7.法律法规：指中华人民共和国的法律、行政法规、部门规章以及其他具有法律效力的规范性文件。特殊应用场合及补充条款：1.特殊应用场合：若债券发行过程中，发行人拟变更募集资金用途补充条款：如发行人需变更募集资金用途，应提前_______个工作日与乙方沟通，并在取得乙方同意后，按照相关规定进行变更。2.特殊应用场合：债券发行期间，发行人发生重大事项影响债券发行补充条款：如发行人在债券发行期间发生重大事项，可能影响债券发行的，应及时通知乙方，乙方有权根据实际情况暂停或终止债券发行。3.特殊应用场合：债券发行结束后，发行人未能按约定支付承销费用补充条款：如发行人未能在规定时间内支付承销费用，乙方有权依法向甲方追讨，并有权要求甲方支付违约金，违约金为本协议约定的承销费用的_______%。附件列表：1.债券发行申请文件2.债券发行方案