借壳上市企业融资协议书（2024年版）

借壳上市企业融资协议书（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“甲方”）系一家注册于中华人民共和国的有限责任公司，法定代表人为______，住所地为______。

乙方（以下简称“乙方”）系一家注册于中华人民共和国的有限责任公司，法定代表人为______，住所地为______。

鉴于甲方在业务发展过程中，需要通过融资手段扩大生产经营规模，乙方有意向为甲方提供融资支持，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方借壳上市及融资事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲方借壳上市过程中，乙方对甲方提供的融资支持及双方的权利义务，确保融资过程顺利进行，实现甲乙双方的共同利益。

二、签订背景

甲方在经营过程中，为实现业务扩张，拟通过借壳上市的方式，引入战略投资者，优化股权结构，提高市场竞争力。乙方看好甲方的发展前景，愿为甲方提供融资支持，助力甲方实现借壳上市目标。

甲方与乙方经友好协商，达成一致意见，签订本协议，以明确双方的权利义务，确保融资过程的顺利进行。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方同意向甲方提供总额为人民币______万元的融资支持，用于甲方借壳上市的相关费用、业务扩张及日常运营资金。

1.2乙方提供的融资支持包括但不限于以下内容：

（1）提供人民币______万元的银行贷款；

（2）提供人民币______万元的股权投资；

（3）提供人民币______万元的债券发行；

（4）其他乙方认为有助于甲方借壳上市的服务。

二、质量标准

2.1甲方应确保其提供的财务报表、业务数据等真实、准确、完整，符合相关法律法规及行业标准。

2.2乙方提供的融资支持应符合国家法律法规、金融监管政策及市场惯例。

三、价格支付

3.1甲方应按照本协议约定的时间节点向乙方支付融资款项及相关费用。

3.2甲方支付融资款项的方式为：人民币______万元通过银行转账支付，人民币______万元通过股权投资方式支付。

3.3乙方有权根据甲方实际融资需求及市场情况调整融资价格，并提前通知甲方。

四、保密条款

4.1双方对本协议内容以及甲乙双方在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。

4.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容或对方商业秘密。

五、违约责任

5.1甲方未按照本协议约定支付融资款项的，应向乙方支付______%的违约金。

5.2乙方未按照本协议约定提供融资支持的，应向甲方支付______%的违约金。

5.3若任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.3本协议的附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

7.4本协议的修改、补充和终止，均应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认。

八、生效条件

8.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本协议的生效，以甲方借壳上市成功并获得相关监管部门批准为前提条件。

九、不可抗力

9.1如因不可抗力导致本协议无法履行或部分履行，双方均不承担责任，但应及时通知对方，并采取一切合理措施减轻损失。

十、法律适用

10.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

合同/协议编号：__________________

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1权利：

（1）根据本协议约定，甲方有权要求乙方按照协议提供融资支持；

（2）甲方有权根据市场变化及自身经营需求，调整融资方案；

（3）甲方有权监督乙方履行本协议约定的各项义务。

1.2义务：

（1）甲方应按照本协议约定，向乙方提供真实、准确、完整的财务报表、业务数据等资料；

（2）甲方应按时、足额支付乙方提供的融资款项及相关费用；

（3）甲方应遵守国家法律法规、金融监管政策及市场惯例，确保借壳上市及融资过程合法合规；

（4）甲方应积极配合乙方进行融资方案的调整及优化；

（5）甲方应承担因自身原因导致乙方损失的责任。

二、乙方权利与义务

2.1权利：

（1）乙方有权根据本协议约定，向甲方提供融资支持；

（2）乙方有权要求甲方提供真实、准确、完整的财务报表、业务数据等资料；

（3）乙方有权监督甲方履行本协议约定的各项义务。

2.2义务：

（1）乙方应按照本协议约定，向甲方提供融资支持，包括但不限于银行贷款、股权投资、债券发行等；

（2）乙方应确保提供的融资支持符合国家法律法规、金融监管政策及市场惯例；

（3）乙方应积极配合甲方进行借壳上市及融资方案的调整及优化；

（4）乙方应承担因自身原因导致甲方损失的责任；

（5）乙方应按照国家相关法律法规及市场惯例，对甲方提供的商业秘密予以保密。

三、合作方式

3.1双方应本着平等、互利、诚信的原则，建立长期稳定的合作关系。

3.2双方应定期召开会议，就借壳上市及融资事宜进行沟通、协调。

3.3双方应建立有效的沟通渠道，确保在履行本协议过程中，能够及时、准确地了解对方的经营状况、市场动态及政策变化。

3.4双方应相互尊重、支持，共同应对市场风险，确保本协议的顺利履行。

3.5双方应共同遵守国家法律法规、金融监管政策及市场惯例，维护自身及对方的合法权益。

3.6双方在合作过程中，如遇争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

四、合同终止

4.1本协议在以下情形下终止：

（1）本协议约定的融资支持全部到位；

（2）甲方借壳上市成功，且乙方融资支持已全部退出；

（3）双方协商一致，决定终止本协议；

（4）因不可抗力导致本协议无法履行。

4.2本协议终止后，双方应按照本协议约定，处理善后事宜。

4.3本协议终止后，双方对本协议约定的保密义务仍继续有效。

合同/协议编号：__________________

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期限为______年。

1.2本协议的有效期限自协议生效之日起计算，至融资支持全部到位之日止。

二、合同变更

2.1本协议的任何变更，均应以书面形式进行，并经甲乙双方签字（或盖章）确认。

2.2未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更本协议的条款。

2.3本协议的变更不影响双方在变更前已发生的权利义务。

三、合同终止

3.1本协议在以下情形下终止：

（1）本协议约定的融资支持全部到位；

（2）甲方借壳上市成功，且乙方融资支持已全部退出；

（3）双方协商一致，决定终止本协议；

（4）因不可抗力导致本协议无法履行；

（5）一方违约，经另一方书面通知后，违约方未在合理期限内纠正违约行为；

（6）法律法规或政策变化导致本协议无法履行。

四、合同解除

4.1本协议的解除，应按照本协议约定的终止条件进行。

4.2在本协议约定的解除条件出现时，任何一方均有权解除本协议，但应提前______个工作日书面通知对方。

4.3解除本协议后，双方应按照本协议约定处理善后事宜。

五、争议解决机制

5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5.3争议解决过程中，双方应保持合作态度，避免影响本协议的履行。

六、法律适用和管辖法院

6.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2本协议的争议解决，由甲方所在地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。

7.2本协议的生效，不以甲方借壳上市成功为条件。

7.3本协议的任何条款，如因违反法律法规被认定为无效，不影响其他条款的效力。

合同/协议编号：__________________

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方营业执照副本复印件；

1.2甲方最近三年的财务报表及审计报告；

1.3甲方公司章程；

1.4甲方借壳上市相关文件及资料；

1.5甲方现有股东名册及股权结构图；

1.6甲方法定代表人身份证明文件；

1.7甲方签署的融资款项支付承诺书。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方营业执照副本复印件；

2.2乙方最近三年的财务报表及审计报告；

2.3乙方公司章程；

2.4乙方法定代表人身份证明文件；

2.5乙方签署的融资支持承诺书；

2.6乙方提供的融资方案及风险评估报告。

3.其他附件：

3.1乙方提供的融资款项到位证明；

3.2甲方借壳上市成功后的相关文件及证明材料；

3.3任何双方认为有必要作为本协议附件的其他文件。

合同签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置：

-甲方法定代表人（或授权代表）签字位置：位于合同首页甲方名称下方，签署日期前；

-甲方公司盖章位置：位于合同首页甲方名称上方，签字位置下方。

2.乙方签字、盖章位置：