2024年度金融服务合同（服务项目、服务条件及费用）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度金融服务合同（服务项目、服务条件及费用）本合同目录一览1.1服务项目1.2服务条件1.3费用及支付方式2.1金融服务内容2.2服务时间2.3服务地点3.1客户义务3.2金融机构义务4.1保密条款4.2信息安全5.1服务费用计算方式5.2费用调整机制6.1服务效果评估6.2服务改进措施7.1违约责任7.2赔偿金额计算方式8.1争议解决方式8.2法律适用9.1合同生效条件9.2合同期限10.1合同的变更10.2合同的终止10.3合同解除后的权利与义务11.1通知义务11.2联系信息变更12.1合同的转让12.2继承与担保13.1客户咨询与投诉13.2金融机构回复与处理14.1附件列表14.2附件解释权第一部分：合同如下：1.1服务项目1.1.1.1资金管理服务；1.1.1.2投资咨询与规划；1.1.1.3信贷服务；1.1.1.4汇率兑换服务；1.1.1.5金融衍生品交易服务；1.1.1.6保险规划服务；1.1.1.7税务筹划服务；1.1.1.8财富传承规划服务；1.1.1.9企业金融服务；1.1.1.10其他与金融相关的咨询服务。1.2服务条件1.2.1金融机构应保证其提供的金融服务符合国家相关法律法规的要求；1.2.2金融机构应具备相应的金融业务许可和资质；1.2.3客户应向金融机构提供真实、完整、准确的财务和个人信息；1.2.4客户应遵守与金融服务相关的所有法律法规，不得利用金融服务进行非法活动。1.3费用及支付方式1.3.1金融服务费用计算方式：1.3.1.1金融机构应根据提供服务的性质、复杂程度、所需专业人员数量及市场行情等因素，制定合理的服务费用标准；1.3.1.2客户应按照金融机构制定的费用标准支付服务费用；1.3.1.3费用支付方式：1.3.1.3.1客户可选择银行转账、支票、现金等支付方式；1.3.1.3.2客户应在金融机构开具的发票上注明的指定时间内完成支付。2.1金融服务内容2.1.1金融机构应根据客户提供的信息和需求，为客户提供个性化的金融服务方案；2.1.2金融机构应在服务过程中，为客户提供专业的金融咨询和建议；2.1.3金融机构应按照客户的要求和指示，办理相关的金融业务。2.2服务时间2.2.1金融机构应根据服务的性质和复杂程度，在合同中约定服务的时间；2.2.2若因特殊情况导致服务时间有所调整，金融机构应及时通知客户；2.2.3客户应按照约定的时间，配合金融机构完成金融服务。2.3服务地点2.3.1金融服务应在客户指定的地点进行，如客户未指定，则应在金融机构的营业场所进行；2.3.2若需在其他地点提供服务，应由客户和金融机构协商确定；2.3.3客户和金融机构可在合同中约定其他服务地点。8.1争议解决方式8.1.1双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2法律适用8.2.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.1合同生效条件9.1.1本合同自双方签字或盖章之日起生效；9.1.2双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。9.2合同期限9.2.1本合同的有效期限为2024年；9.2.2合同到期后，如双方同意续约，应签订新的合同。10.1合同的变更10.1.1合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议；10.1.2变更协议构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。10.2合同的终止10.2.1在合同期限内，如一方未履行合同约定的义务，另一方有权解除合同；10.2.2合同终止后，双方应按照合同约定处理与金融服务相关的未了事宜。10.3合同解除后的权利与义务10.3.1合同解除后，金融机构应退还客户已支付但未使用的服务费用；10.3.2客户应按照合同约定，承担因解除合同而产生的相关费用。11.1通知义务11.1.1双方应保持畅通的通知渠道，如联系方式发生变更，应及时通知对方；11.1.2任何一方发出的通知，应以书面形式作出，并送达对方指定的地址。11.2联系信息变更11.2.1双方应在本合同附件中列明各自的联系信息；11.2.2如联系信息发生变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方。12.1合同的转让12.1.1未经另一方书面同意，任何一方不得将本合同项下的全部或部分权利义务转让给第三方；12.1.2合同转让不得改变本合同的条款和条件。12.2继承与担保12.2.1本合同项下的权利义务对双方具有法律约束力，如一方发生继承或担保事宜，本合同对继承人或担保人继续有效；12.2.2继承人或担保人应继续履行合同约定的权利和义务。13.1客户咨询与投诉13.1.1客户对金融服务有疑问或需要帮助时，可向金融机构提出咨询或投诉；13.1.2金融机构应在收到客户咨询或投诉后24小时内给予答复。13.2金融机构回复与处理13.2.1金融机构应对客户的咨询或投诉进行认真调查，并给出合理的解释或解决方案；13.2.2金融机构应根据客户的要求，对金融服务过程进行改进。14.1附件列表14.1.1本合同附件包括：14.1.1.1金融服务项目详细说明；14.1.1.2服务费用明细表；14.1.1.3双方联系信息表；14.1.1.4其他双方认为需要附加的文件。14.2附件解释权14.2.1附件的解释权归双方共同所有；14.2.2如附件与有冲突，以附件为准。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方概念界定15.1.1第三方指非本合同当事人，但根据本合同约定或经甲乙方同意，参与金融服务过程的个体或机构；15.1.2第三方包括但不限于中介机构、评估机构、监管机构、专业顾问等。15.2第三方介入情形15.2.1第三方介入需甲乙方书面同意，并明确介入的目的、范围和期限；15.2.2第三方介入不得改变本合同的条款和条件，除非甲乙方另行书面同意；15.2.3第三方介入期间，甲乙方仍应履行合同约定的权利和义务。16.1第三方责任16.1.1第三方应按照甲乙方的要求，提供专业、公正、准确的服务；16.1.2第三方应对其提供的服务承担责任，并不得损害甲乙方的合法权益；16.1.3第三方应遵守相关法律法规，不得利用介入机会进行非法活动。16.2第三方责任限额16.2.1甲乙方明确第三方责任限额，并在合同中予以约定；16.2.2第三方责任限额应符合国家相关法律法规的规定，并确保甲乙方的合法权益不受损害；16.2.3甲乙方应根据合同约定，向第三方支付约定的责任限额。17.1第三方与甲乙方划分17.1.1第三方与甲乙方之间的权利义务，应在本合同及其附件中予以明确；17.1.2第三方与甲乙方之间的纠纷，应由双方协商解决，或依据本合同争议解决方式处理；17.1.3第三方与甲乙方之间的约定，不得违反本合同的约定。18.1第三方与金融机构划分18.1.1第三方与金融机构之间的权利义务，应在本合同及其附件中予以明确；18.1.2第三方与金融机构之间的纠纷，应由双方协商解决，或依据本合同争议解决方式处理；18.1.3第三方与金融机构之间的约定，不得违反本合同的约定。19.1第三方与客户划分19.1.1第三方与客户之间的权利义务，应在本合同及其附件中予以明确；19.1.2第三方与客户之间的纠纷，应由双方协商解决，或依据本合同争议解决方式处理；19.1.3第三方与客户之间的约定，不得违反本合同的约定。20.1第三方介入的额外条款20.1.1甲乙方应与第三方签订书面补充协议，明确双方的权利义务；20.1.2补充协议构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力；20.1.3补充协议不得改变本合同的条款和条件。21.1第三方介入的说明21.1.1甲乙方应在合同中明确第三方介入的目的、范围和期限；21.1.2甲乙方应确保第三方介入不损害自身的合法权益；21.1.3甲乙方应根据合同约定，向第三方支付服务费用。22.1第三方退出22.1.1第三方退出需甲乙方书面同意，并明确退出的原因、时间及相关后果；22.1.2第三方退出不得影响本合同的履行，除非甲乙方另行书面同意；22.1.3第三方退出后，甲乙方应继续履行本合同约定的权利和义务。23.1第三方介入的监管23.1.1甲乙方应监督第三方按照约定履行其义务；23.1.2甲乙方应对第三方提供的服务进行评估，并提出改进意见；23.1.3甲乙方应确保第三方遵守相关法律法规，不得利用介入机会进行非法活动。24.1第三方介入后的合同变更24.1.1第三方介入不影响本合同的变更，除非甲乙方另行书面同意；24.1.2合同变更应遵循本合同约定的变更程序；24.1.3合同变更不得改变本合同的条款和条件。25.1第三方介入后的合同终止25.1.1第三方介入不影响本合同的终止，除非甲乙方另行书面同意；25.1.2合同终止应遵循本合同约定的终止程序；25.1.3合同终止后第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：金融服务项目详细说明附件1.1：资金管理服务内容附件1.2：投资咨询与规划方案附件1.3：信贷服务申请表附件1.4：汇率兑换服务条款附件1.5：金融衍生品交易服务合同附件1.6：保险规划服务方案附件1.7：税务筹划服务方案附件1.8：财富传承规划服务内容附件1.9：企业金融服务清单附件2：服务费用明细表附件2.1：资金管理服务费用计算方式附件2.2：投资咨询与规划费用标准附件2.3：信贷服务利息计算公式附件2.4：汇率兑换手续费率表附件2.5：金融衍生品交易佣金计算方式附件2.6：保险规划服务费用明细附件2.7：税务筹划服务费用标准附件2.8：财富传承规划服务费用附件2.9：企业金融服务费用列表附件3：双方联系信息表附件3.1：甲乙方联系人信息附件3.2：第三方联系人信息附件3.3：紧急联系方式附件4：其他双方认为需要附加的文件附件4.1：金融服务流程图附件4.2：风险评估报告附件4.3：金融服务协议范本附件4.4：监管机构要求的相关文件说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙方未按照合同约定提供真实、完整、准确的财务和个人信息；2.甲乙方未按照约定时间、地点和方式接受金融服务；3.甲乙方未按照约定支付服务费用；4.金融机构未按照合同约定提供金融服务；5.金融机构未按照约定时间、地点和方式提供金融服务；6.第三方未按照甲乙方要求提供专业、公正、准确的服务；7.第三方利用介入机会进行非法活动；8.甲乙方未履行合同约定的监督义务；9.金融机构未履行合同约定的保密义务；10.任何一方未经对方书面同意，将合同项下的权利义务转让给第三方。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，双方应承担违约责任；2.违约行为导致合同部分履行，违约方应承担相应责任；3.违约方应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违