电子制造企业KPI指标体系与绩效考核操作手册

杭州紫光网络技术有限企业

姐狷俊政提富工福

同犯的

（05-KPI指标体系段绩效考核操作手册）

B^SMY

博脉国际征询有限企业

二OO七年五月二十八日

目录

KPI&BSC指标体系错误!未定义书签。

一、企业指标,-……错误!未定义书签.

企业管理部指标错误!未定义书签。

三、财务管理部.错误!未定义书签.

四、质址管理部.错误!未定义书签.

五、市场拓展部.错误!未定义书签.

六、销仰管理部...........................................................................................................................错误!未定义书签.

七、研发中心................................................................................................................................错误!未定义书签.

八、生产制造部..............................................................................................................................错误!未定义书签.

九、综合计划部.错误!未定义书签.

十、采购管理部......................................................................................................................错误!未定义书签。

十一、仪器仪衣事业部...............................................................................................................错误!未定义书签。

一、绩效管理指导.................................................................................................................错误!未定义书签。

二、绩效考核表格（样表）........................................................................................................错误！未定义书签。

1、月度目的任务域效考核表（个人）..........................................................................................错误!未定义书签。

2、月掰平常行为绳效考核表（通用）..........................................................................................错误:未定义书签。

3、月度行为竣效指标评分原期对照表............................................................................................错误!未定义书签.

4、叁照用的考核评分表及填表阐明............................................................................................错误!未定义书签.

（-）高层人员考核系列表格...........................................................................................................错误:未定义书签.

（二）中层人员考核系列表格...........................................................................................................错误:未定义书签.

（三）基层人员考核系列表格...........................................................................................................错误:未定义书签.

KPI&BSC指标体系

一、企业指标

BSC部「贡任及奉献度分析（主导：▲参与：△）

目的业绩指标指标值指标阐明

方面市场销售质管研发生产采购财务计划企管

埴长销售额销售额L2亿年初由高层预冽，董事会讨论破定△▲△△△△

通过加强预算管理和业务流程控制尽量减少不必要的成

加强成本控

财务成本（销售利润率）25%本和费用支出，年初高层根据产品层次定位，确定预期的△▲△△▲▲▲△△

制

力加利河水平税前净利涧/销售麴

提岛现金流通过现金,银行存款'票:据'应收帐款'应付款的管理，追求

经营性现金流0▲▲▲△

指标现金流的平衡

保留既有优优质客户（利润，回款,先对客户进行分级,核定优质客户原则,确定保留优质客

100%△▲△△△△

质客户营业额加勺保留率户保函比例

根据海外市场拓展计划,预冽海外市场年度预期销售占总

海外市场销售比例▲△A

俏售额的比例，不包括爱立信啊销售

开发新客户

新客户占客户总量的比

20%新客户数/所有客户数目或新客户销售额/所有销售额△▲A

客户例

>>1111

客户平均营业额销售总额/客户数△▲

提高整体客

客户平均利润率每客户利润率加和/客户数△▲

户质量

客户同款周期70%最长不能超过一年，不超过六个月内协议额的比例▲△△

保证客户忠客户订单的流失率1%实际成交订单数/客户订单■数由市场部进行记录▲△△

诚度客户满意率96%市场部谢查△▲△△▲△△△

内部捻高研发水新技术产品研发项目数4-5项自主研发项目的数量▲

流浮平产品平均设计周期18天从研发褥求下到达中试完毕△▲

圳u设计方案被客户采纳的

98%实现客户新品研发需求△▲

比例

治害严品制•次抽检质垃合格率95%根据侦兄部抽检成果记录▲△

造管理流程交货及时率95%▲△△

L制定处理时限原则，每超一次扣分

处理客户投诉的效率▲▲△△△△△

2.根据处理效果定性评分

提高客户限客户投诉率2%市场部记录△▲△△△△△△

务质量拟订有关原则，监控与否选用合适的配送渠道，与否合理

货品配送效率△△▲△

控制了各条道的运送费用，配送时限上与否抵达预定原则

客户资讯的答复周期24小时制定答复时限原则，每超•次扣分▲▲▲△△△

加强预算管与否制定预算管理的制度,与否合理制定企业及年度预

预算管理的制定与实行△△△△△△▲△△

理口.与否监控'指导各部门作好本部门的预灯工作.

隹立有效的融资的实效性根据企业资金需求计划和融资需求，定性评估▲

融资渠道在承要银行的信誉提将财务总监提出评细F1的▲

完善信息管根据年度目啊和规划考核与评估，年终由绩效管理委民会

信息系统啊规划与实行△△△△△△△△▲

理系统定性评价实际完毕状况

鼓励、分派制度与绩效根据年度目的和规划考核与评估.年终由绩效管理委员会

△△△A△△△△▲

管理制度啊建立与实行定性评价实际完毕状况

IS09000\1S014000\5S\根据年度目的和规划考核与评估.年终由绩效管理委员会

建立先进的△△△A△△△△▲

未火SA8000\0HSAS18000定性评价实际完申状况

经营管理机

发展基本规章制度的建立与根据年度目的和规划考核与评估.年终由绩效管理委员会

制△△△A△△△△▲

方面完善定性评价实际完毕状况

通过内审和外审的不金格项判断.每发现一次一般不合格

质量管理体系的维护△△▲△△△△△△

扣3分，出现一次，E大不合格扣掉此项所有分数

保障关键岗内、外部培训课时根据年度培训计划评估△△△△△△△△▲

位储备与配行政总监拟订岗位配置计划，此指标指一定期间内岗位人

关键岗位配置效率▲

坦，提高员工员到位的比例△△△△△△△△

队伍综合素专业能力与管理能力的

定性评估各级管理人员与否到位，岗位胜任状况△△△△△△△△▲

质提高

企业管理部指标

BSC方面企业级目的部门业绩指标评价措施权重

1、根据年初预算考核与评价

行政办公费用

2、根据平常监停、审核过程中发现行政办公费用控制中的问即.每发现一次扣分

1、根据年初预算考核与评价

财务方面加强成本控制物流费用

2、根据平常监督、审核过程中发现物流费用控制中的问题，每发现一次扣分

培训费控制根据预算控制或根据实际执行状兄，由绩效管理委协会主观评价

招聘费用控制根据预算控制或根据实际执行状;兄，由绩效管理委员会主观评价

客户满.意保证客户忠诚于紫

客户满意率市场部组织评价

度方面光的产品和服务

1、出据不一样地点货品配送时间规定规定判断；2、Hi据干常监督、审核过程中发现配送时

提高客户服务质量货品配送效率

效异议的问题，每发现一次扣分

内部流程

1、与否制定企业平常办公、招待我用的管理措施：2,与否合理分解和控制其他各部门时办

方面

加强预算管理办公费、招待费控制公班和招待费。可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估，也可以根据以上环节出现

的问题记录，每发现一次扣分

完善信息管理系统信息系统的规划与实行根据年度目的和规划考核与评估,年终由绩效管理委员会定性评价实际完毕状况

基本规章制度、业务与管理流

根据年度目的和规划考核与评估.年终由绩效管理委协会定性评价实际完毕状况

程的建①

5S\SA8006OHSAS'等体系的

根据年度目向和规划考核与评估,年终由绩效管理委员会定性评价实际完毕状况

未来发展建立与实行

建立先进的经营管

方面通过内审和外审的不合格项判断每发现一次一般不合格扣1分，JR大不合格扣3分，出现

理机制质量管理体系的维护

一次歪大不合格扣掉此项所有分数

鼓励、分派制度与绩牧管理制

根据年度目内和规划考核与评估,年终由绩效管理委员会定性评价实际完毕状况

度的建立与实行

质量管理体系的维护通过内审和外审的不合格项判断每发现一次一般不合格扣3分

保障关健岗位储备内、外部培训课时根据年度培训计划评估

与配置，提高员工

队伍综合素质关健岗位配置效率定性评估各级管理人员的与否到•立，岗位胜任状况

三、财务管理部

BSC方面企业级日的部门业绩指标评价措施权重

通过加强预算管理和业务流程控制尽量诚少不必要的成本和费用支出，年初高层根据产品层

财务方加强成本控制成本（销辔利润率）15%

次定位,确定预期的利润水平

面

提高现金流指标现金流通过现金\银行存款'票据'应收怅款的管理，追求现金流向平衡20S

客户方

提高整体客户质贵客户回款周期10%

面

与否制定预弟管理的制度，与否合理制定企业及年度预克，与否监控'指导各部门作好本部门

加强硕电管理预停管理的制定与实行10%

内部流的预算工作.

程方面定立有效向融资渠融资的实效性根据企业资金需求计划和融资需求,定性评估5%

道紫光在重要银行的信誉度提高财务总监提出详细目的5%

完善信息管理系统信息系统的规划与实行根据年度日的和规划考核与评估,年终由绩效管理委员会定性评价实际完唔状况5%

鼓励制度、分派制度与绩效管

根据年度目的和规划考核与评估,年终由绩效管理委员会定性评价实际完卡状况5%

理制度的建立与实行

50\548000\01645\等体系MJ建

根据年度目的和规划考核与评估,年终由绩效管理委员会定性评价实际完出伏况5%

建立先进的经营管立与实行

未来发理机制

展方面基本规章制度的建立与完善根据年度目啊和规划考核与评估,年终由绩效管理委员会定性评价实际完毕状况5%

通过内市和外审的不合格项判断，每发现•次•般不合格和3分,出现•次重大不合格扣掉

质量管理体系的维护5%

此项所有分数

保障关键诣位储备内、外部培训课时根据年度培训计划评估5%

与配置，提高员工

关键岗位配置效率定性评估各级管理人员的与否到位，岗位胜任状况5%

队伍综合素质

四、质量管理部

BSC方面企业级目的部门业绩指标评价措施权重

保证客户忠诚于紫

客户方面客户满意率市场部调查8%

光向产品和服务

处理客户投诉的:&率1.制定处理时限原则,每超一次扣分2.根据处理效果定性评分5%

提高客户服务质量

客户侦量投诉率市场部记录35%

内部流程

方面1、与否按照规定作好部门多种费用预算工作，与否及时记录分析各项费用2、与否合理使

加强预算管理预算的制定与实行用各项预算可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估，也可以根据以上环节出现3%

的问题记录,每发现•次扣分

完善信息管理系统信息系统的规划与实行根据年度目的和规划考核与评估，年终由绩效管理委员会定性评价实际完毕状况5%

鼓励制度、分派制度与绩效管

根据年度目的和规划考核与评估,年终由绩效管理委员会定性评价实际完唔状况3%

理制度的建立与实行

5S\SA8000\OHSAS^^奉系的建

根据年度目的和规划考核与评估，年终由绩效管理委员会定性评价实际完毕状况5%

建立先进的经营管立与实行

未来发展理机制内部历殳检查原则和质量管理与考核措施的建立等，根据年度日内和规划考核与讨估，年终

基本规章制度的建立与完善25%

方面由绩效管理委员会定性评价实际完毕状况

通过内审和外审的不合格项判断每发现一次一般不合格扣3分，出现一次武大不合格扣掉

质枇管理体系H勺维护6%

此项所有分数

保障关健岗位储备内、外部培训课时根据年度培训计划评估3%

与配置.，提高员工

队伍综合素质美娥岗位配置效率定性评估备纷管理人员的与否到岗忖胜任状况2%

五、市场拓展部

BSC方面企业级目的部门业绩指标评价措施/阐明权里

增长销隹额销售额年初由高层预测,不事会讨论确定35%

财务方面1、根据年初预兑考核与评价2、根据平常监督、审核过程中发现物流费用控制中的问题,每发

加强成本控制控制市场费用5%

现一次扣分

优质客户（利润，回款,营

保留既行优质客户先对冰户进行分级，核定优质客户惊吼确定保留优痂客户保留比例5%

业额）的保留率

海外市场悄售比例根据海外市场拓展计划,预测海外市场年度预期精售占总，肖售额的比例10%

开发新客户

新客户占N户总值的比例新力户数/所有客户数目或新名户销修惭/所有销糕新10%

客户方面

客户平均营业额俏华总额/客户数3%

促1川猿麻各尸顶1E

客户平均利洵率每客户利润率加和/客户数2%

保证客户忠诚于紫

客户满意率市场部调查5%

光的产品和版务

左己口女所处理客户投诉内效率1.制定处理时限原则,每超一次扣分2.根据处理效果定性评分3%

证1O局各片服H分厦BK!t

客户资讯的答更周期L制定答豆时限原则，每超一次扣分2%

内部流程

I、与否按照规定作好部门多种费用预算工作,与否及时记录分析各项费用2、与否合理使用各

方面

加强预算管理预算的制定与实行项预算可以由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估，也可以根据以上环节出现的问题记2%

录,每发现•次扣分

完善信息管理系统信息系统的规划与实行根据年度目啊和规划考核与怦估，年终由绩效管理委员会定性评价实际完毕状况3%

鼓励制度、分派制度与绩

未来发展网据年度目附和规划考核与评估.年怨由绩效笞理委员会定性评价叱际完毕状况鸿

方面建先进的经营管效管理制度IT］建立与实行

理机制5S\SA8000\0HSAS\等体系

根据年度目的和规划考核与评估，年终由绩效管理委员会定性评价实际完毕状况2%

的建立与实行

通过内审和外审的不合格项判断，每发现一次一般不合格扣3分，出现一次重大不合格扣掉此

质量管理体系|向维护5%

项所有分数

保障关键内位储备内、外部培训课时根据年度梏训计划评低3%

与配置，提高员工

关键岗位配置效率定性评估各级管理人员的与否到位，岗位胜任状况2%

队伍综合素质

六、销售管理部

BSC方面企业级目的部门业绩指标评价措施权重

增长销售额销但额年初由高层预测,董事会讨论确定35%

财务方面加强成本控制销仰费用1、依年初预算考核与评价2、依平常监督、审核过程中发现费用控制问鹿，每发现一次扣分15%

提高现金流指标回款率根据企业财务政策，参照行业通例拟订5%

优质客户（利润，回款，营业额）

保留既有优质客户先对客户进行分级，核定优桢客户原则，确定保留优质客户保留比例5%

的保留率

海外市场销件比例根据海外市场拓展计划,优测海外市场年度预期销辔占总销售额的比例5%

开发新客户

新客户占客户总量的比例新客户数/所有客户数目或新客户销隹额/所有精隹额5%

客户方面客户平均营业额销售总额/客户数2%

提高整体客户质量客户平均利润率每客户利刑率加和/客户数2%

客户网款周期2%

保证客户无诚于紫客户订单的流失率实际成交订单数/客户订单数由市场部进行记录2%

光的产品和服务客户满意率市场部调查2%

设计方案被冰户采纳的比例实现客户新品研发需求的比例2%

处理客户投诉的软率1.制定处理时限原则，每超•次扣分2.根据处理效果定性评分2%

提高客户服务质*

内部流程客户投诉率市场部记录2%

方面客户资讯的答复周期1.制定答史时限原则，每超一次拉分2%

与否按规定作好部门多种费用预用工作，与否及时记录分析各项班用：与否合理使用各项懂算，

加强预算管理预算的制定与实行2%

可由绩效管理委员会基于以上两点作定性评估，也可依以上环节出现的问题记录,每次扣分

完善信息管理系统信息系统的规划与实行根期年度目的和规划考核与评估.，年线山绩效卷理委员会定性评价文际完毕状况2%

未来发展

建立先进的经营管豉励制度、分派制度与绩效管

方面根据年度目的和规划考核与评估,年终由绩效管理委协会定性评价实际完毕状况1%

理机制理制度的建立与实行

5S\SA8000\0HSAS等体系建设根据年度目的和规划考核与评估，年终由绩效管理委员会定性评价实际完唔状况1%

基本规章制度的建立与完善根据年度目的和规划考核与评估，年终由绩效管理委力会定性评价实际完毕状况1%

通过内审和外审的不令格顶判断每发现一次一般不令•格扣3分.出现一次重大