阿拉伯埃及共和国投资环境评价报告 2024

第一章基础环境 第二章效率环境 2024年投资环境指数?“一带一路”之埃及?2024年埃及投资环境：良好基础环境良好效率环境中等调整项政治环境良好营商环境良好对华关系↑社会环境商品市场效率较差经济环境。劳动力市场效率基础设施环境金融环境法律与监管环境国家投资环境指数计算流程概述如下：1、对政治环境、社会环境、经济环境、基础设施环境和法律监管环境评价指标标准化得分进行加权得到基础环境指数；2、对营商便利度、商品市场效率、劳动力市场效率和金融环境评价指标标准化得分进行加权得到效率环境指数；3、将上述两个指数进行加权得到基准分值；4、基准分值经对华关系、科研环境、其他投资优势和负面事件调整项调整得到最终分值，并对应到投资环境评价档位。差较差中等良好优秀营商便利度【良好】优势营商环境便利度有所改善；在开办企业、获得电力、保护少数投资者和纳税等方面营商便利度【良好】优势营商环境便利度有所改善；在开办企业、获得电力、保护少数投资者和纳税等方面挑战商品市场环境【较差】优势挑战l高关税及非关税壁垒限制了贸易开放度。埃及投资环境社会环境【中等】优势教育水平在非洲和阿拉伯国家中处于领先地位。社会安全水平处于全球中等偏下水平，局部地区较为敏感，存在一定的恐怖主义活动；挑战优势劳资关系良好。挑战优势劳资关系良好。挑战经济环境【中等】优势非洲第三大经济体；矿产资源储备丰富；开放型市场经济；经济发展较为迅速；拥有相对完整的产业体系；挑战?金融环境【中等】优势金融体系总体稳健。挑战?金融环境【中等】优势金融体系总体稳健。挑战血政治环境【良好】政局基本稳定；中埃两国政治合作紧密；巴以冲突中扮演斡旋者角色；中埃“一带一路”合作行稳致远。l高通胀引发的粮食危机极易引发社会动荡；l恐怖主义活动仍是安全隐患。法律与监管环境【中等法律与监管环境【中等】优势设置了外资优惠政策。挑战基础设施环境【良好】优势大力发展数字经济建设。铁路和公路领域有待完善；挑战12上级指标下级指标基础环境（良好）政治环境（良好）社会环境（中等）经济环境（中等）基础设施环境（良好）法律与监管环境（中等）数据来源：大公国际第一章基础环境 政局基本稳定；巴以冲突中扮演斡旋者角色；中埃两国政治合作紧密；中埃“一带一路”合作行稳致远。高通胀引发的粮食危机极易引发社会动荡；恐怖主义活动仍是安全隐患。统后采取军事强人政策，依托军警机构维护社会秩序和稳定，通过打击穆斯林塞西政府积极打造的亲政府政党祖国未来党1在2020年议会选举中总统塞西对政权的较强把控有助于保障政局稳定，但仍面临如下挑战。一是高市化快速推进，人口高速增长与耕地、水源短缺的现实形成了尖锐矛盾，埃及不得不高度依赖进口以弥补越来越大的粮食缺口，来自俄罗斯的廉价小麦是埃及民众赖以生存的食品补贴系统的支柱。而俄乌冲突的外溢效应对国家粮食安多依赖政府补贴购买面包等食品的低收入家庭受通胀打击最大。为应对疫情以减轻政府财政负担。考虑到粮食危机在埃及历史上曾多次引发社会危机，政府当前的大饼补贴3制度改革极易成为社会不稳定的导火索，引发了对但长期活动于西奈半岛和西部沙漠地区的“西奈省”4及与穆兄会有关断”组织等恐怖组织不定期对城市人口密集区实施恐怖活动，对埃及的安全形 政局基本稳定；巴以冲突中扮演斡旋者角色；中埃两国政治合作紧密；中埃“一带一路”合作行稳致远。高通胀引发的粮食危机极易引发社会动荡；恐怖主义活动仍是安全隐患。1祖国未来党2015年7月底成立，前身为祖国未来运动，目前在议会中占53席，为议会第二大党，自称是埃及青年的政党，成立目的是以“政党政治”替代街头政治，使青年以和平方式参与政治生活。2埃及现行选举法规定，若有候选人在两轮制投票的首轮投票中获得超过半数的选票，则直接当选新一任埃及总统。3大饼是埃及人的主食，政府长期向民众限量提供低价的福利大饼，来保障他们的基本生活。每张福利大饼的价格仅为0.05埃磅，这一价格已经维持了30多年，未曾动过。4“西奈省”前身为“耶路撒冷支持者”，主要在埃及西奈半岛活动，与“基地”组织有千丝万缕的联系，被埃及和美国等国列为恐怖组织。在“伊斯兰国”于2014年起势后，“耶路撒冷支持者”摇身一变，改名为“西奈省”，宣誓效忠“伊斯兰国”，意图将西奈半岛最终变为“伊斯兰国”的一个“省”。3特殊的地理位置使埃及在巴以冲突中扮演斡旋者角色。埃及与加沙地带接壤，位于埃及北西奈省与加沙地带南部边境的拉法口岸，是加沙唯一不经过以色列的出入通道。本轮巴以冲突以来，埃及积极参与巴以冲突调解，牵头在开停火协议中扮演了关键角色，同时参与被扣押人员转移及人道主义救援物资运燃料和电力补贴等措施，同时力推新行政首都等重大基础设施建设项目、积极吸引外资和私人投资，加快发展油气和电力并推动经济多元化发展。为应对俄以及出售部分国有企业的大部分少数股权等一揽子改革计划。当月，总统塞西在的部门，旨在将私营部门在国家投资中的比重从目前的30新任期内，塞西政府的主要目标是巩固经济增长。为进一步推动经济增长鼓励社会资本投资大型工业项目；启动针对工业服务许可证的统一“数字埃及包服务等收入，将年外汇收入提高到3000亿美元。中埃两国政治合作紧密。埃及是第一个与中52016年2月，埃及政府发布《可持续发展战略：埃及愿景2030》，确定埃及未来经济发展政策的核心：1）保持国家宏观经济稳定，减少财政赤字；2）改善投资环境，大力吸引外资；3）在各领域实施类似新苏伊士运河项目的大型“国家项目”。62022年4月，埃及提出国家工业倡议，计划在4年内投资2000亿埃及镑，并确定了9个优先行业，包括建筑材料、化工、制药和纺织等，计划创造约15万个就业岗位，将埃及打造成中东和非洲地区的工业中心。7埃及的财年于前一日历年的7月开始，当期日历年的6月末结束，例如，2021/22财年对应2021年7月1日至2022年6月30日。4月，中埃双方签署《中华人民共和国和阿拉伯埃及共发展双边关系并将其提升至更高水平的路线图。此外，双方在国际经济舞台上政治互信，积极开展高层交往与对话，在核心利益上相互支持，双方同意朝着新时代构建埃中命运共同体的目标，提升两国关系水平，为两国关系的发展擘上连接东西方贸易和文化的枢纽。埃及是最早加入“一带一路”倡议的国家之框架下，埃中两国在基础设施建设领域合作取得重大成果，由中国企业承建的埃及新行政首都中央商务区项目、阿拉曼新城、斋月十日城轻轨等一系列项目人口结构年轻化；城镇化率逐年稳步提高；教育水平在非洲和阿拉伯国家中处于领人口结构年轻化；城镇化率逐年稳步提高；教育水平在非洲和阿拉伯国家中处于领先地位。社会安全水平处于全球中等偏下水平，局部地区较为敏感；人口密度过大；存在一定的恐怖主义活动。埃及社会安全状况处于全球中等偏下水平，整体安全形势尚好，但局部地在全球142个国家中排名62，犯罪活动情况较另一方面，埃及存在一定的恐怖主义势力，其活动范围主要集中在西奈半岛和西部沙漠地区，袭击目标是军事力量、政府部门和宗教场所等，不定期对城市年来，随着出生率下降，埃及人口增长率不断下行，人口增长率由2014年的8排名越靠前表明犯罪率越高。580.020102011215岁以下mm15-64岁65岁（含）以上。总人口——增长率数据来源：世界银行、大公国际），且2022年埃及初级院校入学率明显下滑。世界银行的人力资本指数（Human5.0105.04.03.02.00.0100.095.090.085.080.0201120122013201420152016201720182019202020212022公共教育支出/GDP-全球公共教育支出/GDP-埃及初级院校入学率-全球初级院校入学率-埃及数据来源：世界银行、大公国际裔等占其总人口的1%。埃及的官方语言为阿拉伯语，英语及法语在大城市及非洲第三大经济体；矿产资源储备丰富；拥有相对完整的产业体系；开放型市场经济；经济发展较为迅速；油气、侨汇、苏伊士运河和旅游业为经济四大支柱。 国内制造业基础薄弱；经济对外依附性强；高通胀和高利率环境拖累短期经济复非洲第三大经济体；矿产资源储备丰富；拥有相对完整的产业体系；开放型市场经济；经济发展较为迅速；油气、侨汇、苏伊士运河和旅游业为经济四大支柱。 国内制造业基础薄弱；经济对外依附性强；高通胀和高利率环境拖累短期经济复资源和强劲的国内需求为埃及经济发展提供良好基础，2023年埃及名义GDP府上台后，经济情况在海湾阿拉伯国家的大量财政支持下有所好转。2014年年份指标数据指标数据2022/23GDP（十亿美元）393.9通货膨胀率（%）24.42021/22475.28.59财政年度从7月1日起至次年6月30日止。672020/21423.34.52019/20382.55.72018/19317.913.92022/23人均GDP（美元）3727.7失业率（%）7.192021/224587.27.32020/214145.97.32019/203802.48.32018/193240.58.62022/23实际经济增速（%）3.8经常项目平衡/GDP（%）-1.22021/226.7-3.52020/213.3-4.42019/203.6-2.92018/195.6-3.42022/23外商直接投资净额（十亿美元）9.5实际有效汇率100.12021/2211.195.22020/214.899.92019/205.5110.72018/198.6123.42022/23进口/GDP(%)21.3出口/GDP（%）19.12021/2221.915.12020/2119.310.62019/2019.712.52018/1924.516.6数据来源：世界银行、IMF、大公国际（2022/23财年实际有效汇率为估计值）最低工资标准等因素大幅刺激私人消费增长，消费对经济增长的拉动率达2023/24财年，从内需来看，持续高通胀及高利率8预计2024/25财年和2025/26财年埃及实际经济增速将分别增加至4.0%和8.04.00.0-2.0-4.04.44.04.02018/192019/202020/212021/222022/232023/242024/25f2025/26f消费增长拉动率投资增长拉动率净出口增长拉动率实际经济增长率数据来源：埃及央行、IMF、大公国际全方位合作。中国已连续多年保持埃及最大贸易伙伴国的地位，2021年双边空运和海运能力较强；空运和海运能力较强；发电能力在非洲及中东地区居首位；通信基础设施不断扩展；海底电缆数量排名全球第二；大力发展数字经济建设。 铁路和公路领域有待完善；仍存在电力短缺的现象；电力基础设施老化和发电输电能力有限。据世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》，埃及交通基础设施水平在全球924万吨，可容纳第四代集装箱船通过，港口建设不断发展，吞吐能力逐年增埃及航空总客运量的37.8%，沙姆沙伊赫机场占685%的铁路信号系统尚未实现自动化，整个铁路系统设备陈旧，运输效率低，（约占总发电量的75%），水电（7.2%）、风电和太阳能占较小的比例，尚无府将出台新能源上网电价补贴（FIT）政策，吸引私人投资，启动国家电网、跨境电网建设，计划打造覆盖北非、中东、南欧的17条，占全球总数的17%，数量排名全球第二位，仅次于美国。埃及电信从信息速览亮点交通机场•62个港口，苏伊士运河•机场连接性排名第40位(WEF2019)•28座机场，其中11座为国际机场•航空运输服务效率排名第46位(WEF2019)•铁路：超过1.02万公里铁路•公路：超过19万公里•列车服务效率排名第50位(WEF2019)•主要海港：公路•亚历山大•道路基础设施质量排名第28位(WEF2019)•塞得港港口•杜米亚特•苏伊士•班轮航运连通性排名第18位(WEF2019)•海港服务的效率排名第41位(WEF2019)•燃气发电为主，超过总发电量的75%•装机容量：59,530MW(2010/20财年)•年发电量：197,357GW(2010/20财年)•电力接入排名第72位(WEF2019)•供电质量排名第77位(WEF2019)•重视跨境电网建设，计划打造电力出口和交易枢纽通信•接入并运营海底电缆17条•手机普及率达97.4%通信•海底电缆接入数量排名全球第二位，仅次于美国•2023年网络就绪指数排名第81位投资法律体系相对完备；设置了外资优惠政策。存在相关行业准入限制。），投资相关法规《投资法》外汇管制法规《外汇法》《经济特区法》解决商务纠纷法规《埃及仲裁法》《工业许可法》反商业贿赂法规《刑法典》税收法规《所得税法》《反洗钱法》《房地产法》外贸法规《海关法》《增值税法》《进出口法》《经济特区法》《出口促进法》《海关法》《进出口法实施细则》《印花税法》《埃及进口商登记法》并购交易法规《保护竞争和防止垄断行为法》获取土地法规《土地法》《竞争法》《招投标法》《资本市场法》环境保护法规《环境法》《公司法》劳动法规《劳动法》保护知识产权法规《知识产权保护法》《统一劳动法》《知识产权保护条例》《综合社会保险法》上级指标数据来源：大公国际营商环境便利度有所改善；在开办企业、获得电力、保护少数投资者和纳税等方面有明显改善。营商环境便利度有所改善；在开办企业、获得电力、保护少数投资者和纳税等方面有明显改善。在产权登记、纳税、跨境贸易和合同执行等环节表现欠佳；行政效率低下。开办企业90办理施工许可74接通电力77产权登记获得信贷67保护少数投资者57纳税跨境贸易合同执行办理破产数据来源：世界银行、大公国际），司发行新股时加强对少数投资者的保护等使其在保护中小投资者权益方面及投资与自由区管理总局（GAFI）在全国设立11开办企业90办理施工许可74接通电力77产权登记获得信贷67保护少数投资者57纳税跨境贸易合同执行办理破产数据来源：世界银行、大公国际待进一步改善。埃及政府存在的官僚腐败及行政效率低下导致相关环节所指标埃及中东北非地区经合组织高收入经济体开办企业87.884.091.3手续（个）5.06.54.9耗时（天）12.019.79.2所需成本/人均收入（%）20.316.73.010网址：.eg/English/Pages/default.aspx。最低实缴资本/人均收入(%）0.08.97.6办理施工许可71.261.775.6手续（个）20.015.712.7耗时（天）173.0123.6152.3成本/库房价值（%）4.4接通电力77.972.485.9手续（个）5.04.44.4耗时（天）53.063.574.8成本/人均收入(%）180.2419.661.0产权登记55.063.4手续（个）9.05.44.7耗时（天）76.026.623.6成本/房产价值(%）5.64.2获得信贷65.041.864.3信贷信息深度指数（0～8）8.05.36.8保护少数投资者64.051.968.2交易透明度指数（0～10）8.06.46.5纳税纳税耗时（小时）370.0202.6158.8纳税次数（个）27.016.510.3总纳税额/利润（%）44.432.539.9跨境贸易42.261.894.3办理出口手续耗时（小时）136.0118.9办理进口手续耗时（小时）505.0166.711.9办理出口手续成本（美元）358.0682.5170.2办理进口手续成本（美元）1554.0775.1121.6合同执行40.056.067.8诉讼耗时（天）1010.0622.0589.6诉讼成本/索赔（%）26.224.721.5办理破产42.234.574.9手续耗时（年）2.52.7成本/占资产（%）22.014.09.3资本回收率（%）23.327.370.2数据来源：世界银行11跨境贸易指标项下的进出口时间及成本包括单证合规及通关等系列流程所需的时间及成本总和。 税收制度健全，体系相对简单；整体税负不重；设置了税收优惠政策；为促进就业和缓解通胀采取关税减免措 涉税制度缺乏稳定性；税收征管政策透明度较低；高关税及非关税壁垒限制了贸易开放 税收制度健全，体系相对简单；整体税负不重；设置了税收优惠政策；为促进就业和缓解通胀采取关税减免措 涉税制度缺乏稳定性；税收征管政策透明度较低；高关税及非关税壁垒限制了贸易开放企业所得所得税22.5%资本利得税证券交易利得10%/22.5%其他资产交易利得22.5%分支机构税22.5%分支机构汇款税分支机构利润须在本年度结束后60天内汇回国内，并按照5%税率缴税代扣代缴所得税股息红利税5%/10%居民企业采购0.5%一般服务2%专业服务5%佣金5%非居民企业利息一般税率为20%，根据埃及与各国签订税收协定，税率可能会有不同特许权使用费管理服务费损失结转向前抵扣一般情况下不可抵扣，长期项目(如工程类项目)未完工的可向前抵扣且无年限要求向后结转区域政策利润分配不受埃及现行税费的法律约束，即无须缴纳企业所得税或增值税等任何现有税种；无论公司组建还是日常经营过程中所需的设备、原料进口，均不缴纳海关税、海关附加税以及其他的税费（乘用车除外）；苏伊士运河经济特区机构、主要开发公司以及在特区的公司、企业及其分支机构获得的债券收入、贷款利息和信用便利，免征一特区不执行销售税法、印花税法及国家资源开发费的相关规定；12在《投资法》下，自由区是经特批的境内关外特殊经济区域，具有保税区性质，监管机构为GAFI。对符合条件的部分企业予以免税额度。《特区法》规定，对于劳动密集型企业、采用国内原料进行扩大生产的企业，以及投资开展物流服务、贸易开发、电力、新能源、农业、运输等领域业务的企业，可根据主管当局的相关规定给予免税额度或其他奖励。埃及的反垄断和反不正当竞争相关法规有利于营造公平的市场竞争环止具有市场支配地位的经营者从事导致市场进入或市场退出受限的经济活动；禁止在商品价格、交易条件等方面歧视具有同等条件的买家或卖家等。际贸易和清关流程规则，促进清关程序标准化，提高关税退税环节工作效关税税率较高及一定的非关税壁垒限制了埃及的贸易开放度。据世界垒。政府在关税的制定上分别考虑鼓励发展本国产业和保护新兴产业的不货膨胀特别是食品价格上涨，埃及政府宣布对多种基本商品暂停征收关税进口货物的程序，上述举措将对必需品供应和市场稳劳动力资源丰富；劳动力成本低；劳动力资源丰富；劳动力成本低；劳资关系良好。失业率常年较高；专业技术人才较缺乏；对外籍劳工需求不大。33003200310028002700260060.040.030.020.00.02010201120122013201420152016201720182019202020212022劳动力（万人，左轴）劳动人口参与率（%）失业率（%）数据来源：世界银行、大公国际营及外资企业未成规模的工人组织。中国企业基本可以较好地进行劳资沟限制外国劳务进入埃及市场，仅部分技术和管理岗位对外籍劳工有一定需埃及的金融业发