房地产市场报告 -2024年第三季度中国零售地产市场报告

中国零售地产市场报告3()J()J宏观经济宏观经济A深圳成都天津B类城市注:A类城市包括:北京、上海、广州、深圳;B类城市包括:成都、武汉、苏州、重庆、杭州、南京;C类城市包括:长沙、郑州、天津、西安、沈阳、青岛、宁波、无锡、厦门、大连、昆明,由于杭州、青岛、无锡、宁波数据不可得,故未纳入计算。数据来源:iFind数据库,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告全国民航旅客吞吐量及同比增速◆◆9630mm机场旅客吞吐量(左轴)——同比增长(右轴)0◆◆◆◆◆◆铁路旅客发送量(左轴)——同比增速(右轴)数据来源:中国民用航空局、中国交通运输部,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告中国社会消费品零售总额累计同比增速345678934567893456789数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告0消费品零售额(左轴)数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告汽车类石油及制品类粮油、食品类服装、鞋帽、针纺织品类家用电器和音像器材类日用品类通讯器材类中西药品类烟酒类化妆品类文化办公用品类金银珠宝类饮料类书报杂志类建筑及装潢材料类家具类体育、娱乐用品类2.39.90.24.42.24.76.8汽车类石油及制品类粮油、食品类服装、鞋帽、针纺织品类家用电器和音像器材类日用品类通讯器材类中西药品类烟酒类化妆品类文化办公用品类金银珠宝类饮料类书报杂志类建筑及装潢材料类家具类体育、娱乐用品类2.39.90.24.42.24.76.84.51.91.14.19.61.33.12.34.41.00.25.62.22.69.62.55.80.73.33.44.56.57.32.43.0数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告/重庆重庆宁波西安北北沈阳天津青岛武汉武汉无锡无锡上海重庆重庆长沙长沙杭州宁波宁波广州广州深圳深圳注:天津仅公布社会消费品零售总额的增速数据。数据来源:各城市统计局,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告86486420中国住户新增存贷款及增速住户新增贷款同比增速(右轴)住户新增存款同比增速(右轴) 数据来源:中国人民银行,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告全国居民消费价格指数走势(累计同比)月ciocio4567987654345679876543年1-2数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告4567893456789345678934567893456789345678934567893456789345678934567893两者增速差值网上零售额累计增长率社零总额累计增长率数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告0吃类商品穿类商品用类商品数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告0注:增速均为扣除价格因素的实际增速。数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告霍数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告· · 数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告零售物业市场零售物业市场 沈阳..大连天津.青岛西安西安●上海武汉●上海成都●成都●.厦门广州e深圳注:下文所有分析沿用此城市分类。总存量和新增供应四舍五入至千位,加总或有误差。A类城市C类城市A类城市B类城市C类城市C类城市数据来源:仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告0 00西安000//郑州//////0////注:郑州、宁波、长沙、厦门、无锡更新至2024年二季度,昆明更新至2023年第四季度;总存量和新增供应四舍五入至千位,加总或有误差。数据来源:仲量联行研究部,2024年11.2024年第三季度中国零售地产市场报告.广州天津宁波0123412341234123注:郑州、宁波、长沙、厦门、无锡更新至2024年二季度,昆明更新至2023年第四季度;总存量和新增供应四舍五入至千位,加总或有误差。数据来源:仲量联行研究部,2024年112024年第三季度中国零售地产市场报告//2024年第三季度总供应A类城市天津数据来源:仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告深圳市东方置地深圳市东方置地新鸿基海岸城海岸城汇琴购物中心丽泽16号通州万象汇华远坊宝安华强广场大运天地王府井Mall龙湖相城天街坂田万科广场万丰海岸城国金中心东方万汇城北区宜家荟聚购物中心岸梦中心宜家荟聚购物中心岸梦中心大洋晶典泛悦南国中心二期咸安坊SKP大洋晶典泛悦南国中心二期咸安坊龙湖梅江天街莲荷里德信中心龙湖梅江天街数据来源:仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告21城人均优质零售物业面积:21城人均优质零售物业面积:排名变化111注:郑州、宁波、长沙、厦门、无锡更新至2024年二季度,昆明更新至2023年第四季度,人口数为七普常住人口;*重庆人口数据调整为重庆主城都市区常住人口。数据来源:各城市统计局,仲量联行研究部,2024年11.2024年第三季度中国零售地产市场报告.成都西安郑州重庆注:郑州、宁波、长沙、厦门、无锡更新至2024年二季度,昆明更新至2023年第四季度。广州、重庆、大连年底无新增供应。.2024年第三季度中国零售地产市场报告.0A类城市A类城市B类城市数据来源:仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告/重庆成都无锡宁波类城市类城市BB注:郑州、宁波、长沙、厦门、无锡更新至2024年二季度,昆明更新至2023年第四季度/北北天津青岛无锡重庆长沙●昆明*.上海厦门郑州深圳武汉沈阳数据来源:仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告B各类城市空置率走势注:*为预测值。数据来源:仲量联行研究部,2024年11月.2024年第三季度中国零售地产市场报告.注:租金变化为同样本变化。数据来源:仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告0“2024年空置预计仍有上行压力,但2025年后空置率将随供应量缓解而逐步下降。mm净吸纳量(左轴)注:*为预测值。数据来源:仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告消费趋势消费趋势过去经济较快发展即时性消费比例大过去注重功能和使用价值●二次元IP消费驱动拓店●文化演艺《》消费●体育消费现在经济稳中有进但消费计划性被强化现在关注精神和情绪价值过去经济较快发展即时性消费比例大过去注重功能和使用价值●二次元IP消费驱动拓店●文化演艺《》消费●体育消费现在经济稳中有进但消费计划性被强化现在关注精神和情绪价值精品服饰.精品服饰.实体零售面临冲击高端餐饮.消费需求持续减弱传统商超.业绩承压引发闭店数据来源:仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告部分城市二次元品牌数量(不完全统计)个“个随着二次元爱好群体增长,谷子店等随着二次元爱好群体增长,谷子店等文创消费被激活,谷子店成为当下为谷子店作为新兴业态进驻谷子店作为新兴业态进驻项目名称所在城市三月兽、BilibiliGoods、猫受屋萌谷里、多摩万事屋、名古屋成都新世纪城注:*以二次元代表性品牌统计,泛二次元品牌(如泡泡玛特、酷乐潮玩)不纳入统计。统计时间截至2024年7月底。数据来源:公开信息整理,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告2024年第三季度全国演出市场总览场次场次*票房票房“一系列相关消费,如交通、餐饮等。这些消费为地方带来可观的收入,形注:*不含娱乐场所演出。数据来源:中国演出行业协会、艾媒咨询,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告/0BIJEN高尔夫高尔夫WACC跑步Brooks篮成都|全球首店外MONTANEOAKLEY外MONTANEOAKLEY数据来源:国家统计局、品牌官网官微、公开信息整理,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告00净利润(左轴)净利梳理商品结构梳理商品结构 优化动线布局优化动线布局强制动线更新设备设施更新设备设施 0.788.0%梅溪湖店九华新天地店数据来源:德邦证券《销售标杆胖东来是怎么炼成的?》、公开信息整理,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告市场应对市场应对为提升入驻率,采取多种降租方式:•调整租户落位,将经营承压的商家移至面积较小的铺位减轻租户压力。面积增加多经点位营业面积,面积•增设多经点位,增加额外租金收入,迎合消费降级,增加折扣营销活动:•商场积分返现类的营销活动增多,利用积分返现、积门槛消费券餐饮套餐等,增强消费者黏性。促增收与去化空置促增收与去化空置服务提升项目入驻率稳固商场运营基础增加收入来源为涵盖更多品牌,降低品牌档次:•对传统业态降低品牌档次要求,引入非连锁品牌,对非传统业态也持积极引入态度;•扩大娱乐业态比例,增加目的型消费客群的到访比例、保持项目人气,降低项目空置率。充分利用广告资源,•经营阶段,广告位资源的价值提升,•升级停车服务,调整停车收费时间,将起征时间由一小时调整为两小时,延长消费者驻留时间;台寄存服务,让消费者可以解放双手,延长驻留时间。数据来源:仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告消费者支出风格结构海底捞海底捞市场响应消费者心态变化受经济周期波动影响,消费者财务支出的计划性加强为吸引价格敏感型消费者,品牌通过推出副线的形式,间接降低产品价格,以下沉市场5.3%21.3%l6.9%注:上图有0.4%的受访者选择"其他消费行为模式"。数据来源:红餐大数据、品牌公众号、人民智库,2024年第三季度中国零售地产市场报告全国层面看,31个省自治区直辖市等均已出台加力支持0重庆北京天津上海江苏等24个地区出台了支持汽车置换更新的政策措施,江苏浙江湖北等31个地区均已实0加大对特定群体把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群次性生活补助,提高学生资助补助标准并扩大加大对特定群体用好专项资金贷款贴息等工具改善消费环境。洗/干衣机业态发展,推进相关基础设施建设和布局优化全国各地大力倡导绿色消费,绿色家电与新能各地大力培育文娱旅游体育赛事等新型消费增长点,助力消费增长注:两新为设备更新和消费品以旧换新。数据来源:国家商务部、公开信息收集,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告未来展望未来展望进一步挖掘消费潜力服务消费提质扩容••进一步挖掘消费潜力服务消费提质扩容••消费能力:LPR持续下调,进一步释放居民可支配收入,能在一定消费意愿亟待提升消费内容推陈出新•数据来源:仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告全国消费者信心指数 消费者预期指数荣枯线荣枯线 就业预期指数 收入信心指数数据来源:国家统计局、中国人民银行,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告数据来源:中国人民银行,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》服务零售额累计增长与社零总额累计增长对比培育壮大培育壮大增强服务消费动能推动步行街改造,民生活圈建设,完盘活空置场馆,改老旧商业设施等,893456789893456789服务零售额累计增长社会消费品零售总额累计增长数据来源:公开数据整理、国家统计局,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告《黑神话:悟空》部分取景地国庆客流量及同比增长《黑神话:悟空》上线"跟着悟空游山西"社交媒体联动造势"黑悟空"取景地爆火小西天国庆客流增三倍0《江南百景图》X上海豫园《和平精英》X哈尔滨冰雪嘉年华《江南百景图》X上海豫园《和平精英》X哈尔滨冰雪嘉年华《原神》X阿坝黄龙景区《原神》X阿坝黄龙景区数据来源:公开信息整理,仲量联行研究部,2024年11月2024年第三季度中国零售地产市场报告一 \注:2024年端午节未公布较2019