2024年第三季度 京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览报告

仲量联行评估咨询服务部京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览SEEA,RIGHTER向光而为WAY宏观经济综述2京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀城市群宏观经济概览河北省北河北省天津市经济总量约占全国约占全国进出口总额约占全国2024年三季度社零总额约占全国来源:国家及各省市统计局,仲量联行评估咨询服务部3京津冀宏观经济综述京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览三季度京津冀经济缓步增长Q3同比名义增长率%前三季度同比名义增长率%增速较23Q1-Q3w第一季度第二季度第三季度第四季度来源:国家及各省市统计局,仲量联行评估咨询服务部4京津冀宏观经济综述京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览三季度京津冀社零稳中有增Q3同比名义增长率%前三季度同比名义增长率%第一季度第二季度第三季度第四季度来源:国家及各省市统计局,仲量联行评估咨询服务部5京津冀宏观经济综述京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览三季度京津冀二产呈现下滑Q3同比名义增长率%前三季度同比名义增长率%第一季度第二季度第三季度第四季度来源:国家及各省市统计局,仲量联行评估咨询服务部6京津冀宏观经济综述京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览三季度京津冀货运量增长停滞Q3同比名义增长率%前三季度同比名义增长率%n第一季度第二季度第三季度第四季度来源:国家及各省市统计局,仲量联行评估咨询服务部7京津冀宏观经济综述8京津冀宏观经济综述京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览前三季度京津冀重点指标对比北京GDP总额占京津冀总量%北京进出口总额占京津翼总量% 来源:国家及各省市统计局,仲量联行评估咨询服务部9京津冀宏观经济综述京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览七普期间京津冀城市群整体人口吸引力逐渐减弱 >人口净流入京津冀地区跨省人口流动示意图净流入,仅与少部分省区市呈现人口净流出。京津冀地区跨省人口流动示意图向为长三角、珠三角等东南沿海地区,这说明京津冀城市群近十年的经济发展正处于承压阶段,其相应的城市群吸引力也随之减弱来源:国家及各省市统计局,仲量联行评估咨询服务部10京津冀宏观经济综述京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览一线城市口二线城市回卫星城市一线城市口二线城市珠三角城市群长三角城市群成渝城市群珠三角城市群长三角城市群成渝城市群佛山口_东莞口佛山口_东莞口成都无锡口_口上海来源:国家及各省市统计局,仲量联行评估咨询服务部京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览京津冀物流地产市场格局12京津冀物流地产市场格局京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览存量分布总存量超50%廊坊天津存量占京津冀地区总存量的比重为%是北京存量的3.3倍万倍万13京津冀物流地产市场格局京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览租金表现环比下跌..廊坊2024年第三季度平均租金(元/平方米/天)及其环比变动京津冀城市群租金环比下跌3.9%元平方米天i元平方米天京津冀城市群的4个主要物流市场中有4个面临租金环比下跌个城市14京津冀物流地产市场格局京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览出租率表现廊坊2024年第三季度平均出租率及其环比变动京津冀城市群出租率环比提升京津翼城市群的4个主要物流市场中有3个城市面临出租率环比提升个城市15京津冀物流地产市场格局京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览物流市场主要大宗成交交易时间项目名称位置资产数量总建筑面积平方米交易总价亿人民币卖家买家资本化率(预估)东百集团资产包4个物流园20%股权交易佛山、天津、成都4个东百集团黑石基汇资本资产包3个物流园交易江门、西安3个超过20.0基汇资本平安ESR物流资产包5个物流园交易东莞、徐州、苏州、嘉兴5个德邦物流资产包4个物流园交易青岛4个德邦鼎晖投资长三角区域优质物流工业资产组合长三角区域境外知名开发企业高麓新创建收购苏州工业园区一项物流物业90%股权苏州可租赁面积上海众集企公司新创建ESR优质物流及工业资产组合减持交易东莞、武汉、长沙、重庆、南京、无锡、沈阳、天津SCCapital-摩根士丹利物流资产包3个SCCapital摩根士丹利产包嘉民新创建NWS资产包常熟、嘉兴3个东百领展16京津冀物流地产市场格局京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览北京全市与廊坊非保税高标库2024年第三季度非保税高标仓存量面积顺义平谷廊坊.2024年第三季度平均租金2024年第三季度平均出租率.平谷顺义大兴廊坊大兴平谷大兴来源:仲量联行评估咨询服务部17京津冀物流地产市场格局京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览廊坊非保税高标库2024年第三季度非保税高标仓存量面积广阳广阳2024年第三季度平均租金(元/平方米/天).固安。安次。2024年第三季度平均出租率.固安安次w.来源:仲量联行评估咨询服务部18京津冀物流地产市场格局京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览天津非保税高标库2024年第三季度非保税高标仓存量面积武清武清东丽北辰东丽北辰滨海滨海西青..2024年第三季度平均租金(元/平方米/天)北辰oo.●津南2024年第三季度平均出租率武清.宁河●●.东丽..津南滨海滨海来源:仲量联行评估咨询服务部19京津冀物流地产市场格局京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览保定非保税高标库2024年第三季度非保税高标仓存量面积..2024年第三季度徐水2024年第三季度平均出租.●.来源:仲量联行评估咨询服务部20展望总结京津冀城市群非保税高标物流地产市场概览展望总结水平基本持平,但社零总额增速明显高于全国平均水平,经济整体增长平稳。京津冀一省两市的复苏势头出现分化:受去年低基数影响,河北省继上半年进出口总额比增长率,而北京市当季该数据则出现5%全国平均水平,显示出该地区消费需求的持续恢复。然而,值得注意的是,与2019年同期相比,该数据的年复合增长率仅为0.7%,增供应规模较上季度持续回落,而同期净吸纳量受益于需求回暖而持续回升,与当季新增供应规模已基本持平。34租赁表现金连续第十个季度下降,本季度该城市群•受新增供应持续放缓、需求相对回稳、开发商以价换量的策略取得部分成效等因素影响,京津冀地区当季整体出租率较上季度有微量增长,但仍处于70%以下的物流地产租赁市场持续面临下行风险。在这种市场环境下,投资者对中国物流地产的大宗投资保持谨慎态度,因此京津冀投资市场流地产投资市场仅录得1宗具代表性的大宗交易,