2024年金融服务合同协议

合同编号：__________一、服务内容1.1乙方同意接受甲方提供的金融服务，包括但不限于投资咨询、财务规划、资产管理等。1.2甲方应根据乙方的风险承受能力、投资目标和财务状况，为乙方提供有针对性的金融产品及服务。1.3甲方应确保提供给乙方的金融信息真实、准确、完整，及时向乙方披露可能影响其投资决策的重要信息。二、服务期限2.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自生效之日起计算。2.2除非一方提前终止本协议，否则本协议到期后自动续约____年。三、费用及支付方式3.1乙方应按甲方制定的收费标准支付服务费用。收费标准如下：（1）投资咨询费：____元/小时；（2）财务规划费：____元/次；（3）资产管理费：____%。（1）按小时计费的服务，乙方应在服务结束后____个工作日内支付；（2）按次计费的服务，乙方应在服务前支付；（3）按比例计费的服务，乙方应在每季度结束后____个工作日内支付。四、保密条款4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密。4.2保密期限自本协议生效之日起计算，至协议终止或履行完毕之日止。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为损失金额的____%。5.2甲方未按约定提供服务，乙方有权要求甲方退还已支付的服务费用。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：__________乙方（签字）：__________代表（或授权代表））：__________代表（或授权代表）：__________签订日期：____年____月____日注意事项：1.甲方应确保提供的金融服务符合乙方的实际需求和风险承受能力。2.乙方应按照约定的时间和方式支付服务费用。3.双方应严格保密在履行协议过程中所获悉的对方商业秘密和个人隐私。4.如甲方未按约定提供服务，乙方有权要求退还已支付的服务费用。5.如双方在履行协议过程中发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词解释：1.金融服务：指金融机构或金融从业者提供的各种金融产品和服务，包括投资咨询、财务规划、资产管理等。2.风险承受能力：指投资者在投资过程中能够承受的投资风险的程度。3.商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。4.违约金：指当一方违反合同约定，向另一方支付的违约责任。5.管辖权：指法院对某一特定案件进行审理和裁判的权力。在本协议中，有管辖权的法院为签订地人民法院。特殊应用场合：1.婚前财产规划：双方在结婚前，希望通过金融服务对各自的财产进行规划，确保婚后的财务安全。补充条款：双方同意在结婚前，由甲方进行财产评估和规划，制定合理的财产分配方案，确保婚后财务透明、和谐。2.子女教育基金规划：家长希望通过金融服务为子女的教育建立基金，确保教育经费的稳定来源。补充条款：甲方应根据乙方的经济状况和子女的教育需求，制定合适的教育基金规划方案，包括投资组合和教育保险等。3.退休规划：双方即将退休，希望通过金融服务为退休生活做好财务规划，确保退休生活的品质。补充条款：甲方应根据乙方的退休生活预期和财务状况，制定合理的退休规划方案，包括退休金投资和退休理财产品等。4.企业经营理财：企业主希望通过金融服务对企业的经营进行理财，提高企业的经济效益。补充条款：甲方应根据企业的经营状况和财务状况，提供专业的企业经营理财方案，包括资金管理、税收规划和投资决策等。附件列表：1.甲方的金融服务资质证明文件2.乙方提供的财务状况说明书3.双方