债券发行承销合同范例

债券发行承销合同范例第一篇范文：合同编号：__________

鉴于甲方（以下简称“甲方”）为筹集资金，拟发行债券（以下简称“债券”），乙方（以下简称“乙方”）愿意接受甲方的委托，代理发行该债券（以下简称“承销业务”），双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、承销业务内容

1.1本合同承销业务包括但不限于以下内容：

（1）协助甲方完成债券的发行准备工作，包括但不限于债券发行文件的编制、审核、报送等；

（2）负责债券的发行推广，包括但不限于宣传、推介、路演等；

（3）负责债券的承销，包括但不限于与投资者签订承销协议、办理债券认购手续等；

（4）负责债券的上市、挂牌等后续事宜。

二、承销费用及支付

2.1乙方应按照本合同约定，向甲方支付承销费用。承销费用包括但不限于以下费用：

（1）承销费用：人民币__________元；

（2）其他费用：人民币__________元。

2.2甲方应于本合同签订之日起__________个工作日内，将承销费用支付给乙方。

三、保密条款

3.1双方对本合同内容以及与承销业务相关的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

3.2本保密义务自本合同签订之日起至债券发行完成后__________年止。

四、违约责任

4.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

4.2甲方违反本合同约定，未按期支付承销费用，应向乙方支付_____%的违约金。

4.3乙方违反本合同约定，未按期完成承销业务，应向甲方支付_____%的违约金。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同生效及终止

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本合同有效期为__________年，自合同生效之日起计算。

6.3本合同期满后，如双方无异议，可继续履行。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方发行债券的申请文件；

2.乙方承销业务的相关资质证明文件；

3.乙方与投资者签订的承销协议；

4.其他与本合同相关的文件。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

法定代表人（或授权代表）：

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

一、合同编号：__________

鉴于甲方（以下简称“甲方”）为筹集资金，拟发行债券（以下简称“债券”），乙方（以下简称“乙方”）愿意接受甲方的委托，代理发行该债券（以下简称“承销业务”），同时丙方（以下简称“丙方”）作为债券发行的监管机构，对承销业务进行监管和指导，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

二、合同主体及权利义务

2.1甲方权利：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定履行承销业务，确保债券发行顺利进行；

（2）甲方有权要求乙方提供承销业务的详细报告和财务报表；

（3）甲方有权对乙方的承销行为进行监督，确保乙方遵守相关法律法规和合同约定。

2.2甲方义务：

（1）甲方应向乙方提供完整的债券发行文件，确保文件的真实性和合法性；

（2）甲方应配合乙方的承销工作，包括但不限于宣传、推介、路演等；

（3）甲方应按照合同约定支付承销费用。

2.3乙方权利：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供完整的债券发行文件；

（2）乙方有权要求甲方配合承销工作，包括但不限于宣传、推介、路演等；

（3）乙方有权获得合同约定的承销费用。

2.4乙方义务：

（1）乙方应按照合同约定履行承销业务，确保债券发行顺利进行；

（2）乙方应遵守相关法律法规和合同约定，不得泄露甲方的商业秘密；

（3）乙方应向甲方提供承销业务的详细报告和财务报表。

2.5丙方权利：

（1）丙方有权对乙方的承销行为进行监管，确保乙方遵守相关法律法规和合同约定；

（2）丙方有权要求乙方提供承销业务的详细报告和财务报表；

（3）丙方有权对乙方的违规行为进行处罚。

2.6丙方义务：

（1）丙方应按照相关法律法规和合同约定，对乙方的承销行为进行监管；

（2）丙方应向乙方提供必要的指导和帮助，确保乙方的承销业务顺利进行。

三、承销费用及支付

3.1乙方应按照本合同约定，向甲方支付承销费用。承销费用包括但不限于以下费用：

（1）承销费用：人民币__________元；

（2）其他费用：人民币__________元。

3.2甲方应于本合同签订之日起__________个工作日内，将承销费用支付给乙方。

四、违约责任及限制条款

4.1乙方违反本合同约定，未按期完成承销业务，应向甲方支付_____%的违约金。

4.2乙方泄露甲方的商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

4.3乙方在承销过程中，如发生违规行为，应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

4.4乙方不得将承销业务转包或分包给第三方，否则甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同生效及终止

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本合同有效期为__________年，自合同生效之日起计算。

6.3本合同期满后，如双方无异议，可继续履行。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方发行债券的申请文件；

2.乙方承销业务的相关资质证明文件；

3.乙方与投资者签订的承销协议；

4.其他与本合同相关的文件。

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入，旨在确保债券发行的合规性和安全性，维护甲方的合法权益。通过丙方的监管和指导，有助于乙方更好地履行承销义务，提高债券发行的成功率。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为债券发行的主体，对承销业务具有主导权。通过本合同，甲方可以明确乙方的权利义务，保障自身权益，同时促进债券发行的顺利进行。甲方的主导地位有助于确保债券发行的质量和效率。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

一、合同编号：__________

鉴于乙方（以下简称“乙方”）拥有专业的证券承销能力，愿意接受甲方（以下简称“甲方”）的委托，负责其资产证券化产品的发行承销业务（以下简称“承销业务”），同时丁方（以下简称“丁方”）作为资产证券化产品的监管机构，对承销业务进行监管和指导，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

二、合同主体及权利义务

2.1乙方权利：

（1）乙方有权要求甲方提供完整的资产证券化产品发行文件，确保文件的真实性和合法性；

（2）乙方有权要求甲方配合承销工作，包括但不限于宣传、推介、路演等；

（3）乙方有权获得合同约定的承销费用；

（4）乙方有权要求甲方在承销过程中提供必要的支持和协助；

（5）乙方有权根据市场情况调整承销策略。

2.2乙方义务：

（1）乙方应按照合同约定履行承销业务，确保资产证券化产品发行顺利进行；

（2）乙方应遵守相关法律法规和合同约定，不得泄露甲方的商业秘密；

（3）乙方应向甲方提供承销业务的详细报告和财务报表；

（4）乙方应按照甲方的要求，及时调整承销策略。

2.3丁方权利：

（1）丁方有权对乙方的承销行为进行监管，确保乙方遵守相关法律法规和合同约定；

（2）丁方有权要求乙方提供承销业务的详细报告和财务报表；

（3）丁方有权对乙方的违规行为进行处罚。

2.4丁方义务：

（1）丁方应按照相关法律法规和合同约定，对乙方的承销行为进行监管；

（2）丁方应向乙方提供必要的指导和帮助，确保乙方的承销业务顺利进行。

三、承销费用及支付

3.1乙方应按照本合同约定，向甲方支付承销费用。承销费用包括但不限于以下费用：

（1）承销费用：人民币__________元；

（2）其他费用：人民币__________元。

3.2甲方应于本合同签订之日起__________个工作日内，将承销费用支付给乙方。

四、违约责任及限制条款

4.1甲方违反本合同约定，未按期支付承销费用，应向乙方支付_____%的违约金。

4.2甲方泄露乙方的商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

4.3甲方在承销过程中，如发生违规行为，应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

4.4甲方不得未经乙方同意，单方面更改承销计划或承销策略，否则乙方有权解除本合同，并要求甲方承担违约责任。

五、争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同生效及终止

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本合同有效期为__________年，自合同生效之日起计算。

6.3本合同期满后，如双方无异议，可继续履行。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式__________份，甲乙丁三方各执__________份，具有同等法律效力。

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为承销业务的主要执行者，其权益在本合同中被优先保障。乙方的主导地位有助于确保其专业能