借壳上市协议交易费用（2024年版）

借壳上市协议交易费用（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方借壳上市过程中，甲方作为乙方借壳上市项目的交易顾问，为乙方提供专业服务的交易费用事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方在乙方借壳上市项目中的交易顾问服务费用，以及双方的权利、义务和责任，确保乙方借壳上市项目的顺利进行。

二、合同签订背景

乙方拟通过借壳上市的方式进入证券市场，甲方作为乙方借壳上市项目的交易顾问，为乙方提供专业服务。为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，签订本合同。

三、合同内容

（以下内容略）

主要条款内容：

一、服务内容

1.1甲方应为本合同项下乙方借壳上市项目提供以下服务：

（1）协助乙方进行借壳上市的整体策划和方案设计；

（2）协助乙方与壳资源公司进行谈判，包括但不限于估值、交易条件等；

（3）协助乙方进行财务报表的编制和审核；

（4）协助乙方进行法律文件的制作和审核；

（5）协助乙方进行信息披露和投资者关系管理；

（6）其他经双方协商一致，由甲方提供的与借壳上市相关的服务。

二、服务质量标准

2.1甲方应按照行业标准和双方约定的时间节点，完成本合同项下的服务内容。

2.2甲方提供的服务应确保符合相关法律法规、规范性文件和行业规范的要求。

2.3甲方应保证所提供的服务真实、准确、完整，并对所提供的服务承担相应的法律责任。

三、价格支付

3.1本合同项下的交易顾问服务费用总额为人民币______元整（大写：______元整）。

3.2交易顾问服务费用支付方式如下：

（1）签约时，乙方支付甲方人民币______元整作为预付款；

（2）甲方完成第2.1条所列第（1）至（4）项服务后，乙方支付人民币______元整；

（3）甲方完成第2.1条所列第（5）至（6）项服务后，乙方支付人民币______元整；

（4）甲方完成全部服务后，乙方支付人民币______元整作为尾款。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。

4.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或对方商业秘密。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定的义务，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，违约金金额为本合同交易顾问服务费用总额的______%。

5.2因一方违约导致合同解除，违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、其他

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.3本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方权利：

（1）甲方有权要求乙方按照约定支付交易顾问服务费用；

（2）甲方有权要求乙方提供必要的信息和数据，以便甲方完成服务；

（3）甲方有权对乙方提供的信息和数据进行保密。

1.2甲方义务：

（1）甲方应按照合同约定，在约定的时间内完成借壳上市项目的策划和方案设计；

（2）甲方应确保提供的服务符合相关法律法规、规范性文件和行业规范的要求；

（3）甲方应按照约定的时间节点，及时向乙方提供工作进度报告；

（4）甲方应就乙方提供的信息和数据保密，不得泄露给任何第三方；

（5）甲方应在乙方提供的信息基础上，独立进行尽职调查，并对尽职调查结果负责。

二、乙方权利与义务

2.1乙方权利：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供专业服务；

（2）乙方有权要求甲方在约定的时间内完成服务；

（3）乙方有权对甲方提供的服务进行监督和评价。

2.2乙方义务：

（1）乙方应按照约定支付交易顾问服务费用；

（2）乙方应提供必要的信息和数据，确保甲方能够顺利完成服务；

（3）乙方应积极配合甲方进行尽职调查，并就调查过程中发现的问题及时与甲方沟通；

（4）乙方应按照约定的时间节点，接受甲方的工作进度报告，并对报告内容提出意见和建议；

（5）乙方应就甲方提供的服务保密，不得泄露给任何第三方。

三、合同执行过程中的合作方式

3.1双方应建立有效的沟通机制，确保信息及时、准确地传递；

3.2双方应定期召开会议，讨论项目进展情况，解决存在的问题；

3.3甲方应在每次会议后，向乙方提交会议纪要，乙方应予以确认；

3.4双方应共同制定借壳上市项目的行动计划，明确各阶段的目标和任务；

3.5双方应相互支持，共同应对项目执行过程中可能出现的风险和挑战。

四、合同变更与解除

4.1双方如需变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后，签订补充协议；

4.2双方如需解除合同，应书面通知对方，并说明解除合同的理由；

4.3合同解除后，双方应按照约定处理未完成的服务和未支付的款项；

4.4合同解除不影响双方在合同有效期内已发生的权利和义务。

五、合同终止后的责任

5.1合同终止后，双方应继续履行合同终止前的保密义务；

5.2合同终止后，双方应按照约定处理剩余款项；

5.3合同终止后，双方应各自承担因合同终止而产生的责任。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。

1.2本合同有效期内，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

二、合同的变更

2.1双方如需变更本合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后，签订补充协议。

2.2补充协议与本合同具有同等法律效力。

三、合同的终止

3.1本合同在以下情形下终止：

（1）合同约定的服务期限届满，且双方无继续履行合同的意愿；

（2）一方违约，另一方依法解除合同；

（3）因不可抗力导致合同无法履行，经双方协商一致解除合同；

（4）法律、法规规定或双方约定的其他终止情形。

四、争议解决机制

4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

4.3争议解决过程中，双方应继续履行合同约定的义务。

五、法律适用与管辖法院

5.1本合同适用中华人民共和国法律。

5.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交至有管辖权的人民法院诉讼解决，具体管辖法院为合同签订地人民法院。

六、合同效力

6.1本合同自签订之日起具有法律约束力，对双方均有约束力。

6.2任何一方违反本合同约定，应承担相应的法律责任。

6.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方需要准备的附件：

1.甲方准备：

（1）甲方营业执照副本复印件；

（2）甲方相关资质证书复印件；

（3）甲方授权代表身份证明文件；

（4）甲方法定代表人或授权代表签字的合同签字页。

2.乙方准备：

（1）乙方营业执照副本复印件；

（2）乙方相关资质证书复印件（如有）；

（3）乙方授权代表身份证明文件；

（4）乙方法定代表人或授权代表签字的合同签字页；

（5）乙方借壳上市项目的相关背景资料；

（6）乙方财务报表和审计报告；

（7）乙方其他认为必要的文件和资料。

合同签字、盖章位置及日期：

一、甲方签字、盖章位置及日期

1.甲方授权代表签字位置：在合同甲方签字栏内，由甲方授权代表亲笔签字。

2.甲方盖章位置：在合同甲方盖章栏内，加盖甲方单位公章或合同专用章。

3.甲方签字、盖章日期：甲方签字、盖章日期应与合同签订日期一致。

二、乙方签字、盖章位置及日期

1.乙方授权代表签字位置：在合同乙方签字栏内，由乙方授权代表亲笔签字。

2.乙方盖章位置：在合同乙方盖章栏内，加盖