2024年专项财务规划与顾问服务协议

2024年专项财务规划与顾问服务协议版A版本合同目录一览1.服务内容1.1财务规划1.1.1收入分析1.1.2支出分析1.1.3资产负债表分析1.1.4现金流分析1.1.5税务规划1.2顾问服务1.2.1财务咨询1.2.2投资建议1.2.3风险管理1.2.4保险规划1.2.5退休规划2.服务期限2.1起始日期2.2结束日期3.费用与支付3.1服务费用3.1.1费用金额3.1.2支付方式3.1.3支付时间3.2额外费用3.2.1额外服务内容3.2.2额外费用金额3.2.3支付方式3.2.4支付时间4.双方义务4.1甲方义务4.2乙方义务5.保密条款5.1保密信息5.2保密期限5.3保密例外6.终止与解除6.1终止条件6.2解除方式7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点8.3适用法律9.合同的生效、变更与解除9.1生效条件9.2变更条件9.3解除条件10.一般条款10.1通知10.2完整协议10.3继承与转让10.4适用法律11.附件11.1服务计划书11.2费用明细表11.3其他文件12.签字页12.1甲方签字12.2乙方签字12.3日期13.附录13.1定义与解释13.2附加条款14.其他约定第一部分：合同如下：第一条服务内容1.1财务规划（1）对甲方的财务状况进行全面分析，包括但不限于资产、负债、收入、支出等；（2）为甲方制定合理的财务规划方案，包括但不限于预算管理、现金流管理、税务规划等；（3）针对甲方的财务目标，提供具体的实现路径和建议。1.2顾问服务（1）为甲方提供财务咨询服务，包括但不限于财务规划、投资建议、风险管理等；（2）协助甲方进行投资决策，提供市场分析、投资产品推荐等；（3）为甲方提供风险管理建议，包括但不限于保险规划、资产配置等；（4）根据甲方需求，提供退休规划、教育规划等专项规划服务。第二条服务期限2.1双方同意，本协议的有效期为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.2乙方应在协议有效期内，按照约定向甲方提供服务。第三条费用与支付3.1服务费用3.1.1双方同意，乙方提供本协议规定的服务，应收取服务费共计人民币____元（大写：____________________元整）。3.1.2甲方应通过银行转账的方式，向乙方支付服务费用。3.1.3甲方应在合同签订后的____个工作日内，向乙方支付服务费用。3.2额外费用3.2.1如乙方在本协议约定的服务范围内，提供额外服务，双方应另行协商确定额外服务的费用。3.2.2甲方应按照双方约定的金额和方式，向乙方支付额外费用。第四条双方义务4.1甲方义务甲方应按照本协议的约定，向乙方提供真实、准确的财务信息，并按照乙方的建议，采取必要的行动，以实现财务目标。4.2乙方义务乙方应按照本协议的约定，向甲方提供专业的财务规划和顾问服务，并保密甲方的财务信息。第五条保密条款5.1保密信息双方在履行本协议过程中，获取的对方商业秘密、个人隐私等非公开信息，均属保密信息。5.2保密期限双方对保密信息的保密义务，自本协议签订之日起，至本协议终止或解除之日止。5.3保密例外双方在保密义务期间，如依法应向行政机关、司法机关提供保密信息，或应履行法律、法规、规章规定的披露义务的，不承担保密义务。第六条终止与解除6.1终止条件有下列情形之一，双方协商一致可以终止本协议：（1）本协议约定的服务期限届满，双方未续签；（2）双方协商一致解除本协议；（3）一方违反本协议，严重损害另一方利益，另一方要求终止；（4）因不可抗力导致本协议无法履行，双方协商一致终止。6.2解除方式双方同意，本协议解除后，乙方应在____个工作日内，向甲方退还剩余的服务费用。第七条违约责任7.1违约行为一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。7.2违约责任承担违约方应赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益等。第八条争议解决8.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决地点本协议争议的解决地点为甲方所在地。8.3适用法律本协议的签订、履行、终止、解除及违约等事项，适用中华人民共和国法律。第九条合同的生效、变更与解除9.1生效条件本协议自双方签字或盖章之日起生效。9.2变更条件本协议的变更，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。9.3解除条件本协议的解除，应由双方协商一致，并签订书面解除协议。第十条一般条款10.1通知双方应以书面形式，送达对方通知、文件、资料等。10.2完整协议本协议及附件构成双方完整的协议，取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。10.3继承与转让本协议的权利义务，不随一方当事人死亡、解散、合并或转让而终止，除非双方另有约定。10.4适用法律本协议的签订、履行、终止、解除及违约等事项，适用中华人民共和国法律。第十一条附件11.1服务计划书本协议附件一《服务计划书》是本协议不可分割的一部分，双方应予以遵守。11.2费用明细表本协议附件二《费用明细表》是本协议不可分割的一部分，双方应予以遵守。11.3其他文件其他附件均为本协议的附件，双方应予以遵守。第十二条签字页12.1甲方签字甲方（盖章）：______________________授权代表（签字）：______________日期：____年____月____日12.2乙方签字乙方（盖章）：______________________授权代表（签字）：______________日期：____年____月____日第十三条附录13.1定义与解释本协议中下列术语的含义如下：（1）甲方：指______________________。（2）乙方：指______________________。（3）财务规划：指______________________。（4）顾问服务：指______________________。13.2附加条款其他双方认为需要约定的附加条款。第十四条其他约定双方认为需要约定的其他事项。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：服务计划书本附件详细列举了乙方根据甲方提供的财务信息制定的财务规划方案，包括但不限于预算管理、现金流管理、税务规划等内容。服务计划书应明确双方约定的服务内容、服务期限、服务频率等。附件二：费用明细表本附件详细列出了乙方提供服务的费用明细，包括服务费用、额外服务费用等。费用明细表应明确费用的金额、支付方式、支付时间等。附件三：财务报表本附件应包括甲方的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，用于乙方进行财务分析和规划。附件四：投资建议记录本附件记录了乙方为甲方提供的投资建议，包括但不限于投资产品推荐、市场分析等内容。附件五：风险管理报告本附件应包括乙方为甲方提供的风险管理建议，包括但不限于保险规划、资产配置等内容。附件六：退休规划方案本附件为乙方为甲方制定的退休规划方案，包括但不限于退休金筹备、退休生活规划等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定提供真实、准确的财务信息，导致乙方无法正常提供服务。2.乙方未按照约定时间提供服务，或提供的服务未达到约定的质量标准。3.甲方未按照约定时间支付服务费用或额外费用。4.乙方泄露甲方财务信息，违反保密义务。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约造成的直接损失、间接损失、预期利益等。2.违约方应支付违约金，违约金的标准双方应另行约定。3.违约方应承担因违约导致的诉讼费用、仲裁费用等。示例说明：如甲方未按照约定时间提供财务信息，导致乙方无法按时完成财务规划，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的间接损失。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指本合同中委托乙方提供财务规划和顾问服务的一方。2.乙方：指本合同中接受甲方的委托，提供财务规划和顾问服务的一方。3.财务规划：指乙方根据甲方的财务状况和目标，为甲方提供的财务分析和规划方案。4.顾问服务：指乙方为甲方提供的财务咨询、投资建议、风险管理等服务。5.服务费用：指