家族遗产规划协议书

家族遗产规划协议书合同编号：__________

甲方（以下简称“遗产规划委托人”）：__________

乙方（以下简称“遗产规划顾问”）：__________

鉴于遗产规划委托人拥有一定的家族遗产，并希望对上述遗产进行合理规划及管理，以确保家族遗产的传承与保值增值；同时，遗产规划顾问具备专业的遗产规划能力及丰富的实践经验，能够为遗产规划委托人提供全面的遗产规划服务；

经双方友好协商，就家族遗产规划事宜达成以下协议：

一、合同目的

1.1本合同旨在明确双方在家族遗产规划过程中的权利、义务及责任，确保遗产规划委托人的家族遗产得到有效管理和传承。

1.2遗产规划顾问应根据遗产规划委托人的需求，为其提供专业、高效的遗产规划服务，包括但不限于遗产风险评估、遗产税收筹划、遗产分配方案设计等。

二、签订背景

2.1遗产规划委托人希望借助遗产规划顾问的专业知识和经验，为自己及家族成员的遗产进行合理规划，确保家族财富的持续传承和稳定增长。

2.2遗产规划顾问愿意接受遗产规划委托人的委托，为其提供专业的遗产规划服务，协助遗产规划委托人实现家族遗产的保值增值目标。

双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守以下条款：

（以下内容略）。

甲方（遗产规划委托人）：__________

乙方（遗产规划顾问）：__________

主要条款：

三、服务内容

3.1遗产规划顾问应向遗产规划委托人提供以下服务：

（1）进行全面的家庭财务状况分析；

（2）评估遗产风险，制定相应的风险防范措施；

（3）设计遗产税收筹划方案，降低遗产税负；

（4）制定遗产分配方案，确保家族财富的传承与稳定增长；

（5）提供与遗产规划相关的法律、财务咨询及建议；

（6）协助遗产规划委托人实施遗产规划方案；

（7）其他与遗产规划相关的服务事项。

四、质量标准

4.1遗产规划顾问应按照专业、高效、诚信的原则，为遗产规划委托人提供高质量的服务。

4.2遗产规划顾问应确保所提供的服务符合国家相关法律法规及行业规范，保障遗产规划委托人的合法权益。

4.3遗产规划顾问应持续关注遗产规划领域的发展动态，及时更新知识体系，为遗产规划委托人提供最优质的服务。

五、价格支付

5.1遗产规划委托人应按照遗产规划顾问提供的报价及服务内容，支付相应的服务费用。

5.2遗产规划顾问应在提供服务前向遗产规划委托人详细说明服务费用构成，双方协商确定后，遗产规划委托人按照约定的时间和方式支付服务费用。

5.3如遗产规划顾问在服务过程中因额外工作产生费用，应提前与遗产规划委托人协商，经双方同意后方可进行支付。

六、保密条款

6.1双方在履行本合同过程中，获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。

6.2保密信息包括但不限于遗产规划委托人的财务状况、遗产信息、家庭成员信息，以及遗产规划顾问的规划方案、服务流程等。

6.3保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

七、违约责任

7.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。

7.2遗产规划顾问未按照约定提供服务，或提供服务不符合质量标准的，应退还相应服务费用，并赔偿遗产规划委托人因此遭受的损失。

7.3遗产规划委托人未按照约定支付服务费用的，遗产规划顾问有权暂停或终止提供服务，并要求遗产规划委托人支付逾期付款的违约金。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

九、其他

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

9.3本合同的修改、补充均应以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。

（以下内容略。）

双方权利与义务的进一步详细说明：

十、遗产规划委托人的权利与义务

10.1权利

（1）遗产规划委托人有权要求遗产规划顾问按照约定提供专业、高效的遗产规划服务；

（2）遗产规划委托人有权了解遗产规划顾问的服务进度及服务质量；

（3）遗产规划委托人有权对遗产规划顾问的服务提出建议和意见；

（4）遗产规划委托人有权在合同约定范围内，要求遗产规划顾问提供与遗产规划相关的法律、财务咨询及建议。

10.2义务

（1）遗产规划委托人应向遗产规划顾问提供真实、完整、准确的家庭财务状况、遗产信息等相关资料；

（2）遗产规划委托人应按照约定支付服务费用；

（3）遗产规划委托人应积极配合遗产规划顾问开展遗产规划工作，提供必要的信息和支持；

（4）遗产规划委托人应遵守国家法律法规，不得要求遗产规划顾问提供违法服务。

十一、遗产规划顾问的权利与义务

11.1权利

（1）遗产规划顾问有权要求遗产规划委托人提供与遗产规划相关的真实、完整、准确的资料；

（2）遗产规划顾问有权按照约定收取服务费用；

（3）遗产规划顾问有权在提供服务过程中，向遗产规划委托人提出合理建议和意见；

（4）遗产规划顾问有权在合同约定范围内，拒绝遗产规划委托人提出的违法、违规要求。

11.2义务

（1）遗产规划顾问应按照约定为遗产规划委托人提供专业、高效的遗产规划服务；

（2）遗产规划顾问应确保所提供的服务符合国家法律法规及行业规范；

（3）遗产规划顾问应对遗产规划委托人的商业秘密、个人隐私等信息予以严格保密；

（4）遗产规划顾问应在服务过程中，及时与遗产规划委托人沟通，报告工作进度，确保遗产规划委托人了解服务情况；

（5）遗产规划顾问应在合同履行完毕后，向遗产规划委托人提供遗产规划报告及相关文件。

十二、合作方式

12.1双方在合同履行过程中，应保持密切沟通，确保遗产规划服务的顺利进行；

12.2遗产规划顾问在提供服务过程中，如需遗产规划委托人提供额外支持或配合，应提前告知，并与遗产规划委托人协商解决；

12.3双方在合同履行过程中，如遇到问题或困难，应积极寻求解决方案，共同推进遗产规划工作的实施；

12.4双方应遵守国家法律法规，遵循诚实信用原则，确保遗产规划服务的合规、合法、有效。

（以下内容略。）

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

十三、合同有效期限

13.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，除非一方提前终止本合同或双方达成一致延长合同期限。

13.2合同有效期届满前，如双方均无书面异议，本合同自动续约，续约期限为____年，续约次数不限。

十四、合同终止条件

14.1在以下情况下，任何一方均有权书面通知对方终止本合同：

（1）双方协商一致终止本合同；

（2）合同有效期届满，双方未达成续约协议；

（3）一方严重违反本合同的规定，导致合同无法继续履行；

（4）一方发生破产、清算、解散等情形，无法继续履行合同；

（5）不可抗力事件导致合同无法履行。

14.2合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定，处理合同终止后的相关事宜。

十五、合同的变更和解除

15.1双方同意，合同的任何变更、解除均应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。

15.2在合同履行期间，如一方提出变更或解除合同，应提前通知对方，并说明理由。双方应友好协商解决，尽量减少对方的损失。

15.3在合同变更或解除后，双方应根据实际情况和已履行部分的情况，协商确定合同终止后的相关事宜，包括但不限于费用结算、已提供服务的处理等。

十六、争议解决机制

16.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

16.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

16.3在争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。

十七、法律适用和管辖法院

17.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

17.2双方同意，本合同签订地人民法院为双方争议解决的管辖法院。

十八、合同效力

18.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

18.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

18.3本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同终止或履行完毕之日止。

（以下内容略。）

.税务筹划条款

2.2.1乙方应根据中国税法及相关规定，为甲方提供税务筹划服务，包括但不限于遗产税、个人所得税、企业所得税等税种的合理避税方案。

2.2.2乙方应确保税务筹划方案合法合规，不得违反中国税法及相关法律法规。

2.2.3乙方应在税务筹划过程中，充分考虑甲方的实际财务状况、遗产继承情况以及家族成员的个人需求，制定出切实可行的税务筹划方案。

2.2.4乙方应定期评估税务筹划方案的有效性，并根据税法变动、甲方财务状况变化等因素，及时调整筹划方案。

3.保密条款

3.1双方在合同执行过程中所获取的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。

3.2保密信息包括但不限于甲方的财务状况、遗产分配方案、家族成员个人信息，以及乙方的税务筹划策略、操作流程等。

3.3未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、披露或以其他方式使用保密信息。

3.4双方应对保密信息的使用和保管采取合理措施，防止泄露、丢失或被非法使用。

4.违约责任

4.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利义务，如一方违反合同规