xx省智能装备产业发展研究报告

xx省智能装备产业发展研究报告附件二：xx省智能装备产业问卷调查报告一、调查前言为全面掌握xx省智能装备产业发展情况，工信部xx研究院工业经济研究所在xx省发改委高技术产业处的大力支持下，完成了对xx省智能装备产业的问卷调查工作。通过此次调查，课题组深入了解了xx省智能装备产业的发展现状及存在的问题，并对xx省智能装备产业的发展方向有了更进一步的理解和认识，这为做好xx省智能装备产业的研究工作提供了重要的信息支撑。二、报告说明（一）调查对象本次问卷调查分别针对xx省智能装备生产企业、智能装备应用企业和科研机构专家三类群体发放问卷24份，收回问卷23份，回收率95.8%；收回的23份问卷全部有效，有效率达100%。其中：智能装备生产企业问卷5份，智能装备应用企业问卷16份，科研机构专家问卷2份。（二）调查时间和形式课题组拟定三类调查问卷，由xx省发改委高技术产业处于2014年2月3日—11日开展问卷调查。三、报告正文（一）智能装备生产企业1、主要调查结论（1）从整体看，与国内其他先进省份相比，xx省智能装备生产领域的差距主要体现在人才环境上，其次是市场和政策环境，因此初步断定xx省丰厚的科研资源尚未得到充分利用。（2）从配套看，大多数企业对xx省智能装备产业的上下游配套能力评价为一般或较差，整体表现呈中性偏弱。（3）从技术看，xx省智能装备生产企业的技术几乎全部来源于国外企业或自主研发，智能装备生产领域的绝大多数企业研发投入强度在10%左右。（4）从市场看，国内和省内是智能装备生产企业面向的主要市场，有少部分企业主要面向市内和国际。（5）从问题看，资金问题、系统整合不够、支持与维护不足、基础设备缺乏是企业发展智能装备产业面临的主要问题。（6）从发展方向看，智能设计和智能制造是xx省智能装备生产企业首选的主要发展方向，其次是计划发展智能服务、智能管理。（7）从竞争对手看，多数企业主要竞争对手集中在国际，少数在国内。（8）从发展目标看，xx省智能装备产业未来五年发展目标是实现技术国内外领先，品牌影响力国内外一流，得到客户认可。（9）从政策诉求看，企业希望政府出台的措施主要有：对自主研发创新、整合融资并购等提供资金支持和人才支持；提升员工素质；加大市场推广；搭建产业联盟；建立示范应用工程；重视试验装备检测技术；建立国际合作通道等。2、调查样本背景分析从样本的所在地市来看，调查样本全部来自长春市。从样本的企业性质来看，80%是民营企业，20%是中央企业（见图1）。图1调查样本的企业性质从样本的人员规模来看，调查对象中人员数量在20-300人的企业占40%，300-1000人的企业占40%，1000人以上规模的企业占20%（见图2）。图2调查样本的企业人员规模从样本的年营业收入规模来看，2000-40000万元规模的企业占80%，40000万元以上规模的企业占20%（见图3）。图3调查样本的年营业收入规模3、智能装备生产企业现状分析在智能装备生产领域，xx省与国内其他先进省份相比存在的主要差距是，42.8%的企业认为体现在人才环境上，28.6%认为在市场环境上，28.6%认为在政策环境上（见图4）。图4xx省智能装备生产领域与国内先进省份相比的差距比较从xx省智能装备产业的上下游配套能力看，40%企业认为较好，60%企业认为一般或较差，表明xx省智能装备产业的配套能力整体表现呈中性偏弱（见图5）。图5xx省智能装备产业的上下游配套能力从公司生产智能装备的技术来源来看，被调查企业中，88.8%的企业技术来源于国外企业或自主研发，其他11.2%的企业是消化吸收再创新，尚没有企业的技术来自国内企业或科研机构（见图6）。图6公司生产智能装备的技术来源占比从公司在智能装备生产领域的研发投入强度看，各有40%的企业投入强度分别在5%-10%和10%-20%之间，20%的企业投入在2%-5%之间（见图7）。图7公司在智能装备生产领域的研发投入强度从公司生产智能装备面向的主要市场看，41.7%的企业面向国内，33.3%面向省内，16.7%面向市内，仅8.3%面向国际（见图8）。图8公司生产智能装备面向的主要市场从公司发展智能装备产业面临的主要问题看，37.5%的企业面临资金问题，各有25%的企业分别面临系统整合不够和支持维护不足的问题，12.5%企业面临基础设备缺乏的问题（见图9）。图9公司发展智能装备产业面临的主要问题4、智能装备生产企业计划分析从公司计划的主要发展方向看，61.6%的企业计划发展智能设计和智能制造（各占30.8%），23.1%的企业计划发展智能服务，各有7.6%的企业分别计划发展智能管理和系统集成（见图10）。图10公司计划未来的主要发展方向从公司面临的主要竞争对手看，71.4%的企业面临国际竞争，28.6%的竞争对手来自国内（见图11）。图11公司面临的主要竞争对手表1xx省智能装备生产企业未来五年发展计划方向未来五年发展计划人员规模（人）20≤X＜300200；350300≤X＜1000590X≥100010000收入规模（万元）2000≤Y＜4000011000；40000；50000；300000Y≥400001000000技术水平国内领先；技术创新；国际领先。品牌影响力国内专业一流；国际知名；客户认可。其他2016年底前国内创业板市场上市。希望政府出台措施对自主研发创新、整合融资并购等资金支持；人才支持及员工教育；市场推广；搭建产业联盟；建立示范应用工程；重视试验装备检测技术；建立国际合作通道。注：表中数据为xx省智能装备生产企业5份调查问卷开放式问题的结果汇总。（二）智能装备应用企业1、主要调查结论（1）从整体看，多半企业认为xx省智能装备应用水平与国内其他先进省份相比差距很大或较大，绝大多数企业认为xx省智能装备产业的上下游配套能力一般或较差。（2）从资金和设备来源看，多半企业采购智能装备的资金来源于自筹，其余企业来源于政府补贴或国内贷款；大多数企业智能装备采购的来源于国内或中国台湾，性价比高的和装备质量好是选择该供应商的首要原因。（4）从问题看，成本控制难度大、资金缺乏、系统整合不够是智能装备应用水平不高的主要障碍。（5）从目标看，一半企业计划在未来五年内实现自动化率60%以上，近四成企业计划达到20%-60%；多半企业通过设计开发新产品、增强品牌影响力和提高生产效率来提升公司综合竞争力。（6）从政策诉求看，企业建议加大资金支持和专项补贴力度，加大高层次和急需紧缺人才引进和加强产学研合作，加大自主知识产权保护力度，鼓励中小型民营企业优先立项，落实贴息奖励、融资、进口税费减免政策，支持进口采购设备，打造示范企业，与国外高端制造者建立联系，组织企业参加相关产业会议。2、调查对象背景分析从样本所在地市来看，37.5%来自四平市，37.5%来自长春市，12.5%来自xx市，其余12.5%来自辽源市（见图12）。图12调查样本所在地市从样本的企业性质来看，87.5%是民营企业，12.5%是中央企业（见图13）。图13调查样本的企业性质从样本的人员规模看，20人以下规模的企业占6%，20-300人规模的占50%，300-1000人规模的占25%，1000人以上规模的占19%（见图14）。图14调查样本的人员规模从样本的年营业收入规模来看，300万元以下的企业占12.5%，300-2000万元的占6.3%，2000-40000万元的占56.2%，40000万元以上规模的占25%（见图15）。图15调查样本的年营业收入规模3、智能装备应用企业现状分析从xx省智能装备应用水平与国内其他先进省份相比的差距看，62.4%的企业认为差距很大或较大，31.3%的企业认为差距较小或很小，6.3%的企业没有明确的差距感受（见图16）。图16xx省智能装备应用水平与国内其他先进省份相比的差距从xx省智能装备应用的上下游配套能力看，12.5%的企业认为较好，87.5%的企业认为一般或较差（见图17）。图17xx省智能装备应用的上下游配套能力从公司采购智能装备的资金主要来源看，60%是自筹，40%是政府补贴或国内贷款，没有企业是利用外资来进行智能装备的采购（见图18）。图18公司采购智能装备的资金主要来源从智能装备采购的主要来源地看，30.3%来自德国，来自日本、美国和瑞典的比例分别是18.2%、12.1%和9.1%，来自国内的占27.3%，其他3%来自中国台湾（见图19）。图19公司采购智能装备的主要来源地从公司选择该供应商的主要原因看，各有35.5%的企业分别认为性价比高和装备质量好，认为售后服务好的企业占22.5%，认为智能化服务提供商质量高的企业占6.5%（见图20）。图20公司选择供应商的主要原因从公司在智能装备领域的投入占公司全年固定资产投资的比例看，37.4%的企业投入占比在5%-10%之间，各有18.8%的企业投入占比分别在10%-20%之间和40%以上，有25%的企业投入占比在20%-40%之间（见图21）。图21公司在智能装备领域的投入占公司全年固定资产投资的比例从公司在智能装备应用方面面临的主要问题看，企业面临的主要问题依次是成本控制难度大（23.5%）、资金缺乏（20.6%）、系统整合不够（20.6%）、支持与维护不足（11.8%）、基础设备缺乏（8.8%）、应用软件缺乏（5.9%），其他8.8%的企业主要面临人才缺乏等问题（见图22）。图22公司在智能装备应用方面面临的主要问题4、智能装备应用企业计划分析从公司计划在未来五年内的自动化率看，50%的企业计划达到60%以上，各有12.5%的企业分别计划达到40%-60%和20%以下，25%的企业计划达到20%-40%（见图23）。图23公司计划在未来五年内的自动化率（公司自动化设备的占比）从智能装备提升公司综合竞争力的作用看，27.3%的企业认为能提高生产效率，各有20%的企业分别认为能够加大新产品的设计开发力度和提升品牌影响力，分别有14.5%、10.9%和7.3%的企业认为能够加强成本控制、提高管理效率和增强获利能力（见图24）。图24智能装备提升公司综合竞争力的作用表2xx省智能装备应用企业的政策诉求类别内容资金方面对智能改造以及符合规定条件的工程实验室、重点实验室、工程（技术）研究中心、企业技术中心等资金支持；对已采用国内行业最先进的智能装备投资和已购置和实施信息化管理和技术软件投资给予30%以上专项补贴；投资购买智能装备除增值税抵扣外，应按投资额用于税前扣除所得税额，贴息奖励、融资政策、进口税费减免。环境方面保护自主知识产权；对中小型民营企业优先立项；资源支持；对进口采购设备给予支持；产学研合作、打造示范企业；组织参加国内外相关产业会议。人才方面高层次和急需紧缺人才引进；与国外高端制造者建立联系。（三）科研机构专家1、主要调查结论（1）从整体看，xx省发展智能装备产业具有一定优势，如在轨道交通装备、汽车运输装备、风电装备和试验机等领域基础良好，工业环境和人才科研方面具有一定优势，但也存在对前景与挑战的认识不够、人才优势未转化为产业优势、国际新技术学习较慢、地域经济不发达等主要问题。（2）从方向看，xx省智能装备产业重点突破的领域包括轨道交通装备、汽车运输装备、风电装备及其电网和试验机、医药领域。（3）从技术看，xx省智能装备与国内外一流水平相比，差距主要体现在原创技术不多、设备模块化程度低。xx省要发挥科研优势加快智能装备产业发展，首要的是加快官产学研用结合、加大科技支持力度。（4）从基础看，xx省在智能装备领域已经做了一定工作，如在汽车智能控制、试验装备智能化等方面加大科研力度，研发产品样机，与汽车零部件生产企业开展合作。（5）从不足看，在智能装备领域面临的主要问题包括涉及产品领域狭窄、企业对产品智能化重视不够、技术开发能力不高、科研机构对企业具体需求了解不够。（6）从政策看，要促进xx省智能装备产业实现健康发展，应首先在资金、人才、管理制度等方面给予支持。表3科研机构专家对xx省智能装备产业发展意见类别回答情况发展智能装备产业的优势轨道交通装备、汽车运输装备、风电装备和试验机领域等领域基础良好；工业环境和工业生态良好；汽车、轨道交通、医药、光电子等产业客户群体巨大；人才优势；高等学校及科研院所众多、人才储备丰富。存在的主要问题对前景与挑战的认识尚需提高；专业人才和研发机构相对不足；地处内陆，接触国际新技术较慢；地域经济不发达，尤其是私有经济。应重点突破的领域或环节轨道交通装备、汽车运输装备、风电装备及其电网和试验机、医药领域，特别是在智能识别和智能控制环节。xx省智能装备与国内外一流水平相比差距体现装备制造业不像机器人产业具有明显的智能化特征，但有自己产品的智能化特色；某些技术处于国内领先水平；原创技术不多；单元技术不成熟；设备模块化程度低。如何发挥科研优势加快智能装备产业发展发挥科研优势，官产学研用相结合；加大对自主研发设备的科技支持力度。在智