罗兰贝格：中国车企出海中东白皮书-2024-11-市场解读

报告报告48一中东海湾地区的乘用车市场规模十分可观。在过去几十年里，随着人口的持续增长和可支配2023年，中东海湾市场的轻型车市场规模约为历史上，该市场一直主要由丰田和日产等日本汽车品牌主导。尤其是丰田和日产，其在2021年市占率曾达到共计48%的峰值水平。而从那i.韩国车企，如现代和起亚，目前是中东地区销量第二大的整车集团在中东日益增长的汽车市场中，中国车企的份额正呈现令人瞩目的增长态势。从2019年仅占2%增长至2023年的13%，预计到2025年将达到15%01。这一增长趋势得益于该地区消费近期的车市动态也表明了中东地区投资者对于和中国车企共同发展可持续出行与创新模式的开放态度。例如，比亚迪和阿联酋知名经销商与移动出行企业阿勒富塔姆集团（Al-Futtaim与此同时，小鹏汽车也与阿联酋经销商集团Ali国汽车产业在中东扩张与发展的又一重要里程这些战略合作反映了日益繁荣的贸易态势，并与强化。峰会着重指出应强化双边关系，并加2%3%5%9%13%中国车企在中东GCC地区2%3%5%9%13%中国车企在中东GCC地区中国车企在中东GCC地区销量[千台]168160159131109664620192020202120192020202120222023预测份额与销量其他中东海湾地区乘用车消费者对新品牌和新产品具有极强的开放性和兴趣度。为了更好地了解当地消费者对中国车企的认知，罗兰贝格针对特为中东地区最大的市场，当前中国车企在中调研结果显示，中国品牌车主与整体购车人群中国品牌在消费者心目中具有可感的产品竞争中国品牌的车主对于时尚设计与智能化也表现出了明显青睐与偏好，表明创新与美学设计是其关键购买驱动力02。这些因素对于女性消费者尤为重要，其中自动泊车等功能也吸引了略高于整体人群，这表明价格已不再是决定性尽管维修和保养成本对所有消费者都很重要，但中国品牌用户在购车决策中似乎表现出更为有限的理性思考。他们对于汽车残值的关注度较低，而对汽车金融的兴趣更高。这反映出其更关注车辆的即时可负担性，而非长期的财务影响03。品牌忠诚度/声誉品牌价值主张卓越产品性能更好质感体验高品质服务智能化功能时尚设计所有调研的车主用户(N=300)中国车企的车主用户(N=148)4%11%4%14%12%14%11%11%11%11%10%11%21%25%21%7%9%7%23%26%23%所有调研的车主用户(N=300)中国车企的车主用户(N=148)品牌忠诚度/声誉品牌价值主张卓越产品性能更好质感体验高品质服务智能化功能时尚设计4%11%4%14%12%14%11%11%11%11%10%11%21%25%21%7%9%7%23%26%23%受中东市场日益增长的需求驱动，中国车企纷纷加强布局，尤其是增强契合当地市场喜好的车型产品投放。中东海湾市场消费者青睐SUV和轿车，追求产品高端外观和质感，这些正是中国品牌产品的优势所在。这种需求的高度契合，结合当地不断崛起的中产阶级与年轻人对于先进智能化车辆的浓厚兴趣，为中国车企在中东地区的投资和发展提供了战略机遇。因此，中国品牌的价值主张与定位对中东市场当地不断增长的市场份额中：轿车从2019年的4%上升至2023年的13%，而SUV则从2019年的7%增长至2023年的16%。04顺应全球向可持续交通转型的发展趋势，电动汽车是中东市场另一片高速增长领域。该地区日益增强的环保意识和支持电动汽车推广普及的政策（如阿联酋目标到2050年实现50%电动汽车上路正在不断为电动出行解决方案创造新的需求。此外，正如近期比亚迪和小鹏等中国品牌与当地经销商及移动出行集团达成的合作所示，中国车企正凭借广泛而多样化的电动汽车产品线，处于满足当地电动化需求的有中国车企在中东的大力投入也获得了当地良好中东市场在营商开放度评估中的得分反映了当地正在进行的改革，如促进跨境贸易和简化企除此之外，该地区还提供了极具竞争力的生产为车辆本地化装配制造中心的吸引力。06这些因素以及从中国到海湾国家仅5%的低车辆进口关税，为希望在该地区拓展业务的中国此外，可持续出行也得到了政府和法规的强力支持。尤其是阿联酋，为支持电动车的推广进行了大量投资，如建立充电基础设施并设立标准化法规，以确保电动汽车在当地恶劣气候条件下的安全性和适应性。中东海湾地区不仅对新进汽车企业持开放态通解决方案转型的关键阶段。这些条件都为中高增长潜力国家营商开放度评分[2020]政府关键改革举措简化商业许可、网上公司注册、电力安装和财产登记流程，改善信贷信息获取渠道简化商业许可、网上公司注册、电力安装和财产登记流程，改善信贷信息获取渠道，加强投资者保护，促进跨境贸易实施简化政策流程的多项改革，提高经商便利性，使得企业受益于更简化的公司注册程序、更透明的法规，以及致力于营造有利于商业增长的生态系统实施电力、产权、信贷三大业务领域改革实施包括建立公司注册一站式服务中心(合并多个注册前后流程)、推出网上平台以方便获取建筑许可证、保护中小投资者等一系列改革提高电力可得性,使得接入电网更容易、更便宜，并提供更可靠的电力供应对小型和薄利企业实施税收优惠政策企业用电价格[美元/千瓦时,2021]天然气价格[美元/千瓦时,2021]汽油价格[美元/升,2022]n.a中国车企通过精准分析并满足消费者的独特需产品，同时更关注潮流设计与先进功能，而非长期主义和未来保障。通过在不同价位段和配置选择的SUV细分市场占据主导地位，提供功能丰富的产品并传递卓越的价值主张，以及投资布局以客户体验为中心的强大销服网络，中国车企已成功攻克了中东市场的发展难题。与其他车型类别相比，SUV与皮卡更能获得中东海湾地区消费者的青睐。中国主机厂深谙此道，因此在该细分市场战略性地推出了丰富的该聚焦策略并非简单的市场布局，而是针对中东消费者对宽敞空间、实用性能以及越野能力偏好的精准反应。例如，长城汽车及其硬派越野品牌坦克充分理解市场需求，面向该地区多样化地形的穿越需求布局产品。该针对性的策略让中国车企有能力在细分领域与已有领先竞中国车企在提供卓越价值的方面已驾轻就熟。中国品牌产品以实惠的价格提供高端的产品，为预算有限的消费者提供超越期待的体验。而这一价值主张与定位主要基于两大关键支柱：与市场现有品牌相比，中国品牌的车型起售价明显更低，这使其对首次购车者和注重性价比地区的平均售价比名爵和吉利的竞品车型高出然而，价格实惠并不意味着牺牲功能。中国车企产品标配有高规格配置，包括六个安全气甚至配备了自动泊车等前沿技术，超越客户预感。这种兼具功能性与价格竞争力的独特组合在该地区展现出强大的吸引力，客户群体日益增长。07SUVSUV30%AA骄车骄车40%AB/CD/EAB/CD/EB/CB/CD/EO中国车企深知成功的关键不仅仅停留在门店销销服网络和以客户为中心的服务体验。这种三管齐下的策略在中东地区保障了服务便利性、赢得了用户信任，也巩固了其在该地区的发展Futtaim集团、沙特阿拉伯AbdulLatifJameel和Naghi等知名经销商集团合作，保证了更广泛的市场覆盖和品牌曝光。充分利用经销商专业的行业经验与市场洞察，创造了双赢的局面。例如在沙特，中国车企已锁b)与领先银行与金融机构合作：与领先的金融机构合作，提供有吸引力的金融选择和贷款套餐，简化了客户的购车流程。这使得购车变得更加容易，尤其是对于年轻群体和首次购车用户而言。中国车企成功从当地头部银行获得了类似于其他知名品牌的贷款条件(贷款期限和利率从而增强客户对其品牌c)与车队管理企业合作：通过与车队管理公司合作，中国车企打开了个人消费者之外的企业、政府和租车车队市场。这进一步巩固了中国品牌的市场曝光和品牌认知度。例如在沙特，吉利和名爵与领先汽车租赁公司Yelo合作，红旗则与PEAX合作，以更好进入车队用户市场。同时，在消费者无需拥车的情况下，即提供可直接获得一手产品体验的机会。08现代MG奇瑞1AbdulLatifJameelMotors领先经销商集团市场份额[2023]现代MG奇瑞1AbdulLatifJameelMotors本田雷克萨斯比亚迪32%2MohammedYusufNaghiMotors17%尼桑、宝马、捷豹、福特等12%现代标志、雪铁龙等长安 3MajoueMotors4现代等吉利本田雷克萨斯比亚迪32%2MohammedYusufNaghiMotors17%尼桑、宝马、捷豹、福特等12%现代标志、雪铁龙等长安 3MajoueMotors4现代等吉利WallanMotors5HajiHuseinAlrezaMotors4%马自达等6AlJomaihAuto4%GMC、雪佛兰、凯迪拉克等广汽 7AlJabarAutomotive3%起亚等领克10%尽管中国车企在中东海湾市场已经取得了显著c)战略性产品差异：尽管某些产品设计的类同突破，但建立强大的品牌资产和消费者信任仍不可避免，但每个品牌都可以通过独特的设是一个关键的挑战。尽管中国品牌的价值主张计语言、功能组合与服务体验展现独特的价得到了用户认可，但在打造独特品牌认知与无值主张。这有助于防止消费者将其视为相同延续2.寻找最佳平衡点：更好平衡创新与化延续中国车企在中东市场面临的一个重要挑战是缺中国车企在中东市场面临的一个重要挑战是缺中国品牌视为一个同质化的群体，仅通过不同名称提供类似产品。这种缺乏差异化的情况阻碍了品牌认知度和情感连接的建立，限制了品牌溢价和长期用户忠诚度培育的潜力，其核心国品牌的高度敏捷性和创新能力，但新车型的频繁推出或使消费者无所适从。尤其在吸引和解决方案在于打造独立的品牌形象。为实现这一目标，我们提出三大关键举措：a)优先发展现有品牌：聚焦强化已在中东市场建立用户基础的品牌，而非不断推出新品牌。这将有助于市场渗透的深入、品牌认知a)明确的品牌形象：牌。这将有助于市场渗透的深入、品牌认知个性、价值观和目标客群。这不仅仅局限于产品特性，还涉及情感连接和对生活方式的b)突出强调家族化设计：识别现有车型在细分追求。例如，吉利可充分发挥其赛车运动的基因，专注于性能和创新，而比亚迪则可强调其对于可持续发展的贡献和技术领先性基因，专注于性能和创新，而比亚迪则可强调其对于可持续发展的贡献和技术领先性b)一致化品牌传播：在营销活动、用户体验，甚至是经销商服务中都应强化品牌独特的形牌基因。在现有细分市场中推出新车型时，中国车企可优先考虑保持与前几代车型一致的“家族化”设计语言，提高外观设计的一象，为目标用户打造连贯、一致性的品牌形c)营销传播清晰有力：确保品牌市场营销和传播聚焦每个品牌的核心价值和优势。中国车企应明确传达每个品牌的独特之处及其对于客户特殊需求的充分满足尽管高性价比和丰富功能是初次购买的关键驱动因素，但客户的长期满意度仍取决于售后体持和产品残值等方面存在差距。解决这些问题对于建立用户信任和忠诚度至关重要。关键举a)投资强大的售后基础设施：建立高效的服务网络、保障专业的技术人员十分关键，以此确保及时的售后、充足的零件供应以及良好b)制定高竞争力且透明的服务费用：通过提供透明的服务和零部件定价，并保持高竞争力的费率，建立用户信任并鼓励客户定期维护，从而提高客户长期拥车满意度，并更好管理客户全生命周期体验c)更好管理并提升车辆残值：通过实施品质把控、质保方案与认证二手车服务，提高转售价值，使中国品牌产品成为更具吸引力的长期投资选择09合计中国日本德国韩国英国法国美国意大利在该季度全球车企推出的45个全新车型中,超过50%来自中国品牌,充分体现中国车企频繁迭代、合计中国日本德国韩国英国