《A省保险公司财产险营销行业竞争环境探析综述》3800字

A省保险公司财产险营销行业竞争环境分析综述目录TOC\o"1-3"\h\u18891A省保险公司财产险营销行业竞争环境分析综述 1316331.1区域非寿险市场发展趋势 112272（1）市场主体数量持续增加，竞争激烈 122707（2）保险行业效益较高，有着广阔的发展空间 212661（3）车险综合改革深化，倒逼行业经营品质不断提升 232765（4）科技赋能，拓宽销售渠道 321549（5）监管环境优化，保险监管更趋科学完善 4311541.2区域竞争对手分析 416024（1）区域主要竞争对手近几年业绩分析 415475（2）区域竞争主体阵地及业务领域 6为了把握住A分公司当前的外部环境如何，要从行业竞争、宏观环境两个方面入手，并运用PEST模型对宏观环境进行分析，行业竞争环境分析将从区域市场发展趋势和竞争对手情况分析两个方面进行分析。1行业竞争环境分析1.1区域非寿险市场发展趋势截止到2020年底，A省保险主体共66家，在这些企业之中，中资与外资企业各自为54家、12家。专业保险机构数量较多，达到了163家，寿险、非寿险企业各自为38家、28家。在非寿险市场，主要呈现以下发展趋势：（1）市场主体数量持续增加，竞争激烈不仅是当前，包括日后相当长一段时间，我国的经济发展形势都会保持良好，市场经济发展质量稳步提升，保险需求量不断增加，保险行业逐渐向着深层次的方向发展。站在政府立场上看，创建完善的社会保障体系紧迫性极强，希望能得到保险主体的参与，为之发展提供了较大扶持。在保险市场之中，国内外资本投入量不断增加，竞争不断升级。各家保险公司为了拼抢市场，夺得竞争先机，在技术、业务、产品、管理等方面进行创新，将创新当成发展的根本路径，引发了一轮轮更加激烈的竞争。表2.5A财险市场各主体市场份额排名情况Table.2.5ThemarketsharerankingofeachsubjectintheLiaoningpropertyinsurancemarket排名公司名称市场份额排名公司名称市场份额1人保37.74%15富邦0.86%2平安22.89%16华泰0.66%3太平洋6.10%17安邦0.56%4中华联合5.93%18融盛财险0.56%5国寿财4.57%19都邦0.55%6大地3.95%20渤海0.48%7阳光3.47%21永城0.45%8太平2.11%22亚太0.44%9安华1.96%23中银0.41%10中航安盟1.07%24国任财险0.36%11华安1.00%25富德财险0.33%12永安0.98%26紫金0.29%13英大财险0.94%27浙商0.27%14天安0.90%28中意财险0.16%上表中的数据由省政府相关部门提供（2）保险行业效益较高，有着广阔的发展空间我国保险业的发展在建国之后曾有过较长一段时间的中止，直到改革开放之后才得以恢复，却在四十年间实现了飞速发展，尤其是近年来我国经济发展质量不断提高，居民保险意识有所增强，整个行业需求不断释放。在京东、阿里巴巴等企业的引领之下，资本市场中越来越多的资金注入保险业，从中也能体现出这是一个有着光明未来的产业，资金流动性有保障。当行业蛋糕不断做大，吸引了越来越多的行业主体加入其中。表2.6A财险市场行业经营情况Table.2.6LiaoningPropertyInsuranceMarketIndustryOperation年度综合赔付率综合费用率综合成本率承保利润率2016年65.29%32.83%98.12%1.88%2017年62.49%34.75%97.24%2.76%2018年60.78%35.58%96.37%3.63%2019年62.23%37.17%99.40%0.60%数据来源：A市场行业数据（3）车险综合改革深化，倒逼行业经营品质不断提升随着车险综合费率改革的深入推进，当前车险增长速度有所放缓，除去车险以外的其他产品增长速度加快，特别是工程险、责任险等。数据显示，截至2020年10月末，车险市场份额出现了4.04%的同比下降，为59.33%，这种现象在长期发展之中首次出现。多年以来，保险企业一直都把车险当成重要的“吃饭业务”，首次降至60%以下，这种现象的发生，对整个行业发展造成了较为严重的影响。可以预测，车险综改的深入推进，不管是车险的市场占有率还是保费增长速度都会持续下降，这意味着行业结构将得到积极调整。图2.5非车险主要险种2020年1-10月保费收入Fig.2.5Non-autoinsurancemajorinsurancepremiumincomefromJanuarytoOctober2020数据来源：根据银保监会数据梳理当整个保险市场的发展日趋成熟、稳定，将会有越来越多的企业把握住行业价值规律，会重点思量怎样才能实现有效益发展，在经营方面回归理性，保险业将不断实现由外延式到内涵式的发展，同质化产品之间的竞争将有所弱化，转变为差异化竞争，资源管理也会告别粗放式的状态，日益体现出精细化管理的优势。受到大气候的影响，保险企业将持续在内部组织架构、业务流程、风控体系构建、产品研发等方面发力，服务质量将实现整体提升，核心竞争力持续增强。在下一阶段的发展之中，保险企业不仅会以业务为核心对服务进行调整，也会把增值服务改革与升级当成重点工作来抓，不断兑现对客户的服务承诺。（4）科技赋能，拓宽销售渠道保险企业在销售方面，传统渠道数量并不多，包括银行代理、直销、专业经纪公司等几种类型，但近年来，企业在新兴渠道建设方面逐渐取得了成绩，新渠道日益发挥出应有的作用。一是营销员渠道，企业快速培养出一大批专业素质良好的营销员，而且这支队伍会不断壮大；二是专业代理与经纪公司，这些企业在行业与股东两方面都有着良好的背景，将借助于自身优势把客户资源汇总到一起；三是电销渠道，尤其是人意险、家财险等分散性比较强的业务，更适合采用这种渠道进行销售，有助于销量增加；四是专有代理渠道，该渠道与产品、风险等具有较高的契合度，尤其是在行业管理部门的引领之下，将在平衡风险方面产生良好效果；五是捆绑销售渠道，在商家产品平台之中，以组合、搭售等方式推广产品；六是网络销售渠道，尤其是在网络普及率不断扩大的当下，这一渠道会促进分散性保险产品销量的增加提供有利条件；七是内部代理销售渠道，这一渠道适用于集团内部各大子公司之间。在后疫情时代，20-40岁之间的人逐渐成为保险行业的主要客群，要根据这一群体对先进技术的青睐，以线上与线下两种方式同时进行数字化营销。（5）监管环境优化，保险监管更趋科学完善银保监会的整合，促进了金融改革进程的加快，保险业与银行业面临着更加严厉的监管以及更加有利的发展前景。一方面，保险监管力度将不断加大，健全完善各项法律法规，保监会及时下发了“1+4”系列文件，其目的就是要对党中央对金融业监管做出的部署得到有效落实；另一方面，保险监管队伍也将不断壮大，监管手段和监管体系不断完善，从而促进保险业全面深化改革、回归保障，市场秩序将不断规范。据粗略统计，2020年前6个月，共有143家次保险机构遭受到监管部门的处罚，累计罚款9221.08万元，同比增长40.9%，其中，二季度罚款金额共计5696.4万元，较一季度环比增长62%。从领域细分方面看，这一时间段共有188家次财险企业受到处罚，罚款总额为5029.04万元，在所有处罚之中所占的比例达到了54.54%，从罚款金额、罚单数量两方面看，都比其他领域要高。伴随着保险监管环境的持续优化，保险机构会在法人治理结构、经营管理水平、服务质量、内控机制等多个方面入手进行提升，整个行业的发展更加健康。1.2区域竞争对手分析（1）区域主要竞争对手近几年业绩分析近年来，A人保的主要竞争对手保持了一个较快的发展势头。从全险种看，2019年保费规模超过68个亿，4年平均年增幅达到13%，较人保A省分公司高出3个百分点。近4年市场份额上升2.1%，综合成本率有了明显下降，即90.84%，与我公司相比，存在6.84%的差距，具有一定的成本优势。这种低成本、高速度的经营对公司形成了一定的威胁。图2.62016年-2019年A市场前三家主体年均市场份额Fig.2.6TheaverageannualmarketshareofthetopthreeentitiesintheLiaoningmarketfrom2016to2019从财产险发展看，2019年财险市场将保持中高速增长与中低盈利水平。预测2021年A财产险市场增速在15%，预计保费规模16亿。图2.7A财产险市场保费趋势图Fig.2.7Liaoningpropertyinsurancemarketpremiumtrendchart从家财险发展看，A非寿险市场持续较快增长，保险产品与各类网络销售服务体系进一步优化，保险保障和服务不断丰富多样，分散性业务成为公司客户资源已经成为各经营主体竞争的焦点。特别是家财险等分散性非车非农险业务单均保费低、利润率高、覆盖范围广，具有广阔的发展空间。我省家财险市场份额始终保持在60%以上，占行业主导地位。但主要竞争对手平安（13%）、中银（6%）、大地（5.1%）、阳光（2.9%）、中华（2.6%）、太保（2.5%）等采取的金融集团化经营、市场资源分割、专属渠道产品及运营模式创新等定向突破策略，特别是在部分区域，对我公司已经构成了较大威胁。图2.8A市场前三家主体近四年家财险年均市场份额Fig.2.8TheaverageannualmarketshareofpropertyinsuranceamongthetopthreeentitiesinLiaoningmarketinrecentfouryears从家财险增量保费及份额来看，近两年，公司份额占比下降较快，平安保持相对稳定，处于上升趋势。表2.92016年-2019年公司与主要竞争对手家财险增量份额对比Table2.9AverageannualmarketshareofthetopthreeentitiesinLiaoningmarketfrom2016to2019年度人保增量保费（万元）人保增量份额平安增量保费（万元）平安增量份额2016年354.4662%-75.2361-13.22%2017年2593.1589%598.4220.57%2018年-1670.94行业负增长93行业负增长2019年-1088.62-410%481.37181.10%（2）区域竞争主体阵地及业务领域A财产险市场保险主体逐步增多，股东行业类主体继续对传统业务行政分割，蚕食份额。同时，市场竞争导致费率持续下行，进一步压缩了盈利空间，对公司风险控制和风险选择提出更高要求。从地市维度分析，如图2.5所示。全省份额超过90%，占绝对主导优势的仅有本溪市分公司一家；4家地市公司份额在60%至70%之间；5家地市公司份额在50%至60%之间；3家地市份额不足40%，其中包括中心城市沈阳。图2.102019年地市公司财产险市场份额Fig2.10Marketshareofpropertyinsuranceoflocalandmunicipalcompaniesin2019目前，主要竞争对手平安在沈阳、辽阳、营口、盘锦4个区域已形成较大规模，具备了与我公司抗衡的基础和实力，尤其企财险份额差距更小。主要竞争对手平安瞄准优质业务，利用集团优势，通过银代（企财）、综拓（家财）等抢夺份额。太保：重视盈利，逐步摒弃劣质业务，集中资源投入工程险，表现激进；国寿：以低费率、高费用策略蚕食存量业务，尽管市场缩水，也能受益。表2.5主要竞争对手阵地城市图Tab.2.5