2024年家庭财务管理咨询

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年家庭财务管理咨询本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方（家庭）1.2乙方（财务咨询公司）第二条：咨询服务内容2.1家庭财务状况分析2.2财务规划制定2.3投资策略建议2.4税务规划2.5定期财务报告第三条：合同期限3.1合同生效日期3.2合同终止日期第四条：咨询服务费用4.1咨询费用标准4.2费用支付方式4.3费用支付时间第五条：保密条款5.1双方信息保密5.2咨询过程保密第六条：服务地点和方式6.1服务地点6.2服务方式第七条：违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条：争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3法律途径第九条：合同的变更和解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十条：合同的继承和转让10.1合同继承10.2合同转让第十一条：附件11.1财务状况报告11.2财务规划方案第十二条：其他约定第十三条：法律适用第十四条：合同的签订和生效14.1合同签订日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方（家庭）：指具有合法身份，具备完全民事行为能力的家庭成员。1.2乙方（财务咨询公司）：指具备财务咨询资质，依法成立的财务咨询公司。第二条：咨询服务内容2.1家庭财务状况分析：乙方应对甲方的财务状况进行全面分析，包括但不限于收入、支出、债务、资产等方面。2.2财务规划制定：乙方根据甲方的财务状况，为其制定合理的财务规划，包括短期、中期和长期的财务目标。2.3投资策略建议：乙方应为甲方提供投资策略建议，包括但不限于投资产品选择、投资额度、风险控制等方面。2.4税务规划：乙方应为甲方提供税务规划服务，包括但不限于税收优惠政策咨询、税收筹划等方面。2.5定期财务报告：乙方应定期向甲方提供财务报告，反映甲方的财务状况、财务规划和投资收益等情况。第三条：合同期限3.1合同生效日期：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.2合同终止日期：合同期限为____年，自合同生效之日起计算，合同期满后自动终止。如需续约，双方可协商签订续约合同。第四条：咨询服务费用4.1咨询费用标准：甲方应支付乙方的咨询费用为人民币____元整（大写：____元整）。2.1银行转账2.2现金支付2.3/支付4.3费用支付时间：甲方应在本合同签订之日起____个工作日内支付咨询费用。第五条：保密条款5.1双方信息保密：乙方应对甲方提供的所有个人信息和财务信息予以保密，不得泄露给第三方。5.2咨询过程保密：乙方不得将甲方的财务状况、财务规划和投资策略等咨询过程和内容泄露给无关第三方。第六条：服务地点和方式6.1服务地点：本合同咨询服务将在乙方所在地进行。6.2服务方式：乙方将通过面对面咨询、电话沟通、电子邮件等方式为甲方提供服务。第七条：违约责任7.1甲方违约责任：如甲方未按照本合同约定支付咨询费用，乙方有权终止合同，并要求甲方支付违约金，违约金为咨询费用的20%。7.2乙方违约责任：如乙方未按照本合同约定提供服务，甲方有权终止合同，并要求乙方退还已支付的咨询费用。如乙方泄露甲方信息，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。第八条：争议解决方式8.1协商解决：双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中发生的任何争议和纠纷。8.2调解解决：如协商不成，任何一方均可向乙方所在地的人民调解委员会申请调解。8.3法律途径：如调解不成，任何一方均有权向乙方所在地的人民法院提起诉讼。第九条：合同的变更和解除9.1合同变更条件：合同变更应由双方协商一致，并书面签署变更协议。9.2合同解除条件：1）双方协商一致解除合同；2）甲方未按约定支付咨询费用，乙方有权解除合同；3）乙方未按约定提供服务，甲方有权解除合同；4）因不可抗力导致合同无法履行，双方均有权解除合同。第十条：合同的继承和转让10.1合同继承：本合同的有效性及各项权利义务可依法由甲方的合法继承人继承。10.2合同转让：甲方不得将本合同的权利和义务转让给第三方，乙方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。第十一条：附件11.1财务状况报告：乙方应向甲方提供的财务状况报告，包括资产负债表、收入支出表等。11.2财务规划方案：乙方应向甲方提供的财务规划方案，包括具体的财务目标、实现路径等。第十二条：其他约定双方在合同履行过程中如有其他约定，应以书面形式补充本合同，与本合同具有同等法律效力。第十三条：法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十四条：合同的签订和生效14.1合同签订日期：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同生效日期：本合同自签字（或盖章）之日起计算。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及责任1.1第三方：指在甲乙方合同履行过程中，除甲乙方之外，参与并提供特定服务的个人或机构。1.2第三方责任：第三方应按照约定提供服务，并对其提供的服务承担责任。若第三方未按约定提供服务或存在过错，导致甲乙方损失的，由第三方承担相应责任。第二条：第三方介入的情形2.1甲乙方同意第三方介入：甲乙方如需第三方提供专业服务，如投资咨询、税务咨询等，应提前书面通知对方，并明确第三方介入的范围和责任。2.2第三方介入的程序：第三方介入需经甲乙方书面同意，并由甲乙方与第三方签订相应的服务协议。第三条：第三方义务及责任限制3.1第三方义务：第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规，提供专业、及时、准确的服务。3.2责任限制：除非第三方存在故意或重大过失，造成甲乙方损失的，第三方不承担责任。第三方责任限额为第三方收取甲乙方的费用总额。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方：第三方应独立向甲方提供服务，并对其服务承担责任。第三方不取代甲方在合同中的地位，甲方仍有权直接与乙方沟通。4.2第三方与乙方：第三方作为乙方的合作伙伴，应按照约定协助乙方履行合同义务。第三方不免除乙方在合同中的责任。第五条：第三方介入的变更和解除5.1变更：甲乙方如需变更第三方服务内容或范围，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。5.2解除：甲乙方如需解除与第三方的服务关系，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。第六条：第三方违约处理6.1第三方违约：如第三方未按约定提供服务或存在过错，导致甲乙方损失的，由第三方承担相应责任。6.2第三方与甲乙方的关系：第三方违约时，甲乙方有权直接要求第三方承担责任，也可以要求乙方承担相应的责任。第七条：第三方责任纠纷解决7.1第三方责任纠纷：如第三方提供服务过程中出现纠纷，甲乙方应尝试协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条：第三方信息的保密8.1第三方信息保密：第三方应对甲乙方提供的所有个人信息和财务信息予以保密，不得泄露给无关第三方。8.2第三方违反保密义务的处理：如第三方泄露甲乙方信息，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。第九条：第三方介入的附加条款9.1附加条款的签订：甲乙方与第三方签订的附加条款，应明确规定第三方的服务内容、范围、责任、费用等。9.2附加条款的效力：附加条款与本合同具有同等法律效力，甲乙方应按照附加条款约定履行各自的权利义务。第十条：其他相关事项10.1甲乙方应审慎选择第三方，并监督第三方履行合同义务。10.2甲乙方应按照约定支付第三方服务费用，并有权要求乙方提供第三方服务费用的相关凭证。10.3甲乙方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙方与乙方之间合同的履行。第二部分：第三方介入后的修正到此结束。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：财务状况报告附件2：财务规划方案附件3：投资策略建议书附件4：税务规划报告附件5：定期财务报告附件6：第三方服务协议附件1：财务状况报告详细要求：报告应包括资产负债表、收入支出表等，反映甲方的财务状况。附件2：财务规划方案详细要求：方案应包括具体的财务目标、实现路径、时间表等。附件3：投资策略建议书详细要求：建议书应包括投资产品选择、投资额度、风险控制等。附件4：税务规划报告详细要求：报告应包括税收优惠政策咨询、税收筹划等。附件5：定期财务报告详细要求：报告应反映甲方的财务状况、财务规划和投资收益等情况。附件6：第三方服务协议详细要求：协议应明确规定第三方的服务内容、范围、责任、费用等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照约定支付咨询费用。2.乙方未按照约定提供服务。3.第三方未按照约定提供服务或存在过错。责任认定标准：1.甲方未按约定支付咨询费用，乙方有权终止合同，并要求甲方支付违约金，违约金为咨询费用的20%。2.乙方未按约定提供服务，甲方有权终止合同，并要求乙方退还已支付的咨询费用。如乙方泄露甲方信息，甲方有权要求乙方承担违约责任。3.第三方未按约定提供服务或存在过错，导致甲乙方损失的，由第三方承担相应责任。如第三方泄露甲乙方信息，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。示例说明：1.甲方未按约定支付咨询费用，如甲方在合同生效后10个工作日内未支付费用，乙方通知甲方后仍未支付的，乙方有权终止合同。2.乙方未按约定提供服务，如乙方未在约定的服务期限内提供服务，甲方有权终止合同，并要求乙方退还已支付的咨询费用。3.第三方未按约定提供服务或存在过错，如第三方提供的服务不符合约定标准，导致甲方损失的，甲方有权要求第三方承担相应责任。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指具有合法身份，具备完全民事行为能力的家庭成员。2.乙方：指具备财务咨询资质，依法成立的财务咨询公司。3.第三方：指在甲乙方合同履行过程中，除甲乙方之外，参与并提供特定服务的个人或机构。4.咨询费用：指甲方支付给乙方的服务费用，用于购买乙方提供的财务咨询等服务。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付