新能源汽车发展趋势报告-2024

新能源汽车发展趋包嘉成国家信息中心汽车市场处副处长高级经济师2024年09月27日，海口1.2024年NEV市场呈现全面发展中国NEV销量规模(万辆)渗透率渗透率数据来源：中国汽车工业协会NEV增速：国产内销与出口数据来源：中国汽车工业协会强化“新能源是未来趋势”的用户心智中国的NEV用户认知已经跨越鸿沟，行业发展由政策驱动，日益转向市场推动鸿鸿沟创新者滞后者Innovators早期大众全国发展阶段5一些过去新能源渗透率较低的细分市场，2024年“追赶”态势更加明显：AC—增速数据来源：国家信息中心内需数据库国家信息中心2024年新能源商用车的支持政策没有大幅增强，呈现基本延续或小幅扩张a路权政策b案》C方案》d输部财政部《关于贴标准(万元辆)补贴标准(万元顺)2轴上新能源商用车稳速增长的重要原因在于成本下降以及市场竞争带来的价格下降车用动力电池Pack价格走势(元/Wh)1—LFP2021-052021-09国家信息中心新能源商用车已经形成轻型商用车、重型商用车共同发力之势，特别是城市物新能源商用车分车型销量(万辆)及增速对比2024年1-8月，新能源乘用车增速与2023年相比基本持平20202021数据来源：国家信息中心内需数据库数据来源：国家信息中心内需数据库2024年6月份后，NEV乘用车的渗透率已经突破50%推动NEV增长的主要动力转变为有发动机的NEV新能源市场的增量分解(当年增量=100%)■PHEV对增量贡献(含REEV)42020Y2021Y国家信息中心比纯油车超强经济性(油电同价、省油)国家信息中心剔除A00及A0级小车市场后(插电鲜有供给车型),插电份额已经超过纯电A级及以上市场NEV渗透率A级B级C+级数据来源：内需口径销量25%25%25%东部东部中部op00P西北西南东北全国数据米源：国家信息中心终端数据库19不同NEV市场规模的城市数量(个)159数据来源：国家信息中心终端数据库202024年1-8月：NEV分区域销量同比增速国家信息中心新车购买者调查：不同级别城市消费者购车重视因素(多选)用续航里电池特用续航里电池特辅助/信息及自动驾娱乐功式数据来源：国家信息中心新车购买者调查样本量：N(一线城市)=5627;N(二线城市)=9823;N(三线城市)=783422新车购买者调查：不同级别城市消费者购车信息渠道(多选)看车志■一线城市·二线城市■三线城市数据来源：国家信息中心新车购买者调查样本量：N(一线城市)=5627;N(二线城市)=9823;N(三线城市)=783423媒体宣传+熟人间传递正向口碑路上跑得多，老百媒体宣传+熟人间传递正向口碑NEV分区域构成(NEV总销量=100%)■三线二线■一线总销量=100%)■三线二线■一线41.1%43.1%数据米源：国家信息中心区城数据库2.近期市场全面发展态势有望加速0731国常会发改委、财政部：3000亿加码设备更新和消费品换新；0730中央政治局会议0730中央政治局会议预估300亿预估100亿预估272亿5.个人消费者乘用车置换更新预估200亿+预估200亿+注程：地方“以旧换新”的第1、3、4、5、6项，中央、地方按M91进行出资；各地资金支持规模，综合考临各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因索定；第7项“其他”包括国家报废更新补贴，7.24之后金额翻倍，新能源车2万元/燃油车1.5万元类别乘用车报废更新老旧营运货车报废更新；乘用车报废更新新增对运营货车的支持；1万元10.7万元乘用车：2万元/1.5万元总体央地6:4,东部、中部、西部地区中央承担比例分别为总体央地9:1,东部、中部、西部地区中央承担比例分别为85%、90%、95%64.4亿元别国债资金，支持含汽车在内的一揽子以旧换新项目7月下旬以来的报废更新形势报废更新申请量(商务部公布，万份)7515000/20000元8月15日广西7000-18000元9月3日2000-12000元8月22日山西10000/12000元9月4日10000-20000元8月22日→9月2日8000-16000元9月6日6000-12000元8月25日江西12000元9月6日云南5000-20000元8月27日安徽6000-18000元9月7日四川8000/17000元8月27日贵州燃油车及二手车补贴7%最高15000元9月7日8000-13000元8月27日13000/18000元9月9日北京15000元(置换新能源)8月28日陕西8000-15000元9月10日广东8000-16000元8月29日5000-13000元9月10日8000-14000元8月29日7000-16000元9月10日12000-18000元8月29日内蒙11000-18000元9月10日10000/15000元8月30日10000/15000元9月10日辽宁8000-13000元8月30日13000/18000元9月19日10000/15000元8月30日13000/18000元9月22日江苏6000-18000元9月2日山东3000-15000元9月25日12000/15000元9月3日部分省份置换补贴对新车价格和燃油类型的要求省份补贴金额(元)补贴金额(元)江苏5-15万元/15-25万元/25万元及以上5-15万元/15-25万元/25万元及以上10万以下/10-20万/20万以上8000/10000/12010万以下/10-2000万/20万以上广东7-15万/15-20万7-15万/15-20万125万以上5-15万/15-20万120万以上05-15万/15-20万120万以上海南10万以下/10-20万/20-30万/30万以上10万以下/10-20万/20-30万/30万以上6-10万/10-20万7000/10000/1306-10万/10-20万8000/12000/16000120万以上00能源乘用车零售44.5万辆，同比增长63%”35.2%34.8%15号提出“到2035年，新能源汽车成为新销售车辆的主流”%%国家信息中心2022年前2024年-2025年2026年-2027年2028莫年后车船税车船税购置税全免(30万元以下)限购限行国家信息中心数据来源：国家信息中内需数据库，《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》(征求意见稿)缩制说明35内需=100%)202360.0%