2024年公司债券发行合同：借款人协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年公司债券发行合同：借款人协议本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1：借款人名称和地址1.2：借款人法定代表人的姓名和职务1.3：借款人的注册资本和成立日期第二条：债券发行基本信息2.1：债券的种类2.2：债券的面值和发行总额2.3：债券的发行价格和发行利率2.4：债券的发行日期和到期日期2.5：债券的支付方式第三条：借款人的义务和责任3.1：借款人应按照合同约定及时支付债券利息3.2：借款人应按照合同约定按时偿还债券本金3.3：借款人应保证债券发行的合法性和合规性3.4：借款人应承担由于自身原因导致的债券发行失败的风险第四条：借款人的权利和利益4.1：借款人有权按照合同约定获得债券发行资金4.2：借款人有权选择债券的发行方式和发行价格4.3：借款人有权选择债券的支付方式和支付时间第五条：债券持有人的权利和利益5.1：债券持有人有权按照合同约定获得债券利息和本金5.2：债券持有人有权按照合同约定参与债券发行人的股东大会和董事会5.3：债券持有人有权按照合同约定查阅债券发行人的财务报表和业务情况第六条：合同的变更和解除6.1：合同的变更需经借款人和债券持有人协商一致并书面确认6.2：合同的解除需经借款人和债券持有人协商一致并书面确认第七条：违约责任7.1：借款人未按照合同约定支付债券利息或偿还债券本金的，应承担违约责任7.2：借款人未按照合同约定保证债券发行的合法性和合规性的，应承担违约责任第八条：争议解决8.1：合同争议通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼第九条：合同的生效和终止9.1：合同自借款人和债券持有人签字或者盖章之日起生效9.2：合同终止的条件和程序按照合同约定执行第十条：合同的书面形式10.1：本合同采用书面形式，借款人和债券持有人的签字或者盖章是合同生效的必要条件第十一条：合同的保管11.1：借款人和债券持有人各自保管本合同的副本，以备不时之需第十二条：信息披露12.1：借款人应按照合同约定及时向债券持有人披露债券发行相关的重大信息第十三条：法律法规的适用13.1：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律第十四条：其他约定14.1：借款人和债券持有人可以在合同中约定其他条款，以补充和完善合同内容第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1：借款人名称和地址借款人全称为X公司，注册地址为市区路号。1.2：借款人法定代表人的姓名和职务借款人的法定代表人姓名为X，职务为董事长。1.3：借款人的注册资本和成立日期借款人的注册资本为人民币亿元，成立于年月日。第二条：债券发行基本信息2.1：债券的种类本次发行的债券为固定利率债券。2.2：债券的面值和发行总额债券的面值为人民币壹佰元，发行总额为人民币亿元。2.3：债券的发行价格和发行利率债券的发行价格为面值加应计利息，发行利率为的年化利率。2.4：债券的发行日期和到期日期债券的发行日期为年月日，到期日期为年月日。2.5：债券的支付方式债券的利息支付方式为按年支付，本金偿还方式为到期一次性偿还。第三条：借款人的义务和责任3.1：借款人应按照合同约定及时支付债券利息借款人应按照合同约定的利率和支付日期及时支付债券利息。3.2：借款人应按照合同约定按时偿还债券本金借款人应按照合同约定的到期日期按时偿还债券本金。3.3：借款人应保证债券发行的合法性和合规性借款人应保证本次债券发行的合法性和合规性，承担因此产生的一切法律责任。3.4：借款人应承担由于自身原因导致的债券发行失败的风险借款人应承担由于自身原因导致的债券发行失败的风险，并承担因此产生的损失。第四条：借款人的权利和利益4.1：借款人有权按照合同约定获得债券发行资金借款人有权按照合同约定的发行价格和发行总额获得债券发行资金。4.2：借款人有权选择债券的发行方式和发行价格借款人有权根据市场情况和自身需求选择债券的发行方式和发行价格。4.3：借款人有权选择债券的支付方式和支付时间借款人有权根据市场情况和自身需求选择债券的支付方式和支付时间。第五条：债券持有人的权利和利益5.1：债券持有人有权按照合同约定获得债券利息和本金债券持有人有权按照合同约定的利率和支付日期获得债券利息，并在到期日获得本金。5.2：债券持有人有权按照合同约定参与债券发行人的股东大会和董事会债券持有人有权按照合同约定参与债券发行人的股东大会和董事会，并对发行人的重大事项进行表决。5.3：债券持有人有权按照合同约定查阅债券发行人的财务报表和业务情况债券持有人有权按照合同约定查阅债券发行人的财务报表和业务情况，了解发行人的经营状况。第六条：合同的变更和解除6.1：合同的变更需经借款人和债券持有人协商一致并书面确认任何对合同条款的变更，需经借款人和债券持有人协商一致，并以书面形式确认。6.2：合同的解除需经借款人和债券持有人协商一致并书面确认任何对合同的解除，需经借款人和债券持有人协商一致，并以书面形式确认。第八条：争议解决8.1：合同争议通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2：争议解决的适用法律为中华人民共和国法律。第九条：合同的生效和终止9.1：合同自借款人和债券持有人签字或者盖章之日起生效。9.2：合同终止的条件和程序按照合同约定执行。第十条：合同的书面形式10.1：本合同采用书面形式，借款人和债券持有人的签字或者盖章是合同生效的必要条件。10.2：合同的副本由借款人和债券持有人各自保存，正本由借款人持有。第十一条：合同的保管11.1：借款人和债券持有人各自保管本合同的副本，以备不时之需。11.2：合同的保管期限自合同终止之日起计算，为五年。第十二条：信息披露12.1：借款人应按照合同约定及时向债券持有人披露债券发行相关的重大信息。12.2：信息披露的方式包括但不限于公告、通知、函件等。第十三条：法律法规的适用13.1：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2：如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定进行调整。第十四条：其他约定14.1：借款人和债券持有人可以在合同中约定其他条款，以补充和完善合同内容。14.2：任何补充条款需经借款人和债券持有人协商一致，并以书面形式确认。14.3：本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以补充协议的形式确定。14.4：补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方概念界定1.1：本合同所称第三方，是指除借款人和债券持有人之外的一切自然人、法人和其他组织。第二条：第三方介入的情形2.1：本合同履行过程中，如涉及到第三方中介机构的协助，包括但不限于评级机构、会计师事务所、律师事务所等。2.2：第三方介入需经借款人和债券持有人协商一致，并以书面形式确认。第三条：第三方的责任与义务3.1：第三方应按照合同约定和法律法规的要求，客观、公正地履行其职责。3.2：第三方应保证其提供服务的合法性、合规性，并对其提供的服务承担相应的法律责任。第四条：第三方介入的额外条款4.1：借款人和债券持有人应与第三方签订相应的服务协议，明确双方的权利和义务。4.2：服务协议应包括但不限于服务内容、服务期限、服务费用、保密条款等。第五条：第三方责任限额5.1：第三方应对其提供的服务范围内的事项承担责任，对于非服务范围内的事项，不承担责任。5.2：第三方承担的责任限额应在其服务协议中明确，且不应超过其服务收费的若干倍。第六条：第三方与借款人、债券持有人的关系6.1：第三方与借款人、债券持有人之间是独立的法律主体，相互之间不存在任何法律上的从属关系。6.2：第三方介入不影响借款人、债券持有人之间的权利和义务。第七条：第三方违约处理7.1：如第三方未按照服务协议约定履行其义务，借款人和债券持有人有权要求第三方承担违约责任。7.2：如第三方因其服务范围内的行为导致借款人和债券持有人损失，借款人和债券持有人有权要求第三方予以赔偿。第八条：第三方退出8.1：第三方如需退出本合同项下的服务，应提前通知借款人和债券持有人。8.2：第三方退出需经借款人和债券持有人同意，并签署书面协议。第九条：第三方变更9.1：如第三方发生合并、分立、解散等变更事项，应及时通知借款人和债券持有人。9.2：第三方变更不影响本合同的履行，但需重新签订服务协议的，应按本合同约定的程序办理。第十条：第三方信息的保密10.1：第三方应对其在提供服务过程中获得的借款人、债券持有人的商业秘密和个人信息予以保密。10.2：保密期限自合同终止之日起计算，为五年。第十一条：第三方权利的行使11.1：第三方在本合同项下的权利和义务，不得转让给任何其他第三方。11.2：第三方应独立行使权利，不得受借款人、债券持有人的干预。第十二条：第三方介入的适用法律12.1：第三方介入的本合同及服务协议，适用中华人民共和国法律。12.2：如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定进行调整。第十三条：第三方争议解决13.1：第三方与借款人、债券持有人之间的争议，通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.2：争议解决的适用法律为中华人民共和国法律。第十四条：其他约定14.1：借款人和债券持有人与第三方之间如有其他约定，应以书面形式附在本合同后。14.2：本合同及附随的书面协议，构成借款人、债券持有人与第三方之间关于第三方介入的全部协议，取代了所有以前的口头或书面的协议和谈判。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行授权书详细要求和说明：债券发行授权书应由借款人签署，授权第三方中介机构代表借款人进行债券发行相关工作。授权书应明确授权范围、授权期限等内容。附件二：债券发行说明书附件三：债券发行协议详细要求和说明：债券发行协议应明确约定借款人与债券持有人之间的权利义务关系，包括债券的面值、利率、期限、还款方式等。附件四：第三方服务协议详细要求和说明：第三方服务协议应明确约定第三方中介机构为借款人提供服务的范围、内容、期限、费用等事项。附件五：债券持有人名册详细要求和说明：债券持有人名册应详细记录债券持有人的姓名、联系方式、债券持有数量等信息。附件六：债券利息支付凭证详细要求和说明：债券利息支付凭证应作为借款人支付债券利息的证据，由借款人出具。附件七：债券本金偿还凭证详细要求和说明：债券本金偿还凭证应作为借款人偿还债券本金的证据，由借款人出具。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.借款人未按照合同约定支付债券利息或偿还债券本金。2.借款人未按照合同约定保证债券发行的合法性和合规性。3.借款人未按照合同约定及时向债券持有人披露重大信息。4.第三方中介机构未按照服务协议约定提供服务。责任认定标准：1.借款人违约行为导致债券持有人损失的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.第三方中介机构违约行为导致借款人、债券持有人损失的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：1.若借款人未按照合同约定支付债券利息，则借款人应按照逾期支付的利息金额支付违约金。2.若第三方中介机构未按照服务协议约定提供服务，则第三方中介机构应承担相应的违约责任，例如支付违约金或赔偿因服务不到位导致的损失。说明三：法律名词及解