企业债券发行上市合同

合同编号：__________企业债券发行上市合同统一社会信用代码：__________住所地：__________统一社会信用代码：__________住所地：__________鉴于：3.发行人和承销商本着平等、自愿、诚实、信用的原则，同意共同签署本合同，并遵守相关法律法规的规定。第一条合同标的1.2本次债券的发行总额为_______元，发行面值为_______元，发行价格为_______元，发行期限为_______年，发行利率为_______%。第二条承销方式2.1承销商同意采用_______承销方式（全包、余额包、代销等）承销本次债券。2.2承销商应按照本合同约定的承销比例承担本次债券的承销责任。第三条承销费用3.1承销商承销本次债券应收取承销费用，承销费用包括_______（承销手续费、发行费用、保荐费用等）。3.2承销费用的计算方式为：_______。3.3承销费用自本次债券发行收入中扣除。第四条发行条件4.1发行人应保证本次债券的发行符合_______（国家法律法规、中国证监会、证券交易所等）的相关规定。4.2发行人应按照本合同的约定，及时向承销商提供与本次债券发行相关的文件、资料、信息等。第五条信息披露5.1发行人应按照中国证监会、证券交易所等的规定，真实、准确、完整、及时地披露本次债券发行相关的信息。5.2承销商应协助发行人做好信息披露工作，并按照本合同约定的方式向投资者提供相关信息。第六条债券上市6.1发行人应按照证券交易所的规定，申请本次债券的上市交易。6.2承销商应协助发行人完成本次债券上市交易的相关手续。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。7.2违约责任的计算方式为：_______。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同的变更和解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。9.3本合同失效后，双方应按照法律法规、合同约定处理合同解除后的相关事项。第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（发行人）：__________乙方（承销商）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲方（发行人）和乙方（承销商）的合法资格，具备相应的资质和能力。2.合同标的：明确本次债券的发行总额、面值、价格、期限、利率等关键要素。3.承销方式：根据实际情况选择合适的承销方式，并约定承销比例和承销责任。4.承销费用：约定承销费用的计算方式和扣除方式，确保合理合规。5.发行条件：遵守国家法律法规、证监会、证券交易所等的相关规定，及时提供相关文件和信息。6.信息披露：真实、准确、完整、及时地披露本次债券发行相关的信息，协助发行人做好信息披露工作。7.债券上市：按照证券交易所的规定申请上市交易，并协助完成相关手续。8.违约责任：明确违约责任及其计算方式，确保合同的履行。9.争议解决：约定争议解决的方式，如友好协商、诉讼等。10.合同的生效、变更和解除：明确合同的生效条件、变更和解除方式，以及解除后的相关事项处理。11.其他约定：如有未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。关键词语的法律名词解释：1.企业债券：指企业依照法定程序发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。2.发行人：指依法设立并具备发行企业债券资格的有限责任公司或股份有限公司。3.承销商：指具备债券承销业务资格的证券公司或证券承销团。4.承销方式：指发行人委托承销商承销债券的方式，如全包、余额包、代销等。5.承销费用：指承销商为发行人提供债券承销服务所收取的费用。6.发行条件：指债券发行必须符合的国家法律法规、证监会、证券交易所等的相关规定。7.信息披露：指发行人在债券发行过程中，按照法律法规和合同约定，向投资者公开披露债券发行相关的信息。8.违约责任：指合同各方在履行合同过程中，违反约定所产生的法律责任。9.争议解决：指当合同各方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。10.合同的生效、变更和解除：指合同的开始履行、内容的变更以及合同的终止。11.有管辖权的人民法院：指根据我国民事诉讼法规定，具有审理案件权限的人民法院。特殊应用场合：1.环保企业债券发行：发行人是一家专注于环保产业的企业，发行的债券用于资助环保项目。2.科技创新企业债券发行：发行人是一家科技创新企业，发行的债券用于研发新产品和拓展业务。3.城市基础设施建设债券发行：发行人是一家负责城市基础设施建设的企业，发行的债券用于资助城市基础设施项目。4.国有企业债券发行：发行人是一家国有企业，发行的债券用于资金周转和业务发展。5.民营企业债券发行：发行人是一家民营企业，发行的债券用于扩大生产和市场拓展。针对每个特殊场合的补充条款：1.环保企业债券发行：补充条款：发行人应确保本次债券发行的资金主要用于环保项目的开发和运营，并承诺在债券存续期内，将债券资金的实际使用情况向承销商和投资者定期披露。2.科技创新企业债券发行：补充条款：发行人应确保本次债券发行的资金主要用于新产品的研发和市场推广，并承诺在债券存续期内，将债券资金的实际使用情况向承销商和投资者定期披露。3.城市基础设施建设债券发行：补充条款：发行人应确保本次债券发行的资金主要用于城市基础设施项目的建设和发展，并承诺在债券存续期内，将债券资金的实际使用情况向承销商和投资者定期披露。4.国有企业债券发行：补充条款：发行人应确保本次债券发行的资金主要用于资金周转和业务发展，并承诺在债券存续期内，将债券资金的实际使用情况向承销商和投资者定期披露。5.民营企业债券发行：补充条款：发行人应确保本次债券发行的资金主要用于扩大生产和市场拓展，并承诺在债券存续期内，将债券资金的实际使用情况向承销商和投资者定期披露。附件列表：1.发行人营业执照复印件2.发行人章程或公司大纲3.发