产险综合开拓渠道基本管理办法2010版

（2010第一 总 第二 组织管 第一节组织设 第二节人力配 第三节日常管 第三 人事管 第一节岗位职 第二节岗位胜任要 第三节岗位职 第四节定级定 第五节新聘人员管 第六节违规违纪处 第四 薪酬管 第五 考核管 第一节考核总 第二节考核指 第三节考核定级定 第四节人员淘 第六 出单管 第七 附 附件一：综拓业务部组建申请 附件二：拟任综拓业务部渠道总监任职申请 附件三：特殊定/晋级申请 附件四：综拓渠道实施细则报备表I（定级定薪表 附件五：综拓渠道实施细则报备表II（薪酬结构表 附件六：综拓渠道实施细则报备表III（KPI考核表 附件七：综拓渠道KPI指标定义、取数标准及计算方 第一章总则第一条为规范公司综合开拓渠道管理模式，理顺组织架构，明确各岗第二条本办法中的“综合开拓渠道”是指通过集团内部其他专业公司销第三条本办法中的“综拓业务部门”（以下简称“综拓业务部”）是负责综第四条”（VP-vicepresident（分第五条本办法中的渠道总监助理（VA-（VP）Assistant）是指渠道总（M-Manager)是指营业区驻点销售推动人第七条本办法中“服务专员（S-Servicesupporter）指在营业区负责报 第九 本办法中老业务员活动率是指期初3年以上业务员(含营销员第十条本办法中在职活动率是指期初在职业务员(含营销员和收展员)第十一条本办法中“责任月薪制”是指目标计划与业务人员月薪对应的薪第十二条本办法中“职位地图”是指公司针对销售系列人员制定的岗位职第十三条本办法中的岗位人员（VP、VA、M、S）均为公司正式编制人第二章组织管理第一节组织设置（一）（二）（三）城市型机构和省会型机构的综合管理型三级机构综拓渠道保费达到1000万或者寿险在职人力达到600人，可成立综拓业务分部。（四）1000达到600人，可成立综拓业务科。（附件（一）（二）（二）第十六条综拓业务部的职责：（一）（二）（三）（四）（六）（七）第二节人力配置（VP（VA（S费达到21.5复，可增配1名渠道总监副手。第十九条综拓渠道总监任命必须提交《拟任综拓业务部渠道总监任职申（一）VA（一）21.532115（二）25002100015.万人之间，可配置1名渠道总监助理。渠道保费达到6000万，可增配1名渠道总监助理，综拓业务部最多不超过3名渠道总监助理。（三）2500万或者寿险在职人力不足1000人时，不寿险在职人力<50人，且同一城市1个网点11力<100制1名力≥100人按标准配置（详见下表100人寿险在职人力大于100且小于300人，车险月均件数200单以下1寿险在职人力大于100且小于300人，车险月均2001可配置1名。车每增加200单，可以增设1名3006001600配置2名。以1第三节日常管理 （一）12、新人的招聘与育成；3、员工的岗位培训；45、员工的考勤管理；6、人员的考核管理；7（二）124567（三）123、文化建设。4、素质建设第三章人事管理第一 岗位职第二十三 渠道总监的职责（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）第二十四 渠道总监助理的职责（一）（二）（三）（四）（五） （二）（养老）（三）（四）（五）（养老）（六）（七）（八）（十）（十一 参与综合开拓培训课程的规划、编制与落（十二 负责所服务寿险营业区综合开拓业务知识的培训、辅 （一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）第二 岗位胜任要第二十七 各岗位的基本胜任素质要求包括（一）1 大专以上学历，特殊条件报区域事业部审批2 社会新聘总监需45周岁以下3 保险行业五年以上销售及管理经验4 具有较强的领导能力和工作责任心5 具备市场策划能力、渠道掌控能力和必要的业务管理技能（二）1 大专以上学历，特殊情况报分公司渠道管理部审批2 渠道总监助理社会新招聘的为35周岁以下3 1年以上管理或销售工作经验4 有良好的责任心（三）1 大专以上学历，特殊情况报分公司渠道管理部审批 3 社会新招聘渠道经理需在35周岁以下4 语言文字表达能力强，具有较强的组织协调能力5 具备一定的辅导培训能力、市场策划能力6 通过公司规定的考核及相关考试（四）1 大专以上学历，特殊情况可适当放宽2 具有良好的服务意识3 具有良好的沟通能力第三 岗位职第二十八条综拓业务部各岗位均属前线，采用公司统一的前线职位地第四 定级定第三十条 各机构对应岗位职级的定级保费标准以及对应的薪酬区间由机构人力资源部门每年核定，机构人力资源部需在12月内将《定级定薪表》（附件四） 任职岗位不足1年的渠道人员，不参与常规年度定级定薪。第三十二 渠道总监的定级定薪规定（一）（二）如果综拓业务设有1渠道总监副手根据业务部当年综拓业务计划的8折后所处的定级保费区间确第三十三 渠道总监助理的定级定薪规定职能以销售支持为主的VA首次定级不低于VA2,不高于VA4，职能以行政综合事务为主的VA首次定级为VA1。在所定职级对应的薪酬区间内结合胜任（二）年度常规定级定薪主要根据年度KPI考核结果确定。 第三十五 服务专员的定级定薪规首次定级不得高于S3。在所定职级对应的薪酬区间内结合胜任素质，工作表（二）KPI第三十六 特殊情况的定级定薪事宜需须提交《特殊定/晋级申请表（附件三（一）（二）第五节新聘人员管理 新聘人员首次签订劳动合同期限为1年。入司即定岗、定 第六节违规违纪处理第四十条对于发生稽核检查制度所列明的违规违纪行为的渠道人员，需 （一）（二）第四章薪酬管理第四十三条责任月薪中，季度奖和年终超计划奖可采用4：6或6：4两种结构，具体由机构每年确定，机构须在12（附件 （一）责任月薪=职级工资×（当前月份-任职月份）×KPI/100-已发责任（二）季度奖＝KPI/1001、N＝【机构选择具体值，N＝11.5（合计封顶10个月职级工资，如超计划奖选择封顶6个月，则N只能选择＝1，4，N21/10%年度KPI考核得分/10012、封顶【机构选择具体值，N＝46】个月职级工资（N1.54N1奖封顶值为6）（四）年终利润分享奖＝职级工资×2×KPI（五）分公司综拓渠道整体COR（六 社保福利按照公司相关人事制度执行 （二）＝∑各类险别净实收保费×险种提奖系数险种提奖系数每年由总公司公布，净实收保费=实收保费*(1 第五十条渠道总监助理的薪酬结构及薪酬计算涉及的业务统计范围与渠第五章考核管理第一节考核总则 总公司制定各类人员KPI考核指标库设置必选项及可选项，针对必选项及可选项的指标权重给出指导值。机构在每年12月需将《KPI考第五十二 KPI考核结果为百分制，考核结果适用于（一）月度KPI（服务专员无月度考核（二）KPI第二节考核指标[90-[80-[70-[60-[90-[80-[70-[60-60第五十四 各岗位的KPI指标设置范围及相关规则（一 渠道总监和渠道总监助理考核指月度（2－4）季度（3－5）年度（4－6）（二 渠道经理考核指月度（2－4）季度（3－5）年度（4－6）10（三 服务专员考核指月度（2－4）季度（3－5）年度（4－6）注：机构可选指标的数量＝ 第三节考核定级定薪 渠道总监渠道经理的年度常规定级定薪不与年度KPI考核第五十七 [90-晋升1或者2[80-晋升1[70-[60-下降1或者2（60淘汰（详见本章第四节内容第四 人员淘 年度考核KPI考核结果为“需改善”的渠道人员，应予淘汰。第五十九 以下情况人员免考核淘（一）（二）1第六章出单管理第六十条综拓渠道出单工作由运营统筹，按照综拓渠道运营出单服务管 可允许该批人员继续归属综拓渠道。2011年起综拓渠道内不得存在专职出单第七章附则第六十三 本基本法未尽事宜，由总公司另行下文规定 本基本法自2010年1月1日起实施原相关制度自动废止。 第六十六 本基本法修改权在产险总公司业务部年保费计划（万是否原直销加入平安后历年保费收入（万元政治原职个人平安特殊定/晋级原I（定级定薪表职级工资（元/月综拓渠道各岗位定级标准（单位：万/年II（薪酬结构表122122122122III（KPIKPIKPI1：保费计划达成率（进度（累计保费收入/保费计划）/（累计经过月份/计划对应月份得分＝实际值当实际值<70%，010001、目标和实际值为业务（分）232：个优续保率01（年累计已续保个车优质标的数/年累计应续保个车优质标的数上年值+（80％-上年值当实际值≥70%，100当实际值<30%030%≤实际值<70%,且实际值>上年值，得分＝上年值和目标值的线性30%≤实