疫情期SaaS市场洞察起底大调研

疫情期，

SaaS市场洞察起底大调研——T研究&商汤智能产业研究院T研究分析师：吴勇、邳佳琪商汤智能产业研究院院长：田丰企业服务数

据

专

家DATA

EXPERTOF

ENTERPRISESERVICE2020年02月Feb.2020“及早做好春节假期后疫情防控安排，采取适当延长春节假期、调整学校开学时间、支持网上办公等措施，减少人员流动。”——李克强总理主持召开中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议，2020年1月26日在热点中寻找盲点数字化转型必以数据化先行以数据视角解读员工“在家办公”在家办公透析SaaS圈起起伏伏疫情期：节前996，节后“月子式上班”1.

移动化2.

数据化3.

社交化4.

视频化（5G）5.

智能化（AIoT）6.

生态化（AppStore）数据来源：《“新冠”疫情背景下，办公协同软件加速发展》，赛迪顾问，2020年2月远程办公发展方向可书可飞书可书

移动到视频：虽不能去公司，但能看见你就觉得踏实5.2%5.2%4.6%4.3%浙江湖南异

返人在异地未归公司实行远程在家办公已返回工作城市依照本地政令居家办公疫情期间，全国员工远程办公现状在家办公，复工最积极区域上海山东

河南

四川

山西9.5%7.6%6.7%6.4%北京广东

江苏数据来源：T数据2020/024.0%3.7%62.8%37.2%8大行业超90%企业全员在家办公私营企业全员在家办公

状态最积极 指定某些部门/分支机构实施在家办公

公司全员在家办公私企

外企国企教育——培训机构

建筑与房地产业

文化传媒游戏行业广告行业

金融业——保险

电子商务住宿和餐饮业疫情期间，全国企业复工形态公司全员在家办公指定某些部门/分支机构实施在家办公策略Part18.9%

81.1%

All鉴于这次疫情影响

，许多行业启动在家办公策略。以教育、房地产、文化传媒为代表的8大行业中

，超90%以上的企业已经实施全员在家办公，其他行业则实施部分在家办公

，部分在家待命复工状态

，尤以私营企业响应最积极。

疫情期间，“全员在家办公”成应激式新常态13.2%28.8%41.0%86.8%71.2%59.0%数据来源：T数据2020/022.

刚需且高频•视频会议（百人级）、群直播•视频“补妆/换衣”（女性员工）•超大群沟通（千人/万人级）•人员健康打卡/填表•员工情绪识别•文档协作（百人级在线编辑）•活体识别（识别照片开会）•噪音屏蔽（孩子声音）1.海量用户

。•全国数亿员工在线复工•从1线科技企业向2、3线城市所有企业快速拓展•钉钉扩容2万台服务器•免费拉新（开放会员服务）远程办公：疫情激活企业“云上班”

•企业文档安全•在线协作合规审计•视频等新技术研发3.挑战曾经常在线远程办公从未有过远程

在线办公经验经常使用远程办公员工的使用状态仅在某些业务上经常使用在线办公异地协作一直使用在线办公处理各类业务从未使用远程办公员工的使用状态公司培训过但工作中未22.9%实践过远程办公从未有过远程在线办公2.7%经验偶尔使用远程在线办公偶尔使用远程办公员工的使用状态仅异地出差时会用到移动办公等在线办公系统曾登录过在线办公系统处理紧急事务

超60%的在职员工对远程办公的经验捉襟见肘复工员工的远程在线办公经验数据来源：T数据2020/0243.0%25.5%31.4%28.7%30.5%14.3%0.9%10

疫情促试用，全名UGC

教育咨询、策划等中介服务业软件开发信息、通讯服务能源几乎没有使用过远程办公的行业企业分布（TOP5行业）50.0%50.0%38.5%36.4%33.3%33.3%面对疫情在家办公

经验值为零

的企业分布金融业

交通运输业

制造业建筑与房地产业汽车行业数据来源：T数据2020/02经常使用远程办公的行业企业分布（TOP5行业）50.0%面对疫情在家办公

经验值较高

的企业分布最淡定与最慌张行业

45.5%

30.5%33.3%l

响应在家办公最早、最积极的岗位非研发设计岗莫属l

其次

，则是保障企业远程办公可用的IT运维岗l

再次

，则是事关企业营收复苏的市场、销售岗显然各类企业在启动远程办公时

，经过全员在线的摸索和尝试，

呈现出一定的规律:

优先选择能够在线即可完成办公的岗位展开业务

优先激活保障性业务

，如企业IT运行、维护

，行政岗位

，研发设计，产品运营等岗位；后续紧跟对外业务的开展

，市场营销和销售

先内勤

，后外务24.6%10.9%9.7%

9.7%

8.8%7.9%Y4.0%Y3.6%3.0%2.1%

在家办公前两周，研发设计、

IT运维挑大梁研发设计岗位IT运行/维护岗位

市场营销岗位

销售岗位产品运营岗位

行政人事岗位

客户服务岗位

财税相关岗位

采购保障岗位

生产岗位质控岗位法务风控岗位前两周在家办公复工率最高岗位情况14.9%数据来源：T数据2020/020.6%从应用使用频率来看

，远程会议系统无疑成为各企业使用频率最高的应用。但在疫情突发情况下

，一款新SaaS应用——员工

健康监测系统

，成为目前各企业使用频率第二高的

SaaS服务。从企业应用SaaS应用情况来看，

目前企业在执行全员

在家办公的阶段性任务是围绕员工建立规律性、有作息的完成以工作计划、文档协同、考勤等为主的企业内部管理业务；在恢复生产、销售方面的业务开展姗姗

来迟。35.1%25.3%24.1%24.1%20.7%20.1%18.0%16.5%14.6%11.9%12.2%远程会议系统员工健康监测系统

企业IM在线考勤系统

项目与任务管理系统在线文档协作系统

在线培训系统

协同OA系统

知识管理系统

流程工单系统

员工关怀系统其他在线业务系统

使用频率最高的在家办公SaaS应用排行①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩——在家办公期间，应用频率最高的SaaS应用9.5%数据来源：T数据2020/02在线文档协作系统企业IM项目与任务管理系统在线考勤系统知识管理系统流程工单系统协同OA系统在线培训系统员工健康监测系统

员工关怀系统远程会议系统

用的不多，但架不住用的久在家办公期间，每天对不同应用的平均时长项目/任务管理企业IM在线文档协作5.89h/d6.39h/d7.75h/d数据来源：T数据2020/026.365.897.74单位：小时/天5.865.835.405.034.724.374.303.19（h/d）远程会议系统在线考勤系统员工健康监测系统员工健康监测系统在线考勤系统远程会议系统知识管理系统在线文档协作系统在线培训系统数据来源：T数据2020/02最受影响行业与它们选择最火的SaaS工具组合受影响最典型行业与它们优先选择的SaaS工具组合（TOP3）50.0%

40.0%

40.0%45.5%36.4%27.3%27.1%22.0%20.3%员工健康监测系统

在线考勤系统住宿/餐饮41.7%远程会议系统教育33.3%41.7%在线培训系统交通/运输文化传媒在线考勤系统员工关怀系统金融45.5%45.5%54.5%广东地区最热SaaS应用（TOP5）远程会议系统在线培训系统员工健康监测系统项目与任务管理系统在线考勤系统40.0%32.0%24.0%24.0%20.0%50.0%31.8%27.3%27.3%22.7%64.5%61.3%35.5%32.3%25.8%

最先远程复工地区SaaS应用热力值远程会议系统企业IM项目与任务管理系统在线文档协作系统协同OA系统远程会议系统员工健康监测系统企业IM在线文档协作系统在线培训系统江苏地区数据来源：T数据2020/02最热SaaS应用（TOP5）最热SaaS应用（TOP5）北京地区38.7%疫情时刻一出手互联网厂商天下我有

24.4%

11.3%

7.6%

7.6%

8.5%钉钉企业微信飞书Welink

263云通信石墨文档网易七鱼金蝶致远用友泛微浪潮其他数据来源：T数据2020/02

疫情期间，互联网企业ToB业务的绝地大反击疫情期间被应用最多的在线办公品牌

14.0%14.3%11.9%13.4%6.1%9.1%17.1%

BAT(飞书&钉钉&企业微信)ToB服务主战场钉钉北京54.8%山东52.9%上海47.6%四川46.7%河北41.7%飞书浙江33.3%天津30.0%辽宁30.0%河北25.0%上海23.8%企业微信湖南45.5%江苏36.4%山东35.3%天津30.0%北京25.8%三大互联网公司抗疫前线五大主战区（此地员工最爱你们）注

：①BAT指代——ByteDacne字节跳动飞书

，阿里Ding

Ding

，腾讯企业微信②主战区指使用三大平台的最终用户，疫情期间自己所在区域

，不代表最终用户所属企业所在区域数据来源：T数据2020/02企业微信钉钉飞书

互联网三巨头抗疫支持行业力度图疫情期间，三大互联网公司的ToB行业支持力度

。

钉钉

。

企业微信

。

飞书80%60%40%20%0%软件开发信息/通讯服务住宿/餐饮咨询/设计交通/运输游戏行业汽车行业广告行业文化传媒电子商务金融业制造业数据来源：T数据2020/02教育能源企业微信20.0%16.7%7.9%22.2%21.0%36.9%25.0%26.7%50.0%33.3%10人以下11-15人

16-25人

26-50人

51-200人

201-500人

501-1000人

1001-2000人2001-5000人

5001人以上3.2%16.7%18.4%8.9%21.0%15.4%17.5%23.3%13.2%16.7%80.0%33.3%60.5%31.1%48.1%36.9%22.5%23.3%16.7%9.8%

三大互联网公司对不同规模企业的支援状态10人以下11-15人

16-25人

26-50人

51-200人

201-500人

501-1000人

1001-2000人2001-5000人

5001人以上10人以下11-15人

16-25人

26-50人

51-200人

201-500人

501-1000人

1001-2000人2001-5000人

5001人以上注：一个企业可能选择多个品牌，因此结果统计>1数据来源：T数据2020/021.组织数字化：超2亿用户，

1000万企业，仍在攀升，钉钉免费拉新，日均开通企业数量增长50%，

办公软件登顶AppStore免费下载排行榜榜首；2.算力基础：迎来比节前流量暴增100倍的峰值访问，第一周扩2万台，第二周扩至10万台阿里云服务器（100万核）；3.高频应用：发布“在家办公”、“在线课堂”免费解决方案

，包括远程视频会议、视频回放、保障企业组织疫情期间消息精准触达的DING功能、日程共享、任务协同、在线文档协同、远程打卡功能等。此外，员工健康功能

，打卡“报平安”；4.应用生态：“应用中心”包括超过20万商务应用

，用数字化打穿“人、财、物、事”运营闭环，通过“天池计划”拓展服务商，云安全、统一价、可靠托管。钉钉案例：Windows、

iOS、钉钉211.在线新场景：分布式协同、一键防疫、企业全员群/群直播（万人）、音视频会议（300人）、紧急通知（

1000人）、在线问诊、微域营销/大客户群/企业朋友圈（去中心化社交）、客户线上关怀、

客户数据资产留存等；2.远程办公：地理分散

，管理及时促成有序作战的集团军；3.在线营销：有温度的人性化营销方式，服务赢得客户信任。小助手企业微信案例：“开源节流”22服

务1.安全性：中国首批通过ISO/IEC27701:2019标准认证2.字节跳动拥有全球领先的服务器集群，保障沟通协作无阻3.

自主研发能力：针对协同办公应用做了大量研发和优化1.深度整合：将IM、文档、日历、音视频、云盘等功能深度整合、xxxxxxxxxxxx打通，方便高效2.创作能力：在线协作文档，支持“无边界”的创作3.协作能力：实现同步和异步协作的融合4.沟通能力：促进信息在组织内高效流动，Reaction、信息降噪5.开放平台能力：支持应用快速开发6.智能：对话智能翻译，支持在线文档翻译、智能搜索等1.专业的原厂客户成功团队2.专业服务团队

，提供咨询和定制化的服务3.7*24小时客服和服务台支持1.

免费拉新：

在原有免费的基础上提供额外的增值服务

，包括了不限时长的音视频会议、不限量的文档协作以及更大的云存储空间

，帮助相关企业及组织在疫情期间提高远程办公的效率2.高频应用：IM

，共享日历，在线文档

，音视频会议，线上办公室，健康报备应用

，OKR工具等3.飞书工作台：提供丰富的应用

，满足企业更多需求，实现一站式办公飞书案例：从目标到行动产品产品特征技术飞书苏州固锝于1990年11月成立

，是中国电子行业半导体十大知名企业、江苏省高新技术企业、中国半导体分立器件协会副理事长企业。苏州固锝深耕国内半导体分立器件二极管行业多年，从前端芯片的自主开发到后端成品的各种封装技术

，打造了一条完整的产业链。2006年11月16日，苏州固锝电子股份有限公司在深圳

证券交易所成功上市，股票简称

："苏州固锝",股票代码

："002079"。需求痛点1.疫情期间

，苏州固锝将为生产防疫物资的客户优先生产元器件，为防疫物资提供

稳供保障

，但员工生产、复工面临巨大挑战2.疫情期间

，需要及时了解员工的健康状况

，降低病毒传播风险3.需要线上工具来解决一些办公需求

，尽量少让员工到公司，减少会面1.利用飞书“健康报备”应用、飞书云空间健康统计模板、肺炎疫情资讯实时播报机器人等功能

，让管理者掌握现有员工和返程复工员工健康状况

，调整工作

安排2.通过飞书提供的协作能力

，如音视频会议、在线文档等，快速进行线上办公沟通（从成立小组、发布预防预案、员工情况登记、到厂内消毒等防护物资储备

等等）。1.即时沟通、在线文档、在线日历、音视频会议等能力让远程办公