信托财务咨询合同模板

信托财务咨询合同模板第一篇范文：合同或协议编号：__________一、定义与释义（1）“委托方”指甲方，即需提供信托财务咨询服务的企业或个人。（2）“受托方”指乙方，即提供信托财务咨询服务的企业或个人。（3）“合同”指甲乙双方签订的《信托财务咨询合同》。（4）“附件”指合同附件中列明的文件、资料等。（5）“咨询服务”指甲方委托乙方提供的信托财务咨询服务。二、合同目的2.1甲方向乙方购买信托财务咨询服务，乙方根据甲方的需求提供专业、高效的信托财务咨询服务。三、服务内容（1）信托产品设计；（2）信托财务规划；（3）信托税务筹划；（4）信托法律法规咨询；（5）其他与信托财务相关的咨询服务。四、服务期限4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，服务期限为____年，自合同生效之日起计算。五、保密条款5.1双方在履行合同过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等保密资料予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。六、知识产权6.1乙方为甲方提供的信托财务咨询服务所涉及的知识产权归乙方所有。甲方在使用过程中，不得侵犯乙方的知识产权。七、费用及支付7.1甲方应按照本合同约定的服务内容向乙方支付咨询服务费。咨询服务费为人民币____元（大写：_________________________元整）。7.2甲方支付咨询服务费的账号信息如下：收款单位：____________________开户银行：____________________账号：____________________7.3甲方应在合同生效之日起____个工作日内支付咨询服务费。八、违约责任8.1双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、附件10.1本合同附件包括：（1）信托财务咨询服务方案；（2）信托财务咨询服务费用清单；（3）其他相关文件。十一、其他约定11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。11.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：______________签订日期：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：______________签订日期：____________________一、特殊应用场景及条款修正1.高净值个人信托财务规划应用场合：适用于个人财产规模较大，需要进行财务规划以实现资产保值增值的客户。条款修正：在“服务内容”中，需增加针对个人财产状况的评估条款，明确乙方提供的个性化服务内容。在“保密条款”中，强调对个人隐私的保护。2.企业并购中的信托财务咨询应用场合：企业在并购过程中，需要专业的信托财务咨询服务以优化资本结构。条款修正：在“服务期限”中，应明确咨询服务期限与并购进程的关联，可能需要根据并购进度调整服务期限。在“费用及支付”中，可能涉及分期支付或与并购成功挂钩的支付条款。3.家族信托设立与管理应用场合：家族企业或高净值家族为传承财富，设立家族信托并需要专业管理。条款修正：在“知识产权”条款中，需明确家族信托相关文件的版权归属。在“违约责任”中，增加对家族成员违约的特殊处理条款。4.上市公司信托财务顾问服务应用场合：上市公司为遵守相关法规，需要信托财务顾问提供专业意见。条款修正：在“争议解决”中，考虑到上市公司可能涉及多地法律，需明确适用法律和管辖法院。在“其他约定”中，增加对上市公司信息披露的特别要求。5.跨境信托财务咨询应用场合：涉及跨境资产配置的客户，需要信托财务咨询服务以应对不同国家法律法规。条款修正：在“费用及支付”中，需考虑货币兑换和跨境支付的问题。在“知识产权”中，明确跨境服务中的知识产权保护措施。二、相关问题及注意事项1.咨询服务的具体内容和范围可能不明确，导致双方对服务期望不一致。解决办法：在合同中详细列明服务内容，并通过附件具体描述服务方案。2.费用支付可能与服务的实际提供进度不匹配。解决办法：设定阶段性支付条款，根据服务完成情况分阶段支付费用。3.双方在保密条款上的理解可能存在差异。解决办法：明确保密信息的范围和保密期限，并规定违反保密条款的具体责任。4.咨询服务过程中可能涉及第三方利益，如家族成员、公司股东等。解决办法：在合同中明确第三方权利义务，必要时可要求第三方签署同意书。5.跨境服务可能面临法律法规冲突。解决办法：在合同中明确适用法律，并咨询当地法律专家，确保服务合规。1.《信托财务咨询服务方案》——这是我们双方约定的服务内容和方法的详细说明，确保我们都能明白服务的具体内容和目标。2.《信托财务咨询服务费用清单》——这份清单详细列出了各项服务的费用，让我们对费用有一个清晰的了解。3.《个人财产状况评估报告》——如果是为个人服务，这份报告将帮助我们更好地了解您的财务状况，以便提供更贴心的服务。4.《家族信托设立与管理指南》——针对家族信托的客户，这份指南将帮助您了解家族信托的设立流程和管理要点。5.《跨境信托财务咨询合规指南》——对于跨境服务的客户，这份指南将帮助您了解不同国家的法律法规，确保我们的服务合规。6.《咨询服务阶段性完成确认书》——这份文件将用于确认每个阶段服务的完成情况，确保我们的服务进度与费用支付相匹配。7.《第三方权利义务声明书》——如果有第三方参与，这份声明书将明确他们的权利和义务，避免未来可能出现的纠纷。多方为主导时的，附件条款及说明：一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款1：服务内容调整权1.1甲方有权根据自身需求，对乙方提供的服务内容进行合理调整，但调整不得违反本合同的基本原则。1.2甲方应提前通知乙方服务内容调整的具体要求，乙方应在接到通知后五个工作日内提出实施方案。附加条款2：监督与评估权2.1甲方有权对乙方的服务过程进行监督，并对服务质量进行评估。2.2甲方应定期向乙方提供反馈，乙方应根据甲方的评估结果及时改进服务。附加条款3：优先续约权3.1在合同期满前，甲方享有优先续约的权利。3.4甲方应在合同期满前一个月内向乙方发出续约意向通知，乙方应在接到通知后十个工作日内回复是否同意续约。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款1：专业建议采纳权1.1乙方有权根据专业判断，向甲方提出服务方案和建议。1.2甲方应在合理期限内对乙方的建议给予书面回复，如无正当理由拒绝采纳，乙方有权终止服务。附加条款2：服务中断权2.1如甲方违反合同约定，乙方有权在通知甲方后中断服务。2.2乙方应在中断服务前说明理由，并给予甲方合理期限进行整改。附加条款3：知识产权保护3.1乙方对其提供的服务中所包含的知识产权享有所有权。3.2甲方未经乙方书面同意，不得将乙方的知识产权用于合同约定以外的其他用途。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款1：中介服务条款1.1第三方中介应保证其提供的信息真实、准确、完整。1.2中介应协助双方完成合同签订及履行过程中的相关事宜。附加条款2：中介责任2.1如因中介原因导致合同履行出现问题的，中介应承担相应的责任。2.2中介应赔偿因其过错给甲方或乙方造成的