聘请个人财务顾问合同样本

聘请个人财务顾问合同样本合同编号：__________聘请个人财务顾问合同甲方（委托方）：乙方（受托方）：鉴于甲方愿意聘请乙方作为其个人财务顾问，乙方愿意接受甲方的聘请，并为甲方提供个人财务顾问服务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条顾问服务内容（1）为甲方提供财务规划建议，包括但不限于资产配置、投资策略、税务规划等；（2）协助甲方制定并实施家庭财务计划，包括但不限于消费控制、储蓄计划、教育基金等；（3）为甲方提供财务分析报告，包括但不限于资产负债表、收支平衡表、投资组合分析等；（4）根据甲方需求，提供其他与个人财务相关的咨询服务。1.2乙方应根据甲方的实际情况，定期（如每季度）向甲方提供财务顾问服务，并保持与甲方的良好沟通。第二条顾问服务费用2.1乙方向甲方提供顾问服务的费用为人民币【】。2.2甲方应按照本合同约定的费用支付方式，向乙方支付顾问服务费用。第三条费用支付方式（1）按季度支付；（2）按年支付；（3）双方约定的其他支付方式。3.2甲方支付费用后，乙方应及时提供相应的顾问服务。第四条合同期限4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。4.2合同期满后，如甲方继续聘请乙方作为其个人财务顾问，乙方同意续约，双方可签订新的合同。第五条保密条款5.1乙方在提供顾问服务过程中，应保守甲方的财务状况、个人信息等秘密，不得泄露给第三方。5.2乙方违反本合同保密条款的，应承担相应的法律责任。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。6.2一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（盖章或签字）：乙方（盖章或签字）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.个人财务顾问服务内容清单2.顾问服务费用明细表3.支付方式说明4.保密协议5.违约金计算公式6.合同履行证明文件7.争议解决方式说明二、违约行为及认定：1.乙方未能按照约定提供顾问服务，或服务质量不符合约定标准。2.乙方泄露甲方财务状况或个人信息。3.甲方未能按时支付顾问服务费用。4.甲方未按合同约定履行其他义务。5.双方未能通过协商解决争议，导致合同无法继续履行。三、法律名词及解释：1.个人财务顾问：指为个人提供财务规划、投资建议、税务规划等服务的专业人士。2.顾问服务费用：指乙方为提供顾问服务所收取的费用。3.保密条款：指乙方在提供顾问服务过程中对甲方财务状况和个人信息保密的约定。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方服务不符合约定：及时与乙方沟通，要求乙方在规定时间内改正或重新提供服务。2.乙方泄露甲方信息：立即要求乙方停止泄露，并签署补充保密协议；如造成损失，要求乙方赔偿。3.甲方未能按时支付费用：提前与甲方沟通，明确费用支付时间及方式，确保合同顺利履行。4.合同争议：尝试友好协商解决，如协商无果，可依法采取诉讼、仲裁等途径解决。五、所有应用场景：1.个人财务规划：为个人客户提供资产配置、投资策略、税务规划等服务。2.家庭财务计划：协助客户制定家庭消费控制、储蓄计划、教育基金等财务计划。3.财务分析报告：定期为客户提供资产负债表、收支平衡表、投资组合分析等报告。4.投资建议：