上市公司并购重组典型案例汇编 -14.境外收购：闻泰科技收购安世半导体_第1页
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1半导体境外收购：闻泰科技收购安世半导体2体行业专业经验，其分立器件、逻辑器件、MOSFET器件的市3器件供应商。上市公司与安世集团处于产业链上下游，在客户、4数据来源：wind1.闻泰科技组织买方团及银行贷款参与安世集团上层最大5境外LP支付8.235亿美元（假设汇率按照人民币兑美元汇率发行股份的方式支付交易对价99.56亿元，总计发行股份数为403,400,589股。本次交易完成后上市公司穿透持有安世集团6现上市公司对小魅科技合计99.61%的控制。合肥中闻金泰的增本次交易的交易结构图以及本次交易完成后上市公司对安世集团的控制权结构图详见图2和图3。7①根据上市公司的参股公司小魅科技与建广资产、合肥建广、智路资本签署的《GP资产收购协议》，自小魅科8②本次交易完成后，上市公司取得9支境内基9鉴于合肥中闻金泰通过参与公开竞拍受让合肥芯屏持有的购买其持有的合肥中闻金泰的股权，从而间接取得合肥广芯的作价相比有所折让，按照持股比例对应关系换算出安世集团有合肥裕芯74.46%的权益比例，并间接持有了安世集团的控制股权间接持有安世集团98.23%的权益比例，再通过参与挂牌协拟通过发行股份及支付现金的方式分别收购合肥裕芯的4名股限合伙）、宁波梅山保税港区广宜投资管理中心（有限合伙））方团参与安世半导体上层最大基金股东LP份），张学政及其一致行动人拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司合计持有闻泰科技29.97%股权，企业股权集中程度不高，闻泰科技特别注重挖掘与自身及安世半导体能够产生协同的战略产业落地执行的后续发展，引入了云南省城投、竞争力和市场地位。借鉴闻泰科技的并购经验，上市公司在“蛇吞象”跨国并购中还可以考虑组建“战略联盟”，并购方引入战略出现了波动。同时，2018年国内市场整体融资环境较差，导致书》（反垄断审查决定[2019]175号对上市公司收购建广资日为基准日，选用市场法评估结果作为评估结论，安世半导体交易前后所发挥的相关协调和管理工作，并享配合小魅科技进行本次交易和本次重组所涉相关境内外审批申请，及协助小魅科技与安世半导体管理团队的次收购的安世半导体的股权比例为79.98%，对应的参考价值约份额，排除潜在的法律风险2）控制性，一般而言，合伙企最多拥有重大影响权，因此收购方在取得LP要向GP支付管理费、超额收益等费用，持有成本较高4）对价支付方式等条款的诉求，闻泰科技统筹考虑、充分衡量后，讯、合肥广合、宁波广轩、宁波广

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