垃圾焚烧发电项目行业分析

垃圾焚烧发电厂钢结构项目行业分析3-4-目录一、行业分析1二、竞争分析8三、个性化需求分析11四、定制化方案分析23五、服务支持能力分析24六、客户规划分析26垃圾焚烧发电厂钢结构项目行业分析一、行业分析:1、“十二五”生活垃圾处理目标大幅提高

根据规划，到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理，设市城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上，县具备垃圾无害化处理能力，县城生活垃圾无害化处理率达到70%以上，全国城镇新增生活垃圾无害化处理设施能力58万吨/日。到2015年，全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上，其中东部地区达到48%以上。到2015年，全面推进生活垃圾分类试点，在50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理，各省（区、市）建成一个以上生活垃圾分类示范城市。到2015年，建立完善的城镇生活垃圾处理监管体系。2、“十二五”期间垃圾处理设施建设以新建为主占53%

根据规划，十二五期间我国将在生活垃圾处理设施建设领域投资2636亿元，比十一五规划目标增加1773亿元或205%，较十一五实际完成投资额561亿元增加2075亿元或370%。

从投资分布来看，新建处理设施投资占总投资的53%，占据第一位，其次是续建处理设施、转运设施、存量治理、分类设施，餐厨处理设施和监管体系分别占4%和1%。

图1：十一五与十二五城镇生活垃圾处理投资额比较（单位：亿元）

图2：十二五期间城镇生活垃圾处理投资分布（单位：亿元）

3、焚烧处理能力增加21.75万吨/日或243%，在三种处理方式中增长最快

根据规划，2015年末垃圾焚烧处理能力将由2010年的8.96万吨/日增至30.72万吨/日，增加21.75万吨或243%，在三种垃圾处理方式中增长最快，增量最大，体现了ZF对垃圾焚烧的鼓励与支持。

图3：2005、2010、2015年末三种垃圾处理设施规模比较

图4：十二五期间以垃圾处理能力增量以焚烧方式为主

“十二五”期间我国垃圾焚烧设施增量主要集中在东南沿海及经济发达地区。2010年国内的垃圾焚烧发电厂主要分布在经济发达地区和一些大城市，其中浙江、江苏、广东三省的生活垃圾焚烧发电厂数量最多，处理能力分别占20.7%、17.0%、13.1%，合计占全国垃圾焚烧设施能力的一半。根据十二五规划，到2015年末我国生活垃圾焚烧处理能力将新增217530吨/日，增量主要集中在广东、山东、浙江、上海、江苏、北京、重庆等地，合计占增量的57%。随着经济发展，我国中西部地区越来越多的城市也将选择建设生活垃圾焚烧发电厂。

图5：十二五期间新增生活垃圾焚烧处理设施能力区域分布

4、预计“十二五”期间新建垃圾焚烧处理设施投资超过780亿元，较“十一五”增长2倍多

2010年我国有垃圾焚烧厂104座，平均规模为862吨/日。垃圾焚烧厂的大型化是大趋势，假设新建垃圾焚烧厂单位规模1000吨/日，则十二五期间将新增垃圾焚烧厂218座，预计垃圾填埋厂增加202座。

粗略测算（不考虑十二五投资未形成实际产能的投资），预计十二五期间新增垃圾焚烧处理设施投资约783亿元，较十一五期间增长2倍多，新增填埋设施投资约340亿元，较十一五期间下降25%。

表1：十二五期间填埋与焚烧厂数量及投资额预测

5、结合我司的产品，主要销售对象体现在新建焚烧厂建设中的钢结构及维护系统；综上分析十二五期间全国预计建设218座垃圾焚烧厂是能用得上我司产品的项目，其中广东省36座目前已有9座已建或正在建设中，27座规划及拟建中。36座主要分布广州6座、清远1座、深莞惠9座、韶关1座、潮汕8座、佛山1座、中山2座、珠海3座、江门1座、高要1座、茂名1座、廉江1座、湛江1座。全国十二五期间新建垃圾焚烧厂除广东以外主要分布：山东30座左右、浙江25座左右、上海23座左右、江苏22座左右、北京重庆福建40座左右、湖南陕西及其他省份等占42座左右。二、竞争分析1、垃圾发电产业链包括上游的垃圾发电设备提供商、下游的垃圾发电厂建设方和运营方目前我国已经投产的和在建的垃圾发电厂大部分都是以

BOT

方式吸引国内外企业投资，政府将垃圾发电厂的建设权和一段时间的经营权授予一个有资格的投资商，投资商负责垃圾发电厂的投资、融资、设计以及安装调试。项目建成后，垃圾发电厂按协议规定向政府提供垃圾处理服务，并利用焚烧余热发电。政府则按协议规定向垃圾发电厂支付垃圾处理费，并保证垃圾发电厂剩余电力上网销售，投资者由此回收项目投资、经营和维护成本并获得合理回报。规定的特许经营期届满后，投资者将按照协议规定，把垃圾发电厂的所有权和经营权无偿移交给政府。2、目前国内从事垃圾焚烧发电厂的投资商有40家左右，分为5类：第一类是政府主导型的运营公司，由地方政府出资建立垃圾

第三类是工程投资运营公司，使用自己开发的技术，并以此为基础，以

第四类：

第五类：有些地方性的企业利用地理及人事优势，试图进入垃圾焚烧发电运营模式专业大型品牌钢结构单位具备钢结构单位专业总承包为主单位二类及地方钢结构小企业第一类政府主导型的建设运营公司第二类专业投资运营公司BOT第三类工程运营公司BOT建设第四类以中介、咨询公司BOT第一类政府主导型的建设运营公司第二类专业投资运营公司BOT第三类工程运营公司BOT建设第四类以中介、咨询公司BOT竞争力强竞争力弱三、个性化需求分析：1、目前垃圾焚烧厂运营商市场占有情况表：红色阴影是已建项目，淡红色为在建项目，红色数据是垃圾焚烧能力2、目前市场主要BOT模式主要投资营运商情况及业绩介绍：1、上海城投（集团）成立于1992年72003年5年6月8近1500吨/日，9.3吨/日，亿元，年投产）吨/年投产）6000吨/日）

吨/日，5

1500吨/日，9亿元）

吨/日，3亿元）

吨/日，5吨/1.32、天津泰达环保有限公司成立于2001年11386861200t/d1200t/d，3.891500t/d

3、重庆三峰卡万塔产业有限公司

1200t/d，3.15

1200t/d，3.5成都双流垃圾焚烧发电厂（1800t/d，8亿元）

昆明空港垃圾发电项目（1200t/d）4、深圳能源集团股份有限公司

800吨/日，4.13亿元）

450吨/日，2.7

1200吨/日，4.9

2500吨/日）

800吨/日）

3000吨/日）

1000吨/日）

5、中国环境保护公司1985

吨/日，8年投产）

30吨/日，年投产）

600吨/6、中国光大国际有限公司（光大国际）在香港联合交易所主板上市（股份代号），其主要股东为中国光大集

吨/日，5年投产）

吨/年投产）吨/日，

1000吨/日，4.122008

吨/

2000吨/日，92008年中标）吨/

7、广州环保投资有限公司（简称“广环投”

成立于2008年183

2000吨/日）

4000吨/日）2000吨/日）1000吨/日）5000吨/

8、河北省建设投资公司

成立于1988800吨/日，2006800吨/

1200吨/4.882008年5

1000吨/日，4.52008年5800吨/日，

9、中联实业股份有限公司19922.062002年成

675吨/日，2.782005）400吨/1.98

1000吨/日，3.8

800吨/日）

10、中科实业集团（控股）公司（简称中科集团）成立于19931987年，（控

日

日

1000/日日

日

日

日日日日日日

日日

11、绿色动力控股集团有限公司（简称“绿色动力”）

注册资本3,51%10吨/日，0.12

600吨/日，2.1

（1000吨/日，4.1亿元；一期600吨/2.8亿元）

600吨/日，2.46

(热)600吨/日，

1000吨/日；4.5亿元）

1000吨/

600吨/日）

600吨/日）

12、百玛士环保控股有限公司-

1200吨/1600吨/日）

1200吨/日，4.8

600吨/日）13伟明集团有限公司

385吨/0.92001年投产）

675吨/1.82003年投产）

1000吨/日，2005年6月投产）

1000吨/日，2006年9月投产）

700吨/日，2008年9月投产）1050吨/

1000吨/日）

800吨/日）

700吨/日）

700吨/日）

650吨/日）

225吨/日EPC）

1200吨/日）14、金州环镜集团股份有限公司

吨/日，8年投产）

30吨/日，年投产）

600吨/

15、中德环保科技股份公司1996年。2007年7月6日，

吨/1000吨/

吨/日）

600吨/日）

吨/日）

吨/日）

吨/日）

吨/日）

吨/

吨/日）

其他:兰州、包头、郑州、商丘、维坊等（只签署框架协议，尚未签署协议）

16、创冠环保（国际）有限公司通过、

1800吨/吨/）

吨/4.7

吨/3）

吨/日，）

吨/日，4.8亿元，48元/

吨/日，2.4亿，

吨/日，

吨/日）

1200吨/日）

17、杭州锦江集团源于20世纪801993

150t/d）

400t/d

，2001年4

800t/d

，2002年6

1050t/d，2002年10

600t/d，2003年1

1200t/d，2003年4

（250t/d，2004年11

1600t/d

，2005年6

（300t/d，2006年1

400t/d，2006年2

1000t/d）1000t/d）18、佛山市南海绿电再生能源有限公司南海垃圾焚烧一厂日(400t/d)、二厂(1500t/d)中介、咨询公司BOT特点：工程管理无经验，但图省事基建部分只找一家实力相当的总包，主要追求成本及回报率；重心放在找下游运营单位工程投资运营公司BOT特点：工程管理有经验，但图省事基建部分只找一家大国企或资质及实力很强的总包单位，其他分包都由总包说了算，变数大，追求利益最大化中介、咨询公司BOT特点：工程管理无经验，但图省事基建部分只找一家实力相当的总包，主要追求成本及回报率；重心放在找下游运营单位工程投资运营公司BOT特点：工程管理有经验，但图省事基建部分只找一家大国企或资质及实力很强的总包单位，其他分包都由总包说了算，变数大，追求利益最大化专业投资运营公司BOT特点：自己的管理团队很大，基建中土建、钢结构等各专业单独招标或招一家总承包公司，下游分包由总包招标BOT公司把控，较重视品牌实力、解决方案及履约能力、性价比政府主导型的建设运营公司特点：自己的管理团队很大，土建、钢结构等各专业单独招标，重视品牌、实力、公正、解决方案及履约能力前期需要的专业服务及服务方向需要服务的东西非常少，基本不懂和不愿意懂钢结构；重点服务造价、设计、总承包单位需要对商务造价及各种性价比高的材料推荐支持；自己懂钢结构。重点服务甲方、造价、设计、总承包单位需要对建筑方案、结构、维护技术、节点处理、防腐、防火、商务造价支持；重点服务甲方、造价、设计、总承包单位需要对于结构及维护系统的技术、防腐技术、招标等咨询支持；重点服务甲方、造价、设计、招标代理单位

前期需要的专业服务及服务方向需要服务的东西非常少，基本不懂和不愿意懂钢结构；重点服务造价、设计、总承包单位需要对商务造价及各种性价比高的材料推荐支持；自己懂钢结构。重点服务甲方、造价、设计、总承包单位需要对建筑方案、结构、维护技术、节点处理、防腐、防火、商务造价支持；重点服务甲方、造价、设计、总承包单位需要对于结构及维护系统的技术、防腐技术、招标等咨询支持；重点服务甲方、造价、设计、招标代理单位钢结构由总包说了算，经常找一般规模工厂做加工，总包自己安装；注重价格。钢结构由总包说了算，经常找有实力的工厂做加工，总包自己安装；主要是质量、价格和关系，一般不会正规招标由总包负责招标、业主把控，前筛选后议标，定标较慢，重实力、价格、关系招标内容：钢结构、幕墙、维护、金属屋面、防腐防火包工包料等由招标代理负责招标、在交易中心进行，定标快；招标内容：钢结构、幕墙、维护、金属屋面、防腐防火包工包料等钢结构招标模式钢结构由总包说了算，经常找一般规模工厂做加工，总包自己安装；注重价格。钢结构由总包说了算，经常找有实力的工厂做加工，总包自己安装；主要是质量、价格和关系，一般不会正规招标由总包负责招标、业主把控，前筛选后议标，定标较慢，重实力、价格、关系招标内容：钢结构、幕墙、维护、金属屋面