2023年中国软饮料行业发展研究报告

2023年中国软饮料行业发展研究报告一、行业概况1＞定义根据商务部2017年发布的行业标准《流通业商品分类与代码——软饮料》（SBT11207∙201乃中的定义，软饮料（SOftdrink）是指酒精含量低于0.5%（质量比）的天然的或人工配制的饮料。软饮料的主要原料是饮用水或矿泉水，果汁、蔬菜汁或植物的根、茎、叶、花和果实的抽提液，有的含甜味剂、酸味剂、香精、香料、食用色素、乳化剂、起泡剂、稳定剂和防腐剂等食品添加剂，其基本化学成分是水分、碳水化合物和风味物质，有些软饮料还含维生素和矿物质。

图表1：软饮料分类大类小类具体产品植物饮科类茶饮料类茶饮料（茶汤）、复（混）合茶饮科、其他茶饮料臬汁和蔬菜汁饮科果汁（浆）饮料、蔬菜汁（浆）饮料、豆合果蔬汁（浆）及饮料、果肉类饮料、其他果蔬汁饮科咖啡饮料类各种浓度咖啡饮科、其他匐啡饮科可可类饮料/谷物类饮料/其他植物饮料I碳酸饮料（汽水）类果汁/味型碳酸饮料I可乐型碳酸饮料/其他型碳酸饮料I里白饮料类奶及含乳饮料纯/鲜牛奶、酸牛奶、乳味饮料、其他奶及含乳饮科植物靖白饮科豆乳饮料、椰子乳饮料、否仁乳饮料、核桃乳饮料、其他植物蚩白饮料其他蛋白饮料/包装饮用水类包装天然饮用水饮用天然矿泉水、其他天然钦用水饮用纯净水/饮用矿物质水/饮用蒸慎水/其他包装饮用水/功能饮料类运动饮料/营养素饮料/其他特殊用途饮料/饮料冲剂风味饮料果汁、豆粉、茶粉、咖啡尤其指具有地方特色和口,物、泡II片、姜汁给、芝麻糊感特点，但是不能明确归入前面类别的饮科其他未归类软饮科Z资料来源：前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP2、产业链剖析：包括原材料供应及包装、软饮料制造和软饮料流通环节软饮料产业链的上游环节为原材料供应及包装环节，原材料供应主要是提供制造饮料所必须的农副产品和食品添加剂，农副产品包括蔬菜、水果、乳制品;食品添加剂包括甜味剂、微量元素、安赛蜜、食用香精、食用色素等。软饮料产业链的中游环节为软饮料制造，根据软饮料的不同种类可以大致将软饮料分为瓶（罐）装饮用水、碳酸饮料、果汁、茶饮料等。产业链下游环节为流通环节，主要的销售渠道有传统渠道、现代渠道、餐饮渠道和电商渠道等。图表2：中国软饮料行业产业链资料来源：前8!产业研究院 @前跨经济学人APP我国软饮料行业经过40余年的发展，形成了产品种类繁多，品牌数目庞大的产品体系，从产品属性类别上划分，中国软饮料行业可以划分为如下多种细分市场。不同的产品具有其独特的属性，符合各种人群的特殊需求，无论男女老少，总有自己中意的产品和品牌。图表3：巾国软饮料行业全景图谱上微.IK村口供以及包**上微.IK村口供以及包**«.软伙科制温@前瞻经济学人APP@前瞻经济学人APP二、行业发展历程：本土品牌不断壮大国内软饮料市场起步于1978年可口可乐进入中国，经过起步阶段、成长阶段、高增长期等多个阶段，市场规模不断扩大、品类不断扩宽，目前已经成为全球最大的软饮料市场之一。在软饮料行业的发展过程中，本土软饮料企业，如农夫山泉、康师傅、怡宝等不断壮大，逐渐具备与国际大品牌抗衡的能力，牢牢占据中国软饮料市场的核心位置。图表4：中国软饮料行业发展历程2011-至今1991-20∞2∞1-20101978-1990■增长■导入期成长期1978*.即0可寐进入中国.开启中区软钛裔场.国内出现切可乐，・力宝Wi**钛网企业，软铁科走入中国居民生中国软馍市场旻双多尤发黑格K,各的HJS出不S1馈用*.茶馈,、果汁皆开政占博一定市场伤喉.在国家政策支拎下.国内扁理比如六个模快、旺仔牛奶、加多宝.承傅II1r多个快活s：料品牌.ttκnm«n÷mκ.政翼展笙曾下地速技爆,行业进入成RM.子行业事中S1不♦慢升.产品向高灰・发展•◎前瞻经济学人APP◎前瞻经济学人APP三、行业政策背景：加强饮料安全监管自2017年以来，国务院、国家发改委、工业和信息化部等多部门都陆续印发了支持、规范软饮料行业的发展政策，内容涉及减少饮料包装材料浪费、加强饮料安全监管、优化饮料产品结构等内容：图表5：截至2023年中国软饮料行业的政策汇总发布日期政策名称主要内容2023-05-20《关于延长固体饮科企业剜余包装材料使用时间的通知》受新冠肺炎疫情影响，部分固体饮科生产企业现有产品包装材料有一定数量的利余。为减少浪费，帮助企业纾困解难，经研究决定，固体饮科生产企业现有产品包装材科在2023年6月1日前未使用完毕的，可以延期使用至2023年12月310.2023-02-11《关于印发"十四五"推迸农业农村现代化规划的通知》加强奶源基地建设，优化乳制品产品结构。2023-12-24《关于加强固体饮科质量安全监管的公告》直接提供给消费者的蛋白固体饮料、植物固体饮科、特殊用途固体饮科、风味固体饮科，以及添加可食用菌种的固体饮料最小销售单元，还应在同一展示版面标示"本产品不能代替特殊医学用途配方食品、要幼儿配方食品、保健食品等特殊食品"作为瞥示信息，所占面积不应小于其所在面的20%.警示信息文字应当使用黑体字印刷，并与警示信息区域背景有明显色差。2023-02-08《中国茶产业十四五发展规划建议(2023-2025)》鼓励山西药茶等花草茶、调味茶发展，茶叶产品品种丰富度、品质满意度、品类协调度明显提升.2023-05-14关于开展固体饮料、压片糖果、代用茶等食品专项整治的通知加强食品质量安全监管，保障公众身体健康，严厉打击固体饮科、压片糖果、代用茶等特殊形态或包装形式的食品非法添加、虚假宣传、违规销售等违法遑规行为。2019-10-30《产业结构调整指导目录》(2019年本)进一步加快热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶酚、植物蛋白饮料等篇附加价值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设；果渣、茶渣等的综合开发与利用。奥料来源：前瞻产It研究院 @前瞻经济学人APP四、行业发展现状1、供给：软饮料产量回升至近十年高点水平随着我国经济的快速增长和城乡消费者收入水平和消费能力的持续提高，软饮料消费需求始终处于较快的增长阶段。在经历了碳酸饮料、瓶装水、茶饮料、果汁、凉茶、含乳饮料等多次产业浪潮后，我国软饮料行业发展也步入“新常态”阶段。饮料属于大众消费的基本生活品，行业具有刚性需求特征。但近两年，随着制造业“去产能”的不断推进铺开，饮料产量呈不断下滑态势。另一方面，随着我国居民对健康的关注程度不断提升，碳酸饮料的市场需求逐步下降，而碳酸饮料作为软饮料行业规模较大的主要产品分类，碳酸饮料行业下滑也导致软饮料行业整体产量下降。国家统计局数据显示，2010-2023年，我国软饮料产品产量呈现增长趋势，但增长速度总体波动下降。2017-2018年，我国软饮料产量下滑，到2019年有所恢复，2019年我国软饮料产量为1.78亿吨，同比增长13.29%;2023年受疫情影响，软饮料产量为1.63亿吨;2023年我国软饮料产量回升至1.83亿吨，同比增长12%,回到与2016年相同的近十年高点水平。

图表6：20102023年中国软饮料产量及增长速度（单位：亿吨，%）一软饮料产里（亿吨）—同比增长（%）奥料来源：国家统计局前瞻产Ii研究院 @前瞻经济学人APP2、需求：疫情新常态下，软饮料需求回升中国作为全球第二大软饮料市场，仅次于美国，近年来软饮料需求不断增长。根据EUromonitor的数据，2010-2023年，中国软饮料销量逐年上升，不过增速有所放缓。2023年疫情期间，大多数商店关门，由于居家隐居和禁止社交聚会，人们无法与亲朋好友相聚和庆祝,软饮料销量下滑3.4%;2023年中国软饮料销量为883.05亿升，同比增长4.3%。

图表7：2010-2023年中国软饮料销量及增长情况（单位=亿升，%）奥料来源：EUrOmOnitOr前瞻产北研究院 @前瞻经济学人APP注：销售统计包含零售服务和餐饮服务。3、价格：能量饮料和即饮咖啡均价最高从软饮料各大重点品牌价格对比中可以看出，包装饮用水作为成本最低的软饮料，均价在几类软饮料中最低仅为2.41元/升;以红牛为代表的能量饮料和以雀巢咖啡为代表的即饮咖啡价格最高，均价分别达20.60元/升和19.78元/升；亚洲特色饮料排名第三，均价接近10元/升，在软饮料中价格偏高。

图表8：2023年不同软饮料种类重点品牌价格对比资料来源：天强前瞻产业研究院@前瞻经济学入APP注：价格来自天猫超市2023年8月价格，非普通零售价;均价二天猫价格/（数量*规格），仅供参考。4、进出口：软饮料进出口规模在2023年大幅回升根据中国海关总署数据，2017-2023年，中国软饮料出口金额持续上升。2023年受疫情影响，中国软饮料出口增速降至最低，随后在2023年增速快速回升至9.2%,2023年全年软饮料出口金额达225.81亿元。2023年上半年，中国软饮料行业的出口规模达108.38亿元，同比增长12.2%o2017-2023年，中国软饮料进口金额持续增长，增速呈波动趋势。2023年受疫情影响，软饮料进口增速达到近5年低点，仅7.2%,随后在2023年大幅回升至17.3%,2023年全年软饮料进口金额为129.61亿元。2023年上半年，中国软饮料进口规模为60.78亿元，同比下降3.2%。奥料来源：中国海关总署前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP根据2017∙2023年中国软饮料行业进出口数据，我国软饮料行业主要以出口为主，但软饮料进口趋势正在上升，我国软饮料行业的贸易顺差从2017年的117.06亿元降至2023年的96.21亿元，可以看出我国对于软饮料的需求有所增多，同时对于多品类软饮料的需求增多，对于国外品牌的认可增加。我国软饮料行业在逐渐走向多元化发展，国外厂商也瞄准中国巨大的市场，纷纷布局。未来将有更多的国外软饮料品牌进入中国，中国软饮料进口总额将继续提升。不过，从贸易顺差的同比变化情况来看，降幅呈现波动减小趋势。中国软饮料厂商将持续研发新产品，提升软饮料的品质，以获得消费者认可。

奥料来源：中国海关总署前瞻产业研究院 @前瞻经济学人APP五、行业竞争格局工、区域竞争：软饮料企业主要分布在广东省根据中国企业数据库企查猫，截至2023年8月下旬，中国软饮料企业主要分布在广东省。截至2023年8月下旬,广东共有相关软饮料企业数4746家，吉林有2378家，山东有2137家。图表12：截至2023年8月中国软饮料企业数量区域分布（单位：家）2、企业竞争：康师傅控股、农夫山泉、统一企业中国为第一梯队在快速发展过程中，中国软饮料行业整体规模、品牌影响力不断攀升。软饮料行业依据企业在2、企业竞争：康师傅控股、农夫山泉、统一企业中国为第一梯队在快速发展过程中，中国软饮料行业整体规模、品牌影响力不断攀升。软饮料行业依据企业在2023年的营业收入划分，可分为3个竞争梯队。其中，营业收入大于200亿元的企业有康师傅控股、农夫山泉、统一企业中国;营业收入在30-200亿元之间的企业有中国食品、东鹏饮料、养元饮品、维维股份、香飘飘等;其余企业的营业收入在30亿元以下。＞200亿元＞康师傅控股A衣夫山泉＞统一企业中国＞200亿元＞康师傅控股A衣夫山泉＞统一企业中国＞中国食品 ＞维维股份＞东•饮料 ＞香飘飘、＞养元饮品＞承德露露＞欢乐家＞泉阳泉＞李子Ia＞西藏水资源@前瞻经济学人APP六、行业发展前景及趋势预测1、行业发展趋势：软饮料产品向创新、健康、高端化发展中国软饮料行业在消费者个性化需求驱动、营销手段和渠道多元化发展的大背景下，软饮料产品生命周期大幅变短，更多新产品、新品类将出现;随着消费者对于健康越来越重视，减糖、少糖甚至无糖的软饮料越来越受欢迎。另外，从营销方式上来看，综艺植入、跨界营销、创意互动等营销方式和直播带货等新型网络营销模式将成为越来越多企业和品牌的选择。趋势具体内容产品全方位创新和升级，短周期、迭代快在消费者个性化需求驱动、多元营销手段和柒道，显予饮料行业持续多元化发展的趋势。消费者求新求异的需求旺盛，产品生命周期大幅变短，更多新产品、新品类将出现。消费者对于健康需求逐步提高，无舞低脂是发展趋势目前，消费者对于健康越来越重视，对于健康的管理体现在注意规范饮食、营养均衡、少盐少糖和食补养生等措施上。减糖、少糖甚至无糖的软饮科越来越受洪迎。碳酸饮料、果汁饮科中，更为健康的品类，如低卡可乐、110%果汁，增速显著快于整体品类增速。未来将会推出更多无糖、少糖软饮料，同时在甜味表现上更好的产品，会获得更多消费者的青睐。营销方式多样化、柒道多元化从营销方式来看，早期软饮料行业营销主要依鼐电视广告以及线下推广等方式营销。随看互联网等信息技术发展，营销方式逐步多元化发展。明星代言、综艺植入、跨界营销、创意互动等营销方式层出不穷。从渠道发展来看，以互联网为依托，直播带货等新型网络营销模式堀起带动软饮科行业的发展。未来，饮科行业柒道发展亦呈现出多元化特征。软饮料离端化目前，国内软饮料多数相较廉价，不过越来越多的厂商开始发展急端产品，从产品制作、定位等方面，中高端价位的产品慢慢增多，未来高端化软饮料将继续增加。资料来源：前瞻产业研究院 回前瞻经济学人APP2、市场规模预测：预计2027年中国软饮料市场将超过8000亿元2023年受疫情反复影响，全球软饮料市场遭受打击，餐饮业关闭，多数超市