软件开发项目监理细则

软件开发项目监理

名田贝U

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*************************^^目

监理实施细则

*******************监理有限公司

年月

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目录

第一章前言....................................错误味定义书签。

第二章项目角色...............................错误味定义书签。

第三章项目工期要求..........................错误味定义书签。

第四章项目内容...............................错误味定义书签。

4.1系统软件开发及实施......................错误味定义书签。

4.2技术服务..................................错误味定义书签。

第五章监理工作流程...........................错误味定义书签。

5.1工程启动阶段.............................错误味定义书签。

5.2工程设计阶段.............................错误!未定义书签。

5.3工程实施阶段.............................错误味定义书签。

5.4工程验收阶段.............................错误!未定义书签。

第六章各阶段工作明细.........................错误味定义书签。

6.1启动阶段..................................错误味定义书签。

6.2工程设计阶段.............................错误!未定义书签。

6.2.1需求调研阶段..........................错误味定义书签。

6.2.2系统概要设计阶段.....................错误味定义书签。

6.2.3系统详细设计阶段.....................错误味定义书签。

6.3工程实施阶段.............................错误味定义书签。

6.3.1编码阶段...............................错误味定义书签。

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6.3.2测试阶段..............................错误!未定义书签。

6.3.3安装调试阶段..........................错误!未定义书签。

6.3.4系统培训阶段..........................错误!未定义书签。

6.4工程验收阶段..............................错误!未定义书签。

第七章监理工作的控制要求及目标.............错误!未定义书签。

7.1工程启动阶段的控制要点及目标：........错误!未定义书签。

7.2设计阶段的控制要点及目标：............错误!未定义书签。

7.4验收阶段的控制要点及目标：............错误!未定义书签。

第八章监理方法及措施.........................错误!未定义书签。

8.1工程启动阶段的方法及措施：............错误!未定义书签。

8.2设计阶段的方法及措施：.................错误!未定义书签。

8.3施工阶段的方法及措施....................错误!未定义书签。

8.4验收阶段的方法及措施：................错误!未定义书签。

第九章技术文档模版...........................错误味定义书签。

9.1开发计划..................................错误!未定义书签。

9.2软件需求说明书...........................错误!未定义书签。

9.3概要设计说明书...........................错误!未定义书签。

9.4详细设计说明书...........................错误!未定义书签。

9.5数据库设计说明书........................错误!未定义书签。

9.6测试计划..................................错误!未定义书签。

9.7测试分析报告.............................错误!未定义书签。

9.8操作手册..................................错误!未定义书签。

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第十章监理依据...............................错误!未定义书签。

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第一章前言

为更好开展监理工作,障*************************项

目的有效实施，确立全面科学的监理标准，提高实际监理工作的

可操作性和透明度，特制订本《监理细则》，供项目开发人员及

现场人员参照执行。

第二章项目角色

一、业主方:

二、监理方:*******************监理有限公司

三、开发方:

第三章项目工期要求

工期要求：集成合同签订之日起至年月日。

实施要求：年月日第一阶段产品试运行；

年月日前第一阶段产品全面上线；

年月日前第二阶段产品全面上线。

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第四章项目内容

本项目的主要事实内容包括软件系统的移植和开发，并提供

相关的技术服务。

4.1系统软件开发及实施

电子政务基础平台完善、图形相关功能开发、图形基础软件

升级、业务需求调查、办文系统数据整合迁移、地政业务数据整

合迁移、局内部网站升级、修改相关系统和接口、总体设计与系

统集成和系统培训。

行政审批与任务管理系统主要包括行政审批流程、行政公文

流程、制发文流程等业务审批。在业务审批流转过程中产生不同

类型的任务，任务在不同的任务状态切换。所有的工作项都以任

务驱动方式进行。在任务的生命周期中会产生很多跟任务相关的

任务、资源或信息等。

两部分工作不是孤立的，必须在建设内容划分和进度上匹配

才能够保证项目的顺利开展。

4.2技术服务

技术服务包括一下内容：

1）用户培训，包括安装培训、使用培训和维护培训。

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2）系统维护，包括日常技术维护和适应性维护。

第五章监理工作流程

根据本项目实施的项目要求及软件系统项目实施的特点，我

们把本次的监理工作分为工程设计规划阶段监理，工程实施阶段

监理，工程验收阶段监理三个阶段，具体实施如下：

5.1工程启动阶段

1、监理方应完成的任务：

V针对业主方在合同签订过程的疑问，随时提供咨询服

务；

V对承建单位提交的合同给出评审报告，由用户方进行确

认；

2、承包方应提交的文档

V投标文件

3、建设方应提交的文档

V招标文件

V合同

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4、监理方应提交的文档

V合同评审报告

V工作报告（会议纪要、监理周报等）

J其它监理文档（联系单、备忘录等）

5.2工程设计阶段

1、监理方应完成的任务：

V编写监理规划，并召开三方协调会议，确定工作流程及

沟通制度；

V根据监理规划及各项目组的进度计划，编制监理实施细

贝底

V确定需求变更以及进度计划变更的处理方法，并三方确

认；

V审核开发计划，以评审报告的形式给用户方进行确认；

V参与需求调研方式的制定，并三方确认；

V对重要的需求调研部分，应与开发方一起进行调研；

V对开发方的调研成果进行核查，及时指出不足之处；

V对系统的需求必须有充分的理解；

V审核需求规格说明书、以评审报告的形式给用户方进行

确认；

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V对概要设计进度情况进行核查；

V审核概要设计说明书，以评审报告的形式给用户方进行

确认；

V对详细设计进度情况进行核查；

V审核详细设计说明书、数据库设计说明书、测试计划，

以评审报告的形式给用户方进行确认；

V审核开发方提交的周报；

J根据实际情况调整进度计划（出现重大变更应立即进行

调整或出现小的变更则两星期调整一次），并三方确认；

V编制周报，并提交给用户方；

V主持召开三方工程例会（每周五上午举行）、专题会，

编制工程备忘录；

V各监理规范表格的使用；

2、承建单位应提交的文档

V开发计划

V软件需求说明书

V概要设计说明书

V详细设计说明书

V数据库设计说明书

。测试计划

V测试报告

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V《电子政务基础平台完善实施方案、计划》

V《国房局电子政务基础平台建设及办文******改造总体

设计》

V《内部任务与行政审批管理系统需求规格说明书》

V《土地管理模块需求规格说明书》

V《办文系统数据整合迁移方案》

V《办文系统数据整合迁移集中测试计划》

V《办文系统数据整合迁移集中测试报告》

V《办文系统数据整合迁移成果报告》

V《地政业务数据整合集中测试计划》

V《地政业务数据整合集中测试报告》

V《国房局图形******第一阶段方案、计划》

V《图形系统第一阶段升级测试计划》

V《图形系统第一阶段升级测试报告》

V《内部网站升级方案、计划》

V《内部网站升级测试计划》

V《内部网站升级测试报告》

V《相关接口、系统修改方案、计划》

V《相关接口、系统修改测试计划》

V《相关接口、系统修改测试报告》

V《国房局电子政务基础平台建设及办文******改造系统

运行环境规划、部署方案》

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V工作周报

3、监理方应提交的文档

V监理规划

V开发计划评审报告

V监理细则

V软件需求说明书评审报告

J概要设计说明书评审报告

V详细设计说明书评审报告

V数据库设计说明书评审报告

J测试计划评审报告

V工作报告（会议纪要、监理周报、项目评审会议纪要、

变更报告等）

V其它监理文档（联系单、备忘录等）。

5.3工程实施阶段

1、监理方应完成的任务：

V对编码的进度情况进行核查，并对编码的规范进行抽

查，并将检查情况向用户方汇报；

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V需求变更的处理；

V审核单元测试报告、操作手册、安装手册，以评审报告

的形式给用户方进行确认；

V参与联调测试；

V审核联调测试报告、培训计划、试运行计划、数据割接

及应用上线方案，以评审报告的形式给用户方进行确认；

V如判断系统将出现拖期，则向用户方提交风险报告；

V审核开发方提交的周报；

V编制周报，并提交给用户方；

V根据实际情况调整进度计划（出现重大变更应立即进行

调整或出现小变更则两个星期调整一次），并三方确认；

J主持召开三方工程例会（每周五上午举行）、专题会，

编制工程备忘录；

V各监理规范表格的使用；

2、承建单位应提交的文档

V单元测试报告；

V操作手册；

V安装手册；

J联调测试报告；

V培训计划；

V试运行计划；

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V《国房局电子政务基础平台建设及办文******改造系统

上线运行工作计划》

V工作周报。

3、监理方应提交的文档

V单元测试、集成测试、压力测试评审报告；

V用户操作手册、系统安装手册、系统管理员手册评审报

告；

V工作报告（会议纪要、监理周报、项目评审会议纪要、

变更报告等）；

V其它监理文档（联系单、备忘录等）。

5.4工程验收阶段

1、监理方应完成的任务：

V协助用户方进行培训；

V对系统的试运行情况进行定期检查，并向用户方汇报；

V审核试运行情况报告，以评审报告的形式给用户方进行

确认；

V三方确定验收时间、验收准则、评估规则、硬件/软件环

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境等，以及三方职责；

V审核验收方案、验收测试报告、售后服务计划，以评审

报告的形式给用户方进行确认；

V参与验收测试，编制项目验收报告，并将符合要求的文

档移交给用户方；

V如判断系统将出现拖期，则向用户方提交风险报告；

V审核开发方提交的报告；

V编制周报，并提交给用户方；

V根据实际情况调整进度计划（出现重大变更应立即进行

调整或出现小变更则两个星期调整一次），并三方确认；

V主持召开三方工程例会（每周五上午举行）、专题会，

编制工程备忘录；

V各监理规范表格的使用；

2、承建单位应提交的文档

J试运行情况报告

V验收方案

V验收手册

V验收测试报告

V合同要求提供的相关文档

V售后服务计划

V工作周报

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3、监理方应提交的文档

V验收方案评审报告

V项目验收报告

V工作报告（会议纪要、监理周报、项目评审会议纪要、

变更报告等）；

V其它监理文档（联系单、备忘录等）。

第六章各阶段工作明细

6.1启动阶段

1、计划时间：****年月日至****年月日

2、工作内容：

SN任务承建方监理方业主方

起草合同；审核合同，有经办人审核

1合同签署修改完善合同意见或建议则合同，并上

提交审查报告报审批

介绍监理工作主持会议；

2召开项目启动介绍实施方案注意事项；提出项目要

会整理会议纪要求

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编写实施方审核实施方经办人审核

3实施方案报审案；案，有意见或实施方案，

修改、完善实建议则提交审并上报审批

施方案；查报告

提交报审表

4开工申请提交开工申请审核开工申请

表表，发出开工

令

3、工作规范说明

任务2说明：

合同审核要点包括：

a.合同实施范围明确，各项需求规定足够明确；

b.任何与投标时不一致的要求已得到解决；

c.双方关于属于的使用达成一致协议；

d.处理用户在系统建设期间提出的需求变更；

e.用户提供哪些设施和资源；

f.采用的标准和规程；

g.合同中提出的软件生命周期过程从费用、质量、进度

考虑是否合理；

h.合同中是否纳入或列举被剪裁的软件生命过程标准；

L合同中是否明确规定了验收的组织和规程，验收准则

是否合同；

j.合同中要求承建方交付的软件产品是否完整；

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k.合同是否明确规定了承建方不能按时交货应负的责

任；

I.合同中是否包括了售后服务和必要技术培训的条款，验

收后出现的问题的处理，包括与质量有关的索赔和用户

的投诉；

m.合同的所有条款是否都符合国家的有关法规和行业惯

例；

n.合同是否明确了软件产品你的专利权、使用权、担保

权、许可权及保护知识产权信息。

6.2工程设计阶段

6.2.1需求调研阶段

1、计划时间：****年月日至****年月日

2、工作内容:

SN任务承建方监理方业主方

1前期需求消化前期需消化前期消化前期

细化求细化需求细化需求细化

2调研准备制定调研计审核调研经办人审

划计划，有核调研计

意见或建划；

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议则提交

审查报

告；

3需求调研到用户单位核查需求协助需求

进行需求调调研、需调研的进

研，如有变求分析进行，如需

更，根据实度，如需变更，则

际情况调整变更则确确认变更

进度计划认变更

4项目需求编写项目需审核《项用户审核

分析报审求说明书及目需求说《项目需

系统原型明书》及求说明

V1.0版本;系统原书》和系

修改、完善型，有意统原型，

项目需求说见或建议并上报审

明书；则提交审批

提交报审表查报告

3、工作规范说明

任务3说明：

项目需求说明书审核要点包括：

a.文档是否按项目文档编制标准编制的；

b.文档中描述的系统需求是前后一致的、可行的、可测

试的；

c.软件需求是否全面、准确地覆盖了用户对软件功能、性

能、可靠性等方面的要求；

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d.根据设计准则，把系统的需求恰当的分配给硬件项、软

件项和人工操作项；

e.每一条软件需求说明是不是都是可实现且可验证的；

f.需求说明中是否考虑了与已有应用系统的接口问题；

g.需求说明中是否考虑了审批业务的扩展要求；

h.需求说明中是否考虑了故障处理要求，对故障处理方法

是否合理和合适；

i.需求说明中是否考虑了用户安全保密性方面的要求，经

过适当严格的方法表明涉及安全、保密和关键性的软件

需求是正确的。

6.2.2系统概要设计阶段

1＞计划时间：****年月日至****月日

2、工作内容：

SN任务承建方监理方业主方

1系统概要设编写系统概核查概要设经办人审核

计报审要设计；计进度情系统概要设

修改、完善况；计，并上报

系统概要设审核需求或审核

计；设计的变

提交报审表更；审核系

统概要设

计，有意见

或建议则提

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交审查报告

3、工作规范说明

任务1说明

系统概要设计审核要点包括：

a.软件设计是正确的、与需求抑制并可追溯到需求，覆盖

了软件需求说明的全部内容；

b.设计执行正确的事件顺序、输入、输出、接口、逻辑流

程图、定时分配和预算估计、错误的定义、隔离和恢

复；

c.能够从需求得出选定的设计；

d.软件功能部件的分解是否合理；

e.对故障处理的措施是否完备有效；

f,软件概要设计说明是否对软件需求说明有良好的可追溯

性；

g.是否按计划开展了进度管理、质量管理和配置管理。

6.2.3系统详细设计阶段

1、计划时间：****年月日至****年月日

2、工作内容：

SN任务承建方监理方业主方

1系统编写系统详核查详细设计进度情经办人审

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

详细细设计；况；核系统详

设计修改、完善审核需求或设计的变细设计，

报审系统详细设更；并上报审

计；审核系统详细设计，核

提交报审表有意见或建议则提交

审查报告

3、工作规范说明

任务1说明：

a.数据库设计是否全面，且考虑了多对一、一对多的关

系；

b.详细设计与概要设计是否一致；

c.经过适当严格的方法表明设计正确地实现了安全、保密

和其它关键性的要求；

d.是否按计划开展了进度管理、质量管理和配置管理。

6.3工程实施阶段

6.3.1编码阶段

1、计划时间：****年月日至****年月日

2、工作内容：

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SN任务承建方监理方业主方

1编码进行编码对变得进度情

况进行核查，

并将检查情况

向业主方汇报

2模块设计说编写模块设计审核模块设计经办人审核

明书报审说明书；说明书，有意模块设计说

修改、完善模见或建议则提明书

块设计说明交审查报告

书；

提交报审表

3、工作规范说明

任务1说明：

编码验证和评审工作，内容主要包括

a.编码是否符合有关的编码标准；

b.编码可追溯到设计和需求并切实可测试的、正确的、并

符合需求；

c.编码会自行正确的事件顺序，前后一致的接口关系、正

确的数据和控制流程图、完整性、恰当的定时分配和预

算估计、错误的定义、隔离和恢复；

d.程序是否正确地实现了软件详细设计；

e.程序中是否有足够的注释，以保证程序的可读性和可维

护性；

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f.是否开展了软件静态分析、代码审查和软件单元测试；

g,软件单元测试是否充分，是否达到了语句覆盖率和分支

覆盖率均为100%的要求；

h.经过适当严格的方法表明编码正确地实现了安全、保密

和其它关键性的要求；

i.是否按计划开展了进度管理、质量管理和配置管理。

j.集成验证的要求

k.每个软件项的软件组件和软件单元已完整地、正确地集

成到系统中；

I.系统的硬件项、软件项和人工操作项已完整地、正确地

集成到系统中；

m.其它系统的相关功能模块已完整地、正确地集成到系统

中；

n.已根据集成计划完成集成任务。

o.任务2说明：

P,模块设计是正确的、与软件设计一致并可追溯到需求，

覆盖了软件设计说明的全部内容；

q.设计执行正确的时间顺序、输入、输出、接口、逻辑流

程图、定时分配和预算估计、错误的定义、隔离和恢

复；

r.是否按计划开展了进度管理、质量管理和配置管理。

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6.3.2测试阶段

1、计划时间：****年月日至****年月日

2、工作内容：

SN任务承建方监理方业主方

1测试计划编写测试计划；修审核测试计经办人审

报审改、完善测试计戈1],有意见或核测试计

戈U；建议则提交审划，并上

提交报审表查报告报评审

2单元测试进行内部测试对内部测试的

进度情况进行

核查

3整体测试进行内部测试对内部测试的

进度情况进行

核查

4完成测试编写测试报告；修审核测试报经办人审

改、完善测试报告，有意见或核测试报

告；建议则提交审告，并上

查报告报评审

3、工作规范说明

任务1说明：

测试计划审核要点

a.是否包括了易用性测试、稳定性测试计划;

b.测试需求、测试用例、测试数据是否符合规格说明;

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C.测试路径是否覆盖全部功能点；

d.任务4说明；

e.测试报告是否正确的，实际情况和预期结果之间的差异

是否已得到解决；

f,是否采用了必要的软件测试工具以提高测试的效率，同

时保障测试的可重复验证性；

g.是否进行了强度、边界和异常输入测试；

h.针对测试中发现的软件错误是否进行了软件修改，并开

展了相应的软件回归测试；

i.确认软件产品在目标环境的选定区域进行了适用性测试

6.3.3安装调试阶段

1、计划时间：****年月日至****年月日

2、工作内容:

SN任务承建方监理方业主方

1安装调试编写安装调试计审核安装调试计经办人审核安

划；戈U,有意见或建装调试计划

修改、完善安装议则提交审查报

调试计划；告

2安装调试到个用户单位部跟进开发方安装联系个用户单

署和安装调试调试工作位

3联合测试进行系统测试出具监理方测试经办人审核监

报告理方测试报告

4安装调试编写安装调试报审核安装调试报审核安装调试

完毕告；告，有意见或建报告

修改、完善安装议则提交审查报

调试报告告

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6.3.4系统培训阶段

1＞计划时间：****年月日至****年月日

2、工作内容:

SN任务承建方监理方业主方

1培训准编写培训计划及培审核培训审核培训

备训教材；计划，有计划及培

修改、完善培训计意见或建训教材

划及培训教材议则提交

审查报告

2培训有培训人员对用户组织用户

进行培训参加培训

6.4工程验收阶段

1、计划时间：

系统阶段验收：****年月日至****年月日

总体验收：****年月日至****年月日

2、工作内容

SN任务承建方监理方业主方

1系统编写阶段验收评审阶段验收经办人评

阶段报告；报告，有意见审阶段验

验收修改、完善阶或建议则提交收报告

段验收报告审查报告

2项目编写验收报评审验收报经办人评

终验告；告，有意见或审验收报

修改、完善验建议则提交审告，并上

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收报告；查报告报审批

提交报审表

3、工作规范说明

任务1说明：

项目终验工作要点

a.组织软件项目阶段验收准备；

b.验证软件系统功能性能与合同的符合性；

c.审核与项目配套的技术文档是否齐全并满足相关标准及

规范的要求；

d.检查技术培训是否达到合同要求；

e.出具项目阶段验收报告；

f.督促整理项目合同文件的阶段技术档案资料；

g.帮助业主制定系统运行管理规章制度

第七章监理工作的控制要求及目标

根据监理规划和监理工作流程，设立监理工作的控制要点

及目标。

7.1工程启动阶段的控制要点及目标：

要点1：明确用户需求;

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要点2：合同实施范围明确，各项需求规定足够明确。

要点3：任何与投标时不一致的要求已得到解决。

要点4：项目组有能力满足合同要求。

要点5：合同中规定项目验收准则和方式。

要点6：合同中规定对系统验收后出现的问题的处理，包括

与质量有关的索赔和用户的投诉。

要点7：合同中规定采用的技术标准和规程。

目标：协助业主单位明确工程需求，确定工程建设目标；

产生合理的初步设计方案和投资预算；尽可能使招标书少出现

不确定性问题，并对有效的投标标书给予评价和比较，给出明

确意见，协助选择具有完成本项目实力的建设商；根据中标方

案和招标要求，促使业主单位、承建单位所签订的承建合同在

技术、经济上合理有效。

文档要求：产生经过确认的需求统计表，需求分配表，需

求分配原则、合同评审报告（标识出可能的风险）。

7.2设计阶段的控制要点及目标：

要点1：监督承建单位进行更进一步的可行性调研和制定出

初步项目开发计划。

要点2：监督承建单位进行需求分析，写出相应的文档。

要点3：监督承建单位出相应的初步用户手册。

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要点4：及时检查承建单位出进一步的测试计划。

要点5：监督承建单位及时出概要设计说明书，检查是否符

合相应的规范性，以及

是否考虑周全等。

要点6：监督承建单位及时出详细设计说明书，检查好似否

符合相应的规范性，以及是否考虑周全等。

要点7：监督承建单位及时出数据库设计说明，检查是否符

合相应的规范性，以及是否考虑周全等。

要点8：及时检查承建单位出操作手册。

要点9：监督承建单位出相应的开发进度周报和月报。

要点10：配备实施人员和实施设备，提供实施方案包括风

险投资控制措施和进度计划；

目标：这个阶段是软件卡法中的可行性研究与计划阶段、

需求分析阶段、设计阶段，主要是推动业主单位、承建单位对

工程需求和设计进行规范化的技术描述，为工程实施提供优化

的设计方案；促使工程计划、设计方案满足工程需求，符合相