2024美国电商节假日销售趋势分析

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文档简介

美国电商节假日销售趋势分析报告要点•2017-2023美国电商销售数据•

2023年美国线上零售商节假日促销活动发展调查•

2023年美国节假日电商市场及消费者定位调查•

2023年美国社交媒体节假日促销推广调查2024目录1.

概述1.近年美国假日电商销售数据•2017-2023年美国电商节假日年同比销售增长数据•

2019-2023年节假日收入，

按购物节分类•

2023年节假日电商收入来源，

按端口分布1.22023年节假日电商销售额预测•

2023年美国五大网购消费高峰节日零售额预测•

2023年节假日季度零售电商销售额预测2.2023年美国线上零售商调查1.最受欢迎电商网站数据2.零售商对节日购物活动动向3.消费者/市场偏好1.

假日购物动机与消费能力2.消费意向平台与物流特征3.线上线下对比4.

客户主要消费产品分析4.社交媒体平台与客户端口•

端口倾向偏好•

用户主要关注点•

RightsReservedW第01章概

述销售额

单位：

十亿美元300250200150100500253.71227.96

213.62193.5140.09120.6108.793.532016

2017

2018

2019

2020

2021

20222023*WEZO维卓39%16.2%

16.2%11%

10.4%

RightsReserve注：

p1：

2016-2023年美国零售电商节假日销售数

2：

2017-2023年美国电商节假日年同比销售增长数料来源：

eMarketerd1.近年美国零售电商节假日销售数据45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%P1

P2201720182019

202020212022

2023*增长率WEZO维卓P1显示过去八年间的销售额呈增长形势，

2019至2020年间呈巨幅增长；

预计2023年将由往年约

2280亿美元攀升至2540亿美元；其中2020年的线上购物行为激增，

增长率极大，

P2显

示2020年增长率达到了惊人的39%。其中受到新冠疫情影响的可能性极大，

线下消费行为

收

到封控的约束，

消费者只能转向线上消费。一次于2021年往后逐渐解封之后，

网购行为虽然依

旧增长，

但增长率也下滑至6%；

合理预测疫情后的线下报复

消费行为将逐渐平息，

因此2023年的预测数据将趋近于

10%左右，

与疫情前处于同一水平。注：

p1：

2016-2023年美国零售电商节假日销售数

2：

2017-2023年美国电商节假日年同比销售增长数料来源：

RightsReserve4WEZO维卓电商购物的交易端口主要为电脑端，

如笔记本电脑

、台式电脑

。

以及移动端，

如手机

、平板

。

2023年度两大端口的收入来源持平，

均为50%左右

。

值得注意的是两大端口联动性极强，

消费者在使用移动端进行交易的同时个人电脑端口也极有可能进行帐号购买信息同

步。49.95%注释：

P3：

2023年节假日电商收入来源端口分布数据资料来源：

eMarketerd1.近年美国零售电商节假日销售数据00%90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

RightsReserve电脑或其他端口

手机等移动端销售

占P3比15WEZO维卓11.38129.53

9.6··································································

…·······························································……89·····································感恩节黑色星期五购物星期一P42019-2022年三大购物节销售额实现稳定增长，

预计2023年将持续增长

。其中“购物周一”

的销售额为最高，

预计将在2023年

达到120亿美元，

感恩节与“黑色星期五”预计将分别达到56亿美元和96亿美元

。

“购物星期一”作为美国新兴现代购物节日，

其可创造的销售额远远大于传统节日（感恩节）

和老牌购物节。1.2

2023年节假日电商销售额预测

2020

2021

2022

2023*5.

15.435.

145.6数据信息：

大于一千家零售商，

80%网上交易来自100家全美最大的在线零售商资料来源：

Ado2023Wezo.-All

RightsReserve10.8

10.7销售额

单位：

十亿美元d96.WEZO维卓54.946.

135556266

25.

24.

21.

19.314.8210.65

2.79总销售额预计达到2500亿美元左右，

其中服装及配饰预计将占最大比重，

产生约550亿美元的交易额；

其次为电脑及电子数码配件，

约占

461亿美元

。其中占比最小的预计为办公室设备与办公用品，

约为28

亿美元

。购物节等促销活动使日常非必要产品，

如服装

、

电子配件，

对一般民众的吸引力大大提升，

对其他必要商品的影响相比之下则略显微

小，

如药物

、办公产品等。总商品服装配饰电脑及配件

家具&室内装潢

医药&健康类其他

食物&酒精饮品玩具

机动车&机车配件书籍

、音乐和视频办公设备与补给1.2

2023年节假日电商销售额预测销售额

单位：十亿美元100

150200

250

300注：

P5：

2023年节假日季度零售电商销售额预测，

按商品种类分类资料来源：

RightsReserved050253.71P5346W第02章2023年美国线上零售商调查WEZO维卓2.最受欢迎电商网站数据P6P7亚马逊沃尔玛

塔吉特

谷歌

百思买

易贝Temu-海外版拼多多Etsy-手工交易网站

希音第三方品牌/零售商网站

其他注：

P6:2023年美国节假日最受欢迎网购巨头平台调查数据;

受访者人数为一千人，

年龄均为18岁以上，调查时间为2023年P7:2023年美国节假日礼品大头购物平台消费者偏好调查;调查报告由2023年8月30开启，

截止到2023年9月8日，

共有4318名调查样本资料来源：

Tinuiti,Deloitte21%

20%

21%

20%

16%15%90%80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%82%42%36%谷歌搜索栏直搜多品牌零售网站品牌官方旗舰店0%10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

RightsReserved本报告来源于三个皮匠报告站（）,由用户Id:529794下载,文档Id:178148,下载日期:2024-10-18100%

94%塔吉特沃尔玛亚马逊

用户调查

比谷歌35%68%63%65%62%58%7%%例WEZO维卓•超过九成的美国消费者在调查问卷中认为将选择亚马逊网站作为节假日购物平台，

同时六到七成的民众也表示会选择特

定品牌的官网

、沃尔玛

、个体多品牌零售商

、等其余购物平

台。•82%的美国人提到了亚马逊作为首要购物平台，

随后是沃尔玛，

塔吉特以及谷歌，

分别有58%

、42%以及36%的消费者

提及。•线上单营的零售商收到六成以上的美国大众的青睐；

其次是

以低价

、高销量和大规模经营的营业个体，

53%的受访者提

及此种商家

。其余线下折扣店

、百货商店以及批发店提及较

少，

均在25%左右。•以上数据显示，

类似亚马逊的线上商家在市场上最受消费者青睐，

作为行业的领军角色具有重大参考意义。63%53%2524%%24%纯线上零售商大规模营销商折扣店百货商城批发商2.最受欢迎电商网站数据调查结果占比P8：

2023年美国消费者对零售商偏好分析调查报告由2023年8月30开启，

截止到2023年9月8日，

共有4318名调查样

本资料来源：

Deloitte0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

RightsReservedP811客户下单全频随机意愿强烈认为购物促销活动为销售增长机会计划在黑五将资源转移至线上促销的优秀

商家84%58%60%WEZO维卓2023亚马逊会员大促销2023会员日2022购物星期一2022会员早享日2022会员日2.1零售商对节日购物活动动向调查结果占比零售商占比0%

10%

20%

30%40%50%

60%

70%

80%P9：

2023年美国零售商对节日购物促销倾向调查，调查进行于2023年11月

P10：2022&2023年美国零售商举行节假日促销活动占比，

数据来源并未提供具体调查日期

资料来源：

Coveo;Digital

Commerce360，

Digital

Commerce

RightsReserved75%82%12WEZO维卓•八成以上的调查样本认为消费者消费倾向是随机的，

同时也有六成左右的零售商认为节假日促销活动是一个提供可观收入的机会来源；

同等比例的优秀零售商表示将“黑色星期五”促销活动的销售重心转移至线上销售活动。•2022到2023年至今约八成的零售商都会在各大重要节日举行促销活动，

其中2022年的“购物周一”

占比最大，

87%的零售

商都有参与其中；

其次为2023年亚马逊的会员大折扣，

82%的零售商开展了促销活动。•市场上大部分的零售商都对符合客户对网络购物的认知和偏好，

RightsReserved13W第03章消费者/市场偏好•3.1假日网络购物动机与消费能力

性价比n省时w避开线下拥挤n选择更多w货比三家&买家评论

w折扣更大40%WEZO维卓总体

Z世代(18-24)千禧一代

(25-44)P11P11：

2023年美国主要节假日礼品网购动机，

按世代划分；

数据来源并未提供具体调查日期资料来源：

Digital

Commerce360;YouTube35%30%25%20%15%10%5%0%X世代

(45-54)

生育高峰一代

RightsReserve10%10%10%24%23%调查结果

占31%31%35%23%27%21%23%29%29%19%19%16%18%11%11%10%10%8%4%9%9%8%8%8%7%比dWEZO维卓•总体数据显示29%的总消费者选择网购节日礼品是为了避免线下商店的拥挤，

其中占比最大的为老年人群体（55岁以上人群）

。Z世代（年轻一代）选择网购的理由则更器重于商品

性价比与时间效率，占比分别达到30%左右

。壮年与中年费

者的消费倾向偏向避免拥挤的人群以及时间效率。•市场调查结果显示接近50%消费者打算于线上购买一半或一半以上的礼物用于节假日赠送，

仅由一成左右的消费者拒绝网购节假日礼品。•以上数据在网购在美国主要劳动力群体中备受青睐，

其原因多种多样，

P11显示的各种主要动机都为节假日进行网购的主要动机。P12：

2023年美国计划线于上购置礼品份额人数占比，调查时间2023年8月22日至9月19日；

13483名受访者；

样本均为18岁及以料来源：

RightsReserve75%-100%Under25%25%-50%50%-75%24%

24%None顾客调查结25%21%13%19%P12果d16少于

$250$251-$500$501-$1,000$1,001-$2,000$2,001-5,000大于$5,00010%22%

23%

13%3%29%WEZO维卓

交易期望

计划购物100%…

…

……··

…

…··

·90%·

80%·

70%·

60%…

…

……····

…

…··

·50%·

40%·

30%·

P13：

2023年美国假期期间的预计谷歌网购支出；

2023年8月*；

18906名受访者；

*来源未提供调查日期，日期为发布日期

。具体样本年龄和调查类型未提供P14：

调查自美国;

2023;样本容量为4011名数据来源：

PowerReviews，

PWC购物星期一

购物星期一与圣诞节之间P14调查结果占比0%5%

10%

15%

20%

25%

30%

Rightsd

20%10%

0%调查结果

占ReserveP13比170对比价格防止买贵考虑到高通胀率，

所以会买少一些财务状况不支持当下购买太多认为会找到某些比以往节假日折扣力度更大的优惠将集中在亚马逊平台购买认为会比以往假期促销活动出现更多缺货少货的状况认为不受影响考虑寻找有更多往期价格比对的商家购买寻找商质量为上的商家购买愿意单独支付运费以便亲友能准确收到礼物放弃购物转而从本次促销活动吸取营销经验打算更多转向在市场进行购买会员日消费太多，

减少11-12月的消费其他行为3.1假日购物动机与消费能力调查结果样本占比%

7%ZO维卓P15：《是否在节假日购物时考虑通货膨胀的影响调查报告》；

调查来自美国2022年9月；

样本为1088名美国民众数据来源：

Bizrate

Insights;Digital

Commerce

3605

10%

15%

20%

25%

30%

35%

All

Rights13%11%-.ReserveP1540%35%30%25%23%9%3%%d18WEZO维卓•

以上数据显示，

预计接近30%的美国顾客有能力在节

日网购期间所消费的金额在$500-$1000，

以该价格

区间为峰值，

向两边价格逐级递减

。值得一提的是向下由$0-$1000的区间显著大于$1000以上的区间。•

P14的调查结果显示在“购物星期一”与“购物星期一”到

圣诞节之间民众将更多购物中心转向了后者

。“购物

星期一”

的交易期望跟计划购买都分别只占有2%与5%。•受高通胀率的影响，

基本30%以上的的调查民众都表

示会有防止买贵

、或者少买不买的心里

。只有少数19%的民众表示消费能力不受通胀影响。•综上数据显示出美国民众对网购的需求依旧高度受通

胀率

、物价的影响，

RightsReserved19免运费

性价比高物流快

退货免运费产品泛用性高

免运费以外的更多促销活动（商品折扣

、附赠礼物等）客服质量高

有回头客优惠

产品信息详细有过运货经验合作的商家

退货程序灵活付款方式灵活，

如分期付款

产品选择多，

如绝版商品有线下实体店提供退货

退货期限长（可延长至一月份退货）WEi

11%ZO维卓P16：

2022年影响美国客户选择购买零售商的重要因素；

2022年9月；

样本为1088名美国民众数据来源：

Bizrate

Insights;Digital

Commerce360United

States;

September

2022;

1,088

respondents3.2

消费意向平台与物流特征10%

20%

30%

40%

50%

60%19%18%

18%16%15%©

td2023Wezo.-All

Righ

sReserve27%27%

25%10%10%

9%调查结果占比P160

%32%59%52%20WEZO维卓•调查显示美国消费者最主要选择提供免运费

、急速物流服

务以及商品性价比高的零售商平台

。近60%的美国民众对

是否免运费十分器重，

52%的民众认为商品性价比影响更

深

。其次是物流速度，

32%的民众对此表示在乎

。退货时

限的长短对零售商的选择影响甚小，

仅有9%的民众对此

表示关心。•在消费平台这点上，

34%的美国民众选择亚马逊作为节假

日购物主要平台

。在此相比之下，

实体店的结果占比显得均在10%左右或以下。•调查结果表明在2023年节假日礼品消费上，

网络电商平台尚且占有非常大的比重。类似梅西百货或科尔百货这样的百货公

司类似沃尔玛、塔吉特的大型线下实体店小型企业或者当地实体店/精品店Gap、百思买等专卖店或连锁店P17：

2023年美国消费者节假日重点消费平台调查报告；

调查日期：

2023年9月18-19日;样本共6450名美国18岁以上民众数据来源：

CivicScience纯线上零售商

（亚马逊等）3.2

消费意向平台与物流特征34%

RightsReserve调查结果

占其他14%P170

%9%7%2%比d21WEZO维卓物流质量保证物流查询便利实时物流监控交货时间灵活调查报告

占55%7%44%44%45%43%35%23%27%23%

送货上门

线下自提

流动自提··················································90%

…

··········

·····································85%

85%81%

80%3.2

消费意向平台与物流特征调查结果比例0%10%

20%30%40%

50%P18：

2022年美国物流快递最重要特点调查报告；

样本为4000名美国民众P19：

2019-2023年间最主要网购物流方式；

样本为3656名美国民众数据来源：

PWC2019

2020

2021P1995%85%

75%

65%

55%

45%

35%

25%

Rightsd60%

61%2022

202344%41%60%ReserveP18比422W

卓维28%3.2

消费意向平台与物流特征

0%5%10%15%20%25%30%35%40%

P20•从2022年-2023年，

采取线下自提方式的网购顾客群体从35%下降至28%，

越来越多人选择了其他物流方式。P20：

2022-2023年采用线上购买线下自提方式的顾客调查；

;样本为4,

102名美国民众;年龄在18-65岁之间数据来源：

RightsReserve35%d23•调查结果显示，

55%的美国民众认为物流质量会是评定物流公司的一个重要指标；

基本上40%-50%的调查样本都认为物流查询、交货时间以及实时反馈这些要点物流公司是否能做好非常重要。•2019年-2023年间，

选择居家快递上门服务的民众基本都在80%以上，

其次为到店自提，

基本在40%-60%左右波动

。最低的是选择流动点自提服务的，

基本都在20%-40%之间波动。WEZO维卓3.2

RightsReserved24WEZO维卓•预测结果显示2023年绝大部分民众都会选择线上购物的方式作为主要购物方式，

仅有37%的支出会以线下消费的方式进行。•基本上大多数人都会选择线上跟线下购物选择持平，

同时也有31%的民众会选择主要为网购，

第二选择

才是线下购物

。线下购物大多数都被网购取代仅有

17%的民众选择主要购物方式为线下购物。•综上，

2023年的预测数据显示美国民众仍然会将购物重心投放在线上购物-线下物流快递上门的形式，

线下购物及自提的购物形式尚且占据相对较小的比

例。P21：

2023年美国线上线下网购支出占比预测；

调查于2023年8月30-9月8日；

样本为4318名美国民众P22：

2023年美国线上/线下购物选择调查报告；

调查于2023年，

样本为1000名18岁以上美国民众数据来源：

Tinuiti，

Deloitte主要为线下，

其次才是网购主要为网购，

其次线下P20P213.3

All

Rights单纯网购-.Reserve调查报告结果

占

比

线下

线上17%9%6%d25WEZO维卓25%22%9

家庭/户外用品电子产品娱乐产品衣服/鞋子/配件旅游/门票艺术藏品/手工制品食品及厨房用具保健&医药产品儿童玩具P23•调查显示，

服装及配件以及娱乐产品占据相当主要的节假日加以额比重，

分别有22%以及15%，

符合节假日娱乐性消费

。儿童玩

具的占比具有17%，

也占据一个值得关注的比重

。在节日消费上，

美国大众消费者的消费重心将集中于娱乐产品或者服装产品

。

其余的如医疗

、艺术藏品等并不占据主要份额。%

%0%

4P23：

2023年会在节假日进行最小限度网购的群体比例调查报告，

按商品分类；

调查进行于2023年9月18-19日，调查样本为2205名18岁以上美国民众数据来源：

CivicScience15%10%

td2023Wezo.-All

Righ

sReserve调查结果

占

比20%17%15%526W第04章4

社交媒体平台与客户端口WEZ

维O4.1端口倾向偏好

愿意使用移动端

不愿意使用移动端Z世代(18-25)千禧一代

(26-41)X世代(42-57)生育高峰一代

(58-76)沉默一代

(77+)卓P24：

2022年美国移动端口节假日购物使用率，

按世代分类；

调查进行于2022年8月25日-26日；

样本为1053名18岁以上美国民众数据来源：

PureSpectrum;Tinuiti0

10%20%30%

40%

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