2024年8月居民置业意愿调查报告

2024年08月居民置业意愿调查报告置业调查说明调研背景与方式◎调研背景：为持续反映中国居民置业心态、近期密集出台政策效果，中指调查开展对全国城市居民的置业意愿调查，并基于调查数据形成分析报告，以动态了解最新形势下，居民置业信心、置业计划、价格预期及政策预期等。◎调研方式：8月底调查依托CREIS中指·云调研平台形成问卷；通过房天下网站平台、房天下经纪云、中指调查公众号以及中指研究院各分院等渠道进行问卷收集。本次共计收集问卷约1.1万份，现将居民置业变化趋势进行分析，供行业和社会各界参考。样本分布情况受访者集中在主力购房人群◎样本分布在主力购房年龄段、主力能级城市：从城市能级和年龄分布来看，受访者中，绝大部分是在二线和三四线城市工作的青年，主要集中于85后~95后，年龄约为26-40岁，是目前购房、置换需求的主力军。图：2024年8月受访者年龄和城市能级分布40%2024.0835%30%25%20%15%10%5%0%00后95后90后85后80后75后75前00后95后90后85后80后75后75前00后95后90后85后80后75后75前00后95后90后85后80后75后75前全国一线城市二线城市三四城市数据来源：中指居民置业意愿调查◎样本分布在31个省约266个城市：从样本省份分布来看，受访者分布在全国31个省份，福建、重庆、广东、贵州、北京、甘肃、江苏、山东、广西、浙江、河南、河北、安徽、四川等省份问卷收集量均超300份。受访者覆盖城市达到266个，重庆、北京、广州、上海、南京、深圳、成都、杭州、苏州、青岛、郑州、天津、长沙、宁波、合肥、武汉、西安、兰州、济南、太原、佛山、东莞、泉州、莆田、宁德、酒泉等热点城市样本量均超100份。图：2024年8月调研样本主要城市分布数据来源：中指居民置业意愿调查置业调查部分核心结论居民观望情绪有所减弱，短期置业意愿低位改善◎居民交付风险预期减弱：2024年以来，政府加力推进保交房，强化地方融资协调机制落地，对合规“白名单”项目“应贷尽贷”，推动项目持续建设、竣工，促进居民交付风险预期持续下滑。8月烂尾项目较多占比约为29%，较高位下降14个百分点；烂尾项目明显减少占比约为43%，较低位提升10个百分点。图：近一年居民交付风险预期变化50%烂尾项目仍较多烂尾项目明显减少40%30%20%数据来源：中指居民置业意愿调查◎政策放松预期减弱：政策经过快速放松后，近期政策放松节奏、放松力度均出现一定下滑，居民短期政策预期出现明显回落，8月政策放松预期占比约31%，环比下降11个百分点。图：近一年居民政策预期变化60%政策趋紧政策保持不变政策趋松53%40%20%31%0%10%数据来源：中指居民置业意愿调查◎居民观望情绪出现下滑：8月居民购房观望情绪出现一定下滑，占比约为24%，较高位下降2个百分点。图：2024年8月居民观望情绪变化2024.042024.052024.062024.072024.0850%46%42%39%38%40%36%36%36%40%35%32%30%26%25%26%24%20%20%10%0%有计划 无计划 观望中数据来源：中指居民置业意愿调查◎置业意愿低位改善：8月市场活跃度仍相对较弱，部分房企加快优质项目取证，月底营销力度增加，带动居民购房置业意愿低位改善，8月购房意愿强于上月占比约为16%，环比提升1.2个百分点，但仍处于低位水平；购房意愿弱于上月占比约为31%，较高位出现快速下降。图：近一年购房信心占比变化购房意愿强于上月购房意愿弱于上月40%30%

31%20%16%10%数据来源：中指居民置业意愿调查居民收入走弱，储蓄意识增强，购房阻力仍较明显◎居民收入出现走弱：自6月份以来，居民收入出现一定下滑，收入增加占比高位下降，8月占比降至32%，较高位下降8个百分点；收入减少占比升至13%，较低位增加4个百分点。短期经济修复动力减弱，经营亏损企业数量增加，金融行业、国央企等均出现降薪现象，短期收入压力仍较大。图：近半年居民收入变化60%减少 不变 增加 目前仍失业，没有收入40%20%0%2024.03 2024.04 2024.05 2024.06 2024.07 2024.08数据来源：中指居民置业意愿调查◎居民储蓄意愿再创新高：居民防御性储蓄波动上升，8月占比约为55%，环比提升1.7个百分点，再创近一年新高水平；消费意愿明显下滑，8月占比约为21，环比下降1.6个百分点，降至近一年低位水平；投资倾向低位微升，但整体仍处于低位水平，占比约为18%。图：居民资金流向变化2024.042024.052024.062024.072024.0860%55%50%40%30%21%18%20%10%0%更多消费更多储蓄更多投资数据来源：中指居民置业意愿调查◎居民房价下跌预期提升：房价下跌预期快速上升，8月底居民房价下跌预期约为39%，环比增加6.0个百分点，再次回升至近一年次高位水平。房价上涨预期持续较弱，8月底居民房价上涨预期约为8%，环比下降2.1个百分点，上涨预期较弱。图：未来居民房价预期变化60%房价下跌房价稳定房价上涨49%50%40%39%30%20%10%8%0%数据来源：中指居民置业意愿调查◎购房阻力加大：收入不稳定、房价下跌、还贷压力大是影响居民购房的主要因素，占比超过40%。其中，收入不稳定仍是短期主要的抑制因素，占比达到43%，位居首位；房价下跌阻力继续提升，占比约为42%，环比提升1.0个百分点；还贷压力大出现快速上升，占比约为40%，环比增加3.3个百分点，主要受企业经营环境弱、社会投资收益率较低、居民收入下滑、居民存量房贷利率高等因素影响，导致短期居民还贷压力提升。图：近期居民未购房的主要原因变化50%43%43%41%42%37%40%07月占比08月占比40%29%27%30%20%21%17%19%17%18%20%11%11%6%4%10%4%4%0%数据来源：中指居民置业意愿调查置业调查指标体系主要指标体系受访者画像消费者需求分析消费者预期偏好分析其他热点购房意愿所年居收职售城收政价产区其本相要什处龄住入业不么楼市入策格品域他月关状水/要时场住预预预偏偏偏购指城行市态平业买候所房期期期好好好房标房买到拥意体/房访有愿系区情变域况化调研平台优势研究模型 行业数据对比SPSS统计方法 城市数据对比企业专题报告以上结论为置业调查部分内容，如需了解更详细内容请致电400-630-123-04，或联系销售经理获取研究服务中指-置业需求调查依托中指·云调研平台，通过房天下网站平台、房天下经纪云、中指调查公众号、中指研究院分院等渠道收集问卷，已累计完成