2024年并购交易中介服务协议样式版

2024年并购交易中介服务协议样式版A版本合同目录一览第一条并购交易概述1.1并购交易双方1.2并购交易标的1.3并购交易价格第二条中介服务内容2.1尽职调查2.2财务审计2.3法律意见书2.4交易结构设计2.5谈判协调第三条中介费用及支付方式3.1中介费用金额3.2支付方式及时间第四条保密条款4.1保密义务4.2保密期限4.3例外情况第五条责任与赔偿5.1中介机构责任5.2赔偿范围5.3责任限制第六条合同的生效、变更与解除6.1合同生效条件6.2合同变更6.3合同解除第七条争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁地点及机构7.3仲裁语言第八条法律适用8.1合同适用的法律第九条其他条款9.1通知与送达9.2合同的完整性和修改9.3合同解除或终止后的条款第十条定义与解释10.1合同中定义的词语第十一条附加条款11.1附加条款内容第十二条附件12.1附件列表及说明第十三条签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人第十四条合同正本14.1合同正本份数14.2合同副本份数第一部分：合同如下：第一条并购交易概述1.1并购交易双方1.2并购交易标的1.3并购交易价格第二条中介服务内容2.1尽职调查乙方应对甲方提供的标的资产进行全面尽职调查，包括但不限于财务、法律、业务等方面，并向甲方提供尽职调查报告。2.2财务审计乙方应按照中国会计准则对标的资产进行财务审计，并出具财务审计报告。2.3法律意见书乙方应就本次并购交易的相关法律事宜提供法律意见书，并负责处理与本次交易相关的法律事务。2.4交易结构设计乙方应协助甲方设计并购交易结构，包括但不限于交易方式、支付方式、交割安排等。2.5谈判协调乙方应协助甲方与乙方进行并购交易的谈判，并协调双方在交易过程中的相关事宜。第三条中介费用及支付方式3.1中介费用金额3.2支付方式及时间甲方应于[具体日期]前，以[支付方式，如银行转账、现金等]的方式向乙方支付中介费用。第四条保密条款4.1保密义务双方对在并购交易过程中获取的对方商业秘密、财务信息等保密信息承担保密义务。4.2保密期限双方的保密义务自签署本协议之日起生效，至并购交易完成之日终止。4.3例外情况（1）依法应向政府部门披露的信息；（2）根据法律、法规、仲裁机构或法院的要求披露的信息；（3）获得信息方有充分证据证明该信息已为公众所知；（4）获得信息方从第三方合法获取该信息。第五条责任与赔偿5.1中介机构责任乙方应按照本协议的约定履行中介服务职责，如因乙方原因导致并购交易失败，乙方应承担相应的违约责任。5.2赔偿范围乙方向甲方造成的直接经济损失，包括但不限于交易成本、时间损失等。5.3责任限制除本协议另有约定外，乙方对甲方承担的赔偿责任总额不超过乙方已收取的中介费用。第六条合同的生效、变更与解除6.1合同生效条件（1）双方签署的并购交易协议生效；（2）乙方完成尽职调查、财务审计、法律意见书等中介服务内容；（3）甲方支付中介费用。6.2合同变更双方同意，本协议的变更应采取书面形式，并由双方签署。6.3合同解除除非本协议另有约定，任何一方未履行本协议项下的义务，对方有权解除本协议。第七条争议解决7.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁机构名称]进行仲裁。7.2仲裁地点及机构仲裁地点：[具体地点]，仲裁机构为[具体仲裁机构名称]。7.3仲裁语言仲裁语言为中文。第八条法律适用8.1合同适用的法律本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条其他条款9.1通知与送达任何一方就本协议项下的通知或其他通信应以书面形式送达对方指定的地址。9.2合同的完整性和修改本协议构成双方之间关于并购交易中介服务的完整协议，取代了所有之前的口头或书面协议和谈判。9.3合同解除或终止后的条款本协议终止或解除后，双方仍应履行本协议项下的保密义务、知识产权保护等义务。第十条定义与解释10.1合同中定义的词语（1）"甲方"指[甲方全称]；（2）"乙方"指[乙方全称]；（3）"标的资产"指本协议第一条1.2项所述的资产；（4）"标的股权"指本协议第一条1.2项所述的股权；（5）"转让价格"指本协议第一条1.3项所述的转让价格；（6）"中介费用"指本协议第三条1.1项所述的中介费用。第十一条附加条款11.1附加条款内容（1）[附加条款1]；（2）[附加条款2]；（3）[附加条款3]；etc.第十二条附件12.1附件列表及说明（1）附件1：[附件1的名称]；（2）附件2：[附件2的名称]；（3）附件3：[附件3的名称]；etc.第十三条签署13.1签署日期本协议于[签署日期]签署。13.2签署地点本协议于[签署地点]签署。13.3签署人甲方签署人为[甲方签署人名称]；乙方签署人为[乙方签署人名称]。第十四条合同正本14.1合同正本份数本协议一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。14.2合同副本份数本协议副本[份数]份，用于[用途，如备案、通知等]。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：并购交易双方的基本信息详细要求和说明：包括但不限于甲乙双方的名称、注册地址、法定代表人、联系方式等基本信息。附件2：标的资产/股权的详细描述详细要求和说明：包括但不限于标的资产/股权的名称、数量、质量、现状、权属证明等。附件3：尽职调查报告详细要求和说明：包括但不限于标的资产的财务状况、法律状况、业务状况等尽职调查结果。附件4：财务审计报告详细要求和说明：包括但不限于标的资产的财务报表、审计意见等财务审计结果。附件5：法律意见书详细要求和说明：包括但不限于本次并购交易的法律风险评估、交易结构合法性分析等法律意见。附件6：并购交易协议详细要求和说明：包括但不限于并购交易的交易价格、支付方式、交割安排等核心条款。附件7：中介服务费用支付凭证详细要求和说明：包括但不限于中介费用的支付金额、支付时间、支付方式等支付凭证。附件8：保密协议详细要求和说明：包括但不限于双方对保密信息的定义、保密期限、例外情况等保密协议内容。附件9：争议解决协议详细要求和说明：包括但不限于争议解决方式、仲裁地点及机构、仲裁语言等争议解决协议内容。附件10：合同履行过程中的其他重要文件和资料详细要求和说明：包括但不限于合同履行过程中的业务往来函件、会议记录、审批文件等。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照本协议约定履行中介服务职责，导致并购交易失败，乙方应承担相应的违约责任。示例说明：乙方未能在约定的时间内完成尽职调查报告，导致并购交易进度延误，乙方应按照约定赔偿甲方因此产生的直接经济损失。2.甲方未按照本协议约定支付中介费用，甲方应承担相应的违约责任。示例说明：甲方未能在约定的时间内支付中介费用，乙方有权暂停中介服务，并要求甲方支付违约金。3.双方未按照本协议约定履行保密义务，双方应承担相应的违约责任。示例说明：甲方泄露了乙方提供的商业秘密，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿经济损失和名誉损害。4.双方未按照本协议约定履行争议解决义务，双方应承担相应的违约责任。示例说明：双方在并购交易过程中发生争议，未能通过协商解决，且未能按照约定提交至仲裁机构进行仲裁，双方应承担因此产生的额外费用和损失。说明三：法律名词及解释：1.并购交易：指甲方收购乙方持有的标的资产/股权的行为。2.标的资产：指本合同所述的甲方收购的资产。3.标的股权：指本合同所述的甲方收购的股权。4.中介服务：指乙方为甲方提供的尽职调查、财务审计、法律意见书、交易结构设计、谈判协调等服务。5.中介费用：指乙方为甲方提供中介服务所收取的费用。6.尽职调查：