投标基础知识培训

招投标基础知识培训XXXX公司目录一、什么是招投标二、招投标的重要性三、招投标相关法律法规四、投标单位招投标工作内容五、公司招投标制度六、投标策略与技巧一、什么是招投标招标投标是指采购人（业主）预先就采购的货物、工程或服务等提出条件和要求，邀请众多投标人参与投标，并按照规定的程序，从投标人中选择交易对象的一种市场交易行为。招投标是招标人应用技术经济的评价方法和市场竞争机制的作用，通过有组织地开展择优成交的一种成熟的、规范的和科学的特殊交易方式。招投标存在于市场经济环境里，通过市场机制，充分发挥一个产品或者一个企业的市场价值。（一）招投标的概念一、什么是招投标有招标才有投标，有投标就有招标。于招标企业而言，招标是通过充分竞争采购到物美价廉的货物、服务、工程。于投标企业而言，投标是承接业务的一种重要途径和手段。（一）招投标的概念招标投标招投标一、什么是招投标1、公开招标2、邀请招标3、竞争性谈判4、询价采购5、单一来源采购（二）招标方式一、什么是招投标（二）招标方式1、公开招标：是指采购人按照法定程序，通过发布招标公告，邀请所有潜在的不特定的供应商参加投标，采购人通过某种事先确定的标准，从所有投标供应商中择优评选出中标供应商，并与之签订合同的一种采购方式。2、邀请招标：是由采购人根据供应商或承包商的资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织(不能少于3家)，向其发出投标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标供应商的一种采购方式。一、什么是招投标（二）招标方式3、竞争性谈判：是指采购人或代理机构通过与多家供应商(不少3家)进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。4、询价采购：询价采购是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。5、单一来源采购：也称直接采购，是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。一、什么是招投标工程类

工程招标是指建设单位对拟建的工程项目通过法定的程序和方式吸引建设项目的承包单位竞争，并从中选择条件优越者来完成工程建设任务的法律行为。货物类

货物采购是指业主或称购货方为获得货物通过招标的形式选择合格的供货商或称供货方，它包含了货物的获得及其获取方式和过程。服务类

服务采购是指除了工程、货物以外的其他招标投标活动。如建设工程的勘察、设计、监理招标投标，工程咨询评估、财务、法律等中介服务招标投标，项目法人、代建人、特许经营者招标，科技项目、科研课题、国有资产产权转让、物业管理、金融保险服务招标投标等。（三）招投标标的物不同类别的项目招标，需要不同的资质要求一、什么是招投标扩展知识：工程类项目需要对应的工程总承包资质或专业承包资质，级别一般为特级、壹级、贰级、叁级。一般对项目投入人员有资格要求，项目负责人一般为各专业建造师，级别为一级、二级；技术负责人应具有相关专业职称，项目管理人员为九大员。货物类项目一般不需要特殊资质，只需要生产厂家的授权，以及给出相应的售后服务保障。服务类项目需要对应的勘查、设计、监理等资质，级别一般为甲级、乙级、丙级。一般对项目项目负责人/技术负责人有资格要求。工程设计综合甲级资质可以承担电力、化工石化医药、核工业、铁道、公路、民航、市政、建筑等全部21个行业建设工程项目的设计业务，以及工程总承包业务、项目管理业务，其规模不受限制。一、什么是招投标EPC工程总承包即EngineeringProcurementConstruction模式，又称设计、采购、施工一体化模式。是指在项目决策阶段以后，从设计开始，经招标，委托一家工程公司对设计-采购-建造进行总承包。PMC即ProjectManagementConsultant，即项目管理承包。指项目管理承包商代表业主对工程项目进行全过程、全方位的项目管理，包括进行工程的整体规划、项目定义、工程招标、选择EPC承包商，并对设计、采购、施工、试运行进行全面管理DB即设计-建造模式(DesignAndBuild)，在国际上也称交钥匙模式(Turn-Key-Operate)。在中国称设计-施工总承包模式(Design-Construction)。是在项目原则确定之后，业主选定一家公司负责项目的设计和施工。（四）项目类型EPCPMCDB一、什么是招投标BOT是英文Build－Operate－Transfer的缩写，通常直译为“建设－经营－转让”。BOT即建造-运营-移交(Build-Operate-Transfer)模式。是指一国财团或投资人为项目的发起人，从一个国家的政府获得某项目基础设施的建设特许权，然后由其独立式地联合其他方组建项目公司，负责项目的融资、设计、建造和经营。PPP民间参与公共基础设施建设和公共事务管理的模式统称为公私(民)伙伴关系(PublicPrivatePartnership—简称PPP)。具体是指政府、私人企业基于某个项目而形成的相互间合作关系的一种特许经营项目融资模式。CM模式即ConstructionManagementApproach模式又称“边设计、边施工”方式。分阶段发包方式或快速轨道方式，CM模式是由业主委托CM单位，以一个承包商的身份，采取有条件的“边设计、边施工”，着眼于缩短项目周期，也称快速路径法。（四）项目类型PPPBOTCM二、招投标的重要性1、实现业务目标，获取市场订单主要途径2、获取市场信息，增加销售渠道3、获取市场需求以及发展趋势，调整公司发展战略4、根据市场选择规则，提高公司管理水平与模式二、招投标的重要性中标

获得业务机会，实现销售收入未中标/废标

失去项目机会，浪费公司资源未中标

通过投标向潜在客户宣传企业文化和实力、业绩等，分析未中标原因，积累投标经验、改善企业管理。通过投标获取竞争对手信息，为后续投标积累软实力。三、招投标相关法律法规《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第87号)各类地方性法律法规三、招投标相关法律法规1、必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。2、任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。3、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。4、投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。5、中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。三、招投标相关法律法规有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。三、招投标相关法律法规有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（二）投标联合体没有提交共同投标协议；（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。四、投标单位招投标工作内容1、项目前期介入2、招标文件的获取/投标报名3、招标文件的解读4、投标的工作的分工5、资格审查及材料编制（投标保证金）6、投标文件的编制7、投标文件的检查8、封标9、开标及开标前准备工作10、中标通知书的领取11、合同签定12、投标保证金的退还四、投标单位招投标工作内容建立良好的商务关系，了解客户具体需求，并及时反馈给公司工程/技术部门。提供招投标专业知识作为参考，提供公司资质、业绩和获奖信息。提供公司技术实力相关优势项目；提供产品参数，可行的服务方案。（一）项目前期介入市场/销售人员招投标人员公司技术人员四、投标单位招投标工作内容根据招标公告或招标邀请的要求，在规定的时间内，通过相关渠道按要求递交报名文件以及报名费用。1、认准公告以及报名网址。2、CA证书的办理。3、报名文件的编制。（二）招标文件的获取四、投标单位招投标工作内容招标文件的内容是我们编制投标文件以及展开其它投标工作的最重要依据，因此招标文件的解读是投标工作的重中之重，是决定投标成败的最关键因素。1、细致认真的研读招标文件，并标记关键信息。关键内容、关键词、关键时间点、其他重要内容、与其他招标文件不一样的要求、需要特别准备的材料等（三）招标文件的解读四、投标单位招投标工作内容关键内容：投标人资格要求、评分标准和方法、采购要求（交货时间、地点、质保期等）关键词：项目名称、项目编号、政府采购编号、业主单位名称、招标代理名称、招标人地址、标段号、标段名称、货物名称、标的名称等。关键时间点：答疑文件提交截止时间、投标保证金递交有效时间、投标文件截止时间、开标时间。其他重要内容：与保证金支付相关内容、与投标文件编制相关的要求、与封标开标相关内容。（三）招标文件的解读四、投标单位招投标工作内容2、反复的阅读招标文件，查漏补缺的同时核对已标记的关键点是否达标。编制投标文件前先细读招标文件，根据招标文件拟定投标文件框架，一边编制投标文件一边对照招标文件，编完投标文件再读一遍招标文件，根据招标文件检查投标文件。（三）招标文件的解读四、投标单位招投标工作内容3、及时发现招标文件中不合理处或明显错误并提出质疑。招标文件有不合理处或明显错误的，可以咨询招标人或招标代理公司，询问处置办法，并留存相关证据，在质疑截止时间前发现的问题，可书面提交质疑文件，代理公司出具答疑文件。（三）招标文件的解读四、投标单位招投标工作内容明确我们要做什么，以保证投标的顺利。明确各部门各岗位职责，以保证能在规定时间内完成标书及投标相关准备工作。投标工作，是一个需要多部门协作完成的综合型工程。包含的工作：项目报名、保证金的支付、项目成本核算、投标报价、商务资质准备、设计方案的编制、实施方案的编制、运维与售后方案的编制，投标文件的汇总编制、签字盖章与封标开标等。（四）投标的工作的分工四、投标单位招投标工作内容资格：是否胜任改项目，机构是否健全，有无良好信誉，有无类似工程经历，人员是否合格，机械设备是否适用，资金是否足够周转等方面资格预审：投标前对获取资格预审文件并提交资格预审申请文件的潜在投标人进行资格审查的一种方式。资格后审：开标后，对投标人资格证明材料进行审查。（招标公告中/招标文件中规定需要提供的资格证明材料，宁多毋缺。）（五）资格审查及材料编制（投标保证金）四、投标单位招投标工作内容投标保证金的缴纳，严格按照招标文件的要求、方式，在截止时间前，从公司基本账户转入对应的账户，或办理保函、本票等。从基本存款账户转出确保在截止时间前到账根据招标文件要求进行备注保留银行出具的相关证明根据招标文件要求，在开标前取得其它相关证明（五）资格审查及材料编制（投标保证金）四、投标单位招投标工作内容编制的依据：招标文件以及法律法规投标文件的编制严格按照招标文件要求和招标文件格式编写，招标文件有错误的，如无答疑文件，投标文件跟着招标文件一起错。编制的流程：投标资料的准备、投标文件框架的建立、填空、检查（1）投标资料的准备：资格证明文件的准备、得分项要求的文件、技术参数证明文件（2）投标文件框架的建立：确定投标文件的组成、投标文档框架编制（3）填空：在投标文档框架中，填入相关信息和加入相关材料。（4）检查：检查所填入的内容是否完整、准确，是否符合招标文件要求。（六）投标文件的编制四、投标单位招投标工作内容投标文件的组成：资格审查文件、报价文件、商务文件、技术文件、电子版、投标函/开标一览表等。投标文档框架编制：投标文档的组成包含封面、目录、索引表、资格审查文件、报价文件、商务文件、技术文件（六）投标文件的编制四、投标单位招投标工作内容1、投标文件封面招标文件中有格式的，严格按照招标文件格式填入相关信息，字体、字号可以适当调整。投标文件可以编制彩色个性封面，保留黑白封面为扉页，彩色封面尽量保证所填内容包含扉页内容。投标文件封面应注明“正本”“副本”，且根据招标文件要求标注于相应位置四、投标单位招投标工作内容目录的编制一般是word根据章节标题自动生产，我们可以根据文档的大小，选着目录显示的几级。目录显示的内容一般不宜太长，通过目录应可以快速的找到相关资格证明文件和评分所需要的文件所在位置。2、目录评标索引表是为方便评审专家快速找到相关评审内容的标书附加部分。应根据资格要求和评分标准确定所填项目及内容。3、索引表四、投标单位招投标工作内容投标主体证明文件投标人资质证书财务状况报告/制度投标保证金联合体协议书纳税证明社保证明投标声明无违法犯罪证明/承诺其它资格证明材料或承诺4、资格审查文件如果是联合体投标，所有联合体单位都需要提供其它资格证明文件四、投标单位招投标工作内容投标函开标一览表分项报价表/报价明细清单/工程量清单报价表中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的证明材料价格评审优惠货物清单（中小企业产品、节能环境两型产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品）5、报价文件四、投标单位招投标工作内容投标函法定代表人身份证明法定代表人授权委托书商务偏离表企业资质类似业绩企业获奖证书售后服务项目投入人员证书产品授权书其它6、商务文件四、投标单位招投标工作内容货物说明一览表技术偏离表满足招标文件技术要求的证明材料设计方案实施方案运维/售后方案7、技术文件报价、分项价格、投标保证金、投标有效期、技术参数偏离、工期/交货期、质保、分包计划根据评分标准，逐条进行检查，对不能直接给出证明材料的，看是否做出相应的承诺。根据资格要求，逐条进行检查，对不能直接给出证明材料的，看是否做出相应的承诺。投标文件封面（正副本）、投标文件组成、字体、页码、单双页四、投标单位招投标工作内容（七）投标文件的检查投标文件格式检查实质性条款检查资格证明文件检查得分项目检查检索招标文件中“原件”字样，找出需要提供的原件并编制原件清单。根据清单逐条对照所准备的原件，并按招标文件要求密封。根据招标文件要求分册胶装、分类密封，封套内容与标书要求一致，电子版投标文件是否符合要求。签字盖章格式是否与招标文件中投标格式一致；法定代表人签字是否完整；格式中要求的签章处是否有签章；标书中要求的盖章处是否有盖章。投标文件中是否有别的投标单位名称、别的项目名称、别的投标单位员工名称，投标文件是否完整，有无夹杂别的文件。四、投标单位招投标工作内容（七）投标文件的检查串标项检查原件要求检查签字盖章检查装订、密封要求四、投标单位招投标工作内容根据招标文件标书装订与密封要求（八）封标打印标书装订成册标书签章分类包封封套与密封条格式封面字体页眉页码单双页图文是否清晰标书份数资格审查文件报价文件商务文件技术文件电子版投标函/开标一览表签章部分格式与招标文件一致，保证签章完整、准确正副本是否分开打包、标书各部分是否分开打包、电子版、开标一览表内容严格按照招标文件要求，尤其是招标文件中有类似字眼的：密封袋上应标明“投标项目名称”、“于（开标时间）之前不得开启”等字样。引号内的字眼应该一字不差的标注与封套上。四、投标单位招投标工作内容检查标书完整性。检查手持原件、身份证原件。于开标时间前到达开标现场（应留有盈余时间防止意外事件）。开标现场有啥不懂的，及时询问招标代理，按照招标代理指示放置标书，提交各类文件，并签到。开标前密切注意自己投标文件的安全。注意竞争对手的行为检查竞争对手的封面、包封、密封条以及签章是否符合要求。记录唱标各项内容。（九）开标及开标前准备工作四、投标单位招投标工作内容经过中标公示期缴纳招标代理费按要求进行备案（十）中标通知书的领取四、投标单位招投标工作内容合同的签定主要由市场人员与发包单位，根据投标文件、招标文件、招标公告协商签定。招标是要约邀请行为投标是要约行为中标是承诺行为要约一经承诺并送达于要约人，合同即告成立。（十一）合同签定四、投标单位招投标工作内容未中标：中标通知书发出后5个工作日内退还中标：合同签订后5个工作日内退还（有的需办理合同备案）流标/终止招标：公告发布后5个工作日内退还投标保证金不予退还情形：（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。（十二）投标保证金的退还五、公司招投标制度有序化、规范化招投标流程，提高招投标工作效率；明确各部门各岗位在招投标中的职责，确保分工明确，提高工作效率；明确招投标奖惩尺度，提高员工积极性。（一）招投标制度的意义招投标制度适应于公司全体员工。五、公司招投标制度投标审批和流程各部门工作内容和职责投标奖惩标准各类审批表格模板（二）主要招投标制度重要条款六、投标策略与技巧1、细致认真的研读招标文件，并标记关键点。2、反复的阅读招标文件，查漏补缺的同时核对已标记的关键点是否达标。3、投标文件的编制严格按照招标文件要求和招标文件格式编写