2024年版并购交易融资服务协议版

2024年版并购交易融资服务协议版A版本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.服务内容2.1融资服务2.2并购交易服务3.双方义务3.1卖方义务3.2买方义务4.融资额度与期限4.1融资额度4.2融资期限5.融资利率与费用5.1融资利率5.2融资费用6.还款方式与期限6.1还款方式6.2还款期限7.担保与抵押7.1担保7.2抵押8.风险控制8.1风险评估8.2风险控制措施9.违约责任9.1卖方违约9.2买方违约10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同的生效、变更与终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.法律适用与管辖13.1法律适用13.2管辖法院14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1本合同：本合同是指由甲方（卖方）与乙方（买方）签订的《2024年版并购交易融资服务协议版A版》。1.1.2甲方：指承担并购交易义务，并需要融资的一方。1.1.3乙方：指为甲方提供融资服务的一方。1.1.4并购交易：指甲方通过购买乙方持有的目标公司股权，实现对目标公司的控制或影响的行为。1.1.5融资服务：指乙方为甲方提供的关于并购交易的融资支持。1.2解释1.2.1本合同的词语和术语，除非上下文明确另有定义，否则应具有通常的含义，包括但不限于dictionary和encyclopedia的定义。1.2.2本合同中的仅用于方便阅读，不影响对本合同条款的理解和解释。2.服务内容2.1融资服务2.1.1乙方同意在合同约定的额度和期限内向甲方提供融资服务，用于甲方的并购交易。2.1.2乙方向甲方提供的融资服务包括但不限于贷款、信用担保、融资咨询等。2.2并购交易服务2.2.1乙方同意在合同约定的范围内为甲方提供并购交易相关的服务，包括但不限于目标公司的尽职调查、交易结构设计、谈判支持等。3.双方义务3.1卖方义务3.1.1甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付融资利息和费用。3.1.2甲方应按照本合同约定的还款方式和期限按时还款。3.1.3甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方提供并购交易的相关信息。3.2买方义务3.2.1乙方应按照本合同约定的时间和方式向甲方提供融资服务。3.2.2乙方应按照本合同约定的方式和期限向甲方支付融资利息和费用。3.2.3乙方应按照本合同约定的方式提供并购交易相关的服务。4.融资额度与期限4.1融资额度4.1.1乙方向甲方提供的融资额度为人民币【】万元。4.1.2融资额度的使用期限为【】个月，自融资款发放之日起计算。4.2融资期限4.2.1乙方向甲方提供的融资期限为【】个月，自融资款发放之日起计算。5.融资利率与费用5.1融资利率5.1.1乙方向甲方提供的融资利率为【】%。5.1.2融资利率的调整方式按照本合同约定的【】进行。5.2融资费用5.2.1乙方应向甲方收取融资费用，费用的金额、方式和支付时间按照本合同约定的【】进行。6.还款方式与期限6.1还款方式6.1.1甲方应按照本合同约定的方式进行还款，包括但不限于一次性还款、分期还款等。6.1.2还款的方式、时间和金额按照本合同约定的【】进行。6.2还款期限6.2.1甲方的还款期限为【】个月，自融资款发放之日起计算。6.2.2甲方提前还款的，应按照本合同约定的【】进行。8.担保与抵押8.1担保8.1.1甲方同意以其全部或部分资产为本次融资提供担保。8.1.2甲方同意将并购交易中所取得的股权作为抵押物，以担保乙方融资的安全。8.2抵押8.2.1甲方同意将并购交易中所取得的股权抵押给乙方，作为甲方还款的担保。8.2.2抵押的股权范围、比例和具体操作按照本合同约定的【】进行。9.风险控制9.1风险评估9.1.1乙方应根据甲方的财务状况、并购交易的情况等进行风险评估。9.1.2乙方应按照本合同约定的方式和时间向甲方提供风险评估报告。9.2风险控制措施9.2.1乙方应根据风险评估结果，采取相应的风险控制措施，包括但不限于设定还款计划、增加担保等。9.2.2乙方应在风险发生时及时通知甲方，并共同商讨解决方案。10.违约责任10.1卖方违约10.1.1甲方未按照本合同约定的时间和方式支付融资利息和费用的，应支付违约金。10.1.2甲方未按照本合同约定的还款方式和期限还款的，应支付违约金。10.2买方违约10.2.1乙方未按照本合同约定的时间和方式提供融资服务的，应支付违约金。10.2.2乙方未按照本合同约定的方式和期限向甲方支付融资利息和费用的，应支付违约金。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.1.2如果协商不成，任何一方均有权将争议提交本合同约定的仲裁机构进行仲裁。11.2争议解决机构11.2.1双方同意将本合同争议提交【】仲裁委员会进行仲裁。11.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。12.合同的生效、变更与终止12.1合同生效12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。12.2合同变更12.2.1双方同意，本合同的变更应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。12.2.2合同变更不得违反法律法规和本合同的原则。12.3合同终止(1)甲方按期偿还全部融资款和费用；(2)双方协商一致终止本合同；(3)法律规定或本合同约定的其他终止条件发生。13.保密条款13.1保密内容13.1.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。13.1.2保密内容的具体范围和期限按照本合同约定的【】进行。13.2保密期限13.2.1双方对保密内容的保密期限为【】年，自本合同终止之日起计算。13.2.2保密期限届满后，双方仍应继续履行保密义务，但法律法规另有规定的除外。14.其他条款14.1不可抗力14.1.1因不可抗力导致一方不能履行本合同的，该方应立即通知对方，并提供相关证明文件。14.1.2双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延迟履行本合同或部分条款。14.2合同的附件14.2.1本合同的附件包括：【】等，是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：并购交易目标公司尽职调查报告详细要求和说明：该报告应包括但不限于目标公司的财务状况、经营状况、法律合规情况、主要资产和负债、管理团队等。2.附件二：并购交易结构设计方案详细要求和说明：该方案应包括但不限于交易模式、交易价格、股权结构、债务结构、支付方式等。3.附件三：融资款发放和还款时间表详细要求和说明：该时间表应明确融资款发放的时间、金额和还款的时间、金额、方式等。4.附件四：担保和抵押物的详细清单详细要求和说明：该清单应明确担保和抵押物的名称、数量、价值、权属等信息。5.附件五：风险评估报告详细要求和说明：该报告应包括但不限于风险评估的方法、风险类型、风险程度、应对措施等。6.附件六：违约金计算公式和方法详细要求和说明：该公式和方法应明确违约金计算的基础、比例、计算方式等。7.附件七：争议解决机构的相关信息详细要求和说明：该信息应包括但不限于仲裁机构的名称、地址、联系方式、仲裁规则等。8.附件八：保密协议详细要求和说明：该协议应明确双方在履行合同过程中的保密义务、保密内容、保密期限等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定的时间和方式支付融资利息和费用的，应支付违约金。示例说明：如果甲方未能在每季度结束后的10天内支付当季度的融资利息，则视为违约，需支付违约金。2.甲方未按照约定的还款方式和期限还款的，应支付违约金。示例说明：如果甲方未能在约定的还款日当天偿还应还融资款，则视为违约，需支付违约金。3.乙方未按照约定的时间和方式提供融资服务的，应支付违约金。示例说明：如果乙方未能在甲方提出融资需求后的30天内提供融资服务，则视为违约，需支付违约金。4.乙方未按照约定的方式和期限向甲方支付融资利息和费用的，应支付违约金。示例说明：如果乙方未能在每季度结束后的10天内支付当季度的融资利息，则视为违约，需支付违约金。5.其他违约行为和责任认定，按照本合同的约定和法律法规的规定进行。说明三：法律名词及解释：1.并购交易：指甲方通过购买乙方持有的目标公司股权，实现对目标公司的控制或影响的行为。2.融资服务：指乙方为甲方提供的关于并购交易的融资支持。3.融资额度：指乙方向甲方提供的融资上限金额。4.融资期限：指乙方向甲方提供的融资的期限。5.融资利率：指乙方向甲方提供的融资