U9SMART敏捷实施方法论V6.5-01总体介绍

U9SMART敏捷实施方法论V6.5

——01总体介绍目录01概述02综述03阶段简介04里程碑确认05工具模板01概述-前言

在ERP业界有一句行话：“三分软件、七分实施、十二分数据”，说明了实施的重要性，无数ERP项目实施的事实说明，实施是一个极其关键的环节，实施的好坏最终决定着软件产品思想的充分发挥，从而直接决定着ERP项目的成败，而实施方法则是决定实施好坏的重要因素！

在ERP项目实施中有一个成功等式，即：企业ERP系统的成功应用=正确的人+适合的软件+恰当的实施方法，三个条件缺一不可，在前两个条件既定的情况下，项目能否成功，则取决于实施方法的灵活运用。

当然，任何实施方法论都只是战略导向，是带领项目走向成功的向导图。而具体对一个项目来说，应该如何实施、怎样分阶段、每阶段重点工作是什么、解决什么问题、会有什么情况、怎样应对、采用什么样的方法等，需要根据项目的实际情况，在方法论的原则指导下，做灵活的调整和运用，而不能照本宣科、生搬硬套，即：可行的项目实施方法=实施方法论＋项目经理的判断、应变能力，要掌握标准的实施方法，但不要标准地、机械地使用实施方法，以更好、更快地实施，从而取得成功！01概述-U9SMART实施方法论的定义理念“SMART”一词英文的含义为“敏捷的”、“聪明的”、“灵巧的”、“灵动的”,之所以称之为“SMART”实施方法论，我们从以下三个方面来阐释其理念：从U9产品的特点来说，U9产品是一款基于.NET技术，SOA架构的新产品，其组件化的产品元素构成和实施预配置技术的功能使得U9可以快速灵活地按客户的需求实现配置和组合，这无疑大大提高了实施效率，加快了实施进程，完全不同于以往的任何一种ERP产品，因此可以说U9是一款“SMART”的产品。从U9项目的实施方法看，U9项目的实施方法论中尽管提供了标准的实施步骤和程序，但在具体的项目实施过程中，根据客户的个性状况和基础水平、项目的规模（大、中、小），结合U9产品的特点来灵活应用、快速实施，比如用户完全可以从特定的实施步骤开始切入，从而有效利用客户原有的一些积累和基础。比如，对于以前曾实施过ERP系统的企业，企业有着良好的基础数据和流程优化基础，则在实施过程中则完全可以直接进入业务情景导入和实践阶段。“不必从零开始，也无须完全否定”，这一实施思想也体现了“SMART”灵活的特点。“SMART”中的每一个字母代表U9SMART敏捷实施方法论中的每一个阶段，SMART实施方法论的五个阶段为“项目规划”、“蓝图设计”、“系统建设”、“上线切换”、“持续支持”。我们取每个阶段的英文解释中第一个字母的大写组成了SMART这个单词。

S-项目规划（Scheduleandplanning）

M-蓝图设计（Makingoutbusinessrequirementandofferingsolution）A-系统建设(Assemblingmodulesandadjustment)R-上线切换(Readytogolive)T-持续支持(Tuningandcontinuoussupporting)01概述-项目实施角色术语序号英文缩写英文全称中文全称1PDProjectDirector项目总监2PMProjectManager项目经理3SMSolutionManager方案经理4ICImplementationConsultant实施顾问5TATechnicalAdviser技术顾问6ICInternalConsultant内部顾问7KMKeyManager关键部门主管8KUKeyUser关键用户关键用户9EUEndUser最终用户01概述-项目实施角色职责项目角色职责项目领导小组任命用友方项目经理，组织用友方资源投入；重要成果物评审确认；项目监控和指导；重大争议处理。项目经理项目整体管控和工作推动，推动业务场景的详细梳理，需求响应和审批；与客户方密切沟通，重大问题及时升级推动。方案顾问业务匹配最佳实践，指导出具项目可行解决方案，，与客户共同撰写业务解决方案，指导客户不断完善业务解决方案技术顾问负责硬件设备、网络环境准备；软件及相应平台安装、卸载；数据的备份及恢复、简单问题的维护、系统配置、效能优化等工作。实施顾问按计划完成系统部署、环境搭建、支持客户完成数据准备、最终用户培训、上线准备过程中执行及协调最终用户工作，并监督完成进度。开发顾问负责依据设计方案进行具体功能的开发和自测。客户方项目组用友方项目组项目角色职责项目领导小组定义项目范围、目标、投入；任命客户方项目经理，组织客户方内部资源；重要成果物评审确认；项目监控和指导；重大争议处理。项目经理客户方工作整体组织和推动；需求统筹和审批；与用友方密切沟通；重大问题及时升级推动。内部顾问指导和参与数据准备、组织和参加各种培训、按领域进行深入学习和研究、指导关键用户培训及问题处理、负责内部支持体系的建立、负责业务流程和岗位手册编写的指导、提出管理、流程、制度上改革的建议，个性化开发，与用友顾问共同进行业务解决方案的制定和承担后续方案的不断完善关键用户业务场景和流程确认，最终用户培训，上线前数据准备和初始化，上线后日常系统操作支持。最终用户按计划完成指定工作并反馈。内部顾问是客户方IT部门的专职人员，按领域划分，含开发顾问01概述-项目组织架构组织保障、保驾护航、共建共创、和谐实施工具模板用友项目组织及职责客户项目组织及职责01概述-实施的定义沟通沟通再沟通，交流交流再交流！什么是实施？ERP实施本质上是软件系统与企业管理相结合的过程！实施两者的有机结合企业业务企业员工（最了解）软件系统实施顾问（最熟悉）软件在企业的成功应用ERP实施最重要的两个对象：01概述-实施影响因素数据先行、培训先行、硬件先行、方案落地、考核到位数据软件人制度编码BOM静态数据动态数据……考核制度项目管理制度流程制度运维制度……思想认识行为行动知识转移保障组织……应用范围解决方案网络硬件环境仿真情况……01概述-关键影响因素实施成功关键环节关键支撑关键目标

明确的总体目标结合企业状况制定合理的期望值正确的ERP实施认识管理项目，非计算机项目，一把手系统工程工作量有增有减，追求总体效率最优以我为主，企业是主体非现状翻版，需要新的工作方式，正确理解BPR和BPI企业必不可少，但不是万能的，不能包治百病，也不神秘可怕效益是人用出来的，不是系统自动生成的流程设计重视流程梳理、设计、优化长期持续改进基础数据★全局考虑、规范先行来源唯一、动态维护解决方案阶段性建设、阶段性总结抓主要矛盾、先粗后细科学的实施方法实施方法论多层次的培训管理层、内部顾问、关键用户、最终用户技术人员：IT人员严格的项目管理组织职责明确良好的沟通、和谐实施★计划、进度、质量的跟踪控制目标合理、方案落地、数据准确、培训到位、管理到位01概述-实施8大成功要素2.合适的软件没有最好、只有最合适，合作伙伴：协助、外因4.全程的培训多层次、全方位、贯彻始终，辅导、传帮带、知识转移3.科学的实施实施策略、实施方法、实施工具、项目管理，良好的沟通、和谐实施.5.准确的数据维护者：来源唯一、动态维护操作者：及时准确、一丝不苟7.严格的纪律按规范流程进行规范操作，严格考核、奖罚分明，奖励为主、惩罚为辅6.一把手工程各级领导：全力支持、组织协调，企业：主体、内因1.合理的目标结合企业现状及发展管理要求，制定合理的期望值8.变革的思想管理系统工程--BPI(业务流程优化)、手工习惯、传统思想不忘初心、砥砺前行、坚持不懈、走向成功！01概述-实施16个风险因素高级别/高概率需要重点关注、优先采取措施，提前规避！高级别/高概率A1资源不足A2期望过高A3沟通不畅★A4数据失真★高级别/低概率B1实施范围B2需求失控

B3项目控制B4执行力弱B5环境变化B6商务条款低级别/低概率C1目标不当C2重视不够

C3能力缺失低级别/高概率D1技术难度D2参与程度D3产品匹配D4团队不稳10.04.02.06.08.010.0发生概率高低风险级别低高8.06.04.02.0D2D1A1B1C2低级别/低概率高级别/高概率A2A3A4B2B3B4C3B5B6高级别/低概率低级别/高概率C1D3高级别/高概率01概述-管理风险风险类别风险名称风险级别风险表象风险影响风险预防及应对策略管理B1实施范围约定不清、边界不明确或中途变更项目周期延长，成本高，资源耗用过多合同明确实施边界（组织、模块等）、控制范围变更B2需求失控期望系统尽善尽美、一步到位，80％的次要需求牵制80％的精力需求庞大、主次不分，界定不清、变更频繁，方案难以确认，项目拖期区分需求重要程度和实现的紧急程度及实现方式，控制需求变更A2期望过高ERP可包治百病，企业管理问题试图用ERP管理工具解决效果与期望不一致，失望，没有实现预期的目标，项目延期、停滞或失败针对性培训、定向沟通、参观典型案例，基于现实的相互妥协、双向位移C1目标不当目标定义不清晰，目标过高，缺乏实现的基础满意度低，互相指责，双方合作意愿下降，项目延期、暂停或终止项目开始就设定阶段目标和界定标准、制定切实可行的行动计划B3项目控制没有建立双方共同遵守、可执行的项目章程实施过程中，沟通、质量、进度、成本均无法让双方满意，互相抱怨项目开始就宣贯项目章程，制定项目管理规范，加强项目管理A3沟通不畅沟通策略、方法不够、沟通渠道没有有效建立误解指责、互相抱怨、推诿扯皮、各说各理，项目推动困难项目开始就建立良好的沟通机制，将心比心，互相理解，加强沟通C2重视不够双方对项目的支持和重视仅仅停留在口头上，实际参与不够高层接收到的信息失真，问题不能及时解决、项目延期定期向中高层汇报，提高中高层的实际参与，及时解决问题A1资源不足人员、资金、设备配置不足任务难以落实、进度拖期，项目延期、暂停或终止及时汇报高层、资源投入到位高低中01概述-技术、人员、外部风险风险类别风险名称风险级别风险表象风险影响风险预防及应对策略技术D3产品匹配功能缺失，匹配度不高，易用性不好客户满意度不高，推动困难，交付难度大降低期望，变通管理解决，客户化开发，产品完善D1技术难度因通讯、网络、软件技术导致无法满足需求，如：效率、集成、安全技术成本过高，交付延期，集成度不高技术改进，基于现实的相互妥协A4数据失真数据准备不充分，严重失真，偏差大，录入不及时、不准确“进去是垃圾，出来也是垃圾”，数据不准，影响操作、进度延期严格数据标准，加强数据校验，强化操作培训，提升录入质量人员C3能力缺失项目经理、实施顾问、内部顾问、关键用户能力不足业务不全面，方案有缺陷，产品不熟悉，项目管理不规范，项目延期加强培训与考核，做好知识转移，人员调整D2参与程度对项目认识不足，参与程度不够，尤其客户中高层对项目的进展和效果不知情，问题解决不及时，影响项目推进一把手工程，定期汇报沟通，加强奖惩考核D4团队不稳项目经理、实施顾问、内部顾问、关键用户更换频繁（离职、换岗等）中途换人，不能全程参与，项目延期，质量下降高层沟通，加强关怀，加强交接管理，梯队培养B4执行力弱消极怠工、缺乏激情、推诿扯皮，负面抱怨、因循守旧、抗拒变革影响团队氛围、项目进度延迟加强管理与关怀、加强奖惩考核外部B5环境变化企业经营不善等对项目造成冲击企业的经营方向改变、费用和成本压缩导致项目终止或终止持续关注，长期经营B6商务条款合同条款苛刻，款项支付困难供应商团队无法承受过度投入或无法实现，项目延期、暂停或终止加强合同评审、建立伙伴关系，实现合作共赢高低中01概述-项目章程项目实施主计划、周计划，日碰头、周例会、月总结01概述-10大项目管理规范3.项目沟通管理一般问题讨论、重大问题解决、周例会、周报、日报、高层汇报、日常沟通2.项目计划与进度4.项目问题管理问题处理、重大问题上报，及时反馈、持续跟踪6.项目变更管理变更描述、变更说明、变更处理，严格管理、及时确认7.项目交付物管理交付物明细及版本控制，及时归档、做好交接8.项目质量管理交付物质量、质量保证，实时检查、严格要求9.项目培训管理培训纪律、培训计划及考核，培训先导、走向成功5.项目风险管理风险分类及应对方案，及时预警、提前规避10.项目日常行为规范工作时间、个人请假，敬业、专业、职业1.项目组织及职责用友及客户的项目组织架构及角色职责，组织保障、保驾护航01概述-为什么要实施ERP凭证满天飞报表一大堆一家一个数责任相互推决策无依据老总难指挥资源整合、统一高效、整体最优、降本增效01概述-为什么要实施ERP抓现场管理，抓跑冒滴漏.物流抓成本、抓资金周转资金流抓供应链，抓客户关系，抓ERP信息流管的是企业的神经系统神经系统管的是企业的血液系统血液系统管的是企业的消化系统消化系统三流合一、强身健体01概述-实施的重要性实施的好坏决定着软件应用的好坏，从而直接决定着项目的成败！1273十二分数据操作及时准确，--企业自身三分软件选择最适合的，--软件公司七分实施选择有经验的，--实施顾问产品是基础营销是龙头实施是关键01概述-实施方法的重要性方法：恰当的实施方法，是要灵活地掌握标准的实施方法，但不要标准地机械地使用实施方法人：正确的人软件：适合的软件成功可行的项目实施方法=实施方法论＋项目经理的判断、应变能力01概述-实施的价值-流程梳理与优化实施是一项系统化的管理工程，而非纯技术性的系统工具应用！适合企业的最佳管理模式与业务流程软件提供的先进管理模式与业务流程手工/原系统业务流程优化手工/原系统业务流程梳理(AS-IS)符合企业特点的参数与开关设置符合企业特点的业务流程设置(TO-BE)手工或原系统管理模式与业务流程01概述-实施的价值-流程梳理与优化输出价值基于BPI的业务流程基于传统的业务流程业务流程梳理01概述-实施的价值-数字化转型智慧企业信息企业数字驱动流程驱动运营数据管理数据数据变现数据分析持续支持数据治理质量标准管控机制数据聚合内外互联多源整合数据可视多屏互动触控企业数据联动场景联动决策管控数据运营数据资产运营创效数据云服务融合“用友云”等云端服务移动及社交最佳实践预置高级分析与预测大数据平台数字决议厅自助商业分析企业大数据助推数字化转型，打造数字企业01概述-实施的价值-知识转移系统维护集中开发深化应用系统升级企业内部实施力量软件公司外部实施力量产品知识开发知识系统维护系统升级项目管理项目实施案例提炼最佳实践教育培训知识转移实施推广部分实施独立实施企业是ERP实施的主体，外因通过内因起作用！01概述-实施的价值-知识转移员工岗位操作手册最终用户内部顾问关键用户实施顾问教练式、导师式实施！辅导辅导再辅导，持续进行传帮带！通过实施，进行传帮带，为企业培养一批即懂管理又懂信息化的复合型专业人才！01概述-实施总体策略战区主战、军种主建、联勤保障、协同作战123实施策略交付模式实施目标标准化快速化效益化规模化培训先导分层交付行业复制赋能共创大区资源共享、伙伴资源共享总部协同大区、机构、伙伴作战机构/伙伴是项目交付的主体01概述-实施关键目标01030204提能力做教练、传帮带、乐分享建样板重点支持、总结提炼塑体系建立健全、以始为终强工具迭代完善、推广应用塑体系、强工具、提能力、建样板01概述-U9SMART实施方法论修订背景-大势所趋时代企业厂商顾问互联网+/移动互联/工业互联工业4.0/中国制造2025大数据云计算……简单适用复用灵活……标准化快速化效益化规模化……智能制造多系统集成最佳实践多类型……时代在变、企业在变、优化改进、势在必行01概述-U9SMART实施方法论发展历程-不断探索勇于探索、反复研讨、不断实践01概述-U9SMART实施方法论发展历程-不断创新2008.11问世、内部试行2011.04小幅修订2017.09大幅升级，内部试行V1.0V1.5★V2.1V2.5★V5.02009.04★优化、发布执行2012.10★大幅修订、发布执行不断优化、改进、创新，贯彻敏捷思想和理念V6.02015.08较大修订，内部试行V6.1★2018.10★优化改进、发布执行V6.5★2019.05★大幅修订、推出敏捷01概述-U9SMART实施方法论发展历程-敏捷开发定义敏捷开发以用户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发。在敏捷开发中，软件项目在构建初期被切分成多个子项目，各个子项目的成果都经过测试，具备可视、可集成和可运行使用的特征。换言之，就是把一个大项目分为多个相互联系，但也可独立运行的小项目，并分别完成，在此过程中软件一直处于可使用状态。宣言个体与交互

胜过

过程与工具可以工作的软件

胜过

面面俱到的文档客户协作

胜过

合同谈判响应变化

胜过

遵循计划虽然右项也有价值，但是我们认为左项具有更大的价值。

原则我们最优先要做的是通过尽早的、持续的交付有价值的软件来使客户满意；即使到了开发的后期，也欢迎改变需求，敏捷过程利用变化来为客户创造竞争优势；经常性的交付可以工作的软件，交付的间隔可以从几周到几个月，交付的时间间隔越短越好；在整个项目开发期间，业务人员和开发人员必须天天都在一起工作；围绕被激励起来的人个来构建项目，给他们提供所需要的环境和支持，并且信任他们能够完成工作。在团队内部，最具有效果并且富有效率的传递信息的方法，就是面对面的交谈；工作的软件是首要进度度量标准敏捷过程提倡可持续的开发速度，责任人、开发者和用户应该能够保持一个长期的、恒定的开发速度；不断地关注优秀的技能和好的设计会增强敏捷能力；简单-尽可能减少工作量的艺术至关重要；最好的构架、需求和设计出自于自组织的团队；每隔一定时间，团队会在如何才能更有效地工作方面进行反省，然后相应地对自己的行为进行调整。主张简单拥抱变化快速迭代可持续性01概述-U9SMART实施方法论发展历程-敏捷实施定义以项目目标和客户满意度为核心，以标准为基础，以差异分析为重点，用敏捷的思想和方法，采用快速迭代、灵活调整的方式，通过整合实施工作、缩短实施路径、复用最佳实践、客户深度参与，以达到项目快速交付、快速见效的目的。宣言原则先简单快速上线、后迭代优化，求同存异，不片面追求完美，逐步实现目标，提高客户满意度；接受适度变化、快速迭代调整，原则性和灵活性结合起来，增强竞争优势、创造客户价值；小步快跑、快速上线、快速迭代、快速见效，不断看到成果，增强客户信心；双方项目组成员结成对子、联合办公、切磋交流、知识转移；双方项目团队之间、团队内部之间相互信任、密切配合、共创共建、打成一片；双方项目团队之间、团队内部之间要相互信任，尽可能当面交流，文档不能代替面谈、不是万能；系统上线和验收是首要进度度量标准，一切工作都要围绕上线的目标来开展；先通后精、先粗后细，有的放矢突出重点，有所为，有所不为，先僵化、后优化、再固化，持续改进；结合标准产品和最佳实践，做到标准比对、差异分析（Fit&Gap），重点关注差异部分、特殊点；崇尚简单、追求高效，复杂问题简单化，简洁高效；企业是实施的主体，是内因，外因通过内因起作用；利用PDCA循环，不断总结改进。整体规划、分步实施、迭代优化、快速交付标准比对、差异分析、方案迭代、快速上线客户参与、当面互动、共创共建、知识传递响应变化、灵活调整、合作共赢、持续运营迭代优化差异分析共创共建灵活调整01概述-U9SMART实施方法论发展历程-不断迭代V1.0V1.5V2.501概述-U9SMART实施方法论新旧对比调研与评估方案设计系统构建上线运行项目总结U9SMART实施方法论V2.5项目规划蓝图设计系统建设上线切换持续支持团队组建内部交接首次访谈实施策略与计划确认项目启动与宣贯★环境规划与部署标准培训调研与需求分析★静态数据规则确定静态数据收集与整理系统原型搭建业务解决方案设计客户化方案设计（可选）方案验证、评审及确认客户化开发（可选）业务权限规划与分配静态数据准备与输入系统配置系统集成测试★最终用户培训模拟演练上线切换方案制订与发布系统运行流程及制度发布系统运行支持体系建立切换环境检查系统上线动员动态数据准备与输入切换运行★上线运行支持月结与评估项目总结★持续服务U9SMART敏捷实施方法论V6.5项目规划蓝图设计系统建设上线切换持续支持团队组建内部交接首次访谈实施策略与主计划确认项目启动与宣贯★系统环境规划与部署标准培训与差异分析静态数据收集与整理系统原型环境搭建解决方案设计与验证客户化开发方案设计（可选）方案评审与确认★客户化开发与测试（可选）系统配置静态数据准备与维护系统集成测试★最终用户培训模拟演练（可选）上线切换方案制订与发布系统运行流程及制度发布系统运行支持体系建立切换环境检查系统上线动员动态数据准备与维护切换运行★上线运行支持月结与评估项目总结★持续服务VS目录01概述02综述03阶段简介04里程碑确认05工具模板02综述-U9SMART敏捷实施方法论V6.5特色价值标准化规模化效益化适用简单快速任务合并、交叉并行精心编排、科学合理删繁就简、便于使用更简单组件丰富、场景全面敏捷灵活、各取所需量体裁衣、因地制宜更适用策略科学、事半功倍方法得当、得心应手技巧妙招、实用高效更快速02综述-U9SMART敏捷实施方法论V6.5特色价值遵循敏捷的思想和理念遵循用友最新实施方法论9.0的原则遵循用友视觉形象规范-色彩规范12实施：5个阶段、29个任务、100个模板（81个阶段模板、20个日常模板）售前：1个阶段、5个任务、26个模板剔除原来较复杂模板，力求简单易用、直接复用3适用于U9大项目客户化开发适当增强增加多系统集成，与智能工厂实施方法论配套使用4行之有效的快速实施策略和方法多种快速实施工具79个实施技巧小贴士适用简单快速02综述-U9SMART敏捷实施方法论V6.5整体组成总体介绍01包含概述、综述、阶段简介、里程碑确认、工具模板五大部分，整体介绍了U9

SMART敏捷实施方法论V6.5的修订背景、发展历程、特色价值、阶段任务、历程碑确认和工具模板等。售前指引03包含概述、任务详解、工具模板三大部分，整体介绍了U9

SMART敏捷实施方法论V6.5售前支持的任务、工具模板等。阶段详解02包含项目规划、蓝图设计、系统建设、上线切换、持续支持五大部分，详细介绍了U9

SMART敏捷实施方法论V6.5各阶段任务的操作时机、目标价值、工作指南、小贴士、工具模板等。快速指引04包含为什么要快速交付、怎么才能快速交付、U9快速交付案例介绍三大部分，介绍了快速交付的背景、策略、方法和典型案例等。02综述-U9SMART敏捷实施方法论V6.5整体组成01总体介绍02阶段详解03售前指引04敏捷指引02综述-U9SMART敏捷实施方法论V6.5实施路线图敏捷方法论，简单、适用、快速团队组建内部交接首次访谈实施策略与主计划确认项目启动与宣贯★上线切换方案制订与发布系统运行流程及制度发布系统运行支持体系建立切换环境检查系统上线动员动态数据准备与维护切换运行★客户化开发与测试（可选）系统配置静态数据准备与维护系统集成测试★最终用户培训模拟演练（可选）蓝图设计M系统建设A上线切换R持续支持TScheduleandplanningMakingoutbusinessrequirementandofferingsolutionAssemblingmodulesandadjustmentReadytogoliveTunningandcontinuoussupporting上线运行支持月结与评估项目总结★持续服务项目规划S蓝图设计M系统建设A上线切换R持续支持T系统环境规划与部署标准培训与差异分析静态数据收集与整理系统原型环境搭建解决方案设计与验证客户化开发方案设计（可选）方案评审与确认★02综述-U9SMART敏捷实施方法论V6.5实施路线图蓝图设计系统建设项目规划团队组建内部交接首次访谈实施策略与主计划确认项目启动与宣贯★系统环境规划与部署标准培训与差异分析静态数据收集与整理系统原型环境搭建解决方案设计与验证客户化方案设计（可选）方案评审与确认★客户化开发与测试（可选）系统配置静态数据准备与维护系统集成测试★最终用户培训模拟演练（可选）上线切换上线切换方案制订与发布系统运行流程及制度发布系统运行支持体系建立切换环境检查系统上线动员动态数据准备与维护切换运行★任务整合、交叉并行、模板更新持续支持上线运行支持月结与评估项目总结★持续服务02综述-U9SMART敏捷实施方法论V6.5实施主流程环境规划与部署差异分析与功能匹配方案设计与验证系统建设功能测试集成测试上线准备数据收集模板数据整理确认测试模拟数据提供项目目标最佳实践系统业务流程软件系统功能测试计划客户化开发项目准备与启动最终用户培训标准产品培训与调研项目规划上线切换蓝图设计系统建设切换运行月结与总结持续支持02综述-U9SMART敏捷实施方法论V6.5实施活动阶段任务活动项目规划团队组建用友方团队组建、客户方团队组建内部交接销售/售前交接、需求分析与风险评估首次访谈高层拜访、双方项目组沟通、现场参观与总体了解实施策略与主计划确认实施策略和主计划确认、项目预算表编制项目启动与宣贯★启动会准备、启动会召开、项目章程宣贯蓝图设计系统环境规划与部署IT调研、环境规划、系统安装、管理员培训与考核标准培训与差异分析ERP基本理念培训、U9基本理念培训、U9标准培训与业务调研、差异分析与功能匹配、流程梳理与优化静态数据收集与整理静态数据现状调研、静态数据规则培训及制定、静态数据收集培训及整理系统原型环境搭建环境准备、静态数据收集与输入、典型业务数据收集与输入解决方案设计与验证总体方案设计、业务方案设计、方案验证客户化开发方案设计（可选）客户化开发需求分析、客户化开发方案设计方案评审与确认★方案评审、方案确认、方案呈现系统建设客户化开发与测试（可选）客户化开发设计与开发、客户化开发测试系统配置权限规划及分配、系统设置与检查静态数据准备与维护静态数据转换、静态数据输入系统集成测试★测试准备、集成测试、岗位操作手册编写最终用户培训培训准备、最终用户培训模拟演练（可选）演练准备、模拟演练02综述-U9SMART敏捷实施方法论V6.5实施活动阶段任务活动上线切换上线切换方案制订与发布上线策略制订、上线计划制订、上线切换方案评审与发布系统运行流程及制度发布系统保障管理制度制定与发布、业务流程管理制度制定与发布系统运行支持体系建立内部支持团队建立、内部支持管理制度制定切换环境检查切换环境检查与整改、切换环境确认系统上线动员上线动员动态数据准备与维护动态数据收集与整理、动态数据输入或导入和补录切换运行★切换运行持续支持上线运行支持操作指导与问题处理月结与评估月结、对账与评估项目总结★案例提炼与项目总结持续服务运维交接、持续服务02综述-U9SMART敏捷实施方法论V6.5-PDCA检查处理执行

计划PDCA戴明循环贯穿于项目的阶段、任务、活动的全过程02综述-U9SMART敏捷实施方法论V6.5-8大实施策略总体策略

迭代优化差异分析共创共建灵活调整1.培训策略

培训骨干以点带面

教练辅导造就人才2.差异策略最佳实践差异分析复用推广创造价值3.流程策略流程梳理分析诊断流程优化逐步改善4.迭代策略总体规划分步实施迭代优化持续改进8.执行策略相互信任共创共建合作共赢简单高效7.并行策略人机并存尽量缩短甩掉拐杖单轨运行6.客开策略全面分析改管改软插件复用敏捷开发5.重点策略有的放矢突出重点先通后精逐步深化讲究策略、事半功倍02综述-U9SMART敏捷实施方法论V6.5-台阶论

现代化管理目标现行管理水平总体规划分步实施重点突破先易后难逐步深入

基础数据业务流程由软件构建“台阶”企业逐渐升级双向位移沿“台阶”逐渐提高，双向位移02综述-U9SMART敏捷实施方法论V6.5快速实施关键策略020103010302硬件先行项目启动后即进行提前规划、部署确保培训、测试、上线数据先行调研后即进行提前收集、理确保测试、上线需求分析、方案、测试一体化边分析、边方案、边测试小步快跑、不断迭代确保落地培训先行调研前先进行标准产品培训最佳实践培训行业案例借鉴培训、调研一体化培训式调研：边培训、边调研，标准比对差异分析功能匹配测试、上线一体化测试→上线环境无缝切换正式环境测试业务数据清理系统模块重启3个先行、3个一体化02综述-U9SMART敏捷实施方法论V6.5快速实施关键策略

售前支持蓝图设计/系统建设上线切换案例营销价值营销差异需求专家评估硬件先行、培训先行、数据先行培训、调研一体化，需求分析、方案、测试一体化测试、上线一体化原来功能讲解产品演示需求不清评估不准现状调研￫需求分析￫方案设计￫硬件采购、标准培训、数据准备现状调研￫需求分析￫方案设计￫方案确认￫产品培训￫方案测试，按部就班分步串行搭建测试环境、正式环境￫测试环境测试完成￫更新正式环境￫系统上线现在案例分享价值呈现产品匹配差异分析项目启动￫IT调研￫规划部署￫硬件采购，标准培训、现状调研、数据准备、需求分析、方案设计边调研、边培训、边分析、边设计、边测试，同步交叉并行，不断迭代搭建正式环境，正式环境测试，业务数据清理，正式环境上线价值建立格局案例复用精准定位规避风险硬件提前部署、确保培训测试标准培训指引、建立沟通基础数据提前准备、打好数据基础大大缩短需求分析、方案周期，确保需求和方案的可落地，减少需求变更与方案反复大大缩短上线环境准备时间，减少上线环境遗漏或差错，快速上线U9SMART敏捷实施方法论/U9实施微工具：系统建设导航、业务数据清理工具、业务运行监控平台等U9组件化方案/行业最佳实践（行业案例提炼、行业方案）/U9Hub知识库U9顾问多面手（多领域全能）、顾问分层（行业方案专家、实施顾问）阶段措施价值3个先行、3个一体化快速实施、快速见效，项目交付周期缩短30-50%以上！目录01概述02综述03阶段简介04里程碑确认05工具模板03-1项目规划03-1阶段简介-项目规划-概述团队组建0204030501内部交接首次访谈实施策略与主计划确认项目启动与宣贯★建立双方项目组织销售、售前与实施交接评估风险首次拜访现场参观与总体了解项目章程宣贯确定实施策略确定项目实施主计划制定项目预算表准备并召开启动会项目章程宣贯03-1阶段简介-项目规划-概述工作任务客户职责用友职责工作目标工作成果团队组建内部交接首次访谈与销售、售前人员交接销售、售前阶段项目所有相关文档，了解项目相关信息需求匹配分析项目风险评估充分了解销售、售前阶段项目情况销售实施内部交接记录单项目销售和实施服务合同客户需求风险评估与预警报告高层拜访沟通项目情况、实施策略、项目章程企业总体了解、参观现场协调高层与项目组的首次沟通介绍企业总体情况、协调现场参观与客户方项目组建立联系并获取支持项目章程宣贯双方项目组成员通讯录建立用友项目组织指导客户建立客户项目组织在用友项目经理指导下建立客户项目组织组建双方项目团队明确团队岗位职责项目组织与岗位职责、用友项目经理任命书（可选）客户项目经理任命书（可选）实施策略与主计划确认制定项目实施策略与实施主计划并与客户沟通、确认协助用友项目经理制定并确认项目实施策略与实施主计划确认项目实施目标、范围、策略确认实施主计划项目实施主计划项目启动与宣贯★项目目标、范围、实施策略及实施主计划宣讲介绍用友实施团队、明确双方项目职责介绍实施方法论项目章程宣贯完成启动会的相关准备主持召开项目启动会接受实施方法论和项目章程培训确定项目正式启动调动业务部门参与的积极性项目启动会议纪要客户承诺书（可选）03-1阶段简介-项目规划-团队组建-概述0204030501U任务策略A-分析文档团队组建角色用友项目组织与岗位职责用友项目经理任命书（可选）客户项目组织及岗位职责客户项目经理任命书（可选）建立用友项目组织指导客户建立客户项目组织用友项目组织一般在合同签约后组建，特殊项目在招投标或商务阶段应客户要求组建客户项目组织由用友项目经理在首次访谈前提出项目组织要求，在首次访谈中或访谈后指导客户建立用友实施总监、项目经理客户项目总监、项目经理专业、敬业真诚、和谐客户内部顾问一定要按领域配备到位，含开发顾问03-1阶段简介-项目规划-内部交接-概述0204030501U任务策略A-分析文档内部交接角色销售实施内部交接记录单实施服务主合同实施服务工作任务书客户需求匹配度分析客户需求风险评估与预警报告售前交接、合同解读匹配需求；评估风险规划实施认真交接，充分了解项目情况，不要流于形式弄清项目在售前阶段的过渡承诺（含口头承诺），客观地评价项目风险用友销售经理、售前顾问用友项目经理、实施顾问、项目总监充分、客观知彼、知己仔细阅读合同、搞清项目范围、边界03-1阶段简介-项目规划-首次访谈-概述0204030501U任务策略A-分析文档首次访谈角色双方项目组成员通讯录项目章程首次访谈交流提纲充分准备，拜访高层，把控方向，为启动会做好准备项目章程宣贯参观现场，总体了解访谈前做好充分准备摸清高层对项目的期望、重视程度等，明确高层在项目中的职责与任务用友项目总监、项目经理、实施顾问客户项目总监、项目经理、内部顾问信任、重视确立项目管理规范、配备客户内部顾问03-1阶段简介-项目规划-实施策略与主计划确认-概述0204030501U任务策略A-分析文档实施策略与主计划确认角色项目实施主计划书项目预算表实施服务工作任务书双方项目经理协调制定《项目实施主计划》提交双方项目总负责人确认，超出人天，需调整用友方完成项目损益分析明确实施目标，严格控制实施范围协商实施策略，规划项目实施的过程明确项目实施的具体计划计划制定要留有余地用友项目经理、项目总监客户项目经理、项目总监再确认、留余地凡事讲究策略、力求事半功倍03-1阶段简介-项目规划-项目启动与宣贯★-概述U任务策略A-分析文档项目启动与宣贯★角色项目启动会会议议程及准备事项项目启动会PPT客户承诺书（可选）项目启动会的准备依据计划准时召开项目启动会会后发出项目启动简报完成项目章程的宣贯启动会需事前演练，做到万无一失让客户了解实施过程、风险、双方职责等客户高层领导发言表达信息化建设的必要性及决心双方就实施方法和项目章程达成一致用友项目经理、项目总监、高层领导客户项目经理、项目总监、高层领导隆重、热烈认真准备，良好的开始是成功的一半，以始为终蓝图设计03-203-2阶段简介-蓝图设计-概述系统环境规划与部署02040603050701标准培训与差异分析静态数据收集与整理系统原型环境搭建解决方案设计与验证客户化开发方案设计(可选)方案评审与确认★IT现状调研系统环境方案规划与部署系统安装系统管理员培训与考核ERP基本理念培训（可选）U9产品基本理念和标准功能培训行业最佳实践培训业务调研、高层访谈差异分析与功能匹配流程梳理与优化项目实施主计划修订（可选）静态数据现状调研静态数据规则制定静态数据收集整理业务解决方案设计业务解决方案验证方案内部评审方案客户评审与确认方案高层呈现原型环境搭建基础数据收集与维护典型业务数据收集整理客开需求调研报告编写（可选）客开解决方案设计（可选）多系统集成设计（可选）03-2阶段简介-蓝图设计-概述工作任务客户职责用友职责工作目标工作成果系统环境规划与部署提出IT部署方案系统安装部署培训、考核系统管理员指导建立系统运行管理制度按要求准备软硬件环境系统管理员参与系统部署接受培训与考核运行环境准备完毕系统安装完毕培养系统管理员IT现状调研问卷系统环境部署方案、软件产品安装确认报告标准培训与业务调研静态数据收集与整理培训ERP基本理念、U9基本理念、U9标准功能、行业最佳实践；指导客户完成调研问卷的填写工作（可选）；与各部门针对调研结果完成沟通；客户高层访谈；梳理与分析需求保证参训的人员及培训效果提供培训环境、织培训考试各部门参加业务调研培训，完成调研问卷的内容填写（可选）参与调研结果的沟通反馈关键用户掌握U9产品的操作培养理解产品设计思路的企业内部顾问掌握ERP和U9基本理念识别关键需求和问题培训计划、培训签到、培训记录、培训总结报告业务调研计划、业务调研问卷、业务调研记录、业务需求清单项目需求及分析报告

（可选）培训编码规则和BOM原则的制定、协助客户讨论并确定最终规则主导编制静态数据准备计划、提供静态数据整理模板培训数据收集整理人员、跟踪数据收集进度与质量收集、分析原始静态数据讨论、制定、发布静态数据规则组建静态数据收集整理小组组织静态数据的收集与整理进度、质量的跟踪、审核与反馈形成静态数据编码方案形成工程数据搭建原则完成静态数据的收集、整理与核查静态数据编码规则工程数据搭建原则静态数据准备计划静态数据收集模板03-2阶段简介-蓝图设计-概述工作任务客户职责用友职责工作目标工作成果系统原型环境搭建指导内部顾问进行环境搭建指导关键用户进行数据整理与输入进行运行环境的搭建依据要求收集与整理基础数据、测试用例编写测试用例系统原型成功搭建测试用例解决方案设计与验证客户化开发方案设计(可选)基于产品功能和业务调研情况，完成解决方案的设计与撰写完成方案的验证工作配合完成方案的设计与编写对方案进行验证完成解决方案的设计业务解决方案

-综述业务解决方案

-××业务客户化开发需求分析与方案设计客户化开发需求和方案确认完成客开方案的设计和确认业务解决方案-客户化开发方案评审与确认★完成解决方案与客户中层的方案评审完成解决方案向高层管理人员的呈现组织方案评审和高层呈现并签字确认方案经过验证测试、双方团队评审确认等质量保证环节，确保方案的质量让客户清晰了解系统上线后会达到的效果业务解决方案用友评审报告业务解决方案呈现报告U任务策略A-分析文档系统环境规划与部署角色IT现状调研问卷（可选）系统环境部署方案软件产品安装确认报告调研项目IT现状规划项目IT部署方案安装部署系统培训与考核管理员环境部署应提前进行，为用户培训和测试提供环境并发较大的客户或应用比较复杂的系统部署，应该由总部技术专家制定个性化系统部署方案客户技术顾问用友技术顾问硬件先行科学部署硬件先行，所有项目IT部署方案须通过总部技术专家评审03-2阶段简介-蓝图设计-系统环境规划与部署-概述03-2阶段简介-蓝图设计-标准培训与差异分析-概述培训先行，培训式调研，培训、调研一体化U任务策略A-分析文档标准培训与业务调研角色业务调研计划业务调研培训业务调研问卷（可选）业务调研记录、业务需求清单项目需求及分析报告（可选）培训ERP基本理念（可选）培训U9产品基本理念、标准功能、最佳实践业务调研、高层访谈、需求分析与梳理和确认修订项目实施主计划书（可选）培训先行，让客户先了解产品培训调研一体化：先培训、后调研及时确认调研记录：当天调研，次日确认拒绝项目无关或超出项目目标范围的问题承诺你能做到的，做到比你承诺的更多需求分析与方案一体化，建议《项目需求及分析报告》与《业务解决方案》合并为《需求分析与解决方案》用友实施顾问、项目经理客户内部顾问、关键用户、项目经理培训为先先入为主03-2阶段简介-蓝图设计-静态数据收集与整理-概述十二分数据，数据先行，重中之重U任务策略A-分析文档静态数据收集与整理角色静态数据编码规则工程数据搭建原则静态数据准备计划静态数据收集模板静态数据现状调研静态数据规则制定培训及制定静态数据收集整理准备静态数据收集整理与核查数据先行：静态数据收集和整理工作量大、难度高，需提前进行科学制定编码规则和搭建原则，为后续工打下基础客户方必须抽调专人组建专职数据整理组，明确专职责任人，制定详细计划，明确奖惩措施，并落实责任客户内部顾问、关键用户用友实施顾问数据先行重中之重03-2阶段简介-蓝图设计-系统原型环境搭建-概述上线前不断完善原型环境，做好测试、验证、培训U任务策略A-分析文档系统原型环境搭建角色测试用例原型环境搭建基础数据收集与维护典型业务数据收集整理系统原型搭建是一项贯穿方案设计、系统建设两个重要阶段的工作系统原型搭建是由最初的简单模型经过方案测试、集成测试、培训、模拟演练等工作逐步进行完善的一个过程客户内部顾问、关键用户、技术顾问用友实施顾问、技术顾问真实/客观03-2阶段简介-蓝图设计-解决方案设计与验证-概述用户参与越充分，越易促成充分理解和达成共识U任务策略A-分析文档解决方案设计与验证角色业务解决方案-综述业务解决方案-××业务进行方案设计进行方案验证采用U9组件化方案标准流程，提高方案设计效率，尽量避免客户化开发从总体出发，综合考虑客户的相关业务、数据及接口，抓住重点，避免片面强调局部业务、大而全、理想化等危及项目的倾向需求分析与方案一体化，建议《项目需求及分析报告》与《业务解决方案》合并为《需求分析与解决方案》用友实施顾问、项目经理客户内部顾问、关键用户、项目经理客户共创可落地03-2阶段简介-蓝图设计-客开化方案设计（可选）-概述客户化开发是对项目应用的有益补充，但不能喧宾夺主U任务策略A-分析文档客开化方案设计（可选）角色客户化开发需求调研报告业务解决方案-客户化开发客户化开发需求调研报告编写客户化开发解决方案设计在项目标准调研后，进行产品功能匹配。对未匹配的功能需求在合同范围内考虑客户化开发实现客户化开发要秉持少而精的原则，和标准产品无缝集成，同时要考虑后续升级的平滑性用友实施顾问、开发顾问、项目经理客户内部顾问、关键用户、项目经理适度、慎重03-2阶段简介-蓝图设计-多系统集成-概述多系统集成是涉及多系统、多业务场景、多方项目团队的融合U任务策略A-分析文档多系统集成角色系统集成方案系统集成接口说明文档以U9为中心的接收或传输其他系统的数据U9建立数据标准，其他系统符合U9系统的标准用友实施顾问、开发顾问、项目经理第三方实施顾问、开发顾问、项目经理实现多个异构系统之间的数据和业务的互通全面、科学03-2阶段简介-蓝图设计-方案评审与确认★-概述重点项目业务解决方案须通过总部组织的专家评审U任务策略A-分析文档方案评审与确认★角色业务解决方案业务解决方案用友评审报告（可选）业务解决方案呈现报告（可选）方案内部评审方案客户评审与确认方案高层呈现用户参与越充分，对方案理解越到位，提出的有价值建议越多，方案达成一致的概率就高在讲解决方案时，应该准备符合客户实际情况的原型系统，让主要业务用户亲自感受、操作后给出对整个方案的合理评价用友实施顾问、项目经理、项目总监客户内部顾问、关键用户、项目经理、项目总监周密评审精心组织系统建设03-303-3阶段简介-系统建设-概述

客户化开发与测试（可选）020406030501系统配置静态数据准备与维护4.系统原型环境搭建系统集成测试★最终用户培训模拟演练（可选）静态数据准备静态数据维护静态数据检查与修正静态数据确认系统设置系统设置检查用户权限分配测试用例完善系统集成测试岗位操作手册编写模拟环境准备（可选）模拟演练（可选）模拟演练总结（可选）培训准备最终用户培训考核与总结功能设计开发环境搭建代码开发开发测试03-3阶段简介-系统建设-概述工作任务客户职责用友职责工作目标工作成果客户化开发与测试（可选）提供客户化开发培训完成客户化开发严格管控开发进度和质量熟练掌握开发工具使用技巧协助完成开发与功能验证完成通过系统配置无法实现的关键需求的开发与测试客户化开发计划客户化开发设计说明书系统配置系统集成测试★严格按照《业务解决方案-参数配置》，指导内部顾问进行系统配置；对系统进行检查，确保设置正确；指导进行业务权限规划进行系统配置协助进行系统设置检查规划各岗位的业务权限、完成权限分配完成生产环境搭建和权限分配系统参数配置用户系统权限配置表制定测试计划和方案、带领客户进行系统集成测试、解决测试中问题指导客户编写岗位操作手册完善测试用例进行测试、记录整理测试问题、验证打印模板和报表、编制系统测试报告编写岗位操作手册对正式环境进行整体性检验、验证业务解决方案和系统配置准确无误完成岗位操作手册编写集成测试计划集成测试方案岗位操作手册系统测试报告最终用户培训制定培训计划指导关键用户进行培训培训准备按照岗位操作手册培训最终用户、并进行考核与总结使最终用户能熟练操作实际业务、为企业培养合格的系统业务操作员培训签到培训记录培训总结报告模拟演练（可选制定演练计划指导关键用户进行培训演练准备进行演练完成模拟演练模拟演练方案静态数据准备与维护提供准备模板指导数据的准备与输入检验数据的逻辑完整性核实完成情况准备并输入静态数据检查、修改错误数据对进入系统的静态数据进行确认确保进入系统的静态数据的完整性、准确性静态数据转换方案静态数据准备完成确认单03-3阶段简介-系统建设-客户化开发与测试（可选）-概述U任务策略A-分析文档客户化开发与测试（可选）角色客户化开发计划客户化开发设计说明书功能设计、开发环境搭建、代码开发开发测试可根据实际项目情况考虑原型法、迭代法、瀑布法等开发模式测试阶段，客户方人员要参与，且为主力为确保实际应用效果，可增加仿真模拟验证环节用友开发顾问、实施顾问客户开发顾问、内部顾问、关键用户全局架构、统筹开发、深入测试、仿真验证科学规范周密测试03-3阶段简介-系统建设-系统配置-概述U任务策略A-分析文档系统配置角色系统参数配置用户系统权限配置表系统设置系统设置检查用户权限分配按照业务解决方案的参数配置进行配置，不只是凭经验在系统集成测试时，发现系统设置问题立即纠正，同时修改业务解决方案-参数配置，确保系统设置与方案同步要进行多重检查，确保关键参数万无一失用友实施顾问客户内部顾问一丝不苟万无一失仔细设置、反复检查、及时同步、万无一失03-3阶段简介-系统建设-静态数据准备与维护-概述U任务策略A-分析文档静态数据准备与维护角色静态数据转换方案静态数据准备完成确认单静态数据准备静态数据维护静态数据检查与修正静态数据确认静态数据收集时要明确到每个责任人，提高数据收集者责任心，避免错误数据进入系统后对操作流程的影响对于大数据量的静态数据，尽量使用OBA工具进行导入数据力求完整准确，避免GIGO客户内部顾问、关键用户用友实施顾问完整、准确责任到人、考核检查、确保进度、准确无误03-3阶段简介-系统建设-系统集成测试★-概述U任务策略A-分析文档系统集成测试★角色测试计划测试方案测试用例岗位操作手册系统测试报告测试用例完善系统集成测试操作手册编写业务范围全覆盖用友实施顾问、开发顾问客户内部顾问、开发顾问、关键用户全面、仔细会议室导航、全面测试03-3阶段简介-系统建设-最终用户培训-概述U任务策略A-分析文档最终用户培训角色培训模板包培训准备培训最终用户考核与总结企业自主培训，顾问辅助客户内部顾问、关键用户、最终用户用友实施顾问严格要求奖惩结合以考促学、学用结合、夯实基础、后顾无忧03-3阶段简介-系统建设-模拟演练（可选）-概述U任务策略A-分析文档模拟演练（可选）角色模拟演练方案环境准备模拟演练演练总结做到岗位、业务流程真实全覆盖全面、真实集中演练、全面模拟

客户内部顾问、关键用户、最终用户用友实施顾问上线切换03-403-4阶段简介-上线切换-概述

上线切换方案制订与发布02040603050701系统运行流程及制度发布系统运行支持体系建立切换环境检查系统上线动员动态数据准备与维护切换运行★制订上线策略制订上线切换方案评审、发布上线切换方案建立系统保障管理制度建立业务流程管理制度建立内部支持团队制定内部支持管理制度上线动员切换运行检查切换环境确认切换环境收集与整理期初动态数据导入期初动态数据准备动态数据补录补录动态数据03-4阶段简介-上线切换-概述工作任务客户职责用友职责工作目标工作成果上线切换方案制订与发布制订上线切换建议方案和切换计划与客户高层、各部门深入沟通、达成一致协助制订系统上线切换方案讨论并确认系统上线切换方案制订完善的切换策略、详尽的切换计划，保证系统成功上线切换系统上线切换方案系统运行流程及制度发布系统运行支持体系建立提供系统运行管理制度建议提供业务管理流程建议制订系统保障管理制度，并建立相应的稽核、考评及奖惩机制制订与系统运行相关的业务流程管理制度建立与ERP相适应的管理制度和业务流程规范保障ERP系统与管理规范支撑整个企业业务高效执行IT系统运行管理制度ERP系统运行管理制度ERP流程与管理制度向对应的内部支持团队成员提供支持提供管理制度方面的建议建立内部支持团队制定内部支持管理制度确保支持体系正常运作建立上线运行支持体系承担系统上线后的日常维护工作上线运行支持体系切换环境检查依据系统切换检查清单，指导客户逐项检查是否具备上线条件对发现的问题采取措施及时补救。确认满足上线切换条件完成上线切换前的检查工作对发现的问题采取措施及时补救确认满足上线切换条件，正式发布上线通知。建立起可正常运行的生产系统满足上线切换的所有条件系统切换检查清单上线通知03-3阶段简介-上线切换-概述工作任务客户职责用友职责工作目标工作成果系统上线动员讲解上线工作要求召开全体人员上线动员大会，宣布上线切换的正式开始宣布上线计划、相关规章制度、人员职责等上线切换重点事项完成上线动员，保证动员效果调动所有相关人员积极投入上线工作上线动员动态数据准备与维护指导动态数据准备为导入提供技术支持制订动态数据准备标准制订动态数据准备计划动态数据准备、导入与检查快速准确完成动态数据的准备与输入动态数据准备与转换方案动态数据收集模板动态数据准备完成确认单切换运行★对系统切换提供技术指导进行系统切换，追踪切换过程保证业务数据准确无误的进入系统系统成功上线系统上线报告03-4阶段简介-上线切换-上线切换方案制订与发布-概述U任务策略A-分析文档上线切换方案制订与发布角色系统上线切换方案确定上线切换策略制定上线切换计划评审、发布、讲解上线切换方案切换的方式和步骤要符合业务实际和系统前后逻辑控制明确切换的流程、数据、部门人员职责按照切换顺序，明确计划和工作内容，责任到人，严格考核用友项目经理、实施顾问、项目总监客户项目经理、内部顾问、项目总监周密规划、落实责任周密规划落实责任03-4阶段简介-上线切换-系统运行流程及制度发布-概述U任务策略A-分析文档系统运行流程及制度发布角色IT系统运行管理制度ERP系统运行管理制度技术方面的制度：系统维护、数据备份、网络安全等应用方面的制度：操作员权限管理，人员奖惩，操作规范，业务流程管理等制度要有奖有惩制度要与部门绩效挂钩做好制度的宣贯和传达ERP业务流程与企业日常业务管理制度无缝衔接用友项目经理、项目总监客户项目经理、项目总监流程办事、考核落实流程办事考核落实03-4阶段简介-上线切换-系统运行支持体系建立-概述U任务策略A-分析文档系统运行支持体系建立角色上线运行支持体系建立内部支持团队制定内部支持流程、职责、方式、考核制度从关键用户中选择支持人员，责任落实到人用友顾问与内部支持成员建立对应支持关系帮助客户选择适合的支持模式将内部支持体系制度，下发到应用系统的相关部门和人员用友项目经理客户项目经理体系支撑、正常运作体系支撑正常运作03-4阶段简介-上线切换-切换环境检查-概述U任务策略A-分析文档切换环境检查角色系统切换检查清单检查切换环境：软硬件环境、人员培训、制度执行、权限设置、参数设置、静态数据等确认切换环境，满足上线切换条件正式发布上线通知依据系统切换检查清单逐项检查，保证系统的强壮性系统切换检查清单中的条件，均已确认通过；对发现的问题采取措施及时补救用友项目经理、实施顾问、技术顾问客户项目经理、内部顾问、系统管理员不遗漏、无错误不遗漏无错误03-4阶段简介-上线切换-系统上线动员-概述U任务策略A-分析文档系统上线动员角色上线动员PPT上线通知召开上线切换动员会宣讲到位，明确责任、奖惩，强调执行力高层参加，强调重要性宣布切换奖罚相关制度客户高层领导、项目总结、项目经理用友高层领导、项目总监、项目经理精细准备、万无一失、一鼓作气、坚持到底宣讲、行动03-4阶段简介-上线切换-动态数据准备与维护-概述责任到人、检查考核、准确无误、早日同步U任务策略A-分析文档动态数据准备与维护角色动态数据准备与转换方案动态数据准备完成确认单动态数据收集与转换动态数据导入与补录数据校验加强计划与进度管理，提高效率充足的资源投入重视数据的核查与确认时间紧/任务重承前启后客户内部顾问、关键用户、最终用户、项目经理用友实施顾问、项目经理03-4阶段简介-上线切换-切换运行★-概述U任务策略A-分析文档切换运行★角色系统上线报告切换期间的业务处理指导客户业务运行通过1个月的模拟上线，打消不并行的疑虑，直接切换制订上线后的数据处理重点、操作规则、注意事项做好应急预案用友实施顾问客户内部顾问、关键用户、最终用户快切换少并行人机并存、尽量缩短、甩掉拐杖、依靠软件持续支持03-503-1阶段简介-持续支持-概述02040301上线运行支持02040301月结与评估项目总结★持续服务项目启动与宣贯★确保月结、对账成功特殊情况及时调整客户具备独立月结的能力整理实施文档案例提炼项目总结安排项目验收会项目组和维护部门完成项目内部交接完成客户现场交接维护部门做好后期维护顾问协助客户进行日常维护系统运行问题跟踪与及时处理进行运行评估03-1阶段简介-项目规划-概述工作任务客户职责用友职责工作目标工作成果上线运行支持月结与